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169页福建省国有资产管理有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 1 福建省福建省国有资产管理国有资产管理有限公司有限公司 2017 年度第年度第一一期期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 发行人发行人 福建省福建省国有资产管理国有资产管理有限公司有限公司 注册总额度注册总额度 5亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 1亿元亿元 发行期限发行期限 365天天 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级信用评级 主体主体信用评级信用评级AA 本期本期短期融资券短期融资券级别级别A-1 主承销商主承销商/簿记管理人:簿记管理人:中国建设中国建设银行股份有限公司银行股份有限公司 联席主承销商:联席主承销商:中国光大银行中国光大银行股份有限公司股份有限公司 二零一二零一七七年年十十月月 福建省国有资产管理有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价, 也不代表表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价, 也不代表 对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。
投资者购买本公司本期对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 投资者购买本公司本期 短期融资券短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以 独立判断短期融资券的投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险独立判断短期融资券的投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整,及时募集说明书所述财务信息真实、准确、完整,及时 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券, 均视同自愿接受本募集说融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。
务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督务,接受投资者监督 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力 的重大事项的重大事项 本募集说明书中添加了投资者保护条款本募集说明书中添加了投资者保护条款 福建省国有资产管理有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释释 义义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、本期短期融资券的投资风险 . 8 二、与发行人相关的风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、本期短期融资券发行条款 . 16 二、发行安排 . 17 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 19 一、募集资金用途 . 19 二、偿债资金来源及保障措施 . 19 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 . 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 22 一、发行人基本情况 . 22 二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 22 三、发行人股东及实际控制人情况 . 24 四、独立经营情况 . 25 五、发行人重要权益投资情况 . 26 六、发行人治理结构及内部控制制度情况 . 35 七、发行人人员基本情况 . 43 八、发行人业务版块经营情况 . 46 九、发行人在建工程及投资计划情况 . 70 十、发行人的发展战略和规划 . 75 十一、发行人所在行业状况 . 78 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 99 一、发行人前三年及最近一期主要会计数据和财务指标 . 99 二、发行人财务数据分析 . 112 三、发行人有息债务情况 . 134 四、发行人关联交易情况 . 138 五、发行人或有事项 . 141 六、抵押、质押及其他受限资产情况 . 142 七、投资衍生金融产品、大宗商品期货、重大投资理财产品情况 . 143 八、海外投资情况 . 143 九、直接债务融资计划 . 144 第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况 . 145 一、发行人信用评级情况 . 145 二、发行人授信情况 . 146 三、近三年是否有债务违约记录 . 147 四、近三年发行人及其下属子公司已发行债务融资工具待偿还情况 . 147 第八章本期短期融资券担保情况第八章本期短期融资券担保情况 . 148 第九章税项第九章税项 . 149 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 150 一、本次发行相关文件 . 150 二、定期财务报告 . 150 三、重大事项 . 150 四、本息兑付 . 151 第十一章本期短期融资券投资者保护机制第十一章本期短期融资券投资者保护机制 . 152 福建省国有资产管理有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 4 一、违约事件 . 152 二、违约责任 . 152 三、投资者保护机制 . 153 四、投资者保护条款 . 157 五、不可抗力 . 161 六、弃权 . 161 第十二章本期短期融资券发行的有关机构第十二章本期短期融资券发行的有关机构 . 162 一、发行人 . 162 二、承销团 . 162 三、信用评级机构 . 164 四、审计机构 . 164 五、发行人律师 . 165 六、托管人 . 165 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 165 第十三章备查文件及查询地址第十三章备查文件及查询地址 . 166 一、备查文件 . 166 二、查询地址 . 166 附录附录 1 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式 168 福建省国有资产管理有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/公司/本公司 指福建省国有资产管理有限公司 非金融企业债务融资 工具(简称“债务融资 工具”) 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指发行额度为 1 亿元、 期限为 365 天的“福建省国有资 产管理有限公司 2017 年度第一期短期融资券” 本期发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的 《福建省国有资产管理有限公司 2017 年度第 一期短期融资券募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商 指中国建设银行银行股份有限公司 联席主承销商 指中国光大银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的,由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人签订的《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议》 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议》的规定,在规定 的发行日后,将未售出的短期融资券全部自行购入的 承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后, 承销团成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率(价格)及 数量意愿,按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率(价格)并进行配售的行为。
集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式,通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 福建省国有资产管理有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 6 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构,本期短期融资券发行期间由中国建设银行 股份有限公司担任 《银行间债券市场非 金融企业债务融资工 具管理办法》 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》 工作日 每周一至周五,不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日) 元 如无特别说明,指人民币元 华投投资 指福建华投投资有限公司 邵化化工 指福建邵化化工有限公司 海投公司 指福建省海洋丝路投资发展有限公司 置业公司 指福建省海洋丝路置业有限公司 基金公司 指福建省国改投资基金管理有限公司 海丝公司 指海洋丝路海外发展有限公司 三沙渔业公司 指福建省三沙渔业有限公司 大成水产公司 指福建省大成水产良种繁育试验中心 前亭水产公司 指漳州市前亭水产良种有限公司 危废公司 指福建省危险废物处置工程技术研发有限公司 华侨公司 指福建省华侨企业有限责任公司 华旅公司 指福建华旅商贸有限责任公司 劳务公司 指福建省对外劳务合作有限公司 人资公司 指福建省人力资源服务有限公司 粮油公司 指福建省粮油食品进出口集团有限公司 鞋帽公司 指福建省鞋帽进出口集团有限公司 实发公司 指福建省外贸实业发展有限公司 经济咨询公司 指福建省经济咨询服务有限公司 科器公司 指福建省科学器材进出口有限公司 科洪中心 指福建省科洪高技术开发中心 民福公司 指福建省民福发展有限公司 假肢公司 指福建省假肢有限公司 诚远公司 指福建省诚远库区项目开发有限责任公司 恒一公司 指福建省恒一发展集团有限公司 正先科技 指福州正先安全科技咨询服务有限公司 金贸科技 指福建金贸科技信息有限公司 福建省国有资产管理有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 7 数字证书公司 指福建省数字安全证书管理有限公司 国资守押公司 指福建省国资保安守押有限公司 蓝盾保安 指南平市蓝盾保安服务有限公司 霞浦风电 指中闽(霞浦)风电有限公司 CNF 贸易术语,指卖方在合同规定的装运港和规定的期限 内发货,承担运费、出口手续费以及货物运至目的地 的运杂费,交货地点在进口方码头。
FOB 贸易术语指买方负责派船接运货物,卖方在合同规 定的装运港和规定的期限内发货货物在装运港被装 上指定船时,风险即由卖方转移至买方 TT 电汇,贸易结算方式,是指汇出行应汇款人申请,拍 发加押电报\电传给在另一国家的分行或代理行(即汇 入行)指示解付一定金额给收款人的一种汇款方式 MW 指兆瓦,国际单位制的功率单位 福建省国有资产管理有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的短期融资券时, 除本募集说明书提供的各项 资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素: 一、本期一、本期短期融资券短期融资券的投资风险的投资风险 (一)利率风险 在本期短期融资券存续期内,国际、国内宏观经济环境的变化,国家经济政 策的变动等因素会引起市场利率水平的变化, 市场利。