中国制鞋行业调研报告.pdf

中管网制造业频道 中管网制造业频道 目 录一、中国制鞋产业现状 . ........................................................ 3 一、行业整体状况 . ........................................................ 3 （一）概况 . .......................................................... 3 （二）行业目前面临的问题 . ............................................ 4 （三）行业未来发展趋势 . .............................................. 5 二、中国鞋业产业布局 . .................................................... 6 （一）华东（浙江、福建、江苏、山东、上海） ........................... 6 （二）西南（四川） . .................................................. 8 （三）中南（广东、湖南、河南） . ...................................... 8 （四）华北（北京、河北、内蒙古） . .................................... 9 （五）东北（辽宁、吉林、黑龙江） . .................................... 9 （六）西北（陕西、新疆） . ............................................ 9 二、成都鞋业发展现状 . ....................................................... 10 一、成都鞋业总体状况 . ................................................... 10 （一）概况 . ......................................................... 10 （二）武候区鞋业产业概况 . ........................................... 11 （三）成都鞋业出口情况 . ............................................. 12 二、成都鞋业产业发展趋势 . ............................................... 13 （一）鞋业出口将逐步规范、由“边贸”为主向“大贸”转变 .............. 13 （二）提高研发能力、创建自主品牌、提升核心竞争力 .................... 14 （三）产业升级，由粗放经营向专业化、集约化迈进 ...................... 14 三、制鞋企业的特性及分析 . ................................................... 14 一、制鞋工艺流程 . ....................................................... 15 二、制鞋企业各类规模及投资 . ............................................. 15 （一）分类 . ......................................................... 15 （二）投资规模 . ..................................................... 15 三、制鞋企业的财务特征 . ................................................. 16 （一）资产与负债 . ................................................... 16 （二）成本、费用与利润 . ............................................. 17 四、对制鞋企业担保介入需要关注的问题 . ................................... 18 （一）制鞋企业资金需求 . ............................................. 18 （二）目前业内对部分知名鞋企的评价 . ................................. 18 （三）公司在保鞋业客户分析（包括小保客户） .......................... 19 （四）对鞋企担保需关注的几个方面 . ................................... 21 中管网制造业频道 中管网制造业频道 报告摘要：本地制鞋行业通过近十年的发展形成了较完善的产业链、 雄厚的资金、资源积累，并形成了较高知名度的区域品牌，在当前“东鞋西移”的大形势以及政府“一都两园”的产业规划下，有着广阔的发展空间。

我们可以加大对该行业的扶持力度 目前该行业尽管存在管理粗放、 财务不规范等问题， 但我们可以通过对行业发展趋势的分析、 行业及企业特性的把握判断， 选取具有一定生产规模、有较强研发实力以及渠道优势的企业加以重点支持，通过担保资源的投入为该行业的产业升级提供有力的支持，并对企业经营管理等方面进行必要的、 形成示范效应， 促进其更好更快的发展中管网制造业频道 中管网制造业频道 按照《成都工业发展布局规划纲要（ 2003 年— 2020 年）》要求，成都市将把鞋业作为重点产业大力发展， 推进产业集群发展、 加大制鞋产业园区基础设施建设的投入，在空间布局上形成“一都两园”（即五个中心、两个生产基地）的发展态势， 着力培育企业品牌和打造区域品牌， 提升成都鞋业的知名度 根据确定的工作目标，成都市制鞋产业要实现产值 96 亿元，其中规模以上企业实现产值 38 亿元，出口 1． 76 亿美元为促进该行业的跨越式发展，我公司也将积极介入产业链建设， 在未来的担保投入上加大对该行业的支持力度， 培育新的效益增长点，优化担保结构，支持优质企业发展，促进行业的发展壮大为能够有效地为鞋业产业提供综合服务、 更好的扶持、 促进产业集群发展， 近期我们对该行业的现状及发展趋势进行了专题调研， 通过与成都工商联鞋业协会秘书长张国强的沟通交流对本市制鞋行业的整体状况作了了解， 并走访了派中派鞋业、 新中法鞋业、利建鞋业等企业，在此基础上完成了此份调查报告。

一、中国制鞋产业现状一、行业整体状况（一）概况经过十余年的积累和发展， 中国鞋业已形成多个庞大的生产基地和完整的产业链， 有极具优势的土地资源、 原材料资源、 劳动力资源和日趋成熟的生产技术、完整的配套环节、流通环节等，有巨大的内销市场空间目前，中国以每年 23%的增长率已经成为世界第一制鞋大国和鞋类出口大国， 并形成高端以外资品牌为主、 中低端品牌以国产鞋业品牌为主的竞争格局， 行业内拥有制鞋企业 2 万多家，从业人员 22 万多人 2006 年，生产各种鞋类超过 100 亿双，出口近 70 亿双，占全球鞋类生产总量的 60%以上，国内年消费鞋类近 20 亿双，已超过美国（消费量 16 亿双），居世界首位06 年虽然受到欧盟反倾销不利因素影响，中国鞋类出口仍继续上升 06 年10 月第 100 届广交会鞋类成交 9.5 亿美元， 比第 99 届增长 3.5%， 比去年秋交会增长 15.2%.从成交市场来看，成交额列前三位的是欧盟、中东和美国，金额分别为 69.1 亿美元、 30.4 亿美元和 29.4 亿美元， 分别占总成交额的 31.1%、 13.7%中管网制造业频道 中管网制造业频道 和 13.2%。

06 年国内鞋靴类产品出口的总数量为 76.5 亿双， 同比增长了 7.4 ％；总金额为 210.1 亿美元，同比增长了 14.5 ％表 1：各类鞋企占比胶鞋制造企业 皮鞋制造企业 纺织面料鞋制造企业占比 % 16 50 34 （二）行业目前面临的问题1、人民币升值对鞋类出口有直接的影响据制鞋企业测算， 2%以内的升值对企业影响不大，但超过 5%就将对企业利润有较大影响 目前企业采用多种方式来规避人民币升值所带来的不利影响： 如采取了以美元为单位进行负债及以人民币的形态来拥有资产等方式来减轻人民币升值带来的压力；利用类似于“升价条款”的协议，即当汇率变化达到某一程度时， 该公司对客户的报价就会相应调整或者直接与客户协商、 提高价格， 由厂商和采购商各自承担一部分升值成本； 如人民币继续升值， 则考虑将一些技术层次较低的鞋子将转移到越南等周边国家生产2、贸易摩擦给制鞋企业带来较大的压力反倾销是制约我国鞋类出口的首要因素 欧盟对我国鞋类采取限制措施最为苛刻， 06 年 10 月 5 日， 欧盟理事会批准对中国产皮鞋征收正式反倾销税的方案：自 10 月 7 日起，分别对中国皮鞋征收 16.5 ％的反倾销税。

同时，巴基斯坦、秘鲁、 委内瑞拉、 加拿大等国也相继对我国鞋类产品采取了反倾销措施 反倾销已经对我国鞋类出口产生了严重的负面影响此外鞋类出口还面临苛刻的技术壁垒输欧的劳保鞋等需要取得欧盟 CE安全认证标志，制鞋用皮的 PCP残留量要进行严格测定， 甚至对发泡剂的含量都有严格限量 目前国内鞋企对此做出了积极应对3、成本费用上升，利润空间缩小油价高涨导致制鞋业原辅材料价格暴涨，出口鞋类原辅材料成本压力突显近年来化工产品价格大幅上涨， 有些新材料， 如 TPU等， 涨幅更是让企业难以承受， 每吨上涨 2000-5000 元不等， 而且这些材料已经为消费者所接受， 用替代品不仅关系产品性能、质量、档次，而且直接影响消费者购买欲，企业目前不敢轻易利用替代品中管网制造业频道 中管网制造业频道 4、设计研发能力差，产品同质化程度高企业在科研、开发设计、市场调查分析等投入较少，创新能力较差、专业技术人才匮乏，多以来样加工或相互模仿、抄袭为主低档次、同质化的产品又很容易引发恶性的价格竞争，严重阻碍制鞋企业的发展5、企业面临严重的用工困境鞋业是劳动密集型行业， 目前用工不足问题突出， 导致产能下降达 35%以上。

同时工人流动频繁，严重干扰了企业的正常生产经营秩序6、内销产品营销能力较差，通路库存严重内销的二三线品牌存在严重的通路库存， 代理商市场拓展和网点布局跟不上厂家的发展步伐， 厂家对代理商采取较大的支持政策， 铺货、 欠款信用等一再放大，最终导致经营风险加大三）行业未来发展趋势1、品牌竞争促进产业升级国内鞋业消费出现结构性调整，高档鞋的消费能力在不断提高 随着消费市场的日趋成熟， 市场竞争也更加激烈， 品牌优势越来越集中，大型鞋企通过完善内部管理、积极开拓市场获得了更好的发展机遇，康奈、奥康、红蜻蜓等知名品牌借助强大的渠道，良好的品牌形象，品牌的附加值和优势开始发力， 出现了强者愈强的趋势， 这一趋势促使鞋企开始在技术。