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[最新]提纲客户管理部[精品].docx

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  • 卖家[上传人]:tang****xu2
  • 文档编号:185743065
  • 上传时间:2021-07-11
  • 文档格式:DOCX
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    • 陕西开源证券访谈问题一一客户管理部访谈人员问 题要 点客户经理部经理管理经纪人,即传统公司的销售部,不能进行代客理财1. 本部门基本情况(人员规模、分工)2. 部门的主要职责3. 业务流程及模式4. 经纪人队伍规模,编外/编内人员,营业部层面是否还有经纪人队伍5. 经纪人主要的工作内容6. 发展客户是总部统一进行抑或各营业部分头进行7. 经纪人发展客户的方式,是否有侧重(大户 /散户)8. 如何对经纪人队伍进行考核,任务额9. 公司发展客户的市场操作手段10. 佣金水平(重要的竞争手段),弹性程度和授权(要求佣金不能低于成本,成本是多少)11. 工作沟通(横向/纵向)与哪些部门有何种联系,与各营业部有哪些关系及汇报体系日常向主管副总沟通的方式,授权程度12. 对公司的感受、建议和改进之处。

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