00-冯美迎--财富管理专家.docx

冯美迎老师介绍财富管理业务咨询与培训专家经济学硕士，曾任陆家嘴财富管理培训中心助理总裁，宜信财富投资顾问管理中心资深投资顾问，优聚商学院战略与产品总监，业内第一本零售银行转型实务类书籍《零售金融效能提升术》（中信出版社出版）主编，“四商一法”高端财富管理师认证体系深度参与者，超过10年金融咨询和培训管理经验，超400天培训授课经验、100+场财富管理主题沙龙演讲 十余年聚焦金融行业咨询和培训，在财富管理领域和零售银行领域有着扎实的专业底蕴和丰富的实践经验过往所服务过的客户涵盖诺亚财富，宜信财富，五道财富，子耕投资，锦安财富，工商银行总行，上海农商行财富管理中心，兴业银行总行等，围绕宏观经济下的财富管理与资产配置、私募股权产品营销、高净值客户KYC、高净值客户顾问式营销、高净值客户谈资系列、财富管理业务推动与销售管理等主题进行咨询与培训实践，并首创出《财富管理业务推动与销售管理解决方案》模型和撰写《百万年薪理财师手边必备工具书》营销心得集图1：《财富管理业务推动与销售管理解决方案》模型图2：《百万年薪理财师手边必备工具书》书籍第1-3章目录图3：《百万年薪理财师手边必备工具书》书籍第4-11章目录咨询和授课风格：系统化、逻辑性、接地气系统化、逻辑性和接地气是多年咨询和培训工作中坚持践行的三个关键词。

1.系统化从业务问题出发，系统化构建问题解决的方法论模型，并辅以最佳实践，融入一线工作场景和实操案例，深入浅出的进行内容设计、落地和讲解；2.逻辑性课程多结合所在金融机构的业务发展战略、一线网点的业务指标和重点产品进行定制化融合，能力的提升是为了助力业务发展，以“工作场景+重点产品+能力模型”三者结合进行课程设计；3.接地气以日后销售实战能力转化为目标，以工具化思维设计咨询与培训内容，配套工具的落地助力解决标准化和效率提升的问题主要课程主题课程名称课程对象课程天数《新变革时代下的财富管理业务发展逻辑》财私管理人员1天《资产配置视角下的金融产品营销技巧》销售人员2天《高净值客户KYC与顾问式营销技巧》销售人员1天《财富管理业务推动与销售管理实战》销售管理人员1天部分服务过的客户五大行：农行上海分行、农行安徽省分行、农行湖州分行、农行无锡分行、建设银行大连分行、工行上海分行等股份制：平安银行总行、中信银行总行、兴业银行总行、华夏银行总行、浦发银行上分等城农商：上海银行总行、上海农商行总行、重庆银行、齐鲁银行总行、晋城银行、桂林银行、江都农商银行、江阴农商银行、靖江农商银行等邮政：湖北邮政、河北邮政、浙江邮政、广东邮政、重庆邮政、陕西邮政、甘肃邮政等邮储：浙江邮储、重庆邮储、湖北邮储、安徽邮储、山西邮储等财富管理与私人银行：宜信财富、五道财富、子耕投资、上海农商行财富中心、兴业银行私行等。