北京大学企业“模拟上市”实战演练班.doc

1北京大学企业“模拟上市”实战演练班构建资本整合平台 推动企业高效上市【项目背景】上市是每个企业家心底的梦想，但因对资本市场缺乏了解，很多企业家在黑暗中摸索！而企业上市过程不可逆转，一旦失败，损失巨大！企业上市从何做起？如何筛选适合自己的中介机构？如何取上市真经，走上市捷径？如何借鉴同行业上市公司的成功经验，吸取上市失败案例的教训？是有志于进入资本市场的企业家面临的最棘手问题为此，北京大学遴选实战经验丰富、业绩优异的各行资深专家，包括由中国证监会发审委委员为核心的投行家、律师、注册会计师、境内交易所监管人士及相关政府官员组成企业上市专家团，通过上市过程实战演练，使参与企业，不但得到资本市场的真知灼见，还能就各自企业在进入资本市场过程中出现的疑难问题，进行诊断咨询最终，促进企业成功上市项目定位】不代表证监会,不代表中介机构,不代表投资机构,代表北京大学严谨公正的立场，真正从企业需求出发：企业上市的良师：提供企业上市培训、咨询和系统，引领企业慧悟资本真知 企业上市的医生：专家诊断，授人以渔，制定上市计划企业上市的红娘：为企业挑选合适的证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构企业上市的伙伴：帮助企业对接资本，对企业进行直接投资【课程特色】1、 前沿客观的视角，专注提升企业资本价值秉持北京大学严谨客观的治学传统，相关专家近 20 年资本市场实操经验，对资本市场动态和前沿问题的独特视角，真正从企业需求出发，为企业资本运作提供科学系统的规划和咨询，提升企业资本价值。

2、 实战专业的师资，成熟的课程体系邀请政府相关部门官员、证监会及交易所专家、业内排名前列的 IPO 上市实战专家组成的多元化师资团队；且相关专家已帮助多家企业成功上市，是目前国内最高端实用的上市课程，课程体系成熟使学员学到上市的系统知识，理性设计适合自身企业的上市路径3、 最优资源整合，一站式服务平台依托北京大学的资源优势，站在企业立场，帮助企业整合上市所需的政府及相关资源，筛选合适的中介机构，提供一站式的专业上市服务，降低企业上市成本课程收益】1、掌握企业上市系统知识，理性选择上市路径通过对资本运作及上市过程的系统学习，深度了解境内外资本市场特点及上市要求，学员根据自身企业实际，对是否上市、在哪里上市做出理性选择2、实战专家会诊，制定企业上市规划方案课程采用多对一的会诊式教学和一对一的实战派导师等形式，由实战专家对企业上市疑难问题进行会诊，学员获得企业个性化的上市规划方案，降低企业上市成本报名资格】1、企业董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、上市小组成员、投融资部门负责人；2、各地金融办、证监局、上市办、科技局、高新区等相关政府部门负责人等2【教学模式】 讲授+现场实操、专家点拨、多对一会诊、一对一、上市方案设计、建议。

课程设置】八大模块系统学习模块一：资本市场与企业资本战略模块二：政策解读与上市路径模块三：上市保荐与公司治理模块四：上市财务与规范管理 中国宏观经济形势与政策分析 中国资本市场现状与趋势 中国金融政策与效应分析 中国企业投融资环境分析 企业上市操作要点 企业上市的共性、重点、难点问题分析 主板、中小板、创业板的特点及企业申报条件 境内外上市路径的选择 企业发行上市审核理念、审核流程 上市发审委重点关注问题 上市保荐的要点 企业上市可行性评估判断 股份制改革综合咨询 拟上市公司商业模式的构建与核心竞争力培育 未过会原因分析等真实案例解剖  企业融资上市中的财务及税收规范 上市整体财务规划如何设计 可持续增长的财务业绩模式 会计处理与信息披露制度安排 财务原因被否典型案例分析模块五：上市法务与规范运营模块六：上市私募与资源对接模块七：案例研讨与经验分享模块八：企业上市运作与 企业上市相关法律法规解读 拟上市企业法律重点问题的设计处理 主体资格、独立性与规范运营 上市法律问题规避、法务设计 法律原因被否典型案例分析 上市前私募融资的可行性分析； 上市前私募融资要点解读； 私募融资案例分析  产业资本与金融资本对接 中介机构与有潜质企业对接 企业具体案例研讨、方案论证 企业成功上市背后的故事 节约上市费用经验 上市失败案例的总结 模拟发审会企业情况展示，发审委提问、企业应答，专家点评 上市时机与风险防范 上市决策与规划、上市流程 上市过程中的中介机构选择与协调 上市工作团队及中介服务机构 帮助优质企业进行股权融资【课外活动】活动一：开学晚宴——“北大之夜” 感受百年北大文化、参加学员资源对接；活动二：“上市冲刺-----资本之夜”晚宴 安排学员与专家组充分交流，一对一，多对一把关，论证，出具上市建议方案；【增值收益】收益一：学员所在公司申请成为“北京大学公司上市培育工程”专业委员会理事单位成员；收益二：成为“北京大学商界领袖金融俱乐部”会员，分享北大企业家学员顶级资本与人脉资源；收益三：免费参加每月“北京大学公司上市与发展疑难问题咨询诊断会” ，适时解决各类企业难题；3收益四：免费参加“北京大学公司项目路演与 PE 沙龙” ，实现企业项目与资本价值资源一对一接触。

收益五：免费参加每年度“北京大学资本市场与产业发展高端论坛” ，把握经济走势，提高预见能力师资团队】 （排名不分先后）师资来自北京大学及投行所资深专家、国内排名前列的上市服务机构实战专家，均为已成功操作多家企业上市领衔指导专家: 海 闻：教授，著名经济学家，北京大学副校长，北京大学汇丰商学院院长 邢志清：教授，北京大学民营经济研究院副院长，资深民营经济研究专家 丁大卫:金融科学之父、金融规律的发现者、国际著名金融专家、金融危机预言家、全球金融领跑者、中国金融市场诊断师证监会、交易所专家： 温京辉：曾任中国证监会发审委委员，参与中国证监会上百家企业的发行审核工作 张韶华：中国证监会第十二届主板发行审核委员会委员，组织上百家企业的发行审核工作 关世琪：上海证券交易所发行上市部专家，曾组织协助上交所几十家企业的上市工作 何升霖：上海证券交易所发行上市部专家，曾担任中国证监会发行上市部专员，负责了上百家企业的上市材料审核 何凌浩：上海证券交易所发行上市部专家，曾担任中国证监会发行上市部专员，负责了几十家企业的上市材料审核 王晋勇：经济学博士，国金证券公司副董事长曾任中国证监会发行部处长 王珠林：经济学博士，西南证券股份有限公司总裁。

曾任中国证监会发审委委员投融资专家 臧家顺：民生资本董事长，原东北证券总裁兼党委书记，投融资专家 邱金辉：经济学博士，北京大学投资银行与资本市场研究所所长，资深投行专家 李 军：教授，北京大学汇丰商学院 EDP 中心中小企业部副主任 雷 杰：方正证券股份公司及瑞信方正证券公司董事长，投行领域资深专家 聂志红：北京大学马克思主义研究院经济专业副教授，投融资专家 封江涛：保荐代表人，华林证券投资银行事业部执行总经理 张海安：西南证券投资银行项目质量管理部董事，保荐代表人，注册会计师 赵 玉：第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行总监、执行董事，资深投行专家 王惠云：西南证券投资银行总部总经理助理，项目质量管理部总经理 刘秀林：经济学博士，盛邦惠民投资咨询有限责任公司总裁，投融资专家财务专家： 施斌庆：资深注册会计师、注册税务师，为数十家企业的上市提供改制财 朱 谦：资深注册会计师、注册税务师，具有非常丰富的企业财务、税收指导及策划经验法务专家： 严 浩：博士，曾为近二十家企业提供股份制改造、资产重组、股票发行上市等法律服务产学研专家：4 葛启胜：北京大学投资银行与资本市场研究所副所长，投融资专家 张文栓：博士后，新能源、可再生能源相关技术、产业及科技政策研究领域专家【开课时间】2012 年 6 月 28 日---30 日，3 天 2 晚，共计 24 学时【上课地点】 北京大学。

招生办公室提供校内外住宿信息，学员自主选择，费用自理证书颁发】所有学员均在北京大学正式注册，由北京大学统一进行学籍管理；经结业考核合格者颁发“北京大学‘模拟上市’实战演练班”结业证书，加盖北京大学公章学习费用】培训学费：38000 元/人；每班限定名额，人数不超过 40 人课程费用应在收到录取通知书 3 个工作日内全部缴清，开课前 7 个工作日内提出申请时须立即付费收款账号】户 名：北京大学深圳研究生院开户行：深圳平安银行深圳市华新支行帐 号：0 142100325105【报名方法】政府相关部门推荐 → 提交报名表及相关资料 → 校方审核 → 发放入学通知书 → 交纳学费 → 报到入学联系方式】联系老师：刘老师 秋老师 010-51617451 联系：13621084008 18710062133 ：1343104722 E-mail:1343104722@.com北京大学企业“模拟上市”实战演练班姓 名 性 别 出生日期民 族 婚 否 年 龄文化程度 专 业 籍 贯单位名称照 片5通讯地址 邮 编所在部门 职 务 单位外语语种 职 称 手 机身份证号 传 真公司网址 E - mail个人受教育情况年月-年月 毕业院校名称 所学专业 学 位个人工作经历年月-年月 工作单位及部门 职 务 工作业绩注：请您认真填写报名表后至：010-82414854 刘老师收（本表复印有效）联系人：刘老师 联系：010-51617451 13621084008。