易观-互联网餐饮外卖用户专题分析.pdf

互联网餐饮外卖用户专题分析 201701 生活服务行业用户价值分析02 生活服务 高频 消费 —外卖 用户分析03 外卖高净值用户消费与偏好分析目录2017/11/3 数据分析驱动变革 3分析定义和分析范畴互联网生活服务 O2O：是指在 O2O范畴下聚焦本地日常生活商品与服务消费 ， 串联当地居民与日常周边商业的模式 互联网餐饮订餐 指用户通过的形式进行商品预定以及商品外送服务 ， 其中主要满足用户的就餐需求 分析范畴本分析的 研究 对象主要是互联网生活服务 O2O以及互联网餐饮外卖本分析涉及 的关键字为 ：生活服务 、外卖 、 团购 、本分析涉及的厂商包括：百度外卖 、饿了么 、 美团外卖本分析研究 的国家和区域主要包括 ：中国大陆 ， 不包括港澳台地区A3算法说明易观千帆 “ A3” 算法升级说明 ：易观 千帆 “ A3” 算法引入了机器学习的方法 ， 使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为 、 更加客观地评价产品的价值 整个算法的升级涉及到数据采集 、 清洗 、 计算的全过程 ： 1、 采集端：升级 SDK以适应安卓 7.0以上操作系统的开放 API；通过机器学习算法 ， 升级 “ 非用户主观行为 ” 的过滤算法 ， 在更准确识别的 同时 ，避免 “ 误杀 ” 2、 数据处理端：通过机器学习算法 ， 实现用户碎片行为的补全算法 、 升级设备唯一性识别算法 、 增加异常设备行为过滤算法 等 3、 算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源 ， 训练 AI算法机器人 ， 部分指标的算法也进行了 调整 。

分析 定义相比生活服务行业，外卖用户有着较高消费偏好生活服务行业 用户价值分析2017/11/3 数据分析驱动变革 5中国本地生活服务市场交易规模仍保持增长446.7 698.1 1182.0 2098.5 2386.8 3438.1 4431.4 5914.9 56.3%69.3%77.5%13.7%44.0%28.9% 33.5%0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.02014H1 2014H2 2015H1 2015H2 2016H1 2016H2 2017H1 2017H2F0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%2014H1-2017H1中国本地生活服务市场交易规模交易规模（亿元 人民币） 环比增长率© Analysys 易观 生活服务行业保持增速 ： 2017上半年 ， 本地生活服务市场交易规模增速仍来自餐饮外卖 、 高星酒店增量及口碑线下交易额的大幅提升 尽管人口红利衰退会使本地服务行业增长变得更艰难 ， 但 2B端的赋能方式带给互联网与传统产业的深度融合却将给整个市场更大的增速空间 数据 说明：中国 本地生活服务市场规模涵盖本地餐饮 /住宿、电影 /演出、商超便利店、洗衣 /家政、美容洗护、休闲娱乐、社区、结婚等商业领域；本地信息服务、 OTA度假旅游、交通出行、个人支付不包含在内 。

时间 轴中的 H代表半年度2017/11/3 数据分析驱动变革 6生活服务行业 用户性别分布均匀，且较为平均地覆盖各个年龄层46%生活服务领域男性用户占比54%生活服务领域女性 用户占比男性用户占比 女性用户占比13.8%32.4%13.1%15.9%24.8%生活服务领域移动 APP用户年龄分布24岁以下24岁到 30岁31岁到 35岁36岁到 40岁41岁及以上数据说明：易观万像只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 截止 2017年第 3季度 易观万像基于 对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹 2017/11/3 数据分析驱动变革 7当前本地生活服务市场主要分为到家和到店两大主体基础服务平台入口交易到店出行 为企业各级别的决策制定过程提供所有类型数据支持 的到家外卖 /订餐 快递 /物流上门 洗衣家政保洁社区服务上门维修鲜花 /药品宅配 家居家装到家平台上门美业上门按摩信息商家个体服务者用户分类信息婚恋交友招聘求职美食菜谱优惠券支付 消费金融 数据 系统2017/11/3 数据分析驱动变革 8从生活服务 O2O市场交易构成来看， 外卖 占据到家市场较 大比重375.9 572.7 1006.01680.8 1841.72621.13468.870.8 125.4175.9417.7 545.1817.0962.60.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.04500.05000.02014H1 2014H2 2015H1 2015H2 2016H1 2016H2 2017H1本地生活服务 O2O市场交易规模构成到家 O2O 到店 O2O 单位 亿元人民币© Analysys 易观 数据说明：本地生活服务 O2O中到店部分包括团购平台到店部分 、 口碑 、 电影 、亲子服务；到家部分包括外卖 、 社区服务 、 商超宅配 、 洗衣 、 美业 、 家政 、 维修及其他 （ 鲜花 、 送药等 ）餐饮外卖在生活服务市场占据重要地位 ： 2017上半年 中国互联网餐饮外卖市场规模 达到 818.3亿 元人民币 ， 占 同期本地生活服务 O2O市场的 26%；占同期到家 O2O市场交易规模的85%， 占比超八成 。

Analysys易观分析认为 ， 随着餐饮外卖企业 不断拓展服务场景 、 提升 服务品质和频次 ， 作为高频消费的餐饮外卖是行业重要流量入口 ， 成为行业生态布局不可缺失的一环 2017上半年外卖在各类市场交易占比26%外卖在本地生活服务 O2O市场交易占比85%外卖在到家 O2O市场交易占比2017/11/3 数据分析驱动变革 9其中，外卖用户消费能力高于生活服务领域整体水平数据说明 ：易观万像只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 截止 2017年第 3季度 易观万像基于 对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹 7.2%49.8%48.6%48.3%48.4%50.7%39.0%餐饮外卖团购生活服务低消费人群 中低消费人群 中等消费人群 中高消费人群 高消费人群16.0%10.3%13.3%52.7%49.5%47.9%13.6%18.5%17.2%12.0%14.7%14.5%5.7%7.0%7.1%超一线城市 一线城市 二线城市 三线城市 非线级城市及其他不同领域用户消费能力对比 不同领域用户地域分布对比© Analysys 易观 · 易观万像 外卖用户消费能力高于生活服务行业整体水平 ： 从生活服务 、 团购以及餐饮外卖三个人群用户消费能力来看 ， 外卖高消费人群占比达48.4%， 高于生活服务的 39.0%；此外 ， 团购由于其客单价水平高于外卖客单价 ， 故高消费人群占比最高 。

2017/11/3 数据分析驱动变革 10并且外卖用户消费倾向也高于生活服务行业整体高端消费移动支付日常消费用车消费医疗健康家居家饰教育学习生活服务与餐饮外卖用户场景偏好对比生活服务领域整体餐饮外卖© Analysys 易观 · 易观万像从用户场景偏好来看 ： 餐饮外卖用户有着更为明显的日常消费和移动支付的场景使用偏好 ，且在高端消费领域也占据更明显倾向 相对于生活服务整体行业用户而言 ， 外卖用户有着更显著的消费特性 数据说明 ： 场景概览是对所选人群在该画像中各个场景下的用户规模 、 使用情况和偏好程度的交叉分析；偏好程度越强 ， 使用人数越多 ， 圆圈就越偏离 0坐标且圆圈面积越 大 该对比数据由 TGI得出 ， 指在 指定时间段内 ， 所选人群在该画像中各个场景相应领域的偏好 程度 易观万像只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 截止2017年第 3季度易观万像基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹 2017/11/3 数据分析驱动变革 11目前，餐饮外卖已成为到家 O2O下最重要的消费场景3,402.0 2,989.7 1,748.9 194.0 31.5 10.5 72.6 69.1 13.1 21.9 6.1 2.1 1.8 05001000150020002500300035004000饿了么 美团外卖 百度外卖 京东到家 叮当快药 爱鲜蜂 住这儿 千丁 彩之云 58到家 河狸家 阿姨帮 e袋洗餐饮外卖 商超宅配 社区服务 上门服务2017年 上半年中国到家 O2O主要 APP活跃用户规模数据说明：数据截止到 2017年 6月© Analysys 易观 · 易观千帆 · A3 数据来源 ： 易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。

截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹 据 Analysys易观千帆数据显示， 2007年上半年，在到家 O2O所有场景下，餐饮外卖、商超宅配这类实物到家的 APP的活跃人数相对服务到家的 APP的活跃人数要高很多，尤其餐饮外卖业务，已成为到家 O2O下最重要的消费场景作为高频消费的外卖市场客单价也不断攀升生活服务高频消费 —外卖用户 分析2017/11/3 数据分析驱动变革 13餐饮外卖市场发展愈发成熟且客单价逐步攀升42.7 81.0 143.3 190.8 182.4 252.8 325.4 372.6 358.8 459.5 -29.1%89.7%76.9%33.1%-4.4%38.6%28.7%14.5%-3.7%28.1%0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.0450.0500.0-40%-20%0%20%40%60%80%100%交易规模（亿元 人民币） 环比增长率© Analysys 易观 2015Q1-2017Q2中国互联网餐饮外卖市场交易规模95.0 96.1 90.2 99.4 96.7 97.2 104.331.8 34.2 32.3 36.1 35.9 35.737.118.7 18.8 18.923.6 23.5 23.2 23.80.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.02015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2校园市场 白领市场 家庭市场2015Q4-2017Q2中国互联网餐饮外卖细分市场客单价分布© Analysys 易观 2017/11/3 数据分析驱动变革 14外卖用户占全网渗透率仍较低，用户规模具有较大发展潜力7498.76724.9 6887.96491.4 6418.27240.57609.65500600065007000750080001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月2017年 1月 -7月餐饮外卖领域用户规模© Analysys 易观 · 易观。