友邦训练体系.ppt

营业单位训练体系的建立营业单位训练体系的建立             友邦训练中心友邦训练中心课程大纲z课程目的课程目的z训练的三大体系训练的三大体系z三大体系的架构三大体系的架构z组训的岗位职责组训的岗位职责z组训的定位与使命组训的定位与使命z课程小结课程小结课程目的z了解公司的训练体系了解公司的训练体系z明确自己的组织定位明确自己的组织定位z确认组训工作职责确认组训工作职责z提升组训的工作能力提升组训的工作能力培训部训练组织系统培训部训练组织系统培训部训练组织系统培训部训练组织系统培训部训练教学系统培训部训练教学系统培训部训练教学系统培训部训练教学系统培训部训练管理系统培训部训练管理系统培训部训练管理系统培训部训练管理系统1 月度工作报告例会2 新晋组训培训例会3 负责组训交流例会4 内部提升培训例会组组训训例例会会工工作作检检查查1 组训工作周志2 组训工作评价 3 教导员工作评估4 讲师教学反馈绩绩效效指指标标1 代理人考证合格率2 试用业务员转正率3 一年业务员转正率4 制式化培训完成率5 业务绩效之达标率 6 培训工作之创新率 7 综合表现之满意率 计计划划总总结结1 月度工作计划 2 月度工作小结3 季度总结研讨4 年中工作报告5 年终工作总结6 新年计划方案确立实战的培训目标确立实战的培训目标确立实战的培训目标确立实战的培训目标     营销工作的需求点就是培训工作的着重点营销工作的需求点就是培训工作的着重点培训部的工作重点在营业区；营业区的培训重点在营业部；培训部的工作重点在营业区；营业区的培训重点在营业部；营业部的培训重点在业务员；业务员的培训重点在于新人！营业部的培训重点在业务员；业务员的培训重点在于新人！培训是营销的引导者培训是营销的引导者  营销是培训的检验员营销是培训的检验员培训与营销工作关系培训与营销工作关系培训与营销工作关系培训与营销工作关系 如何建立营业区及营业部的训练系统如何建立营业区及营业部的训练系统如何建立营业区及营业部的训练系统如何建立营业区及营业部的训练系统确训确训立练立练实目实目战标战标的的搭搭组组建织建织完架完架善构善构的的培讲培讲养师养师齐队齐队全伍全伍的的设教设教置学置学有课有课效程效程的的制管制管定理定理专措专措项施项施的的从训练的三大体系：训练组织体系、训练教学体系从训练的三大体系：训练组织体系、训练教学体系和训练管理体系来建立营业区及营业部的训练系统。

和训练管理体系来建立营业区及营业部的训练系统   营销工作的需求点就是培训工作的着重点营销工作的需求点就是培训工作的着重点如何建立营业区及营业部的训练系统如何建立营业区及营业部的训练系统如何建立营业区及营业部的训练系统如何建立营业区及营业部的训练系统确训确训立练立练实目实目战标战标的的营业区营业部的工作重点营业区营业部的工作重点——                        1  人力组织的发展人力组织的发展                        2  销售绩效的达成销售绩效的达成营业区营业部的培训重点营业区营业部的培训重点——                       1  新人考证合格率新人考证合格率                       2  试用业务员转正率试用业务员转正率                       3  业务员留存率业务员留存率 如何建立营业区及营业部的训练系统如何建立营业区及营业部的训练系统如何建立营业区及营业部的训练系统如何建立营业区及营业部的训练系统搭组搭组建织建织完架完架善构善构的的负责组训负责组训（专员）（专员）  营业区营业区专员专员教导员教导员讲师讲师兼职讲师兼职讲师营业部营业部讲师讲师专员专员 营业部营业部营业部营业部     营业部营业部教导教导员员讲师讲师教导教导员员专员专员营业部营业部教导教导员员讲师讲师教导教导员员讲师讲师教导教导员员讲师讲师负责组训负责组训教导员教导员兼职讲师兼职讲师讲师讲师主要工作内容主要工作内容讲师队伍讲师队伍营业区培训工作的组织者和三大营业区培训工作的组织者和三大关键指标的责任人，及主要讲师关键指标的责任人，及主要讲师担任营业区新人岗前培训及见习担任营业区新人岗前培训及见习主任的培训主任的培训担任各自营业部内新老业务员的担任各自营业部内新老业务员的培训工作，重点是新人衔接训练培训工作，重点是新人衔接训练担任各自营业部代理人资格考试担任各自营业部代理人资格考试的和培训的和培训人数人数14人人120人人500人人400人人培讲培讲养师养师齐队齐队全伍全伍的的如何建立营业区及营业部的训练系统如何建立营业区及营业部的训练系统如何建立营业区及营业部的训练系统如何建立营业区及营业部的训练系统专员专员担任营业区及营业部的早夕会、担任营业区及营业部的早夕会、各类业务员培训及新人转正教育各类业务员培训及新人转正教育40人人以以上海平安现有业务员人数与专兼职讲师人数之比约为上海平安现有业务员人数与专兼职讲师人数之比约为20：：1新人岗前培训新人岗前培训业务员潜能培训业务员潜能培训兼职讲师培训兼职讲师培训新人衔接训练新人衔接训练业务员普及培训业务员普及培训新人转正培训新人转正培训新人考证培训新人考证培训业务员提高培训业务员提高培训业务员军事训练业务员军事训练业务员支援培训业务员支援培训 以上为营业区营业部的主要培训课程以上为营业区营业部的主要培训课程设教设教置学置学有课有课效程效程的的新人创业说明会新人创业说明会见习主管培训见习主管培训如何建立营业区及营业部的训练系统如何建立营业区及营业部的训练系统如何建立营业区及营业部的训练系统如何建立营业区及营业部的训练系统如何建立营业区及营业部的训练系统如何建立营业区及营业部的训练系统如何建立营业区及营业部的训练系统如何建立营业区及营业部的训练系统制管制管定理定理专措专措项施项施的的年度培训计划年度培训计划营业区培训备忘录营业区培训备忘录组训工作周志组训工作周志组组训训每周例会每周例会教导员工作例会教导员工作例会业务员培训档案业务员培训档案培训需求调查分析培训需求调查分析讲师教学反馈表讲师教学反馈表专员工作评议表专员工作评议表教导员工作意见表教导员工作意见表各类荣誉与先进表彰各类荣誉与先进表彰专员晋级加薪专员晋级加薪教导员工作津贴教导员工作津贴讲师按劳取酬讲师按劳取酬绩差讲师淘汰制绩差讲师淘汰制代理人考证合格率代理人考证合格率试用业务员转正率试用业务员转正率一年业务员留存率一年业务员留存率制式化培训执行率制式化培训执行率营业区业绩达成率营业区业绩达成率会报会报管理管理 指标考核指标考核奖惩制度奖惩制度··················教学反馈教学反馈······组训岗位工作职责z参与营业单位年度经营计划拟定，执行与检讨评估工作绩效，并参与营业单位年度经营计划拟定，执行与检讨评估工作绩效，并指导单位建立正确的经营理念、管理技巧和作业控制。

指导单位建立正确的经营理念、管理技巧和作业控制z督导营业单位经营目标的达成，协助拟定增员、选择、训练计划督导营业单位经营目标的达成，协助拟定增员、选择、训练计划与活动z参与培训部、营业区、营业部培训课程的规划、执行与日常授课参与培训部、营业区、营业部培训课程的规划、执行与日常授课z协调业务员、主任与经理之间的沟通与面谈协调业务员、主任与经理之间的沟通与面谈z参与策划营业单位各项会报活动：月会、夕会、早会、周会经营参与策划营业单位各项会报活动：月会、夕会、早会、周会经营z参与营业单位各项业务活动管理与绩效分析：实动率、人均脱落参与营业单位各项业务活动管理与绩效分析：实动率、人均脱落率、工作日志检查率、工作日志检查z参与营业单位各项行政管理活动：新人登录考试指导、考（差）参与营业单位各项行政管理活动：新人登录考试指导、考（差）勤管理等勤管理等z参加参加培训部每周三工作例会和每次的组训沙龙培训部每周三工作例会和每次的组训沙龙z达成培训部、营业区、其它部门所指定的各项工作任务达成培训部、营业区、其它部门所指定的各项工作任务培训部制度建设z例会考勤制度例会考勤制度z例会内容准备制度例会内容准备制度z工作汇报制度工作汇报制度z每周三下午每周三下午1 1：：3030准时出席培训部例会，原准时出席培训部例会，原则上不准迟到、请假。

如遇特殊情况（病假则上不准迟到、请假如遇特殊情况（病假之类），应事先请假每月例会缺席之类），应事先请假每月例会缺席2 2次次（包含（包含2 2次）以上者，视为工作缺乏合理安次）以上者，视为工作缺乏合理安排，同时视为缺勤，按《员工行为准则》中排，同时视为缺勤，按《员工行为准则》中组织人事部旷工考勤制度处理，上报人事部组织人事部旷工考勤制度处理，上报人事部z例会课题培训部将提前下发至组训手中，各例会课题培训部将提前下发至组训手中，各区按照要求事先充分准备，发言者应做好投区按照要求事先充分准备，发言者应做好投影片，发言后留存培训部一份未完成准备影片，发言后留存培训部一份未完成准备工作者按《服务管理规程》中第五章第三条工作者按《服务管理规程》中第五章第三条第七点扣第七点扣5-105-10分，并上报人事部分，并上报人事部z培训部将在每月第四周周三例会上出示工作培训部将在每月第四周周三例会上出示工作行事历，各区每月行事历，各区每月3 3日之前上报个人工作量日之前上报个人工作量表及本区本月工作行事历未按时上缴者按表及本区本月工作行事历未按时上缴者按《服务管理规程》中第五章第三条第七点扣《服务管理规程》中第五章第三条第七点扣5-105-10分，并上报人事部。

分，并上报人事部1、你与一线同仁，和业务主任比较优势；、你与一线同仁，和业务主任比较优势；2、你在营销流程中的定位；、你在营销流程中的定位；3、你的客户是谁；、你的客户是谁；4、公司对你的培养一定是功利性的；、公司对你的培养一定是功利性的；5、自觉更新你的知识要成为一种常态自觉更新你的知识要成为一种常态目前组训的定位目前组训的定位19691969年，年，IAFPIAFP（（国际财务规划协会）成立：国际财务规划协会）成立：提出关注客户理财目标和需求，比关提出关注客户理财目标和需求，比关注单一产品推销更重要的服务理念；注单一产品推销更重要的服务理念；先行推出了个人理财规划师先行推出了个人理财规划师（（Financial planer)Financial planer)，，并不断展示他们与并不断展示他们与传统推销产品为主的经纪人的区别传统推销产品为主的经纪人的区别国外趋势之历史追溯Financial Financial PlanerPlanerPFS（个人理财专家）CFP(注册理财规划师）CFS（注册财务顾问）CFA（注册财务分析师)                国外趋势之时代现状国外趋势之时代现状由于市场需求潜力巨增，越来越多的专业人士申由于市场需求潜力巨增，越来越多的专业人士申请成为理财规划师请成为理财规划师 国外趋势之时代现状国外趋势之时代现状什么人演变成什么人演变成CFPCFP？？注册会计师，股票经济，保险代理人、律师、税务师等注册会计师，股票经济，保险代理人、律师、税务师等CFPCFP在做什么？在做什么？56%56%做综合理财规划，其余做证券、保险、税务等单一理做综合理财规划，其余做证券、保险、税务等单一理财规划财规划CFPCFP的收入：的收入：19971997年中等的收入为年中等的收入为1111万美元，很多人远远超出这一数字万美元，很多人远远超出这一数字CFPCFP的人数（美国）：的人数（美国）：从从19721972年的年的4242人到人到20002000年的年的3465634656人，其中人，其中90%90%以上是从以上是从9090年代开始获得资格。

年代开始获得资格资料来源：美国1998年财务规划趋势调查报告组训的基本面组训的基本面综合素质：分析能力综合素质：分析能力                        想象能力想象能力——理想理想                            务实精神务实精神——现实现实基本面：师德、师识、师表、师能、基本面：师德、师识、师表、师能、师积师积市场、公司对组训的期望市场、公司对组训的期望1.市场变革中的三种人；市场变革中的三种人；2.讲师的文化特征和精神追求；讲师的文化特征和精神追求；3.讲师的能力和良知讲师的能力和良知——敬业、献身、责敬业、献身、责任、使命感；任、使命感；4.力戒浮躁；力戒浮躁；5.发展与消亡之间没有维持状态发展与消亡之间没有维持状态组训的必备能力组训的必备能力1.健康的心态和勇气；健康的心态和勇气；2.理性分析理性分析——代替营销同仁思考；代替营销同仁思考；3.前瞻与预估性；前瞻与预估性；4.研究实际问题，分析培训需求；研究实际问题，分析培训需求；5.工具开发，课程开发；工具开发，课程开发；6.资讯收集、分析、使用资讯收集、分析、使用可持续发展可持续发展——追求不断成长追求不断成长1.训练效果的评估；训练效果的评估；2.知识迅速更新是常态而不是特例；知识迅速更新是常态而不是特例；3.寻求知识增长点寻求知识增长点——不断积累；不断积累；4.成功是一定要付出代价，不成功才会付成功是一定要付出代价，不成功才会付更高的代价；更高的代价；5.我们有一个梦。

我们有一个梦每一个人都想追求成功，每一个对现状不满意的人都很想去改变现状这当中我觉得惟有通过“智慧的抉择与毅力的坚持”一途才能获得实现，也就是在机会来临时要靠智慧去做最佳的选择选择对的行业、对的公司、对的工作环境然后，既已做了选择，就不要再三心二意，而是要靠努力及毅力坚持下去——台湾第三大保险公司南山人寿总经理林文英训练体系训练体系        现状分析与目标分析现状分析与目标分析                   组训体系组训体系           教材教材           师资力量师资力量           培训组织、培训流程与培训形式培训组织、培训流程与培训形式           销售强化销售强化           营业团队培训架构营业团队培训架构现状分析         营业架构与组织状况         KPI分析         营业单位的SWOT         与训练相关的三个问题         我与相关人员的SWOT组训体系组训体系                          组训体系组训体系               组训的作用组训的作用               组训的组训的4P               组训的成长组训的成长组训是旗帜组训是团队组训是精神组训是专业组训是------组训的组训的4P：：              组训销售的产品是什么？如何丰富我们的组训销售的产品是什么？如何丰富我们的            产品？产品？         组训销售的渠道是什么？什么是组训更直组训销售的渠道是什么？什么是组训更直            接、更有效的渠道？接、更有效的渠道？         组训促销的形式及如何更有效的成长？组训促销的形式及如何更有效的成长？         组训的价值是什么？价格是价值的外在表组训的价值是什么？价格是价值的外在表            现形式，我们如何去实现自我价值提升？现形式，我们如何去实现自我价值提升？组训的成长（树立管理观念）组训的成长（树立管理观念）              目标管理目标管理              走动管理走动管理              品质圈品质圈              业务外包业务外包              提案制度提案制度              策略管理策略管理              绩效管理绩效管理              顾客满意顾客满意师资力量◆兼职讲师的选拔与培养　→设定成长之路　→自愿报名，部门推荐　→参加初级讲师授课技能培训　→编写详细教案参加试讲并过关　→跟听新人课　→新人班授课　→参加ＰＴＴ　→交流反馈研讨　 →更高级的培训◆老讲师的成长◆教导员的选拔与培养培训的组织分析、计划、执行、控制ＤＯＭＥ事前的工作宣导＼策划＼沟通＼预算细节的考虑班级的运作与管理培训的总结效果的反馈与追踪培训的评估自我评估领导评估同事评估学员评估其它有效的衔接训练有效的衔接训练               训练的目的训练的目的               训练的设置训练的设置               训练的组织训练的组织               训练的反馈与评估训练的反馈与评估               训练的追踪训练的追踪训练的目的训练的目的             营销是树，培训是根营销是树，培训是根             提升意愿，强化技能提升意愿，强化技能             节约成本，提高效率节约成本，提高效率             体现团队精神与文化体现团队精神与文化             员工成长的阶梯员工成长的阶梯训练的设置训练的设置   一、寿险是一项事业一、寿险是一项事业 自己做老板自己做老板 收入无上限收入无上限 成长不断成长不断 广交朋友广交朋友 二、成功的条件二、成功的条件 工作计划工作计划 明确目标明确目标 自我管理自我管理 工作习惯工作习惯（（请问：事业与工作有什么不同？）请问：事业与工作有什么不同？）寿险是一项事业，寿险是一项事业，而不是一项工作而不是一项工作• 这个人容易接近；这个人容易接近；• 这个人你喜欢，他也喜欢你；这个人你喜欢，他也喜欢你；• 这个人有一定地位；这个人有一定地位；• 这个人人缘广，乐于助人，经常与外界打这个人人缘广，乐于助人，经常与外界打 交道；交道；• 这个人与你的想法接近；这个人与你的想法接近；• 你们有相互帮助的一面（如律师事务所、你们有相互帮助的一面（如律师事务所、 会计事务所）会计事务所）• 影响力中心影响力中心• 中介中心中介中心                    推销推销 = = 信任信任l70%70%的准主顾作出购买决定是因为信任业的准主顾作出购买决定是因为信任业 务员，务员，20%20%是相信保险制度，是相信保险制度，10%10%是认为是认为 商品合适。

商品合适l推销中建立信任比任何步骤都重要，能够推销中建立信任比任何步骤都重要，能够 帮助你将原来帮助你将原来1/201/20的成交率提高到的成交率提高到1/151/15，， 甚至甚至1/101/10   递交保单流程• 恭喜客户恭喜客户• 同客户一起检查保单同客户一起检查保单• 确认保单与需求相适应确认保单与需求相适应• 没保障的部分，将来预算够的话可以考虑附险没保障的部分，将来预算够的话可以考虑附险• 请投保人签收请投保人签收• 留下名片和许下服务承诺留下名片和许下服务承诺• 进一步收集客户资料进一步收集客户资料• 取得认同及肯定取得认同及肯定• 请求推荐客户请求推荐客户• 再道声谢再道声谢核保、理赔及保全训练的组织训练的组织   事事      前前           事事       中中           事事      后后 建立培训档案           考勤管理  过关 根据人数分班、  培训开始  回馈学习情况 安排职场  安排作业  作业修改 提供培训名单  陪同  档案建立 讲师邀约  加强演练  专题研讨 培训通知  穿插游戏  营业部、组交流 人员落实  选拔优秀进入高级培训 教材准备 资料印发训练的反馈与评估训练的反馈与评估            学员调查表学员调查表            讲师座谈研讨讲师座谈研讨            部经理、主任反馈部经理、主任反馈            设立组训信箱设立组训信箱            业绩追踪业绩追踪            各项数据各项数据KPI分析分析            留存率、转正率、脱落率留存率、转正率、脱落率            学员的精、气、神学员的精、气、神训练的追踪训练的追踪                     经理、主任陪同、经理、主任陪同、             定期填写追踪表定期填写追踪表                          信函信函             抽调座谈抽调座谈             建立小组（教导员）建立小组（教导员）案例分析：新人工作习惯案例分析：新人工作习惯 主任的与作用主任的与作用                 良好的心态良好的心态                 关键点的把握关键点的把握                 过程管理过程管理                 团队氛围团队氛围                 工具准备工具准备良好的心态良好的心态           我们眼中的新人是——                         钱？                         生钱的机器？                         朋友？                         合作的伙伴？               付出总有回报           共赢的概念：帮助别人，成就自己  —— 如果儿童失去了父母的“ ”…     ——如果学生失去了老师的“ ”…     ——如果新人失去了您的“ ”…  就是辅助与指导，而辅助就是协助，即在我们工作上通过适当的方法协助所属成员在工作上获得基础的业务技术；指导就是在适当的时间对他提出不足之处并需改进或提高的方法。

辅 导 的 概 念的意义I.组织要想稳健发展壮大，其重要保证必须是有着良好的效益；即每个小组成员的绩效或FYC都保持相对的较高水准II.不仅使其自身的业务技巧能快速提升，提高绩效水平；而且对团队的人员稳定性和整体士气与活力都起着至关重要的作用I.增强新人归属感；II.激励团队的增员热情；III. 使新人业务水平快速提升；IV.提升新人转正率，降低脱落率；V.增强团队凝聚力，建立正确工作伦理新人的好处新人的步骤新人的步骤I.评估判断:  II.提出建议，拟订行动计划 III.取得新人承诺 IV.追踪、检讨I. 专业的知识（Knowledge） ---他需要知道什么？II. 正确的态度（Attitude） ---什么观念和态度使他全力以赴？III. 熟练的技巧（Skill） ---他必须会做什么？IV. 良好的习惯（Habit） ---他必须经常做对哪些事情？ 新人的内容注重阶段性需求，由潜入深，按部就班，份量适当对于新人来讲：  *人寿保险的意义与功能 *人寿保险的种类 *人寿保险的条款解析 *建议书制作与说明 *投保实务 *人寿保险与相关法律 *核保与契约选择 *社会保险概念 *保户服务的概念专业的知识（Knowledge）---他需要知道什么？ 保险推销，态度最重要。

有了正确的态度，才能拥有信念的力量；才能从容面对拒绝、克服挫折感，保持恒久的积极和热忱！在课堂上可以进行的：  # 推销的基本观念与态度 # 业务员的困难与障碍 # 成功者画像 # 永不熄灭的推销热忱 # 迈向成功之路 # 寿险生涯的前程规划 正确的态度（Attitude）——什么观念和态度使他全力以赴？ 训练的主要内容： I.主顾与市场II.如何接触准客户III.激发顾客的购买欲望IV.促成的方法V.约谈技巧 VI.保险故事的运用VII.客户类型分析熟练的技巧（Skill）——他必须会做什么？VIII.说明的要领IX.反对问题处理 X.递送保单的技巧XI.客户管理及售后服务 XII.建立对客户的影响力XIII.客户介绍的要领  专业知识是销售的基础，正确的态度能勇于面对客户，熟练的技巧会强化自信但真正让业务人员留存并持续成功的是良好的工作习惯！ 一般业务员感到最困难的不是推销的问题，也不是市场的问题，而是时间控制和自我管理。

应训练、指导业务员计划工作并督促自己人都有惰性，我们在这方面，需不断的要求并施以严格的训练！  ● 自我管理、自我规划 ● 时间管理 ● 工作计划管理 ● 目标规划与管理 ● 建立业务人员的风格与理念 良好的习惯——他必须经常做对哪些事情？新人的方法I.    工作日志、计划100的填写与检查II.    陪同展业III.    二次早会IV.    角色扮演V. 一对一沟通 I.客户市场定位II.客户市场特点III.制定险种组合IV.练习接触话术V.制定拓展方案VI.记录总结改进工作日志、计划工作日志、计划100100的填写与检查的填写与检查二次早会二次早会（按时间先后顺序排列）：（按时间先后顺序排列）：早会结束早会结束填写《工作日志》填写《工作日志》 （昨日拜访记录）（昨日拜访记录）成功经验分享成功经验分享每日活动检查表》并批阅《工作日志》每日活动检查表》并批阅《工作日志》抽查并复述拜访过程（主顾卡）抽查并复述拜访过程（主顾卡）新知学习（一本书、轮流主讲）新知学习（一本书、轮流主讲）当日行动计划汇报（参照日志）当日行动计划汇报（参照日志）业绩达成进度汇报业绩达成进度汇报重点工作布署重点工作布署开心一刻开心一刻 个别个别 I. 沟通面谈的技巧II. 的时机III. 的话题IV. 最有效的新人 新人的技巧I.新人的第一次拜访；II.发薪时的收入；III.情绪低潮时；IV.晋升或考核前后；V.根据报表定期。

的时机I.树立正确的寿险及行业理念；II. 制定明确的成长目标；III.建立工作的信心；IV.养成良好的工作习惯；V.建立源源不断的客户市场；VI.如何做好售后服务；VII.怎样做好活动管理；VIII.良好的自我管理IX.专业推销的各大检查点 的话题I.者高度的耐心、责任心；II. 是自身的一项重要职责；III.有效的语言表达技术；IV. 精深的职业信念和激励技巧；V. 制定详细的计划；VI.前的准备以及后的追踪很重要； 最有效的新人   过程管理过程管理        第一个月：第一个月：陪同，条款的熟悉                             第一周：计划100的客户分析，陪同                              第二周：计划书的制作                             第三周：工作日志的规范                             第四周：独立展业发现问题         第二个月：第二个月：话术的背诵，行为习惯的规范         第三个月：第三个月：陪同拜访，介绍法的应用，主顾开拓         第四个月：第四个月：心态建设，前程规划，投资理财知识         第五个月：第五个月：增员         第六个月：第六个月：心态建设，增员，                 团队氛围团队氛围          激励，沟通，，陪同激励，沟通，，陪同          帮助，帮助，再帮助帮助，帮助，再帮助          家访家访工具准备工具准备新员工追踪表业务员姓名 介绍人 上岗日期 试用考核期 转正标准 本人工作计划（拜访量、工作日志的有效使用、转正日期）      保单号标准保费自然件险种主任考评部经理年 月      年 月      年 月      年 月      转正日期 累计FYC 累计件数 主任签字 部经理签字 人事签字 正式员工追踪表业务员姓名 主任 上岗日期 转正日期 正式维持标准 晋升见习主任标准  晋升业务主任标准   工作计划业 绩 月 月月月月 月 月月        人 力 月 月月月月 月 月月        个人预收记录标准保费、自然件、险种、日期     晋升日期 累计FYC/件数 人力 主任签字 部经理签字 人事签字 主任月工作记录表主任月工作记录表 上月人力 试用  本月人力试用 正式 正式 下月计划人力 本月主任增员数  本月合格人力姓名姓名/人数人数/状况状况      本月合格人力姓名姓名     绩优人力姓名姓名  明星人力姓名姓名   不合格人员姓名及状况姓名及状况     当月小组总承保业绩 当月小组活动率 陪同拜访记录表陪同拜访记录表拜访次数日期地点时间拜访内容被陪同人感受陪同人签字  第一次          第二次         第三次         第四次         第五次         主任工作检查表主任工作检查表被人被人姓名姓名 部部   组组 业务号业务号使用使用工具种类工具种类 问问    题题 时间时间被人被人签字签字 备备  注注                                                让人们去学习，是为了让人们获得财富                                        ------诺贝尔让人们去培训，是为了让人们获得技能有了足够的技能，想没有财富都难                                         -------组训                                                                                                                             个人小见，难登大雅！。