EKP管理员手册-流程表单配置.doc

用户手册蓝凌标准产品流程机制管理员手册 文档控制/Document Control 文档属性文档标题文档编号配置项密级用户文档模板 模板修改记录日期作者版本备注2008年06月20日邓红云1.0初稿2009年04月29日邓红云1.1修改2009年05月12日邓红云1.2修改2011年07月20日邓红云1.3删除首页图片，增加页尾图片 文档修改记录日期作者版本备注2013年6月9日杨建宏1.0全文编写 2014年3月19日杨建宏1.1V11.0版本修订2014年6月12日杨建宏1.2V11.0.2版本修订 审阅记录日期审阅人版本备注 分发日期分发人分发对象备注 目 录第一章 引言 31.1 功能简介 3第二章 流程配置 32.1 通用流程模板设置 32.1.1 定义流程基本信息 42.1.2 定义流程节点 52.1.2.1 添加审批节点 82.1.2.2 添加签字节点 132.1.2.3 添加抄送节点 142.1.2.4 添加人工决策节点 152.1.2.5 添加条件分支节点 162.1.2.6 添加机器人节点（RDB读取写入，修改文档信息） 182.1.2.7 添加启动子流程节点 202.1.2.8 添加回收子流程节点 232.1.2.9 添加并行分支节点 252.1.2.10 公式定义器操作 272.1.3 流程检测及保存 292.1.4 附录1 通用岗位的使用说明 302.1.5 附录2 角色线的使用说明 352.2 在业务模块文档类别中设置流程 43第三章 表单配置 443.1 通用表单模板设置 443.2 表单字段权限设置说明 523.3 表单数据存储设置 56第一章 引言为了帮助EKP管理员使用流程机制、表单机制，特制定本文档。

1.1 功能简介管理员通过系统后台设置好流程模板、通用流程模板、表单模板与通用表单模板，以提供普通用户使用在流程流转过程中，管理员也可通过特权操作对异常流程进行干预，使流程正常向下流转第二章 流程配置要使用流程，首先要定义业务流程模板如设置公司员工提交的请假流程，就要先定义这个流程中有多少个审批节点，每个节点的审批人是谁等等，这就是定义流程模板了在应用系统中（如流程管理、知识文档、公文管理等），需要流程审批业务的，在使用前都需要配置相应的流程模板2.1 通用流程模板设置【概述】例如在知识文档系统中，如果多个分类下的知识审批都是同样一个流程时，可将该流程配置为通用流程，供这些分类引用，简化分类的配置过程设置通用流程模板】下面以“知识中心”模块举例说明打开新建页面如下图所示2.1.1 定义流程基本信息流程标题：自定义通用流程模板标题默认：是，为定义具体分类模板时引用的默认流程；否，为定义具体分类模板时引用的其他流程可选项流程说明：输入此流程相关说明流程选项：² 驳回的节点通过后直接返回本节点：此处设置的是默认值，具体使用于流程流转过程中审批人的驳回操作流程审批人驳回时选中此项则被驳回的处理人重新提交流程时直接返回至当前审批人，不需要重新流转之前的审批节点。

² 重新流转节点时重新计算节点处理人：此处设置的是默认值，用于控制流程图设置节点时“高级选项”页面中重新计算节点处理人的默认值功能实现为，当流程节点定义处理人时使用“公式/角色线/通用岗位”，第一次流程流转进入此节点，根据公式计算出来的处理人是张三，如果流程被驳回后再次流转回本节点时，选中重新计算处理人，则会按照公式再次计算处理人（有可能这一次就是李四了），不选中则还是张三审批流程权限：流程节点定义完成后，可通过此处统一设置“各节点可修改其他节点的权限”、“各节点是否可修改流程”的权限以及“每个节点审批意见的查看权限”，方便操作节点权限的功能说明见下面节点设置时的说明，此处暂时不描述页面如下图所示通知选项：² 通知方式，具体使用于流程流转过程中通知相关人员的通知方式（如审批通过，通知下个节点处理人；起草人撤回流程通知当前处理人等），此处设置的是默认值，最终还是由流转过程中的操作人决定² 流程结束后通知已处理人，设置流程流转过程中处理人是否选择“流程结束后通知我”的默认值² 流程启动几天后未完成则通知特权人，设置通知天数，到期流程未结束则通知特权人干预流程2.1.2 定义流程节点图形化界面定义流程节点，如下图。

操作图标说明】：添加节点之间的连线添加审批节点添加签字节点添加抄送节点添加人工决策节点添加条件分支节点添加机器人节点添加启动子流程节点添加回收子流程节点添加并行分支节点单击选中节点或连线，点击此图标可查看节点属性双击节点或连线也可查看属性单击选中节点或连线，点击此图标可实现删除选中所有节点和连线增大操作界面减小操作界面选中审批、签字或抄送节点，点击此图标可显示为大图流程检测，检测流程设置是否正确，具体检测说明见后快捷键说明，点击可查看流程界面操作的快捷键及说明提示：在图形界面上，使用鼠标右键也可实现操作，如下图节点说明】审批节点：处理人可执行审批操作，包括通过、驳回、废弃、转办、沟通、请示、呈送等签字节点：处理人不执行审批操作，只需要填写意见抄送节点：处理人只接收到请查阅文档的待办或邮件通知，不参与流程的审批人工决策节点：虚拟节点，要设置人工决策分支流程时必须先添加人工决策节点，再由人工决策节点拉出多条分支，由上一个节点的处理人指定流程的具体流向条件分支节点：虚拟节点，要设置自动决策分支流程时必须先添加条件分支节点，再由条件分支节点拉出多条分支，由系统根据设置的分支符合条件自动处理流程流向。

机器人节点：由系统自动运行的节点，自动处理一些流程事务包括读取数据库中的某些数据写入文档的某些字段中、将文档中的某些字段值存入数据库的某些表中、使用公式定义器修改文档某些字段的值等子流程节点：流程流转至此节点时，系统自动触发另一份（或几份）流程的发起，并可进行父子流程间的数据传递并行分支节点：流程流转至并行分支时，各分支上的节点审批人可同时审批流程，互不干扰2.1.2.1 添加审批节点审批节点的处理人可执行审批操作，包括通过、驳回、废弃、转办、沟通、请示、呈送等流程模板创建时已经存在了开始节点、起草节点和结束节点添加审批节点，点击，将鼠标移到连线上，连线显示红色激活态，如下图所示单击鼠标左键，即可将节点添加到连线上双击两个节点之间的连线可设置连线信息，打开设置对话框如下双击节点，设置节点属性，打开设置页面如下基本】标签页：节点名称：默认为“审批节点”，可从下拉框中选择节点名称，选项由管理员在流程基础设置中设置默认处理人：设置节点处理人² 从组织架构选择，从地址本中选择组织架构中的人员作为审批人注意：包括通用岗位，角色线设置的人员都从这里选择）² 使用公式定义器，可以通过设置公式取得相关的处理人（如我们可以通过公式取文档中某个人员字段设置的人作为处理人）。

注意，公式的设置可以十分的灵活，公式的返回值必须为组织架构类型才算设置正确公式定义器基本操作统一见下面描述² 处理人为空时自动跳过，在流程流转过程中此节点无处理人员时流程自动跳过此节点注意：审批人为“通用岗位和角色线”的使用配置说明，见后续附录流转方式：² 串行（审批/签字），节点设置的处理人依次进行审批（签字），直至节点最后一个处理人审批通过（签字）节点才通过² 并行（审批/签字），节点设置的处理人都同时具有审批（签字）权限，其中有一人审批通过（签字）节点就通过² 会审（会签），节点设置的处理人都同时具有审批（签字）权限，需每个人审批通过（签字）节点才通过身份重复跳过：选中，则相邻两个环节都为审批（或都为签字），下一环节处理人为当前处理人或下一环节处理人为当前处理人所属岗位时，当前处理人执行“通过”操作，流程通过本环节的同时也会自动跳过下一个环节此功能是为了避免处理人在流程相邻环节重复审批编辑主文档：选中，则处理人在处理流程时可编辑主文档信息节点帮助：设置节点帮助信息，流程流转过程中处理人可查看帮助信息对流程进行处理操作】标签页：操作方式：选择流程流转至此节点时起草人和处理人可进行的操作，默认值为流程基础设置中“参数配置-操作方式”设置的默认操作方式。

可选择其他操作方式模板，也可以自定义操作方式² 创建人可进行催办处理人，撤回流程和废弃流程² 当前处理人审批时可使用通过、驳回、转办、沟通、废弃、节点暂停、超级驳回等方式通过、回、转办、沟通、废弃我们从字义上容易理解，注意两个方式：“节点暂停”方式为处理人因某些原因不能及时审批时为了不影响自己的审批效率可使用暂停方式；“超级驳回”用于并行分支流程节点（并行分支节点功能见后续描述），如果审批人要能够从分支内驳回到分支外的话（这时干预到了其它分支的流转），只能使用超级驳回功能；一般的驳回功能已支持从分支外驳回到分支内² 已处理人可配置是否可以撤回审批（提示：针对本节点的已处理人在下个节点审批时可撤回，而不是上一个节点的已处理人在本节点审批时可撤回），注意需在下个审批人未审批前才可以撤回高级】标签页：备选处理人：设置此节点的备选处理人当流程流转过程中，需要修改本节点默认处理人时可从备选处理人中选择，可限定只能从备选列表选，不限定则可在地址本中选择任意人员通用岗位计算方式，指备选处理人选择为通用岗位时，是以“文。