马来酸市场调查.doc

顺酐市场现状及技术发展趋势顺酐又名马来酸酐，化学名顺丁烯二酸酐，是一种重要的有机化工原料，仅次于苯酐、醋酐，为第三大酸酐一、理化性质：性状：无色针状或片状晶体熔点：52.8℃沸点：202℃相对密度：1.48闪点：110℃溶解性：溶于水生成顺丁烯二酸，溶于乙醇并生成酯二、用途：主要用于生产不饱和聚酯、醇酸树脂，另外还可用于农药、涂料、油墨、润滑油添加剂、造成纸化学品、纺织整理剂、表面活性剂等领域以顺酐为原料可以生产 1、4-丁二醇、r-丁内酯、四氢呋喃、马来酸、富马酸、四氢酸酐等一系列重要的有机化学品和精细化学品三、上游原料：苯、二甲苯、石油液化气四、下游产品：十二烯基丁二酸、反丁烯二酸、酒石酸、丁二酸酐、双马来酰亚胺、酒石酸钠、酒石酸氢钾、马来酰肼、r-丁内酯、马拉硫磷、水溶性环氧树脂、甲基丙烯酸环氧树脂、醇酸树脂、不饱和聚酯树脂五、生产顺酐的方法：从顺酐生产发展史来说，生产方法主要有：苯氧化法、碳四烯烃法、苯酐副产法、正丁烷氧化法四种其中苯氧化法是传统生产顺酐的方法，但许多生产商持续致力于改进顺酐生产工艺，诸多努力在于降低投资成本和提高产率，近年来丁烷正在取代苯成为生产顺酐的优选原料，其原因在于丁烷原料成本低，操作条件又较安全，目前全世界 70%以上国家采中正丁烷化法生产顺酐，美国全部采用正丁烷氧化法生产顺酐。

六、市场现状：1、国外情况1．1 生产状况2008 年全球顺酐生产能力为 247.6 万 t/a，其中亚洲生产能力为 150.6 万 t/a,占世界总产能的 60.8%；欧洲为 44.4 万 t/a，占 17.9%；北美为 38.8 万 t/a，占 15.7%；中东为 10 万t/a，占 45%；南美为 3.8 万 t/a 占 00.2%表 1：2008 年世界主要顺酐生产厂家及产能 万 t/a地区 国家 厂家 产能北美 美国 亨斯迈 18.1北美 美国 朗盛 8.2北美 美国 Flint Hil 5.0北美 美国 阿希兰 4.8北美 加拿大 Bartes 化学 2.7南美 阿根廷 雷普索尔 1.8南美 巴西 Elekeiroz arozca 2.0欧洲 奥地利 蒂斯曼 4.2欧洲 比利时 巴斯夫 17欧洲 法国 巴斯夫 1.5欧洲 德国 萨索你 1.3欧洲 德国 亨斯曼 6.0欧洲 西班牙 杜邦 7.0欧洲 西班牙 Cepsa 2.0欧洲 匈牙利 Cepsa 1.5欧洲 意大利 龙沙 10欧洲 罗马尼来亚 龙沙 1.2欧洲 俄罗斯 有机合成 1.7中东 沙特阿拉伯 海湾先进化学工业 10亚太 中国 92亚太 印度 46.6亚太 日本 11.2亚太 韩国 6.4亚太 马来西亚 巴斯夫 1.1亚太 马来西亚 petrons 16亚太 中国台湾 TCL 化学 4.0亚太 中国台湾 OPC 技术 2.7合计 247.61.2 消费现状及预测：顺酐最大的用途是不饱和聚酯树脂（UPR） 。

2007 年约占总消费量的 41.7%，其主要市场是建筑、船运、汽车工业合成 1.4-丁二醇（BDO）是顺酐的第二大用途，约占消费间总量的 17.4%近年来BDO 是顺酐下游增长较快的一个品种，到 2012 年 BDO 仍然保持较快的增长势头顺酐的其它消费领域：如富马酸（占 4.4%） 、润滑油添加剂（占 3.2%） 、农药（占 1.8%） 、马来酸（占 1.5%） 、四氢呋喃（ THF 占 0.01%） ，其增长率各不相同，但都远远低于UPR、BDO2007 年至 2012 年，全球 BDO 增长率为 12.1%，UPR 增长率为 3.5%，全球顺酐总需求以 5.2%的速率增长， 2012 年全球顺酐总需求量将达 200 万吨2、国内状况2.1 生产状况目前中国顺酐生产厂家有 30 多家，主要厂家产能及技术如下表：单位：万吨/年生产厂家 生产能力 采用技术浙江富阳富鹿化工有限公司 1.5 苯氧化法固定床克拉马依金源 2.0 苯氧化法新疆凯连捷 2.0 苯氧化法新疆吐哈天然气化工厂 2.0 正丁烷氧化法固定床（国内技术）天津中和化工厂 10 苯氧化法天津天马化工厂 1.0 苯氧化法上海染料有限公司上海华亨化工厂 1.6 苯氧化法固定床上海华晨能源 4.0 苯氧化法山西豪信 6.0 苯氧化法山西高义 5.0 苯氧化法山西襄汾龙腾达化工有了限公司 2.0 苯氧化法山西太原侨友化工厂 10 苯氧化法固定床山西太明化工工业有限公司 4.5 苯氧化法固定床山西恒强化工有限公司 4 苯氧化法固定床山东淄博齐峰有机化工厂 1.2 苯氧化法因固定床山东宏信化工有限公司 2.0 苯氧化法淄博嘉周化工 2.0 苯氧化法辽河精细化工有限责任公司 1.2 苯氧化法监星哈尔滨石油化工厂 2.5 苯氧化法兰州石化 3 苯法、丁烷法各一套江阴市顺飞精细化工厂 5 苯氧化法江西前卫化工有限责任公司 1.2 苯氧化法江苏钟腾化工有限公司 2.0 苯氧化法丹阳中超 2.5 苯氧化法东苏苏州合成化工厂 2.0 苯氧化法江苏常州曙光化工厂 3.0 苯氧化法江苏长三角精细化工厂 1.25 苯氧化法河北石家庄白龙化工有限公司 3. 苯气化法河南开封油脂化工厂 1.2 苯氧化法固定床河北黄骅鸿承企业集团化工厂 4.0 苯氧化法唐山宝铁 6.0 苯氧化法东营胜利油田石油化工有限公司 1.5 正丁烷氧化法常州亚邦化学有限公司 8 苯氧化法常荗生物化学工程公司 1.0 苯氧化法合计 109.152012 年国内总产能达 109.15 万吨，而消费量预计不到 60 万吨，呈严重供过于求的局面，部份厂家停产或部份停产，整个顺酐行业全面亏损。

2001 年至 2008 年中国顺酐产能、产量同比增长情况如下表：年份 产能 产量 产量年均增长率%2001 17.43 13.952002 25 17.23 23.512003 28.15 20.37 18.222004 32.35 22.67 11.292005 35.25 27.79 32.402006 55 36.28 32.492007 73 46.86 27.282008 92 43.57 -7.0近期或未来新增产能统计：由于目前顺酐行业处于全行业亏损中，近期没有拟建或新建设装置，只有一部份装置仍在建设中，统计如下：厂家名称 设计能力 投产时间云南大为恒远化工 5 2012 年 11 月份江苏长三角精细化工厂 1.25 2013 年册山东宏信 4 2013 年江山化工 8 2012 年 8 月开工建设设合计 18.5未来三年又将有 18.5 万吨顺酐产能投入市场，顺酐市场竞争将更加白热化2.2 消费现状及预测近几年，国内顺酐表观消费量不断上升，中国顺酐行业需求结构如下表：表 4行业 2005 年 2006 年 2008 年 2010 年不饱和聚酯树脂 20 23.5 24.1 24.6涂料 2.1 1.9 2.0 2.9酒石酸 1.5 1.8 2.4 3.9BDO、THF 等加氢产品 1.2 1.6 2.5 3.0琥珀酸及其酐 0.6 0.6 0.8 0.7农用化学品 0.4 0.5 0.5 0.5润滑油添加剂 0.4 0.5 0.5 0.6其它 2.6 3.4 3.5 3.2合计 28.8 33.8 36.3 39.42.3 进出口情况近年来，中国顺酐进口量逐年递，出口量不断增加，统计如下表：表 5年份 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2011进口量 0.56 0.52 0.49 0.28 0.2 0.35 0.12 0.049638出口量 0.05 0.43 1.14 2.64 3.2 8.81 7.39 6.185142近年来，我国顺酐消费量大幅增长，预计 2012 年顺酐消费年增长率为 9.2%，而 2012年至 2017 年则下降为 3.3%，我国顺酐消费预计如下表：表 6 单位;万吨消费领域 2012 年 2017 年农用化学品 0.3 0.3BDO 13.5 14.5润滑油添加剂 0.5 0.6UPR 24 28.4其它 15.1 18.9总计 53.2 62.7展望未来，产能远远超过下游需求和出口的增长，国内市场供应过剩的局面十分严峻。

2012 年 11 月 3 日俞良。