保险公司内勤年度工作总结(5篇).doc

保险公司内勤年度工作总结____年是中国保险市场竞争更加激烈的一年，全国公务员共同的天地!同时也中国人寿发展历史上重要的一年，____营销区部认真贯彻落实年初市保会和市公司总经理室提出的各项要求，以下是保险公司内勤年度工作总结紧紧围绕分公司下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展年的经营成果和工作总结截至____月____日，十三区部在全体业务同仁和工作人员的共同努力下，共实现新单保费收入____万元，其中期交保费____万元，趸交保费____元，意外险保费____万元，提前两个月完成市公司下达的意外险指标;区部至____月有营销代理人____人，其中持证人数____人，持证率____%;各级主管____人，其中部经理____人，分部经理____人实现了业务规模和团队人力的稳定回顾____年走过的历程，凝聚着____区部人顽强奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们积极调整思路，跟上公司发展的节奏从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战总经理室多次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋激烈，同业公司不断从各个方面和我们展开较量，在这种市场环境中，只有迎头赶上，积极发展才是硬道理。

区部上下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应该积极地开拓市场，这是两种不同的发展观念，也将取得截然不同的发展结果我们利用各种时机，转变区部各方面人员的观念，变“要我发展”为“我要发展”对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩占领市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做一份保单就占有一块市场只有树立起发展的新观念，不断占领市场份额，用服务和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地保险公司内勤年度工作总结（二）为广大人民群众服务是保险业发展的根本目的，不断满足人民群众的保险需求是保险工作的出发点和归宿但保险工作是靠每一位保险员工做出来的，如何让他们始终保持良好的工作状态，广泛服务于社会的各个阶层和人们生活的各个方面?这也是我公司经常考虑的问题我公司率先从领导做起、从公司成立之时做起、从进公司的那一刻做起，用雷厉风行、求真务实的工作作风，用吃苦耐劳、乐于奉献的工作态度，用严于律己、诚信为本的做人原则，用爱岗敬业、熟练精湛的工作能力，取信于民、赢取客户同时，公司还从各方面严格要求员工，时刻让职工保持危机感，让职工深深了解与市场“共存共亡”的深刻道理，彻底改变“观望”的态度，以更加积极主动的姿态参与市场竞争。

一、存在的不足的问题(一)公司疲于市场竞争和业务发展，对理论学习和业务学习有所放松二)面对强大的市场竞争压力，有 的同志出现畏难情绪，有部分同志对条款不是很熟，在业务开展过程中还存在一定的问题，少部分员工有思想惰性，还要加强这方面的思想教育工作二、未来三年的工作思路随着市场变化和竞争的白热化，未来三年就保险费而言，我公司要牢牢把握市场的主动权，就必须加强争夺市场的力度和加快抢占市场的速度要转变思想观念，积极适应市场的发展与变化，继续加强竞争意识和危机意识的教育，加强并运用数据管理，引入激励机制，全面调动员工的积极性和创造性经营目标,保费收入____年____万元，占市场份额4--5，____年____万元，占市场份额20--25，____年____万元，占市场份额28--33，综合赔付率控制在50以内，综合费用率控制在35以内经过几个月的磨练，我公司职工队伍经受了锻炼和考验，正朝着优秀的目标迈进 保险公司内勤年度工作总结（三）我是____年____月初来到华泰这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个____年对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战在这一年的工作中我收获了很多，也成长了很多，同时也看清了自己很多缺点与不足。

综合内勤的工作内容大体分为三块首先是运营方面，这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格具体说来:(一)新契约岗位职责：审核投保资料，及时做好业务登记分类准确、扫描投保资料审核通知书/系统问题件____、发放、追踪、回销承保前撤件的及时处理,保单的登记发放,与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入要求：当日完成，初审差错率≤____%，影像删除率≤____%二)保全审核、填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，解释条款受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务要求：资料齐全，及时准确，主动积极三)理赔受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重大案件及时上报受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进行交接及时发放《结案通知书》，做好理赔结论的解释要求：判断准确，处置妥当，资料齐全无差错四)调查(契约/理赔)联系契约体检客户，提醒相关注意事项，仔细核对体检项目，避免漏项，全程陪同完成各项体检项目，及时领取体检报告，及时与三级机构进行交接约见客户进行契约调查，配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。

配合三级机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安等相关部门第二是财务方面:(一)现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财务制作现金保费收入明细，及时与中支财务进行交接二)费用报销报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发三)仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖，建立电子台账第三是行政方面:(一)行销用品的购买与领用，留存好领料单二)服务部日常必需品的购买三)提供打印复印服务，以及打印复印费用的收取和及时上缴四)仓库的保管，做好物品的出库与入库登记五)积极配合产说会、创说会等活动六)内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转与存档综合内勤的工作事情很多也比较杂，要想面面俱到每个方面做得很圆满确实不容易，在很多事情的处理上需要灵活把控，刚开始接手这份工作时我由于经验不足，做的比较吃力而且很多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练逐渐理清思路，各项工作的开展也逐步走向正轨在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己，不断提升自身的工作能力，不仅要完成工作，还要把工作做好做细尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，积极配合机构的工作。

争取在明年做的更好!保险公司内勤年度工作总结（四）一，坚决积极调整保费结构，提高保费内涵价值，稳定收展队伍进入____年以来，收展部紧密围绕公司工作指导方向，以____年期及以上期交产品为____年的主要业务指标，深挖____年期及以上期交产品的卖点及价值，及时向全体收展伙伴贯彻宣导，销售____年期及以上产品的意义，全体收展伙伴积极响应，截止____月____日，二部收展部已完成____年期及以上险种保费为____万，完成全年计划的____%，按时完成了市公司要求的____%的半年进度通过半年的____年期及以上险种的销售，在提高公司内涵价值的同时对稳定队伍起到了积极作用，很多收展伙伴通过销售以上险种认清的寿险保障的本质，也在公司的广大孤单客户资源中很好的树立的公司的美誉度二，夯实组织基础，扩大组织发展，建立三高团队组织人力发展是寿险不断发展主题年以来收展部深刻认识到这一点在年初就积极通过人才市场，网络招聘，同业引进等方式加大增员力度，经过努力收展部持证人力从年初____人，发展到目前____人，超额完成市公司半年人力发展要求，基本完成全年____人的发展目标在增员的同时严格加大筛选，为打造三高团队输送优秀人才，同时加大培训力度，打造专业化销售队伍。

三，倡导共同创富，树立典型带动，人人成功创富万众创富大赛这一省公司的重要举措，对一线全体营销人员起到了非常有力的促动作用进入____年我收展部认真分析往年经验，总结出模范带动的积极作用，特别是收展这一队伍，如何在年轻化的队伍中树立标杆，带动全体收展伙伴创富成为今年增员，留员的工作重点加大对新人的培育工作，设专人跟进所有入司新人，各层级主管紧密配合的思路截止目前收展部入司半年多点的新人____伙伴fyc已达____元，无论对新人带动还是对老伙伴的促动都起到了积极的作用四，及时总结经验，认真分析原因，迅速反应调整工作思路在每一阶段的工作，收展部都要进行总结评估虽然在这半年的工作中收展工作取得了一些的成绩，但与发展要求，与先进公司相比还有很大的差距年在积极发扬以上成果的同时，我们还有很多工作需要调整，以更好更快的适应形势发展需要，跟上公司步伐1，在继续保持发展____年期及以上业务的同时，增加短期意外和短期健康险的销售力度，特别是卡单销售，开发更多有针对性的专题，为全体收展伙伴展业提供有力支持2，加强各项基础管理工作对收展人员的面访率和活动管理进行每周检查，每月总结的层层把关，培养全体收展人员坚持有效拜访的习惯。

3，提高区域经营活动根据时机结合公司和各区域特点举行适宜的社区活动，把区域收展做到实处，真正做到区域经营的有效带动作用，树立国寿品牌影响力4，针对各层级伙伴，做好532经营提高队伍的有效人力占比，稳定队伍基础5，加强各级主管的培训学习主管作为公司组织的基础骨干是管理队伍的基石下半年在主管的培养上增加力度，提高主管的自主经营意识和管理能力6，培养团队文化和凝聚力将二部收展团队文化“用真诚赢得感动，用专业赢得尊重，让优秀成为一种习惯”深入到日常管理中，逐渐建立团队影响力保险公司内勤年度工作总结（五）保险竞争越来越激烈是不争的事实，这就要求我们在公司管理上要全面提升水平如何在竞争中学会竞争，在竞争中独领风骚，从而在竞争中发展，详细内容请看下文保险公司内勤年度个人总结为广大人民群众服务是保险业发展的根本目的，不断满足人民群众的保险需求是保险工作的出发点和归宿但保险工作是靠每一位保险员工做出来的，如何让他们始终保持良好的工作状态，广泛服务于社会的各个阶层和人们生活的各个方面?这也是我公司经常考虑的问题我公司率先从领导做起、从公司成立之时做起、从进公司的那一刻做起，用雷厉风行、求真务实的工作作风，用吃苦耐劳、乐于奉献的工作态度，用严于律己、诚信为本的做人原则，用爱岗敬业、熟练精湛的工作能力，取信于民、赢取客户。

同时，公司还从各方面严格要求员工，时刻让职工保持危机感，让职工深深了解与市场“共存共亡”的深刻道理，彻底改变“观望”的态度，以更加积极主动的姿态参与市场竞争一、存在的不足的问题(一)公司疲于市场竞争和业务发展，对理论学习和业务学习有所放松二)面对强大的市场竞争压力，有 的同志出现畏难情绪，有部分同志对条款不是很熟，在业务开展过程中还存在一定的问题，少部分员工有思想惰性，还要加强这方面的思想教育工作二、未来三年的工作思路随着市场变化和竞争的白热化，未来三年就保险费而言，我公司要牢牢把握市场的主动权，就必须加强争夺市场的力度和加快抢占市场的速度要转变思想观念，积极适应市场的发展与变化，继续加强竞争意识和危机意识的教育，加强并运用数据管理，引入激励机制，全面调动员工的积极性和创造性经营目标,保费收入____年____万元，占市场份额45，____年____万元，占市场份额2025，____年____万元，占市场份额2833，综合赔付率控制在50以内，综合费用率控制在35以内第页共页。