定增认购意向函模板.doc

1定增认购意向函模板定增认购意向函模板篇一：模板篇一：模板 1 关于认购关于认购 xxxx 股份有限公司非股份有限公司非公开定增协议书公开定增协议书关于认购深圳市格林美高新技术股份有限公司关于认购深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股份之非公开发行股份之协协 议议 书书编号编号:甲方：甲方：xx 资产管理集团资产管理集团法定代表人：法定代表人：乙方：深圳市格林美高新技术股份有限公司控股股东乙方：深圳市格林美高新技术股份有限公司控股股东法定代表人：法定代表人：鉴于：鉴于：（（1）） 深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“发行人发行人”）非公开发行）非公开发行不超过不超过 24,893 万万股股票的申请已于万万股股票的申请已于 2014 年年 3 月月 6 日日获得中国证监会的核准，发行底价为获得中国证监会的核准，发行底价为 10.32 元元/股；股；（（2）） 甲方拟认购发行人非公开发行的股份；甲方拟认购发行人非公开发行的股份；（（3）） 甲方本次认购事项以获取投资收益为目的，并支甲方本次认购事项以获取投资收益为目的，并支持乙方发展，促进乙方优持乙方发展，促进乙方优2化公司资产结构等方面的运作；化公司资产结构等方面的运作；（（4）） 乙方承诺为甲方认购金额提供本金安全及收益的乙方承诺为甲方认购金额提供本金安全及收益的保证。

保证经甲乙双方友好协商，达成本协议，以资共同遵守经甲乙双方友好协商，达成本协议，以资共同遵守1、股份认购、股份认购甲方承诺：以甲方承诺：以 10.32/股的价格，出资不低于股的价格，出资不低于 9220 万元万元（大写（大写 亿元）认购上述发行人非公开发行的股份，按照亿元）认购上述发行人非公开发行的股份，按照发行人非公开发行发行人非公开发行《《认购邀请书认购邀请书》》的要求提交有效的的要求提交有效的《《申申购报价单购报价单》》并缴足认购保证金以并缴足认购保证金以《《认购邀请书认购邀请书》》的发出的发出作为非公开发行启动作为非公开发行启动甲方实际认购的股份（下称甲方实际认购的股份（下称“认购股份认购股份”）） 、实际认购的、实际认购的金额（下称金额（下称“认购金额认购金额”）） 和认购价格（下称和认购价格（下称“发行价发行价”）以）以发行人最终确定的发行结果为准发行人最终确定的发行结果为准甲方承诺，其认购深圳市格林美高新技术股份有限公司甲方承诺，其认购深圳市格林美高新技术股份有限公司本次非公开发行股份的锁定期为本次非公开发行股份的锁定期为【【12】】月（以下简称月（以下简称“约定约定锁定期锁定期”，约定锁定期从甲方缴付认购全款日起开始计算），约定锁定期从甲方缴付认购全款日起开始计算） 。

但经乙方书面同意后，在法定的定增股份限售期届满之后，但经乙方书面同意后，在法定的定增股份限售期届满之后，甲方可提前出售其认购的本次非公开发行的股票，乙方应甲方可提前出售其认购的本次非公开发行的股票，乙方应继续履行本协议项下乙方对甲方认购金额提供本金安全及继续履行本协议项下乙方对甲方认购金额提供本金安全及收益的保障性措施的义务及其他义务若甲方未经乙方书收益的保障性措施的义务及其他义务若甲方未经乙方书面同意在上述约定的锁定期内抛售任何数量的认购股份，面同意在上述约定的锁定期内抛售任何数量的认购股份，则本协议自动终止，本协议项下乙方对甲方认购金额提供则本协议自动终止，本协议项下乙方对甲方认购金额提供3本金安全及收益的保障性措施的义务及其他义务全部自动本金安全及收益的保障性措施的义务及其他义务全部自动解除，甲方丧失本协议项下包括补偿权在内的任何权利解除，甲方丧失本协议项下包括补偿权在内的任何权利2、保证本金安全及收益的方式、保证本金安全及收益的方式为保证甲方认购金额的本金安全并获得收益，乙方承诺：为保证甲方认购金额的本金安全并获得收益，乙方承诺：当满足下述第当满足下述第 3 条约定的触发条件时，甲方有权按下述第条约定的触发条件时，甲方有权按下述第4 条、第条、第 5 条及第条及第 6 条的约定通过大宗交易向乙方或其指定条的约定通过大宗交易向乙方或其指定机构出售其持有的定向出售权股份（下称机构出售其持有的定向出售权股份（下称“定向出售权定向出售权”）） ，，并且由乙方按下述第并且由乙方按下述第 8 条约定提供现金补偿（下称条约定提供现金补偿（下称“现金补现金补偿权偿权”）） 。

3、触发条件、触发条件3.1 在认购股份约定锁定期届满之日起至认购股份约定锁在认购股份约定锁定期届满之日起至认购股份约定锁定期届满之日后第定期届满之日后第 xxx 个自然日止为个自然日止为“认购股份价格观察期认购股份价格观察期”，如在认购股份价格观察期内认购股份的日交易最低价累，如在认购股份价格观察期内认购股份的日交易最低价累计计 25 个可交易日且连续个可交易日且连续 15 个可交易日（发行人股票在交个可交易日（发行人股票在交易所正常交易，且并非以跌停价收盘为易所正常交易，且并非以跌停价收盘为“可交易日可交易日”，下同），下同）大于或等于发行价的大于或等于发行价的【【100%+xx%*(12+ xxx/360*12)/12】】 ，则乙方保证甲方认，则乙方保证甲方认购金额本金安全的义务自动解除，甲方不享有定向出售权购金额本金安全的义务自动解除，甲方不享有定向出售权及现金补偿权及现金补偿权3.2 如在认购股份价格观察期内，认购股份的日交易最如在认购股份价格观察期内，认购股份的日交易最低价不满足低价不满足“累计累计 25 个可交易日且连续个可交易日且连续 15 个可交易日大于个可交易日大于或等于发行价的或等于发行价的【【100%+xx%*(12+4xxx/360*12)/12】】 ”的条件，则甲方对认购股份价格观察期的条件，则甲方对认购股份价格观察期届满时仍持有的认购股份（下称届满时仍持有的认购股份（下称“定向出售权股份定向出售权股份”）享有）享有定向出售权，并享有按照本协议约定取得乙方现金补偿的定向出售权，并享有按照本协议约定取得乙方现金补偿的现金补偿权。

定向出售权及现金补偿权自认购股份约定锁现金补偿权定向出售权及现金补偿权自认购股份约定锁定期届满后定期届满后 xxx 天后的第一个交易日开始生效如果甲方天后的第一个交易日开始生效如果甲方在认购股份价格观察期内全部卖出认购股份，最后一笔卖在认购股份价格观察期内全部卖出认购股份，最后一笔卖出成交的日期即为出成交的日期即为“认购股份最后卖出日认购股份最后卖出日”4、定向出售权股份数量、定向出售权股份数量定向出售的股份数量为：甲方认购股份总数减去甲方认定向出售的股份数量为：甲方认购股份总数减去甲方认购股份价格观察期内已通过二级市场卖出的股份数量购股份价格观察期内已通过二级市场卖出的股份数量甲方在二级市场买入的发行人股票与本协议无关，不享甲方在二级市场买入的发行人股票与本协议无关，不享有认购股份的任何权利有认购股份的任何权利5、定向出售权的期限、定向出售权的期限定向出售期为根据上述第定向出售期为根据上述第 3 条的约定甲方获得定向出售条的约定甲方获得定向出售权及现金补偿权之日后的权及现金补偿权之日后的 20 个交易日个交易日乙方应在定向出售期内自行或指定第三方机构受让根据乙方应在定向出售期内自行或指定第三方机构受让根据第第 4 条约定的股份数量。

甲方应根据乙方规定的时间、价条约定的股份数量甲方应根据乙方规定的时间、价格和受让方出售该部分股份格和受让方出售该部分股份如果甲方在定向出售期内全部卖出认购股份，最后一笔如果甲方在定向出售期内全部卖出认购股份，最后一笔卖出成交的日期即为卖出成交的日期即为“认购股份最后卖出日认购股份最后卖出日”6、行使定向出售权的方式、行使定向出售权的方式6.1 甲方应在第甲方应在第 3 条约定的条约定的“认购股份价格观察期认购股份价格观察期”结束结束5后后 3 个工作日内将个工作日内将“认购股份价格观察期认购股份价格观察期”及之前出售的认及之前出售的认购股份数量、对应的售出股价及相关凭证文件至乙方购股份数量、对应的售出股价及相关凭证文件至乙方并在后立即通过确认乙方已收悉并在后立即通过确认乙方已收悉6.2 乙方应在第乙方应在第 5 条约定的条约定的“定向回售期定向回售期”内提前内提前 2 个工个工作日书面通知甲方行使定向出售权的时间、出售数量、出作日书面通知甲方行使定向出售权的时间、出售数量、出售价格及受让方，并由乙方或其指定第三方在约定的时间售价格及受让方，并由乙方或其指定第三方在约定的时间内，以可在大宗交易平台成交的价格受让。

甲方应根据乙内，以可在大宗交易平台成交的价格受让甲方应根据乙方书面通知行使定向出售权方书面通知行使定向出售权6.3 除非双方另有约定，乙方或其指定机构如未按上述除非双方另有约定，乙方或其指定机构如未按上述约定受让定向出售权股份时，自第约定受让定向出售权股份时，自第 5 条约定的条约定的“定向出售期定向出售期”结束后的第结束后的第 1 个个“可交易日可交易日”起至第起至第 xx 个个“可交易日可交易日”内，为内，为甲方自主卖出期在甲方自主卖出期内，甲方可按市场价甲方自主卖出期在甲方自主卖出期内，甲方可按市场价格出售认购股份（包括在交易所市场竞价卖出和通过大宗格出售认购股份（包括在交易所市场竞价卖出和通过大宗交易系统询价卖出）交易系统询价卖出） 如果在甲方自主卖出期内甲方全部卖如果在甲方自主卖出期内甲方全部卖出认购股份，最后一笔卖出成交的日期为认购股份最后卖出认购股份，最后一笔卖出成交的日期为认购股份最后卖出日在甲方自主卖出期届满时甲方仍未卖出的认购股份，出日在甲方自主卖出期届满时甲方仍未卖出的认购股份，甲方不再要求乙方对这部分未卖出的认购股份的认购本金甲方不再要求乙方对这部分未卖出的认购股份的认购本金和收益进行保障承诺。

和收益进行保障承诺7、二级市场卖出股份的价格约定、二级市场卖出股份的价格约定7.1 除乙方书面同意外，甲方承诺认购股份约定锁定期除乙方书面同意外，甲方承诺认购股份约定锁定期届满日至第届满日至第 3.2 条约定的条约定的定向出售权及现金补偿权生效日期间通过二级市场卖出定向出售权及现金补偿权生效日期间通过二级市场卖出6认购股份的价格不低于发行价的认购股份的价格不低于发行价的【【100%+xx%*(12+xxx/360*12)/12】】 ；若该期限内甲方自行；若该期限内甲方自行在二级市场以低于发行价的在二级市场以低于发行价的【【100%+xx%*(12+ xxx/360*12)/12】】卖出任何数量的认购股份，则以低于发行价的卖出任何数量的认购股份，则以低于发行价的【【100%+xx%*(12+ xxx/360*12)/12】】卖出的认购股份部分卖出的认购股份部分视作以此价卖出视作以此价卖出7.2 法定锁定期届满日至第法定锁定期届满日至第 3.2 条约定的定向出售权及现条约定的定向出售权及现金补偿权生效日期间，当发行人的股价在高于或等于发行金补偿权生效日期间，当发行人的股价在高于或等于发行价但低于发行价的价但低于发行价的【【100%+xx%*(12+ xxx/360*12)/12】】范范围内，若乙方书面要求甲方对认购股份的全部或部分进行围内，若乙方书面要求甲方对认购股份的全部或部分进行出售，甲方应予以出售，对于甲方所出售的股份，由乙方出售，甲方应予以出售，对于甲方所出售的股份，由乙方按照本协议第按照本协议第 8 条进行现金补偿。

条进行现金补偿7.3 第第 6.3 条约定的甲方自主卖出期内，甲方可以二级市条约定的甲方自主卖出期内，甲方可以二级市场任意可成交价格卖出认购股份，包括在交易所市场竞价场任意可成交价格卖出认购股份，包括在交易所市场竞价卖出和通过大宗交易系统询价卖出，乙方对此部分认购股卖出和通过大宗交易系统询价卖出，乙方对此部分认购股份均应按照本协议第份均应按照本协议第 8 条进行。