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关键实施文档培训关键实施文档培训关键实施文档培训关键实施文档培训 用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 HR实施总部实施总部 盛盛 欣欣培训大纲培训大纲•实施文档概述 •需求调研方法•典型调研结果•如何分析需求•需求报告示例•如何设计方案•解决方案示例•练习•Q&A什么是实施文档什么是实施文档                    项目实施文档是用来记录、描述、展示实施过程项目实施文档是用来记录、描述、展示实施过程中一系列信息的处理过程，通过书面或图示的形式对中一系列信息的处理过程，通过书面或图示的形式对项目活动过程或结果进行描述、定义、规定及报告项目活动过程或结果进行描述、定义、规定及报告                    这些文档将会伴随着项目实施的各个阶段逐渐充这些文档将会伴随着项目实施的各个阶段逐渐充实、完善实、完善,也同时记载了整个也同时记载了整个实施的过程和成果实施的过程和成果 实施文档的作用实施文档的作用（（1）提高项目实施过程的能见度提高项目实施过程的能见度2）提高项目的实施效率。

提高项目的实施效率3）便于项目成员之间的交流与合作便于项目成员之间的交流与合作4）操作指南文档可帮助最终用户规范化操作，）操作指南文档可帮助最终用户规范化操作，强化培训效果强化培训效果5）有利于项目实施的监控作用有利于项目实施的监控作用实施文档的重要性实施文档的重要性•实施文档是厂商专业能力的体现实施文档是厂商专业能力的体现 •实施文档是人员经验提升的最好途径实施文档是人员经验提升的最好途径 文档管理方法文档管理方法 （（1）第一步应先建立文档管理制度第一步应先建立文档管理制度 （（2）文档版本管理，而且非常重要文档版本管理，而且非常重要 （（3）创建文档库的访问规则，这是文档管理的重要环节创建文档库的访问规则，这是文档管理的重要环节 （（4）文档的审核文档的审核 （（5）使用工具管理文档使用工具管理文档培训大纲培训大纲•实施文档概述 •需求调研方法•典型调研结果•如何分析需求•需求报告示例•如何设计方案•解决方案示例•练习•Q&A需求调研需求调研常用方法常用方法 业务调研常用方法有如下五种：Ø 培训（调研方法培训、灌输培训）Ø 问卷（开放式问卷、闭合式问卷）Ø 研讨（集中交流、评审需求）Ø 访谈（约见访谈、集中访谈）Ø 收集（收集人力资源管理制度、业务规范）需求调研需求调研的对象角色的对象角色 人力资源业务调研一般有四种对象：Ø 企业决策层（管理高层）     对应调研方法：培训、访谈、问卷对应调研方法：培训、访谈、问卷       Ø 人力资源管理者（人力资源从业人员） 对应调研方法：培训、访谈、问卷对应调研方法：培训、访谈、问卷 、研讨、收集、研讨、收集Ø 直线经理（管理中层） 对应调研方法：问卷对应调研方法：问卷 、研讨、研讨Ø 普通员工 对应调研方法：问卷对应调研方法：问卷需求调研需求调研管控关键点管控关键点 Ø 调研前沟通Ø 调研计划Ø 调研资料准备Ø 调研启动会Ø 调研培训Ø 研讨调研Ø 重点访谈Ø 问卷调研Ø 资料收集Ø 调研日志调研准备调研过程需求分析Ø 需求调研报告Ø 需求分析报告需求确认Ø 业务场景分析Ø 需求可行性分析培训大纲培训大纲•实施文档概述 •需求调研方法•典型调研结果•如何分析需求•需求报告示例•如何设计方案•解决方案示例•练习•Q&A典型调研结果典型调研结果•访谈时的调研记录－调研日报；访谈时的调研记录－调研日报；•调研问卷的反馈；调研问卷的反馈；•客户提供的各种制度；客户提供的各种制度；•客户提供的各种表格；客户提供的各种表格；•客户提供的各种报表；客户提供的各种报表；•其它书面反馈资料。

其它书面反馈资料分组讨论分组讨论请各组组织讨论，分别讨论以下问题请各组组织讨论，分别讨论以下问题•根据前面示例，你认为一个好的调研日报该怎么根据前面示例，你认为一个好的调研日报该怎么写请描述一下调研日报的要素请描述一下调研日报的要素•根据客户提供的其它资料，你认为哪些信息是关根据客户提供的其它资料，你认为哪些信息是关键的？并解释原因键的？并解释原因•请将客户的需求分类有几种分类的方式？请将客户的需求分类有几种分类的方式？培训大纲培训大纲•实施文档概述 •需求调研方法•典型调研结果•如何分析需求•需求报告示例•如何设计方案•解决方案示例•练习•Q&A业务需求调研业务需求调研•初步整理整体方案和思路•确定双方合适的参与人选•准备调研提纲和问卷•制定详细调研工作计划•详细调研和讨论•准备调研报告、确认业务需求调研－调研提纲业务需求调研－调研提纲•编写调研提纲的要求编写调研提纲的要求•结合产品和实施范围结合产品和实施范围•结合客户行业、业务结合客户行业、业务•调研的内容选择调研的内容选择•总体调研总体调研l组织机构、岗位•主要产品主要产品/ /业务（战略、瓶颈问题）业务（战略、瓶颈问题）l信息化现状•部门业务调研部门业务调研l基础数据l业务流程l单据l报表l部门间的关系与流程接口业务需求调研－调研方式业务需求调研－调研方式•首先利用售前调研成果首先利用售前调研成果•每天的工作准备每天的工作准备•收集业务资料收集业务资料•基础数据基础数据•管理制度管理制度•问卷问卷•单独询问单独询问•讨论会讨论会业务需求调研－调研确认业务需求调研－调研确认•确认的含义确认的含义•是对需求调研结果描述是否正确的确认是对需求调研结果描述是否正确的确认•不是对需求实现的承诺（区别于二次开不是对需求实现的承诺（区别于二次开发的需求确认）发的需求确认）•确认技巧确认技巧•分别确认分别确认•领导说了算领导说了算业务需求调研－调研方式业务需求调研－调研方式•带着问题去询问带着问题去询问•问卷＋现场讨论方式问卷＋现场讨论方式•注意被询问者的反映注意被询问者的反映•疲惫、厌烦、怀疑、牢骚疲惫、厌烦、怀疑、牢骚•始终控制、引导着调研活动始终控制、引导着调研活动需求分析需求分析流程流程 Ø 调研问卷反馈Ø 访谈调研日报Ø 客户制度整理Ø 报表需求反馈Ø 按业务分类按业务分类 人事、组织等Ø 按对象分类 集团级、公司级等Ø 按功能分类 业务、应用、开发、接口等需求汇总需求分类需求分析Ø 需求调研报告Ø需求分析报告需求确认Ø 标准产品实施可实现需求Ø 不能完全实现，但可通过变通方案实现。

Ø需要通过二次开发实现Ø系统无法实现需求汇总需求汇总•如何寻找有效信息？如何寻找有效信息？•如何从员工手册中发现需求？如何从员工手册中发现需求？•如何通过报表分析需求？如何通过报表分析需求？•哪些制度会影响到需求？哪些制度会影响到需求？•表格意味着什么？表格意味着什么？需求分类需求分类•第一步，按功能分类第一步，按功能分类•原因：原因：1.大部分人力资源部门都会按照不同的业务模块分设不同的岗位，大部分人力资源部门都会按照不同的业务模块分设不同的岗位，比如招聘岗，绩效岗，人事岗等，有利于分别确认需求比如招聘岗，绩效岗，人事岗等，有利于分别确认需求2.我们的产品是按照模块来组织的，有利于功能实现的描述我们的产品是按照模块来组织的，有利于功能实现的描述•第二步，按对象分类第二步，按对象分类•原因：原因：1.需求确认的过程通常是按对象来逐一确认的，比如集团级用户确需求确认的过程通常是按对象来逐一确认的，比如集团级用户确认集团级需求，公司级用户确认公司级需求，领导确认报表的需认集团级需求，公司级用户确认公司级需求，领导确认报表的需求，用户确认操作的需求，求，用户确认操作的需求，IT部确认系统集成的需求。

部确认系统集成的需求2.不同对象对于同一功能的需求层次不同，区分对象有利于把握重不同对象对于同一功能的需求层次不同，区分对象有利于把握重点的关键任务的需求点的关键任务的需求需求分类需求分类•第三步，按业务分类第三步，按业务分类•原因：原因：1.每个公司都有自己的业务操作模式和流程，按照流程分类，有利每个公司都有自己的业务操作模式和流程，按照流程分类，有利于规划角色、权限和业务流程于规划角色、权限和业务流程2.按照流程分类有利于客户理解业务解决方案，是确认解决方案的按照流程分类有利于客户理解业务解决方案，是确认解决方案的前提需求分析需求分析•现状描述（现状描述（As－－Is））•目标：详细的描述客户业务的现状目标：详细的描述客户业务的现状•方法：方法：      1. 语言描述语言描述       示例：示例：需求分析需求分析•现状描述（现状描述（As－－Is））•方法：方法：      2. 表格表达表格表达           示例：示例：       需求分析需求分析•现状描述（现状描述（As－－Is））•方法：方法：      2. 流程图表达流程图表达           示例：示例：       需求分析需求分析•现状描述（现状描述（As－－Is））•控制点：控制点：      1. 完整。

不要害怕客户的需求不要害怕客户的需求      2. 逻辑有条理的描述，逻辑清晰有条理的描述，逻辑清晰      3. 分类分类清楚，易于理解分类清楚，易于理解      4. 侧重有策略的突出重点，对于非关键需求一笔带过有策略的突出重点，对于非关键需求一笔带过小技巧：小技巧：      如果不知道如何描述，客户也没有概念，可以参考我们的功能说如果不知道如何描述，客户也没有概念，可以参考我们的功能说明描述，引导客户明描述，引导客户•关键点关键点      在写现状描述时，一定要从客户的实际情况出发，忘掉我们的产在写现状描述时，一定要从客户的实际情况出发，忘掉我们的产品不要将分析结果和解决方案写入现状描述不要将分析结果和解决方案写入现状描述需求分析需求分析•分析及建议分析及建议•目标：目标：       1) 依据标准产品功能，将需求分类依据标准产品功能，将需求分类       2) 针对标准产品可以实现部分，直接阐述实现方式；针对标准产品可以实现部分，直接阐述实现方式；       3) 针对需要变通方案解决的需求，直接提供一个或者多个方案建针对需要变通方案解决的需求，直接提供一个或者多个方案建议给客户选择，并阐述理由；议给客户选择，并阐述理由；       4) 针对需求二次开发解决的需求，一个或者多个方案建议给客户针对需求二次开发解决的需求，一个或者多个方案建议给客户选择，并阐述理由，并估算工作量；选择，并阐述理由，并估算工作量；       5) 针对无法实现的需求，详细阐述理由。

针对无法实现的需求，详细阐述理由•方法：方法：       同需求描述同需求描述需求分析需求分析•分析及建议分析及建议•控制点：控制点：      1. 把握优先级集团级把握优先级集团级>公司级；决策者公司级；决策者>操作者操作者; 在分析时倾向在分析时倾向于决策者，有利于项目的推进于决策者，有利于项目的推进      2. 合理建议尊重客户的需求，不能鄙视客户的需求，置身事外，合理建议尊重客户的需求，不能鄙视客户的需求，置身事外，让客户自己来选择让客户自己来选择•关键点：关键点：      有效的组织差异的讨论与分析确认需求的关键有效的组织差异的讨论与分析确认需求的关键           需求分析需求分析•分析与建议分析与建议•示例一：示例一：           需求分析需求分析•差异分析差异分析•示例二：示例二：           需求确认需求确认•第一步：确认文档目的第一步：确认文档目的    需求分析报告的目的是描述客户的现状及未来业务需求分析报告的目的是描述客户的现状及未来业务可能的建议可能的建议   需求确认需求确认•第二步：确认文档结构第二步：确认文档结构。

示例一：示例一：需求确认需求确认•第二步：确认文档结构第二步：确认文档结构示例二：示例二：需求确认需求确认•第三步：统一文档格式第三步：统一文档格式需求确认需求确认•第三步：统一文档格式第三步：统一文档格式需求确认需求确认•第四步：完善文档内容第四步：完善文档内容需求确认需求确认•需求报告需求报告•控制点：控制点：      1. 明确将需求分类哪些能实现，哪些开发，哪些不能实现，让客户明确将需求分类哪些能实现，哪些开发，哪些不能实现，让客户明确      2. 让客户理解需求报告让客户理解需求报告•关键点：关键点：    引导客户的需求，而不是拒绝客户的需求引导客户的需求，而不是拒绝客户的需求    管理客户的需求，而不是砍客户的需求管理客户的需求，而不是砍客户的需求分组讨论分组讨论          请各组组织讨论，列出撰写一个合格的需求请各组组织讨论，列出撰写一个合格的需求分析报告最关键的三个要素是什么，并阐述理由分析报告最关键的三个要素是什么，并阐述理由培训大纲培训大纲•实施文档概述 •需求调研方法•典型调研结果•如何分析需求•需求报告示例•如何设计方案•解决方案示例•练习•Q&A需求调研分析报告示例需求调研分析报告示例示例一：示例一：示例二：示例二：示例三：示例三：培训大纲培训大纲•实施文档概述 •需求调研方法•典型调研结果•如何分析需求•需求报告示例•如何设计方案•解决方案示例•练习•Q&A解决方案设计解决方案设计•基于现有产品设计应用方案•尽量避免二次开发•变通解决客户合理需求•说服客户放弃不合理需求•合理性考虑•符合业务优化原则符合业务优化原则•符合投入产出原则符合投入产出原则•具有行业普遍性具有行业普遍性需求调研结果系统参数配置原型测试基础数据准备测试结果差异分析流程配置产品方案流程调整二次开发方案设计步骤方案设计步骤方案设计和差异分析方案设计和差异分析产品功能客户需求（产品可以实现）（不成熟）（不合理）（合理）基于产品的实施方案变通解决/二次开发说服客户放弃回避方案设计方案设计流程流程 Ø 需求调研报告Ø 需求分析报告Ø编码规则编码规则Ø系统参数 Ø 基础档案Ø静态数据Ø动态数据 需求确认主数据业务流程Ø 实施解决方案Ø系统配置清单Ø二次开发方案解决方案Ø 权限管理Ø 角色划分Ø业务流程解决方案解决方案•解决方案（解决方案（To－－Be））•目标：详细的描述客户未来在系统中的业务现状。

目标：详细的描述客户未来在系统中的业务现状•关键点：关键点：       1) 所有的主数据都需要客户确认；所有的主数据都需要客户确认；       2) 所有的流程一定要跟客户明确，系统内与系统外；所有的流程一定要跟客户明确，系统内与系统外；•与需求报告的区别与需求报告的区别       1) 更多的采用系统语言而非业务语言；更多的采用系统语言而非业务语言；       2) 将用户对应到系统的角色；将用户对应到系统的角色；       3) 业务流程会包含系统内和系统外两部分；业务流程会包含系统内和系统外两部分；       4) 更多的关注系统配置方案；更多的关注系统配置方案；解决方案解决方案•解决方案（解决方案（To－－Be））•示例一：集团级解决方案与公司级解决方案的结合示例一：集团级解决方案与公司级解决方案的结合解决方案解决方案•解决方案（解决方案（To－－Be））•示例一：业务流程的界定示例一：业务流程的界定解决方案内容解决方案内容方案的整体目标：一页纸（导读）实施边界（模块、组织）方案的分业务应用目标和整体方案；        编码方案的重要性编码方案的重要性        如何设计静态数据表单如何设计静态数据表单        如何规划权限如何规划权限分业务详细应用方案和业务流程和系统操作流程；各业务的系统实施流程和数据、分析和报告结果；其他系统接口；应用价值和管理提升分析；未尽问题。

培训大纲培训大纲•实施文档概述 •需求调研方法•典型调研结果•如何分析需求•需求报告示例•如何设计方案•解决方案示例•练习•Q&A解决方案示例解决方案示例•示例一示例一•示例二示例二培训大纲培训大纲•实施文档概述 •需求调研方法•典型调研结果•如何分析需求•需求报告示例•如何设计方案•解决方案示例•练习•Q&A综合讨论综合讨论          请大家分组讨论，提出目前在需求分析和解请大家分组讨论，提出目前在需求分析和解决方案设计方面最大的疑惑是什么？决方案设计方面最大的疑惑是什么？培训大纲培训大纲•实施文档概述 •需求调研方法•典型调研结果•如何分析需求•需求报告示例•如何设计方案•解决方案示例•练习•Q&A。