《燃气输配论文..》.docx

中国天然气市场调研姓名：戚本杨班级：储运1110倒I班级序号：30学号：1院系：石油工程学院目录第1节：我国近年来天然气发展状况3第2节：天然气开采供应市场调研4第3节：天然气输送市场调研6第4节：天然气销售市场调研7第5节:结语15摘要：天然气已经成为21世纪中国最受瞩目的能源之一天然气是三大石化能源之一，世界各国都十分重视天然气的开发与利用200W全球天然气产量为3.02万亿立方米，中国天然气产量达829.9亿立方米，同比增长9.08%2009年中国天然气的消费量为874.5亿立方米，同比增长8.36%中商情报网研究显示，2004-2009年中国天然气消费量年均复合增长率为（CAGR为17.1%与国内产量相比，国内天然气供需缺口达40多亿立方米为了解决天然气供需矛盾，我国目前天然气发展提出了“海陆并举、液气俱重、多种渠道、保障供应”的发展举措，除了立足国内，还必须利用世界的天然气资源预计我国未来的天然气供应格局将由目前单一的主要靠国内供应转变为国内气然气、进口LNG和陆路管道进口等多气源供应格局一）我国近年来天然气发展状况..在中国，天然气行业的发展开始进入高速发展期白1997年至2006年，中国消耗的天然气总量从2300万t标准煤当量飙升到了7400万t标准煤当量，预计2010年将达0万t标准煤当量，复合年增长率达12%,增速高于煤、原油等其它主要能源。

天然气保持旺盛的需求是基于它的诸多优良特性：经济性：比众多的替代能源更便宜；方便性：可以通过安全、有效的管道系统输送，方便用户使用；清洁性：最干净的能源之一，几乎无污染排放物；安全性：比重轻于空气，容易发散，且爆炸范围较窄虽然煤比天然气便宜，但是天然气既具较好经济性，又符合现代环保理念与生活方式，达到了一个更好的平衡，因此渐渐成为政府与居民青睐的能源需要指出的是，天然气目前的巨大需求是受两个基本条件影响的：定价机制与政府管制一方面，目前的天然气价格普遍采用以成本加成为基础而非以替代能源比价为基础的定价机制，因此与替代能源相比存在较大的价格落差，推高了天然气的需求另一方面，因为政府对化肥行业等天然气消费大户的政策性补贴，也客观上造成了旺盛的天然气需求相应地，如果未来在天然气定价机制和政府管制政策上有所变化，则势必对供需关系的平衡产生影响二）天然气开采供应市场国内的天然气勘探开采需要通过严格的政府注册和审批、大量的资金投入以及技术专长正因为这些行业进入壁垒，天然气行业的上游领域被三大国有石油公司所牢牢控制2007年国内天然气总产量为690亿m3,其中中石油占79%，中石化占12%,中海油占9%。

在供应方面掌握上游的国有石油巨头具有垄断优势，其它公司都会面对资源瓶颈的挑战定价在上游领域根据不同气源有所不同国内生产的天然气目前已由成本加成定价逐渐向基于市场的替代能源定价转变，价格一般在0.7元/m3-1.5元/m3;进口的LNG一般以JCC（原油进口平均价格，又称日本原油鸡尾酒价格）为基准定价，价格在1.2元/m3-2元/m3;进口管道天然气由合同谈判价格确定，变动性较大，价格在1.8元/m3-2.5元/m3天然气价格相比以前，有所增加它的上涨激发了上游巨头的热情，勘探开发活动有所增加，资源的主要投放市场，包括长江三角洲地区、珠江三角洲地区和环渤海湾地区这些价格承受力较高的地区持续的价格上涨与盈利预期促进了国内天然气的生产但仅靠国内天然气生产是无法满足需求的，液化和管道天然气进口对于实现中国的天然气供需平衡是非常关键的国内目前天然气进口气源主要来白澳大利亚和印尼，而中东的进口也在评估筹划中管道天然气则主要将从土库曼斯坦、缅甸、以及俄罗斯进口当然，上游领域也面对的一系列挑战和风险包括诸如发改委的定价政策的走向以及其对国内勘探开发和液化天然气、进口管道气的影响；国内三大油企必需在制定决策时取得经济利益和其他非商业动机之间的平衡；在能源进口和海外勘探开发活动中更好地化解地缘政治风险，维护企业利益和国家形象。

为了监管供气开采市场，我国颁布了〈〈中华人民共和国矿产资源法》，明确规定：中国境内的矿产资源属于国家所有矿产开采都需要在国家注册系统中注册备案，开采工程和探矿报告都需要得到国家政府的批准中央政府对于天然气上游领域拥有直接控制权，并由国内三大油企来开发国务院颁布的中国的能源状况与政策要求加大油、气的勘探、开采力度重点加强渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯等主要含油气盆地勘探开发，积极探索陆地新区、新领域、新层系和重点海域勘查，切实增加可采储量伴随着天然气开采项目的增加（包括基于国内或国外气源），政府在^一五”计划中强调了通过建设天然气项目利用国、内外气源来保障能源安全（三）天然气输送市场调研在中游领域，天然气业务同样取得了长足的进步，目前正在建设的西气东输二线将贯穿13个省、市、白治区，设计输气规模达300亿m3/a,同时用于调峰的储存设施的建设也有进展此外，液化天然气业务也取得了长足的发展，例如广东大鹏液化天然气公司，每年从澳大利亚进口370万t液化天然气，其LNG接收站设施目前仍在扩建中，建成以后将大大提高接收站的接卸、储存和气化处理能力，到2009年达到570万t的年处理能力中国政府同样支持央企，私企天然气输送管道以及其他配套设施的建设，以此来增加天然气管道的输气能力增加市场投放。

国家的+一五”计划和能源状况与政策报告都指出要继续加快石油和天然气管网及配套设施建设，逐步完善全国油气管网，基本形成覆盖全国的天然气基干管网在中游领域，因为国家的监管，一般均以IRR（内部收益率）为定价依据由于运距不同管输价通常在0.2元/m3-0.8元/m3投资中游具有回报期长、风险低、有利于掌控下游市场资源投放等优点，其10%到12%左右的内部收益率吸引了政府与企业机构进入此领域随着LNG和管道气的进口以及全国性输气管网的兴建，多气源间的套利贸易将成为可能，从而为综合考虑管输路径和气源差异的定价机制的出现提供了基础三）天然气销售市场调研在下游领域，由于未来接驳费收入带来的现金流、相对较低的风险和较长的回报期、以及在运营和定价等诸多方面与当地政府密切协作的需要，使得主要是内资背景的投资者和运营商占据了下游市场中国天然气行业的下游公司主要可分为三大类：第一类是来白上游的垂直整合者国内的如中石油，已经开始向下游扩张并为下游业务成立独立的公司，国外的企业如AEI集团则通过2008年收购的子公司通达和新华联进行天然气分销，打入下游市场第二类是香港上市公司，其中主要的几家是港华燃气、新奥燃气、中国燃气和华润燃气。

这些公司的业务模式有所不同，但以往都是通过并购来实现增长经过几年的大举并购，目前国内除个别特大型城市外的多数优质城市燃气项目都已经被收购，面对单个优质项目并购机会减少的现实，这些公司下一步的发展需要靠收购一定地域内一揽子的天然气公司或者个别天然气集团公司来实现，同时还需要寻找新的业务模式和集团战略来维持增长第三类是国内的大型公用事业企业在国内的大型城市如北京、上海、深圳，燃气公司一般都由政府控股，有一些还仍然享受政府的财税政策补贴其中有些大型市政公用事业公司已经经历了一系列机构整合，进行了职能转型在下游领域，目前城市燃气的分销，主要是由上市公司和国有公用事业企业开展的近年由于国家政策明确提出优先发展城市燃气，以及目前的燃气接驳费收入和天然气长期的涨价预期，使得众多公司纷纷进入这一领域，竞争渐趋激烈2006年中国天然气消耗总量的32%用于满足城市天然气需求，其余的为非城市天然气需求非城市天然气需求主要包括天然气发电、化肥生产和大型工业的需要，在多数情况下由上游公司直接提供电力生产约占天然气总消耗量的12%,主要是在夏季和用电高峰时段利用天然气发电，但因我国目前主要采用以廉价的煤为原料的火力发电，而天然气发电的成本较高，限制了天然气发电的应用。

但是近期由于电煤供应的不稳定和动力煤的价格高企，使得天然气发电重新受到重视化肥生产是传统的天然气消耗大户，约占天然气总消耗量的30%,主要集中在天然气产地的周边，并获得国家的政策性补贴这个细分市场已受到国家政策的严格限制，不鼓励外界投资基于化肥补贴政策存在多种不足，近年来化肥价格市场化呼声渐高，取消对化肥企业的补贴，而改为直接补贴给农民，这将有利于改变用于化肥生产的天然气价格扭曲的局面大型工业约占天然气总消耗量的26%,如钢铁、玻璃行业的大型企业通常和国有三大油企直接签约城市天然气需求可以划分为工业、商业、住宅、压缩天然气、燃料电池等细分市场，目前多数情况下由上市公司和大型国有公用事业企业提供服务工业市场拥有较稳定的需求，对获得规模经济和盈利能力具有关键意义；商业市场的需求具有季节性，使用时间上也不均衡，但如果能对优质客户进行有效细分，销售单价是颇具诱惑力的；住宅市场的需求也具有季节性和时间上的不均衡性，对调峰造成较大的压力，且地方政府出于政治原因考虑对此细分市场的价格进行严格控制此细分市场的另一关键点在于接驳费政策，如果没有接驳费，目前的民用气定价实际上通常低于企业供气的全成本；压缩天然气可用于车辆燃料等，具有潜在的增长和盈利机会，且其定价是与90号汽油挂钩的，在所有细分市场中价格最高；燃料电池虽然目前在国内还鲜有应用，但是根据日本的推广经验和环保日益受重视的趋势仍是值得城市燃气企业予以适当关注的。

虽然目前在天然气的总消费量中，非城市天然气应用要大于城市天然气应用，但是从趋势上看，随着中游输送能力的提高、政府环保观念的增强以及在住宅中配备天然气设施成为惯例，未来城市天然气应用的增速要高于非城市天然气应用的增速尤其对于垂直整合者而言，在非城市天然气应用上已占有不可取代的优势，未来的拓展空间会更加集中在城市天然气应用上，因此它们纷纷进军城市天然气市场，并给现在的下游业内公司带来威胁当然这些垂直整合者也面临一系列的挑战对于国内的垂直整合者如中石油而言，除面临下游城市燃气公司对其进入的抗拒之外，最大的挑战在于缺乏城市燃气细分市场的运作经验，亟需建立一套高效的下游业务模式，并转变成以客户为中心”的组织；同时其业务流程和IT架构必须再造以充分考虑对住宅和商业用气市场提供服务的需要国内的垂直整合者较为关注大工业、CNG汽车加气等获利较高的市场，而对住宅和商业用气细分市场兴趣不大，从而容易与当地政府的关注点产生分歧而在与先期进入的其它下游公司竞争时，也有违反特许经营权和〈〈反垄断法》有关规定的风险国内的垂直整合者将迫使下游其它公司制定新的战略，比如选择与之直接竞争还是组成联盟，下游其它公司还将面对更严峻的资源瓶颈和交叉补贴等非正常价格竞争的挑战，并给这些公司利用细分市场组合进行收入和利润管理带来困难。

而对于国外的垂直整合者如AEI集团而言，它们最主要的挑战是本土化”，管理层需要适应文化的差异，管理团队需积极进行本地化转变，调整其成熟的业务模式与管理体系以适应当地市场，并学会有效处理与政府的关系另外，与来白国内的垂直整合者相比，它们也较难获得价格优惠的天然气供应同时在政策层面上还可能面临严格的反垄断审查国外的垂直整合者的进入将迫使下游其它公司增强运营效率、提高资本充足性以及提升服务水平下游其它公司一一主要是香港上市公司和大型国有公用事业企业也面临一系列的挑战和风险香港上市公司在下游公司中，获得地方政府的保护程度最低，因此在应对定价和接驳费问题时相当脆弱面对合资公司数目不断增加的局面，集团需重新设计组织架构、强化对合资企业业务流程的标准化与支持并完善公司治理方式同时为了应对目前气源供应紧张的处境，越来越多的公司涉足勘探开发业务和其它天然气关联业务，因此需要在策略上更好地确定核心业务和整合范围而大型国有。