大冷股份0530招股说明书.docx

大冷股份(0530)招股说明书普通股:股(单位:人民币元)面值 发行价 发行费用 募集资金每 股 1.00 3.50 0.10 3.40社会公众股(含内部职工认购)法人股合 计主承销商：华夏证券有限公司上市推荐人：君安证券有限公司重要提示发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整政府及国家证券管理部门对本次发 行所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质 性判断或者保证任何与此相反的声明均属虚假不实陈述一、 释义本公司或本发行人:指经过股份制改组后的〃大连冷冻机股份有限公司〃本公司筹委会:指大连冷冻机股份有限公司筹备委员会大冷:指原大连冷冻机厂本行业:中国工业制冷行业集团公司:指大连冰山集团公司机电部:指机械电子工业部经委:指国家经济委员会董事候选人:指本公司董事候选人新股发行:指本公司本次经大连市证券办公室批准，向中国境内社会公众投资者公开发行 的30,000,000 ＞通股个人股(含内部职工认购部分)【大证办发(1993)13号】和经大连市体制 改革委员批准的向社会法人公开发行的8,150,000普通股法人股【大体改委发股字(1993)7 号】，每股面值1.00元。

申请表:指本公司本次股票发行的股票认购申请表证监会:指中国证券监督管理委员会主承销商:指华夏证券有限公司承销商:指参与本公司本次新股发行工作的证券机构华夏:指华夏证券有限公司深交所:指深圳市证券交易所关贸总协定:指关税及贸易总协定元:指人民币元二、 绪言本招股说明书所载之资料,是依据《股份有限公司规范意见》、《股票发行与交易暂行管自1987年至今，原大连冷冻机厂已连续七年被辽宁省工商行政管理局、连续八年被大连 市工商行政管理局评为〃重合同、守信用〃单位企业资信等级为AAA级原大连冷冻机厂在几十年的发展壮大过程中,受到了党和国家领导人以及各级主管领导 同志的亲切关怀和指导1993年8月22日，中共中央总书记、国家主席江泽民以及丁关根、 李铁映和温家宝等领导同志视察了原大连冷冻机厂，对原大连冷冻机厂用现代化技术改造老 企业的成功经验给予高度的评价，并为原大连冷冻机厂亲笔题词〃深化改革，开拓进取,为发展 我国制冷工业做出贡献〃先后莅临原大连冷冻机厂视察和指导工作的还有、陈慕华、田纪 云等同志6 .发行人的组织结构与内部管理结构(1) 大连冷冻机股份有限公司组织结构图|股东代表大会|T__1卜—— 1监事会|I_||董事会|T—1|总经理| 」T—1I总经理办公室-T 1i—1—r 工 1—r—|人财企证生质业券量事务管管产检理理查部部部| -T- |部部部L 1 1 -一丁-11加辅活空生螺 安仓特进经制工机塞调产杆 装储资出销冷事事事事证事 公公供口公研业业业业事业 司司应公司究部部部部业部公司所部司(2) 本公司所属于公司情况：AA.大连经济技术开发区大冷经贸公司，于1992年成立，于1992年7月6日领取企业法人 营业执照，注册号:大工商企法字-6,注册资金600千元,法人代表:王风仑。

该公司主要经营五 金、交电、化工、建材、汽车配件、钢材、木材等商品BB.大连冷冻机厂经销公司,成立于1992年，于1992年5月26日领取企业法人营业执照, 注册号:沙工商企法字・9,注册资金3,000于元，法人代表:苏庆瑞该公司主要经营各种制冷设 备,是大连冷冻机股份有限公司产品的主要经销窗口CC.大连冷冻机厂制冷设备安装公司,成立于1988年，于1992年2月28日换领了企业法 人营业执照，注册号：沙工商企法字-4,注册资金1,154千元法人代表:穆传江该公司主要进行大型制冷成套工 程的安装、调试，为用户提供〃交钥匙工程〃DD.大连冷冻机厂进出口公司，经大连市对外经济贸易委员会大外经贸(1988)427号文批 准，于1988年成立，后经国家对外经济贸易委员会(92)外经贸管体审证字第A34022号文核准, 于1992年8月17日换领了企业法人营业执照，注册号:大工商企法字，注册资金人民币1,200 于元法人代表:张和该公司大连冷冻机股份有限公司产品出口的主要机构，同时兼做其它 进出口贸易EE.大连经济技术开发区冰山经贸公司，成立于1989年,1993年5月8日换领企业法人营 业执照，注册号:大工商企法字・5,注册资金3,000千元，法人代表:王尔忠。

该公司主要经营印刷 材料、机械设备、化工商品等3) 大连冰山集团公司简介大连冰山集团公司是本公司的独家发起人和控股公司，对本公司之国家股股份由大连市 国有资产管理局授权管理【大国资工字(1993)55号】大连冰山集团公司注册资金为152,120千元,注册地址是大连市沙河口区春柳街1号法 定代表人张和大连冰山集团公司以生产和经营制冷设备及配套辅机、阀门、配件以及冷冻工程所需产 品为主，兼营制冷空调系统技术咨询、技术设计、技术服务、制造安装、维修调试、货物运、 商业贸易和物资供销大连冰山集团公司是全民所有制企业，由原大连冷冻机厂，大连第一制冷设备厂,大连第 二制冷设备厂，大连第三制冷设备厂,大连制冷技术服务中心组成，现有职工4,200人7 .本公司职工及情况本公司现有职工1,950人,其中生产人员1400人，销售人员178人，技术人员230人，财务 人员33人,行政管理人员109人本公司大中专毕业生576人,占职工总数的29.5%;工程技术 人员308人,占职工总数的15.8%;工人平均技术等级为7级本公司今后每年将按国家规定的政策上缴工资总额的1%作为本公司职工的待业保险, 上缴工资总额的19%作为退休保险。

8 .经营业务范围本公司以生产和经营制冷设备及配套辅机、阀门、配件以及冷冻工程所需产品为主，兼 营制冷空调系统技术咨询、技术设计、技术服务、制造安装、维修调试9 .主要业务本公司主要经营用于国防、科研、石油、化工、医药、水电、农牧渔和饮食服务等行业 的各类活塞式、螺杆式、吸收式制冷压缩饥,以及压力容器、组合冷库、气调保鲜库、平板 式速冻机、隧道式速冻机、块冰机、片冰机、颗粒机等共计5个系列(制冰、冷冻、空调、 冷藏、保鲜)、6大成套(土建冷库成套组合冷库成套、制冰成套、空调成套、特种工程成套 和气调冷藏库成套)，有57个品种、100多个规格的制冷产品，年生产能力4,100台套^2,950 吨10. 主要产品、产量、主要市场、市场占有率、销售额、销售方式单位:千元主要产品年生产能力主要市场市场占有率年销售额销售方式活塞式压缩机3000 台(国内自销与其中:170系列600台国外95%42,000代销(国100系列2200 台东南50%60,000外采用螺杆压缩机400台亚及30%28,000代理的其中:辅机10,000 台独联60,000销售方组合库.气调库8000 吨体等)70%30,000式)11. 业务收入的主要构成本公司的主要业务收入由生产和销售制冷设备构成。

12. 主要原材料的供应和自然资源的耗用和外汇平衡本公司生产所需的原材料基本由国内供货部分组合库、气调库的用料由国外进口外 汇可以做到基本平衡13 .重要工业产权和无形资产1) 本公司主要产品的设计和生产全部采用国际标准，近兰年来先后向国家专利局申报了 多项专利，其中包括：三维仿形弯管器(巳授权)；电动冷库门(已授权)；铸件树脂砂型(芯)水基涂料；轴封动环装拆夹具；制冷压缩机组合电控台⑵获奖产品AA.8AS170型活塞式制冷压缩机1982年获国家优质产品银质奖；BB.8ASJ170型活塞式制冷压缩机1988年获国家优质产品金质奖；CCJZKA20C螺杆式制冷压缩机1993年被中国保护消费者基金会推荐为首届全国制冷空 调信得过产品；DD.另有22个产品获国家、机电部、辽宁省和大连市优质产品奖⑶商誉AA.本公司〃冰山〃牌商标获1992年度第17届国际最佳商标奖同年,"冰山〃牌商标还获 得辽宁省著名商标称号；BB.自1987年以来，连续7年被辽宁省评为〃重合同、守信用〃单位14 .新产品和新项目研究开发近几年来，本公司之前身原大连冷冻机厂以适销对路、节能降耗为原则，研究开发了 21 种新产品,其中的10种产品通过了部、省和市级鉴定，一种产品获省级新产品奖。

其代表产品 有：(1) 大型螺杆机组是用于石油、化工替代进口的大型制冷设备；(2) 吸收式制冷压缩机,以漠化理为制冷工质，是无污染的制冷产品；(3) 多功能组合式冷库，采用新技术设计，可适用于制冰、冷藏、空调和保鲜等多种用途；(4) 高效管换热器，比同类产品节约金属材料40%左右；(5) 片冰机、管冰机和推进式速冻机等冷链产品是国内制冷市场的新机种；(6) 长行程活塞式压缩机，体积小、重量轻、转数高、能耗低，其制冷量是老式同类产品的 一倍多15.正在进行或计划进行的投资项目、技术改造项目、产品更新和研究开发项目如下：项目投资金额大连本庄化学品有限公司3,700,000大洋汽车空调工程有限公司14,400,000大连大洋运输冷冻工程有限公司2,040,000大连三洋冷链设备有限公司25,000,000螺杆转于加工设备7,731,730探伤设备7,675,852卧式加工中心1,147,626连杆生产线1,884,518计算机系统2,381,793信息中心工程1,656,732柔性加工设备600,000机体镯孔设备571,263三座标测量仪680,800其他工程4,350,549总计74,420,868单位:元十、董事、监事、高级管理人员及重要职员1 .董事根据章程（草案）的规定，董事将由股东大会选举产生,以下人士为本公司筹备委员会确定 拟提交股东大会讨论表决的本公司首届董事会候选人名单。

张和:男,1937年12月生，大学本科,高级经济师原大连冰山集团公司董事长兼总经理, 大连冷冻机厂厂长1985年被评为大连市劳模,1989年被评为全国劳模1990年获全国优 秀企业家称号穆传江:男,1949年7月生，大专，经济师原大连冷冻机厂副厂长李志民:男,1941年1月生，大学本科,高级经济师原大连冷冻机厂副厂长王尔忠:男,1993年3月生，大专，高级经济师原大连冷冻机厂总经济师于守涛:男,1950年12月生，大专，高级会计师原大连冷冻机厂总会计师王德昆:男,1952年6月生,大专原大连冷冻机厂党委副书记张宏智:男,1958年12月生，大学本科,高级工程师2 .监事刘庆禄:男,1997年3月生，中专，经济师原大连冷冻机厂人事部部长于福春:男,1959年2月生，大专，政工师宫能敖:男,1937年1月生，大专，原中共大连冷冻机厂纪。