天然气输配行业经营特征分析.docx

天然气输配行业经营特征分析一、 天然气输配行业经营特征（一）天然气输配特有经营模式本行业主要是以销定产的模式开展经营在天然气输配项目中，根据项目需求及技术要求客户向天然气输配及应用装备企业发出订单，企业则根据客户个性化需求进行定制生产，在完成生产后再进行安装调试和运维服务二）天然气输配周期性天然气输配及应用装备行业主要受天然气管网建设投资力度影响，而天然气管网建设投资与宏观经济形势密切相关，随着国内宏观经济周期性波动而变动因而天然气输配及应用装备行业受宏观经济影响而具有一定的周期性三）天然气输配区域性天然气输配及应用装备应用地域主要集中在天然气应用领域广、使用量大的地区，因而在我国长三角、珠三角等经济发达地区以及北方冬季供暖地区需求较高，随着近年来国家推动建设现代油气管网体系，将天然气利用覆盖至小城市、城郊、乡镇和农村地区，全国范围内业务机会快速增长四）天然气输配季节性天然气输配及应用装备行业受项目招标、项目执行规划和供暖季节等因素影响，普遍存在上半年项目签约或集中开工，下半年进行项目具体实施并验收结算的情形因此，天然气输配及应用装备行业收入确认主要集中在下半年甚至第四季度二、 天然气供应量现状天然气是指自然界中天然存在的一切气体，包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体（包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等）。

2019年中国天然气供应量为1555．4亿立方米，天然气消费占比88．8%中国城市燃气供应量逐年增加，2019年中国城市燃气供应量为1751．8亿立方米，同比增长6．2%三、 中国天然气行业发展趋势未来一段时间，我国天然气需求将持续增长一方面，随着国内天然气需求量不断增加，供应能力将持续提升另一方面，在碳达峰、碳中和的大背景下，政府对能源结构进行了一系列调整，我国天然气消费量增长空间有限从长期看，由于近年来国际油价下跌，全球主要经济体在一定程度上都出现了经济衰退的现象；在供给端方面，目前中国国内天然气产量增速放缓；需求端方面则面临着终端能源需求持续下滑、工业用户用气增速放缓的问题四、 英国燃气行业配气英国的燃气公司从纵向一体化垄断经营到供应、管输与销售业务分离，再到目前供应与销售环节形成充分竞争的市场过程，天然气消费者对天然气供应商有充分的选择权，英国已经成为续美国之后天然气市场化程度最高的国家国产和进口天然气在英国燃气批发市场形成一个统一的价格即国家平衡点，天然气运输商购买并销售天然气给零售商上游供气价格和终端消费价格由市场竞争形成，不受政府管制燃气管网输送市场仍然处于自然垄断，由国家燃气与电力监管办公室进行监管，采用入口/出口的费率结构（托运方需要分别支付入口容量费、出口容量费，以及从入口到出口的管道容量费和使用费）。

每年消费量低于73200千瓦时的用户需要缴纳容量费，而消费量在73200-732000千瓦时之间需要征收容量费用和固定费用，其中固定费用的水平取决于读表次数燃气公司均明确规定燃气设施安装费用由用户承担，并有详细的收费标准安装费用也被称为为管网接驳服务费（ConnectionServiceCharges）以苏格兰燃气公司（ScotlandGasNetworks，SGN）为例，SGN拥有并运营英国南部和苏格兰地区的天然气配气管网，SGN的管网接驳服务指南中明确了各种不同类型用户的接驳、改建等收费标准，收费内容包含劳动力成本、材料成本（管材、计量器具、配件）、地面恢复成本、废弃物处理成本、交通管理成本、企业日常管理成本等五、 天然气需求持续增长随着我国工业化进程的加快，天然气作为一种优质清洁能源，其在我国能源结构中的占比也在逐步提升根据国家统计局数据，2021年我国天然气表观消费总量为3726亿立方米，同比增长12．7%能源转型升级步伐加快在我国经济社会发展进入新阶段，全面推进绿色低碳转型，加快能源转型升级步伐的大背景下，国家层面对于能源安全保障、清洁能源开发利用等方面都提出了明确要求在政策导向方面，我国正加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系，大力推进低碳转型。

六、 美国燃气行业配气上世纪70年代，美国开始天然气市场化改革，通过放开对井口价格的管制，推进管道第三方准入，分离输配和销售等一系列改革，促进天然气行业的市场化竞争目前，美国已经形成高度竞争的天然气市场2000年，为推动市场竞争，美国启动用户用气选择计划，配气管网向第三方公平开放，大工业用户可以自由选择上游供气商，居民和小用户也可以逐步自由选择供气商天然气贸易商（分销商）可以进入下游市场，为用户提供多种气费套餐，并按照规定水平向配气公司支付配气费美国大约有一半州的居民、小用户可自由选择贸易商，还有一半州的居民、小用户只能从地方配气公司购气，接受售气与配气捆绑式服务美国终端用户所支付的燃气价格包括门站价格和输配气成本，即终端价格=城市门站价格+配气价格前者是燃气产品本身的成本和长距离输送的成本之和，后者是燃气公司通过管道将燃气从产地运输到消费需求所在地的输送成本，加上燃气公司配送成本终端燃气价格受到政府管制，输配气成本的定价模型采用直接固定变动法，这是一种两部制结构的收费方法，成本构成为固定费用和使用费用固定费用，根据用户预订的运输容量来分摊，用以补偿燃气公司的固定成本，与用户的用气量无关；使用费用，根据实际运输气量来分摊，用以补偿燃气公司的变动成本，同时要考虑服务总成本、收益、操作与维护支出、折旧、报损与摊销支出、所得税及其他营业支出等。

固定费用，是燃气公司通过预收的方式向用户收取，即便用户在账单期内没有消费天然气，也需要缴纳的费用这部分费用包括读表、派发缴费账单、设备折旧、人员工资、设施运营和维修费用等固定费用在总费用中的占比约50%以下，低于使用费用根据美国能源信息署的数据显示，2015年，美国居民燃气配气价格中的固定费用的平均数为11．25美元/月，这一费用在居民燃气价格中的占比为19%，大致占配气公司所承担的实际固定成本的比重为46%，商业用户的固定费用为22美元/月下表展示的是美国燃气联合会（AGA）的一项调查，主要针对1985年以来，用户不使用天然气仍然需要缴纳费用的变化情况，代表了配气价格中固定费用的变化情况从表中可以看出，固定费用水平从1985年的每月4．91美元上涨到2014年的13．95美元多数州按照用户类别实行不同配气价格，但是难点在于燃气企业没有积极性降低气源采购成本，所以一般采取根据交易中心价格，限定气源价格采购区间，超过上限部分由企业消化，低于下限部分由用户和企业共享的方式七、 加快推进天然气市场化改革在过去的几年里，我国的天然气市场化改革取得了一定成效在油气体制改革和气价改革上，国家能源局曾于2014年印发《油气管网设施公平开放监管办法（试行）》，规范管道运输，并对油气交易中心成立进行了备案。

目前正在进行的油气管网市场化改革将进一步推动天然气价格市场化，促进全国统一市场形成同时，加快天然气市场价格机制、管输和储备体系建设国家能源局提出双碳目标后，双碳行动是对天然气行业最好的机遇和挑战在全球能源转型背景下，我国要立足于自身能源结构和经济社会发展水平，以低碳技术创新为驱动，以先进适用技术为支撑，加快推进天然气在交通、化工、建筑等领域的应用，推动天然气与低碳技术创新融合发展和产业化应用八、 天然气行业前景分析我国天然气需求将持续增长一方面，随着国内天然气需求量不断增加，供应能力将持续提升另一方面，在碳达峰、碳中和的大背景下，政府对能源结构进行了一系列调整，我国天然气消费量增长空间有限从长期看，由于近年来国际油价下跌，全球主要经济体在一定程度上都出现了经济衰退的现象;在供给端方面，目前中国国内天然气产量增速放缓;需求端方面则面临着终端能源需求持续下滑、工业用户用气增速放缓的问题中长期来看，政府的减碳政策和陆续签订的液化天然气进口长期协议，将为中国液化天然气进口量的增长提供助力此外，中国的再气化产能预计在2022-2025年快速扩张，目前约有6000万吨/年的产能已在建造中，另有8200万吨/年的产能已有建造计划。

在双碳背景下，预计政策利好将有利于促进天然气行业上游供应主体竞争，推动中游管网公平开放、互联互通，实现管网统筹规划，提高资源配置效率，完善天然气行业的市场化定价机制，进一步推动天然气行业发展进步九、 中国燃气行业产业链随着全球经济的迅速发展，能源需求持续上涨，其中热值高又具有清洁能源特性的天然气能源日益受到重视，发展天然气也已成为各国改善环境与促进经济可持续发展的重要途径天然气同当量煤炭相比，具有热值高、效率高、污染小等优点，而在安全性、经济性和可靠性等方面都优于其他城镇燃气如煤制气、重油制气、LPG管道气及瓶装气天然气作为一种可持续发展的清洁能源，目前已经成为城市燃气的主要能源和主流发展方向按燃气的来源，通常可以把燃气分为天然气、人工燃气、液化石油气和生物质气等我国燃气供应行业和发达国家相比起步较晚，配送的燃气主要包括煤气、液化石油气和天然气三种我国的燃气供应从上世纪90年代起有了大幅增长其中，人工煤气供应量经过1990年的大幅增长后，由于其污染较大、毒性较强等缺点，目前处于较为缓慢的增长阶段；液化石油气受到石油价格上涨的影响，供应量维持稳定；产生相同热值的天然气价格相对汽油和柴油而言，便宜30%－50%，具有明显的经济性，同时国家日益重视环境保护，市场对清洁能源需求持续增长，作为清洁、高效、便宜的能源，天然气消费获得快速发展。

未来五年，天然气消费将有较快发展目前，我国城市燃气行业实行政府监管与行业自律相结合的管理体制目前，城市燃气行业主管部门为住建部，主要负责统筹燃气工程规划和监管燃气工程建设此外，县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作县级以上人民政府其他有关部门依照《城镇燃气管理条例》和其他有关法律、法规的规定，在各自职责范围内负责有关燃气管理工作燃气行业产业链可分为上游生产、中游运输和下游分销综合应用三个环节其中上游产业主要为燃气的勘探与开发，包括天然气的开采和净化加工等；中游产业主要为将燃气输送至各城镇的长输管道；下游产业主要将燃气输送至终端用户天然气开采加工后主要通过长输管线输送到城市，由城市燃气企业统一接收，再由城市输配气系统以管道形式供应给用户使用。