系统管理员配置指操作手册emptoriscontractmanagement.pdf

Emptoris Contract Management 系统系统 系统管理员系统管理员配置配置操作手册操作手册 2016 年 1 月 《ECM 系统管理员配置操作手册》  Page 2 of 33 目录 1 文档说明文档说明 3 2 系统要求系统要求 3 3 基本概念基本概念 4 3.1 合同的构成 . 4 3.2 合同模板 . 4 3.3 合同的类别 . 5 3.4 合同文档类型 . 5 3.5 合同正文来源 . 6 3.6 合同参与方与联系人 . 6 3.6.1 合同的参与方 6 3.6.2 内部联系人和外部联系人 6 3.7 EMPTORIS CONTRACT MANAGEMENT系统介绍 7 4 VSM 模块设置模块设置 . 7 4.1 收件箱 . 7 4.2 属性 . 8 4.3 引用 . 9 4.4 用户 . 10 4.5 组织 . 10 4.6 供应商 . 11 5 ECM 模块设置模块设置 11 5.1 标准-款项定义 12 5.2 标准-条款类型 12 5.3 标准-条款模板 13 5.4 配置-数据定义 16 5.5 配置-行定义 17 5.6 标准-合同类 19 5.7 标准-合同模板 20 5.8 配置-值列表 22 5.9 配置-自定义属性 22 5.10 配置-用户界面 23 5.11 安全性-权限组 24 5.12 安全性-用户组 24 5.13 安全性-安全管理器 27 5.14 应用程序-系统设置-已删除的合同 30 5.15 应用程序-系统设置-正文 . 30 《ECM 系统管理员配置操作手册》  Page 3 of 33 1 文档说明文档说明 本文主要针对 IBM Emptoris Contract Management 管理员，对下列内容进行介绍，便 于快速管理系统：  Emptoris Contract Management 系统的 VSM 模块常用功能的配置  Emptoris Contract Management 系统的 ECM 模块常用功能的配置 注意：由于系统版本以及翻译的原因，本文某些细节内容与实际系统可能存在差异， 需要在系统使用中注意。

更多的信息请查阅 IBM 公司提供的 Emptoris 产品的帮助文档：http://www- welcome.html?lang=zh 2 系统要求系统要求 对于 Emptoris Contract Management 系统用户端的系统配置要求如下: 项目项目 Emptoris Contract ManagementEmptoris Contract Management 客户端配置要求客户端配置要求 硬件硬件 支持下列操作系统 操作系统操作系统 Windows 7 SP1 (32-bit and 64-bit), Windows 8，windows8.1 Apple Mac OS X 10.9and 10.10(Supported for products that support Safari) 浏览器浏览器 浏览器 Microsoft Internet Explorer9.0, and 10.0,11.0 Mozilla Firefox 31 ESR Apple Safari 7 and 8(only on Mac OS X 10.9and10.10) Apple Safari 6(only for Cognos Bussness Itelligence) Apple Safari for IOS7, Android Native Browser for version4.4(kitkat) 记忆体记忆体 最少 1 GB 物理内存 500 MB 硬盘 Microsoft OfficeMicrosoft Office Office 2007，2010， and 2013 (Note: Word 2010 must be 32-bit.) Software FrameworkSoftware Framework Microsoft .NET Client Profile Version 4.0 PDF ReadePDF Reader r Adobe Acrobat Reader 8.1.2 and above. 屏幕屏幕分辨率分辨率 1024 x 768 and above 互联网连接互联网连接 互联网连接速度至少 40 Kbps ，或更高速网络； 推荐连接到互联网； 《ECM 系统管理员配置操作手册》  Page 4 of 33 PDAPDA 设备设备 iPhone iPad Blackberry PDAs with Android OS PDAs with Windows OS 详细信息,请参阅 IBM Emptoris Suite Client System Requirements 指南，以了 解有关使用 Emptoris Contract Management 应用程序所需的客户端系统硬件和软件更 多配置的信息。

3 基本概念基本概念 关于合同管理系统的一些基本概念和系统概况说明如下： 3.1 合同的构成合同的构成 在 Emptoris Contract Management 合同管理系统中，合同由下列对象构成： 条款是一个合同视图的构造基础条款可以被具有相应权限的、特定合同的部分或 全部用户按需查看、编辑和复查 有两种类型的条款和条款模板： 正文条款正文条款一般是我们合同中出现的文字内容该类型的条款包含法律用语以及其 它的派生自条款模板或全新的条款级组件正文条款及其条款模板按条款类型设置分 类每个可以有它自己的替代条款，用于适配一个合同模板的不同使用情况 行条款一般是我们合同中出现的表格这个条款的特殊类型会从合同编辑器的行 带来数据到合同文本中，在合同文本中不能直接编辑行条款的内容 在 X 公司的合同管理系统中，行条款设置用户合同的标的表格，一般情况下，其内 容通过程序从 ERP 获得 注意注意: Emptoris Contract Management 合同管理系统采用与行条款对应的区域设置相 关的格式，显示行条款中合同行里的数值，如货币，时间，以及数字的分隔符 3.2 合合同模板同模板 合同合同模板模板是一个合同大纲。

它预先定义好了合同级的款项，里程碑事件，合同级的 批准过程，安全列表, 文件夹，和行标准合同和合同模板按合同类别进行分类 在已接受合同中，合同模板也可以做为基于条款的合同和定义在合同模板中项的核 对清单 《ECM 系统管理员配置操作手册》  Page 5 of 33 系统系统中已经设置好了合同常用的模板，当中已经设置好了合同常用的模板，当您您从公司从公司 ERP 系统订单创建合同时，系统系统订单创建合同时，系统 通过程序接口按照订单类别，会自动选择合同的模板，作为合同的正文来源通过程序接口按照订单类别，会自动选择合同的模板，作为合同的正文来源 若要配置一个合同模板您可能需要以下操作： 序号序号 操作操作步骤步骤 参考章节参考章节 1 设置款项设置款项 5.1 标准标准-款项定义款项定义 2 设置条款的类型设置条款的类型 5.2 标准标准-条款类型条款类型 3 配置条款的模板配置条款的模板 5.3 标准标准-条款模板条款模板 4 设置合同标的行中需要的数据设置合同标的行中需要的数据 5.4 配置配置-数据定义数据定义 5 设置合同行设置合同行 5.5 配置配置-行定义行定义 6 配置合同模板配置合同模板 5.7 标准标准-合同模板合同模板 其他其他 合同模板正文格式设置合同模板正文格式设置 5.15 应用程序应用程序-系统设置系统设置-正文正文 3.3 合同的类别合同的类别 Emptoris Contract Management 合同管理系统将合同分为以下类别： · 购买协议购买协议（即通常我们所指的采购合同） · 销售协议销售协议（即通常我们所指的销售合同） · 其他其他（其他类合同如人事合同、租赁协议等） 合同的类别影响着合同被添加到哪类交易记录行，还决定着它能否续签。

该类别也可 以被您引用，并被用作一个寻找条件 3.4 合同文档类型合同文档类型 在 Emptoris Contract Management 合同管理系统中，合同文档的类型决定了：适用于 它的组件以及受支持的活动 文档被分为以下类型： · 合同合同 · 更正更正 · 报价报价 合同合同 是指一个包含了双方或多方之间的协议文档，它被签署并被法律保证实施 更正更正 是指一个包括了同意对一个已执行合同特定的期限和条件进行添加、删除或更 改之类改变的接受文档的合同我们通常理解为变更的合同，它具有变更前的合同以及 已变更的结果 报价报价 指包含货物或服务价格清单的报表或合同，这种类型的合同包含一个描述报价 合同价格有效期限的报价日期范围一个报价合同必定是一个销售协议与以上描述的 两种类型的合同不同，你不能将一个报价合同保存为新的副本，因为每一个报价合同必 定是唯一的 《ECM 系统管理员配置操作手册》  Page 6 of 33 注意注意:  公司合同管理系统中目前暂不使用【报价】这个类型的合同文档  在合同管理系统中的帮助文档中，除非特别声明，一个“合同”可以指一个已 书写的，被接受的字段、报价或合同修正。

3.5 合同正文来源合同正文来源 合同正文的来源，确定了能够为该合同在正文视图中执行的活动 您您从公司从公司 ERP 系统订单创建合同时，系统通过程序接口按照订单类别，会自动选择系统订单创建合同时，系统通过程序接口按照订单类别，会自动选择 合同的模板，作为合同的正文来源合同的模板，作为合同的正文来源 当您所要创建的合同不具备标准模板时，您可以从 Emptoris Contract Management 合 同管理系统支持的正文来源来创建合同，包括：  合同模板合同模板  Word 文档文档  附加附加的文件的文件 3.6 合同合同参与方参与方与与联系人联系人 3.6.13.6.1 合同的参与方合同的参与方 合同参与方是签订合同的法人实体 合同管理系统中合同参与方包含内部参与方 和外部参与方  内部参与方内部参与方（一般从 ERP 订单数据获取） 内部参与方内部参与方通常是指内部组织——即系统中属于“我的公司”组织层次的成员—而 且必须是法人实体默认情况下，这是合同创建人的组织，或与它关系最近的担任法人 的父组织  外部外部参与方参与方（一般从 ERP 订单数据获取） 外部参与方外部参与方可以是组织或个体。

对于第一种情况，组织必须代表外部公司对于后 一种情况，个体可以是也可以不是各个组织的联系人例如：内部组织可以与它自身的 雇员或自由代理人缔约 合同可拥有一个以上的内部参与方或外部参与方 3.6.23.6.2 内部联系人内部联系人和外部联系人和外部联系人 合同的各个参与方各有一个联系人 《ECM 系统管理员配置操作手册》  Page 7 of 33 各个内部参与方都有一个内部主要联系人及其他联系人；一般情况下，主要内部联 系人自动等同于合同创建者 各个外部参与方都有一个外部主要联系人及其他联系人 如果外部参与方是组织（外部公司），则外部联系人必须是相同组织对应的主要联 系人 外部联系人，可由拥有权限的内部用户进行修改 【【注意注意】】 合同的内部和外部联系人，不得等同若尝试选择相同用户同时作为内部 和外部联系人，Emptoris Contract Management 便禁止选定并显示警告-“无法添加联 系人外部联系人和内部联系人，应当不同请选择不同的联系人 3.7 Emptoris Contract Management 系统介绍系统介绍 Emptoris Contract Management 合同管理系统由 VSM 和 ECM 两大模块组成。