客户端适当性测评流程图.pdf

客户端适当性测评流程图客户端适当性测评流程图总流程图(具体步骤请见后图)风险 测评 文件填写基 本资料客户注册邮件激活客户登陆填写基本资料联系信息财务状况投资经验与目标风险测评风险 测评 估评 文件风险 测评 文件评估提交风险 测评 文件后台待审核测评前请做好如下准备：1.本人二代身份证正反照片2.本人常用有效邮箱3.请提前下载好浏览器（360、搜狗、火狐）4.重复登录请及时清理浏览器缓存第一步：客户注册第一步：客户注册1.2 填写注册信息1.1登陆我司官网或直接复制客户注册地址至浏览器官网注册路径：客服中心-开户指南-投资者适当性专栏客户注册登陆地址：:7090/clients/login特别提示：浏览器支持IE(10部分版本，11+)、360、搜狗、火狐、遨游;客户端系统支电脑、、pad注册登陆1.3 注册信息填写完成后提交第一步：客户注册第一步：客户注册1.4 注册成功2.1 打开注册邮箱点击邮件中激活链接第二步：激活登陆第二步：激活登陆2.2 激活成功后登陆客户测评系统第三步：客户信息采集第三步：客户信息采集3.1进入系统、录入基本资料 第三步：客户信息采集第三步：客户信息采集3.1进入系统、录入基本资料 重要提示：带*号为必填写，如填错或未填写，会在点击下一步时无反应并显示为红色。

特别注意将所有*号内容需先填好后，最后再上传影像否则上传影像会提示“请填写必填项”3.2 录入联系信息 第三步：客户信息采集第三步：客户信息采集3.3 录入财务状况 第三步：客户信息采集第三步：客户信息采集3.4录入投资经验与目标特别提示：房产信息非必填项，可直接进入下一步特别提示：房产信息非必填项，可直接进入下一步 第三步：客户信息采集第三步：客户信息采集4.1 客户填写适当性测评问卷第四步：风险测评第四步：风险测评4.2 提交评测结果第四步：风险测评第四步：风险测评第四步：资料采集第四步：资料采集4.3 评测结束特别提示：客户请妥善保存用户名和密码，评测结束后可通过用户名和密码登陆系统查看自己的适当性评估信息，确认您适当性评估审核通过后，再通过互联网开户系统提交您的开户信息。