盐城东方投资开发集团有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告.pdf

盐盐城城东东方方投投资资开开发发集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第二二期期短短期期融融资资券券发发行行公公告告 盐城东方投资开发集团有限公司盐城东方投资开发集团有限公司 2015 年度第年度第二二期短期融资券发行公告期短期融资券发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、盐城东方投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”或“盐城东方”）发 行 2015 年度第二期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会 （以下简称“交易 商协会”或“协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断 2、本期发行金额面值共计 5 亿元人民币短期融资券，期限为 366 天 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让 5、本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任 6、 本公告仅对盐城东方投资开发集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券 发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。

投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担一旦本期短期融资券发行 人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务 投资者欲了解本期短期融资券详细情况，敬请阅读《盐城东方投资开发集团有限 公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书》 ， 该募集说明书已刊登于上海清算 所网站 和中国货币网 二、释二、释 义义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指盐城东方投资开发集团有限公司 1 盐盐城城东东方方投投资资开开发发集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第二二期期短短期期融融资资券券发发行行公公告告 2、短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一年内还本付息的债务融资工具 3、募集说明书：指《盐城东方投资开发集团有限公司 2015 年度第二期短期 融资券募集说明书》 4、本期发行：指发行人本期发行人民币 5 亿元短期融资券之行为 5、主承销商：指中国民生银行 6、簿记管理人：指中国民生银行 7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司 10、银行间市场：指全国银行间债券市场 11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者 12、元：如无特别说明，指人民币元 三、本期发行基本情况三、本期发行基本情况 1、 短期融资券名称：盐城东方投资开发集团有限公司 2015 年度第二期短 期融资券 2、 注册通知书文号：中市协注【2014】CP 347 号 3、 注册金额：人民币 15 亿元（RMB1,500,000,000.00 元） 4、 本期发行金额：人民币 5 亿元（RMB500,000,000.00 元） 5、 期限：366 天 6、 担保：本期短期融资券不设立担保 7、 发行方式：采用簿记建档方式 8、 面值：壹佰元（即 RMB100 元） 9、 票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记 建档程序确定 10、 发行价格：面值发行 11、 起息日：2015 年 7 月 29 日 12、 付息日：2016 年 7 月 29 日（如法定节假日，则顺延至下一工作日） 13、 到期日：2016 年 7 月 29 日 2 盐盐城城东东方方投投资资开开发发集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第二二期期短短期期融融资资券券发发行行公公告告 14、 到期兑付金额：到期一次性还本付息。

15、 承销方式：组织承销团，主承销商余额包销 16、 簿记建档时间（发行日） ：2016 年 7 月 28 日 17、 缴款日：2015 年 7 月 29 日 18、 信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发行人的 本期短期融资券信用级别为 A-1，企业主体信用评级为 AA 19、 托管方式：采用实名记账方式 20、 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 21、 交易市场：全国银行间债券市场 22、 兑付方式：托管机构代理兑付 23、 税务提示：根据国家税收法律法规，本期短期融资券所涉及的所有 税项由投资者自行承担 24、 适用法律：本期发行短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共 和国法律 四、本期发行安排四、本期发行安排 1、2015 年 7 月 23 日：在上海清算所网站、中国货币网刊登发行公告、募 集说明书等文件 2、2015 年 7 月 28 日：安排簿记建档 承销团成员于 2015 年 7 月 28 日 9:00 至 12:00 将加盖公章的《申购要约》 给主承销商，主承销商据此统计有效申购量；2015 年 7 月 28 日由簿记管理 人向承销商《盐城东方投资开发集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券 配售确认及缴款通知书》 。

3、2015 年 7 月 29 日（缴款日） ：中午 12 时之前，各承销团成员将承销款 划至以下指定账户： 户名：中国民生银行股份有限公司 账号：110400439 开户银行：中国民生银行 支付系统行号：305100000013 汇款用途： 短期融资券承销款 3 盐盐城城东东方方投投资资开开发发集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第二二期期短短期期融融资资券券发发行行公公告告 4、2015 年 7 月 29 日（缴款日） ，发行人通过主承销商向托管机构提供本期 短期融资券的资金到账确认书；次一工作日通过上海清算所网站、中国货币网公 布发行规模、发行价格、发行利率、发行期限等情况 5、2015 年 7 月 30 日（缴款日后一工作日） ：本期短期融资券开始在全国银 行间债券市场流通转让 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 1、发行人 名称 ： 盐城东方投资开发集团有限公司 注册地址 ： 盐城开发区松江路 18 号 法定代表人 ： 王连春 联系人 ： 聂伟虎 ： 0515-68820513 ： 0515-66698513 邮政编码 ： 224007 2、主承销商 名称 ： 中国民生银行股份有限公司 注册地址 ： 北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人 ： 洪崎 联系人 ： 舒畅 ： 010-58560971 ： 010-58560609 邮政编码 ： 100031 4 盐城东方投资开发集团有限公司2015 年度第二期短期融资券发行公告 《盐城东方投资开发集团有限公司2015 年度第二期短期融资券发行公告》盖章 页 (本页无正文) 5 。