2023客户工作计划范文汇编7篇.doc

2023客户工作计划范文汇编7篇 客户工作计划 篇1　　结合招贤纳士网的发展现状，针对企业HR整体解决方案的销售推广制定如下计划：　　一、目标与愿景　　计划客户开发以每月开发5个以上的大客户为目标，争取全年稳定合作大客户30个以上计划以石油、燃气、煤炭、机械为前期重点开发行业，除大力度进行销售业绩的突破外，更多大客户的开拓和加深大客户的合作深度，具体思路如下：（大客户定义：石油、燃气、煤炭、机械排名前10的企业，和新兴资金雄厚或拿到融资的.企业,单笔合作金额不低于5万以及在网络招聘前3有广告投放的客户　　二、工作思路　　1、明确职责　　“量化考核”时刻以开拓大客户为重中之中，同时转变思路，以大客户服务和HR整体解决方案提供商的双重角色开展工作以大客户需求为中心，根据不同的大客户的具体情况，对大客户进行重点的公关和针对他提出的具体需求和预算金额，提供“量身定做”且专业化的HR整体解决方案　　2、顾问式营销　　大客户部的销售不能是简单的低级的式的营销，其扮演的更多的是一个大客户的HR资深顾问的角色，对所负责的大客户内部情况了如指掌，例如大客户的经营状况，今年HR整体预算，今年HR方面有那些需求，和那些招聘网合作过，目前服务提供商有几家，具体是那几家。

大客户部销售只有经历过这种贴身、顾问、教练式的全程跟踪服务，才能真正做到对大客户了如指掌，从实践中找到适合自身的正确营销模式,从而才能给客户提供专业的HR整体解决方案，实实在在帮客户解决实际问题　　大客户部人员必须完成七方面的工作：　　1、通过网络、报纸等渠道熟悉自己负责的行业，发现市场机会点，并针对性地找出行业重点大客户；　　2、搜集大客户品牌产品和活动信息，结合行业发展趋势，提出针对性的大客户的开发思路；　　3、将个人的大客户开发工作具体量化到月、周、日；　　4、做好个人的客户crm管理工作，重点在于金字塔型的客户积累和重点客户的把握，对自己负责的每一个客户都思路清晰，知道客户的具体现状和推进步骤　　5、定期对大客户进行跟踪拜访，并将大客户的建议需求反馈到公司，以便公司下一步针对性的调整产品制定和开发方向；　　6、提高自己的方案制作能力，能做出专业的ppt方案，能现场给客户演示提案　　7、在开发大客户的工作中，不断总结，成功之处和失败之处，自身的不足以及以后如何提高　　三、管理团队　　销售团队配置标准：　　大客户销售人员一共配置8名，分为2个组，每个组设组长一名每个组负责2个重点行业，一个行业2个销售人员来分工开发。

客户工作计划 篇2　　农发行市行长会议结束后，我们客户服务部高度重视会议精神的贯彻落实工作，迅速传达学习，深刻领会精神，并紧密结合本部门工作实际，研究制定具体贯彻落实措施，全面部署各项工作，确保了会议精神落到实处，起到实效　　一、深入学习，加大宣传　　农发行市行长会议结束后，我部立即组织全体员工认真开展学习交流活动认真抓好内部学习，将农发行市行长会议精神传达到干部职工，通报了全市分行经营绩效考评情况，并结合我部工作实际，认真研究贯彻意见通过学习贯彻全市行长会议，进一步统一了职工思想认识，使全体干部职工既增强了发展的紧迫感，又对全面完成全年各项工作目标，实现业务经营跨越式发展充满了信心，增强了我部员工的凝聚力和战斗力，并及时将行长会议精神传达到了每一位员工，将具体贯彻措施落实到了每一个岗位　　二、明确目标，狠抓落实　　（一）签订客户经理责任书　　1、建立健全管理体制进一步健全客户经理管理体制，进一步规范客户队伍建设一是签订客户经理自律协议，严格遵守“十二条禁令”，让客户经理手持“明白纸”，知道自己该干什么、不该干什么、不能干什么；二是严格要求客户经理撰写好工作日志，定期召开公司客户经理例会，及时讨论工作进度及重要营销事项，落实计划，重点进行客户分析，训练营销技巧和培养营销意识，解决协调有关问题；三是每季召开一次案件防范分析会，查找工作中的漏洞和薄弱环节，提高内控、防案、工作任务的执行力。

　　2、加强客户经理教育培训进一步提高客户经理理论水平和业务素质，采用集中授课，统一培训的方式，并对学习内容进行答卷式考试，让每位客户经理充分挖掘和展示了自己在业务知识、理论知识、工作经验、表达水平等方面的能力，对每位客户经理综合素质的提高起到了很好的促进作用　　（二）完善业绩考核和激励约束机制　　全面贯彻落实市分行下达的业务发展目标，努力做好存款、中间业务等工作落实到每位客户经理我们将进一步加大内部激励约束机制，落实相应的挂钩考核办法，对中间业务收入的“其他结算收入”与财会部门奖惩挂钩，对我行贷款形成的资产以及与我行有信贷关系的企业都要全面办理业务，增加中间业务收入，确保完成全市分行下达我行的业务手续费任务和中间业务收入计划任务要规范保险收入核算管理，业务手续费收入必须全额入账，任何单位和个人都不得擅自截留；要加快发展国际业务，不断丰富国际业务品种，提高盈利能力，力争在贸易融资和保函业务方面取得突破同时健全客户经理考核和选拔淘汰机制，将业绩考核与执行制度考核、行为动态考核有机结合，从德能勤绩等方面全面考核客户经理，并按以上要求落实淘汰机制，同时严把客户经理准入关　　（三）认真做好贷款发放　　1、落实已审批未发放贷款。

会稽山酒2个亿的项目贷款我行已与企业、上级行联系，争取今年能够放款；收储公司仓储贷款已落实具体日期为4月　　2、政策性贷款方面：一是扎实做好政策性粮油收购信贷工作要扎实做好中央储备粮油补库和轮换贷款的发放与管理工作，加大对地方储备粮油增储的信贷支持力度；促成最低收购价和国家临储粮油收购的启动，并做好贷款的发放与管理工作；做好政策性粮油销售和收贷工作；做好政策性粮油跨省移库和贷款划转工作二是继续强化粮油准政策性收购贷款管理要在保证政策性粮油收购任务完成的同时，积极支持市场性粮油收购要坚持用多渠道收购方式解决粮食收购问题，要坚持农发行开户的大客户、优质客户在市场性收购的主导地位，支持做大做强三是突出支持水利和新农村建设水利建设是今年中央确定的重点投资领域，中共中央、国务院今年专门出台了《关于加快水利改革发展的决定》的1号文件，浙江省也出台了《关于加快水利改革发展的实施意见》，所以，我们要紧紧抓住这一机遇，把中长期政策性贷款作为业务发展的主攻方向，积极开展水利建设中长期政策性贷款业务，大力支持农田水利建设、“强塘固房”工程以及“水资源保障百亿工程”　　3、银政合作方面：一是在做好续贷项目的同时，继续积极开展商业性中长期贷款营销工作，进一步加强重大项目和市黄金高端客户的攻关营销力度，加快完成今年营销的3个商业性中长期贷款的前期调查工作。

非经营性项目—我部完成了市镜湖新区环湖路、兴越路、裕民路等三个工程建设项目共计3.13亿县域城镇建设贷款的评估工作，申报材料已上报省分行二是根据本地发展实际，通过培植龙头、建设基地、创建品牌，大力支持农业产业化龙头企业发展三是在新农村建设中，要以土地整理和复垦开发、以“千村示范、万村整治”为载体的“美丽乡村”建设、城郊集中改造、农民集中居住区、中心镇和中心镇小城市培育试点建设为支持重点，充分发挥政策性信贷杠杆和导向作用今年，我们要认真抓好新农村建设项目—平水镇政府项目已在营销四是按照审慎积极、实事求是的原则，继续积极支持优质龙头企业客户，重点支持有贴息贷款企业，积极扶持强势龙头、骨干企业，加快小企业贷款业务发展　　（四）强化信贷管理，狠抓风险防控　　要高度关注行业变化，密切注意并跟踪企业资金链断裂等突发事件，积极采取有效措施，防范、控制、化解授信风险实施动态的信贷结构调整策略，切实做到有保有压，有进有退；改变经营方式，及时把握经济运行的新特点、新趋势，实施前瞻性风险管理，力争年末实现不良贷款余额结零　　（五）继续推进精细管理，提高经营管理水平　　首先进一步加强资金计划管理，针对资金偏差率等指标制定出台切实可行的考核办法，灵活运用利率政策，有效提高客户营销能力；二是突出做好存款营销工作，力争年末各项存款余额突破亿元，增幅达到%；三是抓实抓好财务会计工作，继续坚持勤俭办行原则，认真执行坐班主任异地交流制等行之有效的制度办法；四是全面加强内控管理，提高合规经营意识，强化经营管理基础平台建设。

五是改进营销方法我们面临的同业竞争是异常激烈，要想实现又快又好地发展，固守老方法不只是不行而且会倒退我行将以大项目为龙头，以中小企业、个人贷款为两翼，以传统品种为根本，以新兴业务为补充，抢抓机遇，将做大、做强、做优地方行业务付诸行动，扩大客户规模　　（六）开展增收节支，努力提高经营效益　　切实增强经营意识、核算意识，千方百计增加财务收入，从紧从严控制费用支出，确保超额完成全年的财务目标一是进一步加强部门协调，充分利用“粮食政策性挂账贷款降息”和“粮食政策性财务挂账贷款到位量与商业性贷款计划分配挂钩”的政策，协调地方政府按时归还我行挂账利息二是加强企业账户和回笼资金管理，努力提高信贷资金收息水平商业性贷款坚决不允许拖欠利息，否则作违纪论处三是加强财务收入核算，杜绝计算差错今后对因人为原因或责任事故造成少收多付利息收支的，坚决严厉处罚责任人和责任领导四是坚持勤俭办行，严格各项费用支出，在全行深入开展“资源节约型”银行活动五是要加强固定资产管理对全行闲置固定资产情况进行一次全面清理，可以继续利用的要充分利用，对确实利用价值不高的，要尽快通过组织拍卖的方式加快处理，处置收入要全额入账　　现在，我部全体员工正乘着全市行长会议的东风，根据贯彻落实意见和要求，把全市行长会议精神要求化作奋勇争先的实际行动，统一了思想，凝聚了全体员工的强大动能和智慧，抓住旺季、抓紧营销、全力冲刺，确保首季开门红和全年目标任务的早日实现。

客户工作计划 篇3　　证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流为了能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下：　　一、带着一颗“爱心”去工作　　1、带着一颗“爱心”去工作保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导　　2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作定期联络客户做好客户的维护工作　　3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误　　二、自身素质方面　　在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平　　1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识　　2、多琢磨、以便构建良好的客户关系证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务!　　3、多反思、多总结自我反思是提高业务素质的基本途径对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。

从而不断进步，自己超越自己　　在以后的日子中我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正　　我认为最重要的一点就是激励制度：　　那同样是家族企业，同样是“给自己干”的制度，为何有的干得好，有的干得差?郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里，就是“为谁干”的问题激励制度做得好，人们就愿意努力干二是管理制度，主要解决“生产什么”和“怎么生产”的问题，体现财富生产的效率规则　　激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。