中文天地出版传媒股份有限公司2015年度第二期中期票据发行公告.pdf

１ 中文天地出版传媒股份有限公司中文天地出版传媒股份有限公司 2015 度第二期中期票据发行公告度第二期中期票据发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、此次发行的中文天地出版传媒股份有限公司2015年度第二期中期票据已 在中国银行间市场交易商协会注册 中国工商银行股份有限公司担任此次发行的 主承销商,中信银行担任联席主承销商 2、本次共发行面值2亿元人民币的中期票据、品种为为3年期中期票据每张 面值为100元，共200万张 3、 本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、 法规禁止的投资者除外） 4、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资人之间流通转让 5、本公告仅对中文天地出版传媒股份有限公司2015年度第二期中期票据的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议投资者在决策前，请仔细 阅读刊登于上海清算所网站（）和中国货币网 （）上的《中文天地出版传媒股份有限公司2015年度第 二期中期票据募集说明书》等文件 6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任 7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。

２ 二、释义二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司本公司/公司公司/发行人发行人 指 中文天地出版传媒股份有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 /债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的 债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指 发行额度为人民币 2 亿元、期限为 3 年的中文天 地出版传媒股份有限公司 2015 年度第二期中期 票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的《中文天地出版传媒股 份有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明 书》 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的《中文天地出版传媒股 份有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告》 人民银行人民银行 指 中国人民银行 国务院国资委国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 托管机构、上海清算所托管机构、上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商、簿记管理人主承销商、簿记管理人 指 中国工商银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中信银行股份有限公司 ３ 承销商承销商 指 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接 受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本 期中期票据簿记建档的机构 承销团承销团 指 主承销商、联席主承销商为本次发行组织的，由 主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签 署的中期票据承销协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商、联席主承销商与承销商为本次发行签 署的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销团协议（2013 版） 》 余额包销余额包销 指 主承销商、联席主承销商按承销协议的规定，在 规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行 购入 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。

集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中期票据的簿记管理人为中国 工商银行股份有限公司 北金所北金所 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） ４ 三、本期中期票据基本情况三、本期中期票据基本情况 本期中期票据名称：本期中期票据名称： 中文天地出版传媒股份有限公司 2015 年度第二期中 期票据 发行人：发行人： 中文天地出版传媒股份有限公司 待偿还债务融资工具余额：待偿还债务融资工具余额： 截至本募集说明书签署之日，待偿还债务融资余额为 5 亿元，为 2015 年 5 月 5 日发行中期票据 5 亿元，到 期日为 2018 年 5 月 6 日 注册通知书文号：注册通知书文号： 中市协注【2015】MTN 50 号 本次中期票据注册总额：本次中期票据注册总额： 10 亿元（￥1,000,000,000） 本期发行金额：本期发行金额： 2 亿元（￥500,000,000） 期限：期限： 3 年 面值：面值： 壹佰元（￥100） 发行价格：发行价格： 发行价格为面值人民币壹佰元 兑付价格：兑付价格： 按面值兑付 票面利率：票面利率： 固定利率，由集中簿记建档结果确定 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁 止的投资者除外） 承销方式：承销方式： 主承销商、联席主承销商余额包销 发行方式：发行方式： 通过集中簿记建档、集中配售方式发行 发行日：发行日： 2015 年 10 月 20 日 起息日（缴款日） ：起息日（缴款日） ： 2015 年 10 月 22 日 上市流通日：上市流通日： 2015 年 10 月 23 日 付息日：付息日： 2016 年 10 月 22 日、 2017 年 10 月 22 日和 2018 年 10 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第 1 个工作日） 兑付日：兑付日： 2018 年 10 月 22 日 （如遇法定节假日或休息日， 则顺 延至其后的第 1 个工作日）计息天数：闰年 366，非 闰年 365 天。

５ 付息方式：付息方式： 本期中期票据每次付息日前 5 个工作日，由发行人按 有关规定在指定的信息媒体上刊登《付息公告》 ，并 在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工 作 兑付方式：兑付方式： 本期中期票据到期日前 5 个工作日，由发行人按有关 规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》 ，并在到 期日按面值加最后一期利息兑付，由上海清算所完成 兑付工作 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 经及联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长 期信用等级为 AAA 级、评级展望稳定，本期中期票 据信用等级为 AAA 级 担保情况：担保情况： 无 集中簿记建档系统技术支持 机构： 集中簿记建档系统技术支持 机构： 北金所 登记和托管：登记和托管： 上海清算所为本期中期票据的登记和托管机构 税务提示：税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本 期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担 四、发行安排四、发行安排 （一）簿记建档安排 1、本期中期票据簿记管理人为中国工商银行股份有限公司，本期中期票据 承销团成员须在 2015 年【10】月【20】日【9】时至【17】时整，通过集中簿记 建档系统向簿记管理人提交《中文天地出版传媒股份有限公司 2015 年度第二期 中期票据申购要约》 （以下简称“《申购要约》”） ，申购时间以在集中簿记建档系 统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

2、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000 万元（含 1000 万元） ，申购金 额超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍 （二）分销安排 1、认购本期中期票据的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及 部门规章等另有规定的除外） ６ 2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类托管账户，或通过全国银行 间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过 债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类 持有人账户 （三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015年【10】月【22】日【11】点前 2、簿记管理人将在2015年【10】月【22】日通过集中簿记建档系统发送《中 文天地出版传媒股份有限公司2015年度第二期中期票据配售确认及缴款通知书》 （以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配中期票据面额和需 缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等 3、合格的承销商应于缴款日2015年【10】月【22】日【11】点前，将按簿 记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：中国工商银行总行清算中心 资金账号：110400382 户名：中国工商银行股份有限公司 人行支付系统号：102100099996 如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会 的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期中期票据发行结束后，中期票据认购人可按照有关主管机构的规定 进行中期票据的转让、质押 （四）登记托管安排 本期中期票据以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管上海清算 所为本期中期票据的法定债权登记人， 在发行结束后负责对本期中期票据进行债 权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务 （五）上市流通安排 本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2015年【10】月【23】日），即 可以在全国银行间债券市场流通转让 按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关 规定进行 （六）其他 无 ７ 五、发行人和主承销商、联席主承销商五、发行人和主承销商、联席主承销商 1、发行人、发行人 中文天地出版传媒股份有限公司 注册地址： 江西省上饶市南环 2 路 法定代表人： 赵东亮 注册资本： 人民币 1,185,681,515 元 联系人： 熊秋辉 ： 0791- 85896169 ： 0791-85896136 邮政编码： 334000 2、主承销商、主承销商 中国工商银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人： 姜建清 联系人： 姜曼 ： 010-81011415 ： 010-66107567 邮政编码： 100140 3、联席主承销商、联席主承销商 中信银行股份有限公司 注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 3 层 法定代表人： 常振明 联系人： 蒋二波 ： 010-65558259 ： 010-65550817 邮政编码： 100027 （以下无正文） 。