2021大学创业-私募商业计划书【参考模板】.pdf

私募商业计划书第一章本项筹资计划一、 本计划性质及其缘由******有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方式，募集中长期发展资金 100 万美元本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为 200 万美元，其中：原股东投入无形资产 100 万美元，新股东投入现金 100 万美元(折合 RMB827 万元)本次增资扩股后，总股本将达 220 万美元，新、旧股东的持股比例分别为 45.5%和 54.5%注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列若具体操作发生困难，本方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以 5.98:1 的溢价比增发 16.72 万股”)二、 本计划资金用途：本计划拟募集资金 US$100 万元，将主要用于增加人员规模、扩大市场行销及软件开发工具等方面具体安排如下：2002 年2003 年2004 年1H2H1H2H1H2H员工总数软件工程师141620253035市场&销售457889行政345566合计212532384450现金流入1000软件工程师606986108129151 市场&销售253143505056行政526065657878销售及推广费用50789090100115办公室租金、一般及管理费151518182028办公室设备705040304040软件开发工具100305030设备添置175法律费用(变更事项)15现金流出小计272593373410417498三、 本次增资后利润情况单位：US$K2002年度2003年度2004年度合计销售收入450143524804365成本23571912402194毛利21571612402171销售、一般和管理费98176214488净收益11754010261683销售利润率26.1%37.6%41.4%38.6%净资产收益率9.38%27.19%34.22%四、 本项计划的时间安排 本次增资扩股计划于 2002 年 6 月底前完成。

第二章 公司概况一、 公司简介******有限公司（简称“******” ）系从事网络视频应用及多媒体信息处理软件的专业软件公司，于 2000 年 12 月在中国浙江省市正式成立，并于 2001 年 2 月完成工商注册登记公司系美国******公司投资的全资子公司，注册资本美金 20 万元，公司性质为外资企业公司源于 1999 年******美国(简称“EUS)与计算机学院在研发网络视频聊天软件和服务器应用软件方面的成功合作经历2000 年 12 月，双方开始关于设立******分支机构的可行性研究在设立运作中，学院做出全力的支持和帮助，并将在未来提供技术和人力资源方面的全面支援本次计划通过增资扩股，变更为中外合资企业，以获得发展资金，实现******的独立运作及软件业务的加速发展二、 使命与定位使命：开发及生产融合创新和艺术于一体的应用软件产品，以合理的价格为企业和个人用户提供优质、易用、高效的网络视频通讯整体解决方案及多媒体信息处理应用软件定位：以原先******美国的内部软件研发部门为基础，配合******大陆发展计划，完善研发、生产与销售功能，成为一家独立运作于大陆市场的专业软件企业，以提供网络视频软件、多媒体信息处理软件及生物安全认证软件为主要业务。

三、 与母公司的配合分工关系******体系包括美国总部、台湾******及本公司在内的全球运营企业以美国总部为中心和支持，开展全球性的生产和销售业务公司主要承担******体系所有的软件研发工作，以大陆地区较低的人力成本及的技术支持，担负着******体系内部研发部门的职能体系将通过公司实施大陆及亚太地区发展战略，以增资扩股方式引入发展所需资金，将业务职能扩展到生产和销售(包括内销及外销)在此发展过程中，将得到美国母公司技术、质量监控及市场技术动向信息的支持，并在销售方面充分利用台湾公司在台湾与其他亚太地区原有的销售渠道母公司--美国总部（）： 总部位于美国加利福尼亚州的北部城市，距离硅谷仅 20 英里,使公司能更近地接触市场及技术合作者体系的总公司是******科技股份有限公司(Corp.)，由现任总裁在 1998 年1 月创立，产销 PC 用数码相头、网路视频通话影相机、数码两用(影像、照相)相机产品设计以一般人均可轻松使用为原则，推出后广受欢迎，自 1999 年起即为美国市场此产品领域的前三大品牌之一总公司发行 606 万股由 32 位股东拥有最初注册资本为 74 万美元，后续成功增资两次主要股东包括刘萍、台达电及部分 VC 基金。

在过去 2 年(2000 年及 2001 年)，业务收入都维持在 1200 万左右，现总公司的净资产为 309 万美元台湾：***科技有限公司于 1999 年在台湾台北市成立，业务范围主要包括 OEM 的协调和质量保证、以及产品销售台湾公司在实现亚洲地区范围内团队广泛的业务联系方面产生了重大作用，同时以优越有利的条件与代工商合作，使公司突破资金约束，扩大生产以及时满足市场需求四、 公司现有产品及未来研发方向E 过去以简单、易用的网上即时、面对面谈话(包括软/硬件)为主，现将逐步扩大到游戏、教育、企业所用的实时视频通讯软件E 相信应用是任何网络通信成功的关键，因此投入大量的资源到软件开发，使之能简便地在 E-MAIL 中加入视频信号、创建视频电子贺卡和召开视频会议一)现有产品公司已完成研发并进入市场的产品主要为:1.实时视频通讯应用软件:a. Server1.0(零售版、企业版及网吧版)b. Server2.0(多服务器及多语言支持)2.多媒体信息处理软件:a.MMS1.0b.Browser2.0c.Mail2.0 d.Tune1.0(二)未来研发方向基于网络通信应用开发的策略，公司确定了 3 类软件作为******2002 至 2004 年的开发目标。

1.实时视频通讯应用软件:公司将自主研发业界领先并符合工业标准的引擎，支持多点视频及音频、MPEG4编码、IP 组播，在此引擎及原有软件的基础上开发可灵活应用于教育、企业及游戏业的实时视频通讯软件a.Chat3.0b.F2F1.0c.F2F1.0d.F2F1.0（图片）2.多媒体应用软件完成母公司数码摄像头及两用数码相机全部配套软件开发，并可授权其它生产厂商使用所有系列产品均将采用业界最先进的 MPEG4 编码，可向用户提供极高质量的影像a.MMSSeriesb.MailSeriesc.MonitorSeriesd.BrowserSeriese.ExpressSeriesf.PanoramaSeriesg.公司所有数码硬件产品之 MasterCD 3.生物安全认证应用软件******公司另为配合消费者对安全日趋重视的要求，目前已在浙江大学原有的指纹安全认证核心算法的基础上，与台湾鼠标制造商及美国晶片设计商合作，开发使用于鼠标上的安全应用软件，预计于 2002 年 6 月推出，主要产品包括：a.Seriesi.FileEncryptionii.Loginiii.Passwordb.Seriesi.Attendanceii.Doorkeeperiii.HumanResourceManagement 五、 历年财务状况及盈利能力公司注册资本 US$20 万元，另母公司支应营运资金 US$28,000，截止 2001 年 12月 31 日实际到位 US$16 万元，其余已在本年 1 季度全部到位。

共投资 US$22.8 万元2001 年度主要工作为公司设立、为母公司提供软件开发服务，并逐步进入市场并启动销售生产2001 年度主营业务收入 2,937 美元，来源于原旧版视频会议软件的销售2001年营业收入2,937营业利润-122营运费用35,456研发费用120,000利息收入173税后净利润(155,405)资产总额65,005 负债总额54,941所有者权益10,064第三章 行销策略规划一、 产品或服务说明公司产品主要分为实时视频通讯应用软件、多媒体应用软件、生物安全认证应用软件三大类，具体产品目录及特点如下：(一)实时视频通讯应用软件1.111VideoCommunication:******公司的 Chat 系统使用了客户端/服务器的体系结构：客户端软件基于H.323 协议标准以保证良好的兼容性，并加入了回声消除、背景静音、带宽稳定等最新科技，使用户可在带宽无法保证时也能获得较佳的通话品质；服务端采用了公司自主开发的核心多服务器通信引擎及内存数据库引擎,使支持海量用户成为可能相比于 MicrosoftMessenger（免费视频聊天软件的代表） ，VideoChat 在 ISA 的支持下可处理企业局域网虚拟 IP 及穿透企业防火墙，如果用户使用******的数码摄像头，可非常简单地处理各类视频应用，实现了硬件与软件的完美结合；与Picturetel(专业级视频会议系统)相比，111VideoChat 具有其无法相比的灵活性，且以相对较低的成本提供了相近的功能。

VideoChat 还将个人及企业用户有机地整合起来，即保证了企业用户的安全性要求，又满足了个人用户的通用性要求，企业用户与个人用户可方便、灵活地实现互通具体特点如下：□ 基于工业标准的会议引擎，针对多点的完整的音频、视频和数据性能□ 处理虚拟 IP 地址和穿透企业防火墙的能力□ 客户能充分利用网络的带宽和质量□ 多服务器：多服务器架构允许按比例、冗余和平衡负载来处理大量的客户□ 友好的用户界面□ 通过易用的功能键与******的聊天相机完美结合(运行,呼叫,终止和快照)(二)多媒体应用程序 采用 MPEG4 编码提供高质量影像、小尺寸文件的多媒体应用；支持网络流媒体播放，方便互联网上发布；基于公司自主开发的语言引擎，动态支持多国语言相比于 Ulead 及 Arcsoft 等公司同类产品来说，******公司的产品具有以下几点优势：√成本更低：通过企业内部有效的项目管理及成本控制机制，用户可以获得品质优良、成本更低的产品√功能更强：采用业界领先的各项科技，如 MPEG4 编码使影像达到 DVD 级效果；动态语言引擎使多国语言支持非常方便，用户甚至可以自己编写语言；实现了“人无我有、人有我强”的目的√使用更易：将“Easy-to-Use”观念贯彻到整个软件产品的开发过程，用户只需通过极其友好的人机界面及产品附带的演示教程即可熟练使用至于个别产品的特性，分述如下：1．EEMMS2.0□ 通过易用的 storyboard 来创建故事.□ 完全支持 MPEG4 技术□ 支持更多的音频、视频和图像格式□ JPEG 文件截图□ FlashDemo 演示□ 动态的多语言支持2．EEMail2.0□ 易用的用户操作(one-touch)□ 通过易用的 wizards 创建多媒体内容□ FlashDemo 演示□ 容视频、图像和音频于同一数据包□ 更多的 mail 特色：转变为 MPEG4 格式、多语言支持3．EELiveMonitor2.0□ 易用的用户界面□ 全面支持 MPEG4 技术 □ 具有截图功能□ 支持 24hours 监视/记录□ 强大的信息管理□ 支持 CD 信息备份□ FlashDemo 演示□ 动态的多语言支持.4．EEBrowser□ 通过易用的 wizards 创建高质量的图片和其它多媒体内容□ FlashDemo 演示□ 功能完整的视频、图像和音频容于同一数据包□ 更多的图片特点：更多的图像格式，滤镜，特效…□ 带有音频的幻灯片功能□ 相簿管理5．EEExpress□ 出色的 Stamp 可创建有趣的图片□ 结合于 PhotoBrowser2.0□ 更多的图片效果，输出格式和装饰□ Flashdemo 演示□ 动态的多语言支持6．EEPanorama2.0□ 从任何的 DC,PCcameraorscanner 获得图片□ 结合于 PhotoBrowser2.0.□ Hot 链接技术(AvailableinDeluxeversion)□ FlashDemo 演示□ 动态的多语言支持(三)指纹式安全应用软件 ******公司拟推出“一指通”系列产品，主要是在 PC 系统上指纹识别的应用。

公司致力于开发家用指纹识别应用软件，让家庭用户也能够享受到个人信息数字化的乐趣，让用户在使用 PC 时，更加安全，简单，易用相比与 DigitalPersona 的产品，其主要优势在于：√软件、硬件开发成本更低：有效的项目管理，使硬件开发成本几乎是同类产品的一半；软件的开发成本也大大的降低√软件设计更贴近用户：公司的软件设计的原则是“使高科技变得简单易用” ，在用户界面和操作上，采用了最简单最有效的方式来设计附带的入门教程可以让任何一个新手能够很快的掌握如何操作多语言界面可以快速切换，让使用不同语言的用户能够方便的使用√提供更安全的加密技术：在处理敏感信息时，采用多重加密和以指纹产生密钥的方法来加密，使得安全系数得到提高√与 Windows 操作系统结合的更紧密：“一指通”系列软件采用嵌入方式，和 Windows 的资源管理器，及 WindowsIE 浏览器紧密结合产品分别具有如下特色：1．111TouchPassword1.0□ FlashDemo 演示□ 植入 InternetExplorer（IEtoolbarandcontentmenu）□ 书签功能□ user/password 管理2．111TouchLogon1.0□ FlashDemo 演示□ 易用的 wizard3．111TouchFileProtection1.0strengths□ FlashDemo 演示□ 支持 fingerprint 的数字信号 □ 支持 RSARC2/RC4 加密的运算法则二、 产业背景及现状自 AT&T 在 20 世纪 60 年代演示其第一个可视以来，视频通讯被称为“下一个重要产品” 。

尽管这一概念是诱人的，但它的复杂、昂贵、低劣的影象质量和人们对视觉隐私的保护，阻碍了客户对其的接受可是，在最近的十年里，随着个人电脑、宽带接入和音频视频应用软件的有效运用，使得视频通讯的梦想成为了现实视频通讯系统具有巨大市场潜力基于 H.323 体系下的视频通信系统，已表现出系统组网灵活、管理集中高效、网络建设成熟、终端成本低廉、业务种类多样等运营特性随着互联网基础建设不断发展、网络和系统的稳定性提高、支持视频终端定价平民化等，视频、音频、数据传输的可实现性及质量保证将使视频通讯将成为下一代“平民化”的通信手段影像品质良好、成本较低、简捷易用、灵活性强，是新一代视频通讯产品的必要特征除家庭/个人网络交流外，小型企业的远程产品展示、远程教学、远程医疗助手等也对易用型视频软件存在普遍的需求在此普及发展过程中，国内用户众多，发展空间巨大，对视频通信的软件及硬件产品均有着巨大的市场需求易用型产品将成为主流发展趋势在我国，视频会议软件应用原主要集中在政府、大型企业及银行系统等，国内外的软件产品众多，厂商及销售商(包括软、硬件)竞争趋烈，市场渐趋成熟而面向家庭用户的主要以免费聊天软件为主，伴随网络个人用户的增长，易用型产品正成为 IT业关注的一个新市场。

目前业界此类软件主要有两类：一类以 MicrosoftMessenger 为代表的面向家庭用户的免费视频聊天软件，使用工业标准 H.323 协议有较好的兼容性、但不支持局域网虚拟 IP 地址、无法穿透企业防火墙、影像质量受网络带宽影响较大、无法和硬件作有效配合；另一类以 PictureTel 为代表的面向大型企业的专业级视频会议系统，在硬件及专线网络支持下，可向用户提供稳定、良好的影像质量，但采购成本及使用成本极高、不够灵活（用户只能在固定的地点使用） 而且此两类软件无法实现互通用户真正需要的是影像品质良好、成本较低、简捷易用、灵活性强的视频通讯产品，而这正是******公司产品的特点，也是******公司向业界领先者这个目标努力前 进的有力保证将领先在大陆市场推出易用型产品如与浙江大学计算机系合作开发全国大专互联网平台，将******公司的111VideoChat 系统架设于此平台之上，使全国最顶级的大学与研究机构均可通过此系统进行视频通讯，利用 111VideoChat 系统优良的影像品质、对局域网虚拟 IP 的支持及穿透防火墙的能力，再配合电子白板、程序共享等辅助工具，将极大地推动各学术机构之间的学术交流。

公司也正与全国最大的地方性网络运营及服务商：上海热线及上海泓申科技有限公司进行合作，将 111VideoChat 系统架设于上海热线的宽带服务平台，并开设了交友空间、法律咨询及家庭教育频道，配合 111VideoChat 系统服务端强大灵活的收费机制，使上海及华东地区的个人用户均可享受品质优良、价格低廉的网络视频服务该平台还将开放企业用户租用，使中小型、跨地区的企业也能非常方便地进行远程视频交流，极大的提高工作效率、降低企业运行成本此模式一旦成功，即可向全国各电信服务商推广，市场前景相当良好加入 WTO 和承办 2008 年奥林匹克运动会，使中国迅速地成为一个世界级的国家对于网络建设、信息化进程将会出现一个提速过程杭州******发展正是基于视频会议、多媒体和安全系统的市场需求以及乐观宏观经济发展背景，以优秀市场和技术能力，把握机遇，实现******的大陆发展计划三、 竞争分析公司的竞争优势在于，产品拥有无须复杂的安装和设置，就能使用户获得最佳网络体验的，一整套的硬件和软件应用程序公司的灵活性和快速应变的能力，使得能最快地满足客户的需求以下从三个主要领域来仔细分析 111onics 的竞争者：(一)实时视频通讯应用软件1、111onicsVideoCommunication:主要功能111onicsVideoChattingMicrosoftMSNMessengerFVCClick-To-MeetPictureTeliPower600All-in-one视频及音频数据整合即时消息通知 协议标准H.323v.4SIPH.323v3andprivateH.323v3服务器多服务器设计单服务器单服务器单服务器虚拟 IP 支持WithISAViaProxy防火墙支持WithISAPrivatemode多点支持Software;3rdpartyhwNoHardwareMCUHardwareMCU即时通讯簿Multipleservers与数码摄像头整合NoNo基于 Web 管理功能(二)多媒体应用程序1． ******多媒体秀 2.0(111ShowtimeMMS2.0)主要功能111ShowtimeMMS2.0CyberLinkMedia@Show2.0ArcsoftMultimediaEmail3.0从数码相机或摄像头抓取图片录制视频和声音支持大多数的图像和视频格式(不多)(不多)支持 MPEG4 视频音频实时录制 MPEG4 视频动态捕捉图片并直接转换成JPEG 文件超过 100 多个动画文本超过 50 多个转场效果简单易用的故事板多媒体文件管理 输出可执行文件输出带多媒体秀附件的 Email支持多种语言支持“新手入门”教程支持微软 PowerPoint 格式文件优势在于：√支持更多的多媒体文件格式；√支持基于 MPEG4 的视频录制，回放和输出；√友好的用户界面更加容易操作；√支持多种语言实时切换；√“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。

不足在于：×目前版本转场效果还不够丰富，动画文本也略现不足2． ******视频电邮 2.0(111VideoMail2.0)主要功能111VideoMail2.0(111onics)LiveExpressVideoMail2.0(Intercom)VideoLiveMail4(Cyberlink)从数码相机或者电脑摄像头上捕捉视频支持MPEG4 视频实时捕获，压缩支持从其他媒体文件到MPEG4 的转换输出带视频附件的EmailEmail 附件是可以在任何操作系统（Windows98SE以后）上播放的视频文件，无 Email 病毒 的危险支持******公司独有的魔法秀™技术（豪华版）“易通向导”可以帮助用户快速建立视频邮件支持“新手入门”教程支持多种语言优势在于：√支持基于 MPEG4 的视频录制，回放和输出；√友好的“易通向导”用户界面更加容易操作；√支持******公司独有的魔法秀技术（豪华版） ；√支持多种语言实时切换；√“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件较大的不足：×对计算机的性能要求比较高（由于加入 MPEG4 实时压缩和魔法秀技术） 。

3． ******视频实时监控 2.0(111VideoLiveMonitor2.0)主要功能111VideoLiveMonitor2.0IntercomLiveMonitor实时捕捉监控过程中的动态视频和声音实时捕捉图片功能捕捉灵敏度设置（分级别）支持 24 小时全天候监控支持 MPEG4 视频实时捕获，压缩通过声音，E-mail，或者启动程序来发警报监控消息管理(强大)(弱)监控消息备份到 C-R 上 支持“新手入门”教程支持多种语言优势在于：√支持基于 MPEG4 的视频录制，回放和输出；√支持图片监控可以减少硬盘的占用；√提供强大的监控消息管理工具；√监控消息备份到 CD-R 上；√支持多种语言实时切换；√“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件4． ******图片浏览器 2.0(111PhotoBrowser2.0)主要功能111PhotoBrowser2.0(111onics)ACDSee4.0(ACDSee)UleadPhotoExplorer7(Ulead)从数码相机或摄像头抓取图片图片浏览功能图片单幅查看功能支持超过60 种图片格式54 种15 种支持屏幕图片捕捉功能提供简单的图片修改工具 支持多达21 效果和滤镜仅 12 种仅 1 种图片格式转换图片打印功能Windows 墙纸设定和屏幕保护功能支持图象幻灯片功能幻灯片中可以加背景音乐相册管理“易通向导”可以帮助用户快速建立幻灯片和电子相册支持“新手入门”教程支 持多种语言支持第三方插件优势在于：√强大的图片管理功能；√幻灯片功能可以让用户和朋友分享自己的图片作品；√支持 Windows 墙纸和屏幕保护功能；√幻灯片中还可以加入背景音乐及超过 50 多个转场特效；√简单易用的电子相册管理；√软件运行和启动速度较快；√支持多种语言实时切换；√“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。

在今后的版本中，还将加入支持第三方插件的功能，以获得更多的扩展功能5． ******数码图片工作室 2.0(111PhotoExpress2.0)主要功能111PhotoExpress2.0UleadPhotoExpress4.0ArcsoftPhotoImpression2000从数码相机或摄像头抓取图片从图片浏览器2.0 的电子相册中导入图片自动照片增强工具简单易用的特效管理酷味十足的“易通电 子印章”支持照片边界，蒙版，文字和相框只有文字只有文字制作贺卡制作日历制作信纸支持多页打印输出为 Web 页面，E-mail，或者是墙纸支持“新手入门”教程支持多种语言网络照片共享优势在于：√简单易用的的照片增强工具（消除噪声，红眼，自动白平衡，图象锐化等） ；√酷味十足的“易通电子印章”更符合年轻人的可玩性；√支持多种照片边界，蒙版，文字和相框；√支持制作日历，明信片和漂亮的信纸；√支持多种语言实时切换；√“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件较大的不足：图形处理功能不够强大，并且应该提供图片共享功能 6． ******三维全景 2.0(111PhotoPanorama2.0)主要功能111PhotoPanorama2.0UleadCool360ArcsoftPanoramaMaker从数码相机或摄像头抓取图片从图片浏览器2.0 的电子相册中导入图片制作一个全景图只需三步简单易用的图像预览，文件选择和管理自动照片排版对齐，颜色匹配功能手动调节功能可以生成全景图片，可执行的播放文件和项目文件生成 Web 页面，不需要任何插件就可以在浏览器中播放（需要插件）（需要插件）输出带全景图播放器附件的 E-mail输出屏幕保护程序打印全景照片(Deluxe)简单的图象增强工具“易通全景超链接”功能(Deluxe)支持“新手入门”教程支持多种语言优势在于：√制作一个全景图只需三个步骤；√生成的 Web 页面不需要下载额外的插件； √“易通全景超链接”功能可以用于商业用途，如大卖场中，商店的切换。

支持多种语言实时切换；√“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件今后版本还需要加快软件拼接速度，并支持 Quicktime 视频格式输出三)指纹式安全应用软件1． ******密码一指通 1.0(111TouchPassword1.0)主要功能111TouchPassword1.0(111onics)OneTouchInternet(DigitalPersona)代替所有在Windows 窗口中出现要求输入密码和用户的地方仅仅只有密码代替所有在浏览 Web 页面中出现要求输入密码和用户的地方仅仅只有密码“一指通”功能嵌入IE 中加密的信息库Web 书签管理用户密码管理“易通向导”可以帮助用户快速记住用户 名和密码产生随机密码和指纹密码支持“新手入门”教程支持多种语言优势在于：√几乎把 Windows 操作系统中，所有需要用户和密码验证的地方，用“一指通”来代替用户根本不需要记住任何密码；√与 IE 紧密结合，直接嵌入到 IE 中；√Web 书签管理使用户更加容易访问 Internet；√完善的密码管理和简单易用的用户界面使操作更加容易；√支持多种语言实时切换；√“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。

最大的不足：×目前受到硬件的影响， “一指通”反应速度比不上同类产品2． ******网络登录一指通 1.0(111TouchLogon1.0)主要功能111TouchLogon1.0(111onics)OneTouchInternet(DigitalPersona)代替 Windows交互式登录支持WindowsNT/2000/XP“一指通”登录功能加密的信息库多用户管理“易通向导”使操作更加简单支持“新手入门”教程 支持多种语言优势在于：√把 Windows 交互式登录替换为用“一指通”就可以登录上网，不需要记住用户名和密码；√支持多种语言实时切换；√“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件较大的不足：仅支持 NTFS 文件系统3． ******文件保护一指通 1.0(111TouchFileProtection1.0)主要功能111TouchFileProtection1.0(111onics)OneTouchInternet(DigitalPersona)实时嵌入 Windows资源管理器，直接在文件管理中，就可以访问文件保护一指通功能“一指通”加密/解密支持各种 Windows文件系统NTFS,FAT32和 FAT16支持数字签名支持任何文件加密，并可以安全地发送到任何 PC 上支持RSARC2/RC4加密算法“易通向导”使操 作更加简单支持“新手入门”教程支持多种语言优势在于：√可以把 Windows 操作系统中的任何文件进行安全的加密。

加密/解密过程只需要“一指通”方式√支持各种高级加密算法；√实时嵌入 Windows 资源管理器使操作简单方便√支持多种语言实时切换；√“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件四、 销售收入来源分析杭州公司成立后，即与母公司实行明确的业务分工及地域划分，在保持营运独立性、自主性的同时，以审慎公正的态度处理体系内的关联交易杭州******的业务主要可分为以下三大部分：1、承担******体系所有的软件开发，获得内部企业支付的权利金收入：除了由杭州******开展应用程序的研发之外，EUS 和台湾******（ET）还使用第三方的应用软件（有许可证的） ，并向第三方支付版税第三方许可已在 2001 年底到期，EUS 和台湾******将全部使用杭州公司开发的软件，并支付软件开发权利金2002 和 2003 年，杭州******来自这部分的关联收入预期可分别达到 US$250,000 和US$440,0002、******软件在大陆地区的生产及销售，取得外部的软件销售收入：(1)杭州******日前与上海热线了签署合约，并与浙江数据信息管理局达成了口头意向，提供******现有产品，供和实时视频交流及管理之用。

这些举措为在中国市场创造外部性的收入来源奠定了良好的基础，同时使得杭州******在竞争中处于领先地位至 2002 年 3 月，公司已签定有以下合约：公司期限内容收入模式上海200USeeVideoChat初始费用及额 Hongshen3.3外的根据用户数量收费ChenSource2002.12111MegaCam 应用软件根据用户数量收费IQNet2004.3ISeeVideoChat50-50 收入分享(2)其他预期的外部客户包括： 视频会议应用软件--上海网通、UT-Starcom、东方通信和浙江大学 多媒体应用软件---PCCamera 制造厂商(OEM)，数码相机制造厂商(OEM)，家庭用户(零售) 安全应用软件---键盘制造厂商(OEM)和鼠标制造厂商(OEM)3、在大陆地区代销******硬件产品，获得经销利润在软件销售业务中，配套销售相关的******硬件产品，取得产品进销差销，是公司主要业务外的又一收入及利润来源相关产品的采购将以美国母公司或台湾公司为主，并以公允的第三方价格作为其间的关联交易价格五、 销售收入目标及规划：通过新产品的研发及销售队伍的不断加强，公司未来 3 年的销售收入目分别为US$450K、US$1435K、US$2480K(人民币 372 万元、1187 万元、2050 万元)。

各年度销售收入按产品别分析如下：(1)2002 年度第1 季度第2 季度第3 季度第4 季度合计多媒体40404055175111ShowTime1515152050111VideoMail1010101535111PhotoBrowser1515152050视频会议20205085175111VideoChat(Server)2020202585 EducationF2F00304070GameF2F0001010EnterpriseF2F0001010安全系统004060100FingerprintAppMouse00203050Keyboard00203050收入合计6060130200450(2)2003 年度第1 季度第2 季度第3 季度第4 季度合计多媒体110110110110440111ShowTime42424242168111VideoMail34343434136111PhotoBrowser34343434136视频会议110115155155535111VideoChat(Server)25252525100EducationF2F45455050190GameF2F20255050145EnterpriseF2F20203030100安全系统100100120140460FingerprintAppMouse50506070230Keyboard50506070230收入合计320325385405143 5(3)2004 年度第1 季度第2 季度第3 季度第4 季度合计多媒体140200240240820111ShowTime6080100100340111VideoMail40607070240111PhotoBrowser40607070240视频会议220202802801060111VideoChat(Server)80100100100380EducationF2F60808080300GameF2F40505050190EnterpriseF2F40505050190安全系统120140160180600FingerprintAppMouse60708090300Keyboard60708090300收入合计4806206807002480第四章 短中长期目标及战略2002 年，公司计划以增资方式获得 US$1,000,000 资金，实现销售收入US$450,000，员工总数达到 25 人，以便于加快计划项目的完成和增强营销队伍。

同时成为业务及财务独立的有限公司（中外合资） 2003 年，公司预期收入增长到 US$1,435,000，员工总数增加至 38 人，基本达到略有盈余,并改组为股份制公司2004 年，公司预期收入达到 US$2,480,000，员工总数达 50 人公司产品将打入亚太地区和美国的 OEM 厂商及其它的最终用户，为企业上市做好准备 2005 年，预期收入达到 US$4,000,000，员工总数达到 100 人以上，使******软件成为行业的实际标准，成为一家公认的“网络视频图像通讯公司” ，并计划于 2005年末或 2006 年初实现大陆、香港创业板或 NASDAQ 上市的目标第五章 主要经营者及团队一、 主要经营者及团队简介刘萍—总经理刘萍先生创立******科技公司前，曾任美国三光、美国立基两家硅谷公司之总经理，之前曾在惠普科技公司历练 8 年担任销售工程师及主任行销工程师刘萍先生毕业于台北辅仁大学企管系，并取得纽约圣若望大学企管硕士刘萍先生于 1997 年至 1998 年担任硅谷美华电脑协会理事长，由于对硅谷华人电脑业界贡献良多，于 2000 年被推选为美华电脑协会荣誉理事长傅定泰---营销副总加入 111onics 前，在IomegaCorporation,SeagateTechnology,AcerInc.andDeltaElectronicsIndustrial 担任不同的销售和行政主管职位。

拥有 Fu-JenCatholicUniversity 英语学士学位裴晋---软件研发副总1997 至 2001 年在浙江大学电脑公司研发部任主管，拥有上海同济大学自动化设计学士学位，并正在攻读浙江大学计算机软件工程与设计硕士学位组织并参与实施了国家创新基金视频传输基础研究、浙江省邮电信息综合管理系统、111VideoChat1.0 等各项目有丰富的软件工程及软件开发项目管理经验林新汉---软件工程主管1997 至 2001 年在浙江大学电脑公司研发部任项目经理，拥有浙江大学软件工程与设计硕士学位组织并参与实施了国家“863”计划重点项目嵌入式操作系统及视频应用、浙江省电信网管综合信息管理系统、浙江省工商局综合信息管理系统等项目有丰富的软件开发及管理经验陈畅---技术总监拥有浙江大学计算机科学与技术硕士学位在浙江大学期间曾参与国家重点研究项目基于 IP 组播的多媒体通讯的设计与实现、互联网络安全及计费、机器人足球对抗先进算法研究等课题，并组织了 111VideoChat2.0 项目的研发在软件体系结构研究及视频、音频算法研究上有较为丰富的经验 二、 组织结构图第六章 财务状况及规划一、历年财务状况1、2001 年度损益表项目金额(美元)营业收入2,937主营业务成本3,059主营业务利润(122)营运费用Ping Liu PresidentRommel FuVP Sales &MarketingAdministrationPei JinVP SoftwareDevelopmentOEM SalesSolution SalesChina SalesApplicationEngineerLin XinhanDtr of SoftwareEngineerQuality ControlTechnical SupportArt DesignTeams1,2 &3ExecutiveAssistanceOEM SalesSolution SalesChina SalesProduct MarketingApplicationEngineeringHuman ResourccesLegalOperationsOEM SalesSolution SalesChina SalesApplicationEngineerLin XinhanDtor of SoftwareEngineeringCheng ChangChief TechnologyOfficerQuality AssuranceArt/Web DesignTeams 1,2 &3ExecutiveAssistantFinance /Accounting 工资26,337销售费用Professionalfees/Outsideservices2760办公费、因特网接入费753旅行、娱乐1,462交通费63折旧及摊销1,192租金及其他一般管理费用2,889管理费研发费合计35,456研发费用120,000营业利润(155,578)其他收入、利息收入利息收入173合计173税前利润(155,405)2、2001 年 12 月 31 日资产负债表杭州******公司在 2001 年 12 月 31 日止，总资产为 65005 美元。

在本次募资前，其余资本金已全部到位另因本公司在过去一段期间，在总公司的全力支援下，成功开发了 8 项软件产品相关产品将全部归属于杭州******公司所有，其权益拟列入公司无形资产，总金额估计为 100 万美元若就此进行调整，则公司资产负债表调整前、后情况如下：调整前无形资产价值调整后备注流动资产现金及等价物9,722　9,722应收账款786　786存货4,513　4,513预付账款4,123　4,123 合计19,144　19,144　　　固定资产　　　固定资产原值41,617　41,617累计折旧(3,850)　(3,850)办公室装修7,853　7,853累积折旧(1,571)　(1,571)固定资产净值44,049　44,049　　　其他资产　　　银行存款1,812　1,812无形资产(智慧资产)1,000,000920,000注1合计1,8121,000,0001,001,812　　　资产总计65,0051,000,0001,065,005　　　流动负债　　　应付账款28,246　28,246应付账款-台湾111onics15,849　15,849应付账款-美国111onics6,512　6,512应付税金4,334　4,334合计54,941-54,941 　　　所有者权益　　　实收资本-普通股165,482　165,482-无形资产　1,000,0001,000,000盈余公积(以前年度)-　-盈余公积(当年度)(155,405)　(155,405)Gain/(loss)onIntercomExchRate(13)　(13)合计10,0641,000,0001,010,064　　　负债及所有者权益65,0051,000,0001,065,005注 1：软件智慧资产内容金额111ShowTime-MMS1.0100,000111PhotoBrowser2.0100,000111VideoMail2.075,000111MP3Tune1.050,000111VideoChatSingleServer(retail)220,000111VideoChatSingleServer(enterprise)70,000111VideoChatSingleServer(Taiwan)30,000111VideoChatMulti-Server(retail)275,000合计920,000(1)上述软件智慧资产所有权属杭州******所有，部分开发成本已列入 2001 年度研发费用 12 万美元。

 (2)有关估值系原交易谈判过程中，客户认可的市场可接受成交价二、预估财务报表随着我们销售队伍的加强，我们期待 2002、2003、2004 年的收入能分别达到人民币 372 万元、1187 万元、2050 万元(US$450K、US$1435K、US$2480K)根据未来 3 年销售收入目标规划，制作公司预估损益表如下：单位：US$K2002年度2003年度2004年度合计收入多媒体1754408201435111ShowTime50168340558111VideoMail35136240411111PhotoBrowser50136240426视频会议17553510601770111VideoChat(Server)85100380565EducationF2F70190300560GameF2F10145190345EnterpriseF2F10100190300安全系统1004606001160Mouse50230300580Keyboard50230300580收入合计450143524804365　　　　成本23571912402194毛利21571612402171 销售、一般和管理费98176214488净收益11754010261683销售利润率26.1%37.6%41.4%38.6%第七章 本次增资计划及风险报酬分析一、 公司的核心竞争力“适者生存”出自达尔文的《进化论》 。

这一短语精练地总结了过去数百万年的进化过程，并仍将适用于更长久的未来公司拥有在这多变发展的市场生存成长的能力，不断塑造和突显我们的核心竞争力，使企业能够持续发展1、 产品及技术(1)网络视频通讯产品—视频会议、视频邮件和讯息(2)基于 Windows 的多媒体产品—VCD/DVD 制作、视频幻灯片和图像处理(3)电子安全产品—指纹鉴定和认可(4)结合局域网、互联网和数据库的基于 Windows 的软件产品(5)多样化的界面技术，特别是视频和图像方面2、 资源管理(1) 极高的生产力和竞争力(2) 低成本-高效率的团队战略性地定位于高成长的领域(3) 与有影响力的、著名的学院关系紧密3、 质量保证(1) ISO9000 认证(2) 制定了质量保证的管理制度和程序(3) 经验丰富、富有才干的管理团队和成员(4) 准时、按预算的交货本公司的优势，亦是本投资项目的吸引力：□起源于美国，更贴近市场前沿□全球运营体系全面的分工：台湾的制造能力、大陆的 软件人才□安全产品整合了全球知名企业资源，可行性及产品优势突出□视频产品将立足于大陆市场，产品具有领先性二、 增资计划单位：万美元股东名称性质原投资金额增发金额投入形式溢价比增资后投资额增资后股权比例原股东20******美国增资100无形资产1:112054.5%中国投资者增资100现金1:110045.5%合计20200220100%三、 风险及报酬在我们公司成立的一年多中，公司迅速的成长是配合市场的需要，不管是在中国、台湾或美国，我们发展的软件是这行业的先锋，也是这行业研发的标准。

在中国迈进廿一世纪的时期，软件是一个先要行业之一当然，每一种投资都有其一定的风险，投资者在投资前的准备和探讨-如公司的产品或服务，销售对象，公司重要成员，竞争对象，公司已往的成绩和将来的展望等等-如在这方面做得彻底的话，将大大减少投资的风险和极度增加投资的报酬虽然******成立的时间尚短，但是******(美国)已有五年的历史和具有相当知名度的名牌以******(美国)的经验，管理及技术上的支持，市场的销路作根基，加上******(杭州)的人才和努力的耕耘，成功是指日可待之事我们不可能保证这是没有风险的投资，但基于这计划与执行如期顺利的进行，我们可以很有自信心地说，本投 资的风险控制将非常有效，具有极高的成功机会我们计划在 2003 年将公司改组为股份有限公司，在 2005 年底或 2006 年初成为上市的公司在中国现代化的中早期和这公司的初萌期，如能在这高科技行业先行投资，我们相信将来的报酬是极为可观。