山东博特精工股份有限公司挂牌交易说明书摘要.pdf

山东博特精工股份有限公司山东博特精工股份有限公司 挂牌交易说明书摘要挂牌交易说明书摘要 挂牌公司：山东博特精工股份有限公司 保荐机构：中汇融（福建）创业投资有限公司 日 期： 二零一零年十一月三日 1 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在做出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据现就挂牌交易事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任 二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过交易所向本公司查询 三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和天津股权交易所有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任 四、天津股权交易所以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证 五、 天津股权交易所不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险 2 目 录 释释 义义 3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 . 8 一、宏观经济波动及经济周期风险 8 二、原材料及价格波动风险 8 三、依赖单行业市场风险 9 四、市场竞争风险 9 五、财务风险 . 10 六、股权分散风险 . 11 七、管理风险 . 11 八、技术风险 . 12 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 16 一、挂牌公司基本情况 . 16 二、公司股本结构 . 17 三、公司业务情况 . 20 四、公司财务报表 . 21 五、公司主要财务指标 . 28 六、股利分配情况 . 29 七、公司发展目标 . 30 第三节第三节 挂牌各方当事人挂牌各方当事人 32 一、挂牌公司基本情况 . 32 二、本次挂牌交易的有关机构 . 32 3 释 义 除非另有说明，下列简称具有以下含义： 实际控制人、法定代表人 指 李保民 控股股东 指 山东博特投资有限公司 战略投资者 指 深圳首创成长投资有限公司、深圳兰石创业投资有限公司、廊坊荣盛创业投资有限公司、洱澎、徐立勋、毛明华、渠秀云、中汇融、天津科发投、柯振军、陈立鹏 山东济宁丝杠厂、丝杠厂 指 济宁博特精密丝杠有限公司改制前的国有企业名称 济宁博特精密丝杠制造有限公司、济宁博特精密丝杠有限公司、精密丝杠、丝杠制造、博特丝杠 指 山东博特精工股份公司改制前的公司名称 博特精工、本公司、发起人 指 山东博特精工股份有限公司 博特投资 指 山东博特投资有限公司 博特科技 指 济宁博特科技有限公司 博特滚动导轨 指 济宁博特滚动导轨有限公司 百联机床 指 济宁百联机床销售有限公司 新力数控 指 济宁新力数控机床有限公司 股东会 指 山东博特精工股份有限公司股东会 董事会 指 山东博特精工股份有限公司董事会 监事会 指 山东博特精工股份有限公司监事会 天交所 指 天津股权交易所有限公司 4 中汇融、 保荐机构、 保荐人、做市商 指 中汇融（福建）创业投资有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司会计师、会计师 指 大信会计师事务所取得注册会计师资格的工作人员 公司律师、律师 指 北京市邦盛律师事务所取得律师资格的工作人员 深圳首创 指 深圳首创成长投资有限公司 深圳兰石 指 深圳兰石创业投资有限公司 廊坊荣盛 指 廊坊荣盛创业投资有限公司 天津科发投 指 天津科技发展投资总公司 企业产品和行业专业词语释义： IS09000 认证 IS09000 系列标准是第一套管理性质的国际标准。

它是各国质量管理与标准化专家在先进的国际标准的基础上，对科学管理实践的总结和提高，它既系统、全面、完善，又简洁、扼要它的基本指导思想是一个组织所建立和实施的质量体系，应能满足组织规定的质量目标确保影响产品质量的技术、管理和人的因素处于受控状态无论是硬件、软件、流程性材料还是服务，所有的控制应针对减少、消除不合格，尤其是预防不合格 IS014000 认证 IS014000 环境管理系列标准是国际标准化组织(1SO)继IS09000 质量管理和质量保证系列标准之后推出的第二个管理性系列标准，用于组织内部环境管理体系的建立、实施与审核，通过经常和规范化的管理活动实现对减少污染和环境保护的承诺和应尽的义务，并通过审核和注册向外部予以证实该标准适用5 于全球商业、工业、政府、非盈利组织和其它用户，对改善管理体系的有效性和每个组织的环境行为，加强国际合作与交流，减少世界贸易中的非关税壁垒具有重要促进作用 滚动功能部件 滚动功能部件是由以滚动摩擦代替滑动摩擦为特征的零部件所组成的，滚动功能部件产品包括：滚珠丝杠副、滚动直线导轨副、滚珠花键、滚珠导套、直线运动部件、坐标工作台、自锁器等它们以“滚动“为特征，具有高效省能、精密定位、精密导向、对 CNC 指令反应快速以及传动的高速性、同步性、可逆性等功能。

滚珠丝杠副 滚珠丝杠副是由丝杠、螺母、滚珠等零件组成的机械元件，是数控机床直线驱动执行单元，其作用是将旋转运动转变为直线运动或将直线运动转变为旋转运动 梯形丝杠 梯形丝杠是其作为主动体时，螺母就会随丝杠的转动角度按照对应规格的导程转化成直线运动，被动工件可以通过螺母 座和螺母连接，从而实现对应的直线运动 机床主轴 机床主轴作为机床的关键部件，其性能会直接影响到机床的旋转精度、转速、刚性、温升及噪音等参数，进而会影响工件的加工质量，例如零件的尺寸精度，表面粗糙度等指标 直线导轨副 直线导轨副一般由导轨、滑块、反向器、滚动体和保持器等组成，它是一种新型的作相对往复直线运动的滚动支承，能以滑块和导轨间的钢球滚动来代替直接的滑动接触，并且滚动体可以借助反向器在滚道和滑块内实现无限循环，具有结构简单、动静摩擦系数小、定位精度高、精度保持性好等优点 高速精密电主轴 高速精密电主轴是由内装式电机直接驱动，以满足高速切削对机床“高速度、高精度、高可靠性及小振动”的要求，与机床高速进给系统、高速刀具系统一起组成高速切削所需要的必备条件采用高速精密电主轴结构的数控机床，由于结构简化，传动、连接环节减少，因此提高了机床的可靠性；技术成熟、功能完善、性能优良、质量可靠的电主轴功能部件使机床的性能更加完善，6 可靠性得以进一步提高。

机床三杠 机床三杆：光杠，丝杠，操作杠 光杠：使刀架做纵向或横向自动进给车削一般零件 丝杠：控制螺纹加工时的进给车削螺纹用 操作杆：机床的操作工作杆 滚珠（柱）直线导轨副 滚珠（柱）直线导轨副是由直线导轨、滚珠（柱） 、滑座和相关循环零件组成的精密直线导向部件拥有比直线轴承更高的额定负载，同时可以承受一定的扭矩，可在高负载的情况下实现高精度高随动性的直线运动导向由于其直线导向精度和机械效率高、可靠性和标准化程度好等特点，被广泛应用于数控机床、自动化设备、测量仪器、印刷包装机械、纺织机械、制药机械、玻璃机械以及其他需要精密直线导向的领域 数控机床 数控机床是数字控制机床的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序， 并将其译码， 从而使机床动作并加工零件 CNC 是计算机数字控制机床(Computer numerical control)的简称，是一种由程序控制的自动化机床该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行规定好了的动作，通过刀具切削将毛坯料加工成半成品成品零件 国家 863 项目 1986 年 3 月 3 日，王大珩、王淦昌、杨嘉墀、陈芳允四位老科学家给中共中央写信，提出要跟踪世界先进水平，发展我国的高技术的建议。

这封信得到了邓小平同志的高度重视 经过广泛、全面和极为严格的科学和技术论证后，中共中央、国务院批准了《高技术研究发展计划（863 计划）纲要》 由于计划的提出与邓小平同志的批示都是在 1986 年 3 月进行的，因此此计划被称为“863 计划”纲要坚持“有限目标，突出重点”的方针，选择了生物技术、航天技术、信息技术、激光技术、自动化技术、能源技术和新材料7个高技术领域作为我国高技术研究发展的重点7 （1996 年增加了海洋技术领域） 其总体目标是：集中少部分精干力量，在所选的高技术领域，瞄准世界前沿，缩小与发达国家的差距，带动相关领域科学技术进步，造就一批新一代高水平技术人才，为未来形成高技术产业创造条件 made in china 中国制造 ERP ERP 是 Enterprise Resource Planning（企业资源计划）简称， 是上个世纪 90 年代美国一家 IT 公司根据当时计算机信息、IT 技术发展及企业对供应链管理的需求，预测在今后信息时代企业管理信息系统的发展趋势和即将发生变革，而提出了这个概念ERP 是针对物资资源管理（物流） 、人力资源管理（人流） 、财务资源管理（财流） 、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。

BS 是 Ball Screw （滚珠丝杠副）的简称，由 滚珠丝杠、滚珠螺母、 （组件）和滚珠组成的部件它可以将旋转运动变为直线运动，或者将直线运动（推力）转变成旋转运动 本说明书中，任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致本说明书中，任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致 8 第一节 重大事项提示 一、宏观经济波动及经济周期风险 目前公司所处行业属机械装备行业中的滚动零部门件行业，广泛应用于机床工业、汽车工业、自动控制系统、航空航天、卫星、能源装备、重型机械、军工装备、冶金装备、高速铁路、核工业及国防等众多的国民经济支柱领域，逐步发展为社会经济发展和装备制造业的基础保障经济周期的变化和国家相关产业政策的变化对公司产品的销售会产生较大影响行业发展和国民经济的景气程度与其有很强的关联性，主营业务受所属行业与宏观经济运行情况、国家产业政策的综合影响深远且重大如果受经济周期影响，国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为，则将对公司的经营状况产生不利的影响 应对措施：为应对金融危机对国民经济带来的不利影响，国家出台了关于“保增长、扩内需、调结构、重民生”的积极财政政策和适度宽松的货币政策，启动了 4 万亿元投资计划，这将对公司的滚动零部件的需求产生巨大的外部推动作用。

同时为适应国家宏观经济政策变化，公司努力关注和追踪宏观经济要素动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对公司的影响，并针对经济周期的变化相应调整公司的经营策略 二、原材料及价格波动风险 本公司主要产品的原材料是中碳钢和高碳合金钢，由于目前国际矿石及航运费的不断上涨导致钢材价格波动，从而影响本公司滚动功能部件产品的生产成本 另外本公司的原材料都是从国内采购，没有进口若原材料供应不足、不及时，对公司生产的连续性、交货的及时性及有效压缩生产成本带来不利影响 针对上述风险，公司采取对策有：通过批量采购相对降低成本；通过产品设计和工艺的改善，适当降低原材料在成本中的比例公司同主要供应商建立长期广泛的合作关系，在比较价格和质量的基础上，已形成稳定、畅通的供货渠道，并建立合格供应商制度，使每种原材料都可以从两家以上供应商供货，从而避免对单一供应商的过度依赖分析国外同行业的原材料，同国内钢材生产商一起研究使用新材料，公司从 2003 年开始研究使用国内货源充足的高碳合金钢，现已达到国际同行业水平，从而避免了过于依赖9 单一钢种的风险 三、依赖单行业市场风险 随着国家近几年机床工具行业的快速发展，制造业已成为中国经济发展主力军，公司又是专业化生产机床配件的专业化企业，近几年来，产品销售主要为国内机床行业服务。

2006—2007 年，产品销售在机床行。