中国对马来西亚农产品出口概述.ppt

中国对马来西亚农产品出口中国对马来西亚农产品出口小组成员：朱家明，张舒畅，杨伟峰，小组成员：朱家明，张舒畅，杨伟峰，杨文杰，徐良，沈天任，盛凯杨文杰，徐良，沈天任，盛凯 马来西亚国情马来西亚国情(一一) 自然状况自然状况•马来西亚位于东南亚，由马来半岛南部的马来亚和位于加里曼丹岛北部的沙捞越、沙巴组成，位于北纬1°— 7°之间，是一个热带之国，陆地面积为32.9 万平方公里•马来西亚的气候属热带雨林气候•马来西亚是一个自然资源十分丰富的国家(二二) 人口状况人口状况•2900万（2012年估计），马来族占55%、华族占24%、印度人5.3%、其他民族5.7%(三三) 首都和行政区域首都和行政区域•马来西亚一共由13个州（马来语：Negeri）和3个联邦直辖区（马来语：Wilayah Persekutuan）组成•马来西亚首都是吉隆坡，位于马来半岛西南沿海，人口约129.8 万（《新版各国概况》——亚洲，第138 页），是马来西亚全国最大的城市城市西、北、东三面由丘陵和山脉环抱，巴生河及其支流鹅麦河在市内汇合后，从西南流入马六甲海峡(四四) 政治制度政治制度•行君主立宪联邦制(五五) 日常风俗及贸易习惯日常风俗及贸易习惯•1. 马来人的见面礼十分独特。

他们互相摩擦一下对方的手心，然后双掌合十，摸一下心窝互致问候•2. 进入马来西亚人的家或礼堂时，必先脱鞋•3. 一般来讲，马来人男女着装差别甚微在马来西亚除皇室成员外，一般不穿黄色衣饰•4. 马来人忌讳摸头，认为摸头是对人的一种侵犯和侮辱•5. 无论是在农村还是在城市，马来人用餐习惯用右手抓饭进食，只是在西式的宴会上，马来人才使用刀叉和勺子•6. 马来人普遍喜好辣食、忌食猪肉，不饮烈性酒，在正式场合也不敬酒他们最禁忌的动物是猪二、马来西亚宏观经济状况二、马来西亚宏观经济状况•马来西亚的经济近年来一直呈稳定增长的趋势，是经济快速发展国家之一•马来西亚、泰国、印尼和菲律宾四国，前三国因20世纪80年代末至90年代初经济高速发展而被人们誉为亚洲新“四小龙”人均GDP在1000-6000美元之间，为中等收入国家三、中国和马来西亚贸易概况三、中国和马来西亚贸易概况•马来西亚是中国在东盟最大的贸易伙伴•中国一直是马来西亚第一大棕榈油和橡胶进口国•中国为马来西亚第四大贸易伙伴马来西亚农产品市场概述马来西亚农产品市场概述马来西亚农业生产概况及特点马来西亚农业生产概况及特点•种植业情况•畜牧业情况•渔业种植业情况种植业情况•马来西亚农业主要是以发展经济作物为主，粮食生产比较薄弱，长期不能自给。

•主要经济作物有橡胶、棕榈、椰子等•马来西亚是世界上最大的棕榈油生产国畜牧业情况畜牧业情况•马来西亚的主要畜牧产品为禽肉、猪肉、羊肉和牛肉（参见表6）近年来，畜牧产品的产量有所增长，牛肉的自给率为18％，羊肉为10％，牛奶为5％（渔业渔业•2010 年时马来西亚渔业养殖总产量将可达60 万吨，产值则可达13.9 亿美元•届时，虾类将成为该国渔业养殖的主力产品，年平均产量将可达15 万吨，年产值则为9.87亿美元农业发展的主要特点农业发展的主要特点•农业在国民经济中的地位逐步下降•农业实际生产水平在提高•改变依赖橡胶的单一生产结构食品工业发展食品工业发展•食品工业概况•主要加工食品出口情况及特点•食品消费情况食品工业概况食品工业概况•食品加工业是马来西亚重要产业之一，经营主体从以小家庭经营到大型国际公司，而其中中小企业处于支配地位，其它外国企业以及跨国公司所占份额较少主要加工食品出口情况及特点主要加工食品出口情况及特点•·由于马来西亚大部分食品进口关税相对较低，高质量的加工食品及饮料大量进口•·马来西亚开放的贸易环境促进了当地的食品加工业发展，他们引进更为丰富的原料进行加工，使更多的新品种进入市场•马来西亚欲成为清真食品生产的国际中心。

•马来西亚政府提倡消费者购买马来西亚产品食品消费情况食品消费情况•马来西亚人对软饮料的消费越来越大•乳制品消费近年来也一直呈增长趋势•小点心形式的食品也受到消费者•除谷物外, 马来西亚人对鱼和海鲜、奶类（不包括黄油）、肉类、水果（包括葡萄酒）的需求量很大三、市场体系及消费发展趋势三、市场体系及消费发展趋势1 1、马来西亚的食品市场体系、马来西亚的食品市场体系水平层次结构水平层次结构马来西亚的食品 1.鲜货市场 2.干货市场3.夜市 1.自助食品商店 2.店折扣店3.专卖店1.百货公司 2.高级百货商店零售业1.由于超市等现代化的零售方式给消费者提供物美价廉的产品而且提供很好的服务，因此当地中等收入及中等收入以上的消费者青睐于到这些地方采购食品2无论是马来西亚的郊区还是城市里，到处可以见到这些类型的商店,由于这些商店距离消费者的家、工作地点都较近，因此对于他们采购食品较为便利这些商店销售普通的食品及饮料，且都从当地进货，因此在价格上还具有一定的竞争力商业部门分析马来西亚的大型现代化零售商店，如超市、高级百货商商业部门分析马来西亚的大型现代化零售商店，如超市、高级百货商店的数量在未来的几年里将较快增长。

传统的零售商店也会有所增长，店的数量在未来的几年里将较快增长传统的零售商店也会有所增长，但相对于前者速度会减缓很多便利店的增长速度也不会很大但相对于前者速度会减缓很多便利店的增长速度也不会很大2、食品零售市场结构的特点及发展趋势、食品零售市场结构的特点及发展趋势3 3、消费习惯、特点、消费习惯、特点马来西亚是多民族国家,有三个主要民族，其中穆斯林人占大多数中餐和晚餐主要食用米饭，并配两个或三个菜，如肉、鱼以及蔬菜穆斯林人不吃猪肉，而且只食用经过认证的清真食品许多佛教徒和印度教教徒不食用牛肉随着方便食品在世界范围内的流行，这些食品也同样受到马来西亚人的欢迎，制造商们努力寻找各种方法来研制适合亚洲人口味，且能够适应不同民族需要的方便食品因此，方便食品以及冷冻食品在马来西亚得到快速地发展同时，马来西亚人在饮食习惯和方式上还是勇于创新的趋势由表17可以看出，家禽的消费量在马来西亚还是很大的，而且本国的养殖业也较强同时，新鲜的蔬菜、水果在马来西亚食品消费中也占有重要的比例四、马来西四、马来西亚农产品进亚农产品进口市场分析口市场分析马来西亚进口农产品分析主要消费类食品及农产品大宗农产品蔬菜和水果•马来西亚农业结构以种植棕榈油、橡胶、可可等经济作物为主•粮食作物和温带蔬粮食作物和温带蔬菜及水果产品需大量菜及水果产品需大量进口，年消费类食品进口，年消费类食品进口额约进口额约15亿美元，亿美元，占其年度进口总额的占其年度进口总额的2% 左右。

左右•玉米、小麦、大豆和稻米占绝大比重根据马来西亚统计局的统计资料显示，2002年马来西亚进口上述四种农产品达514.32 万吨，进口额达7.91 亿美元·马来西亚当年进口花生及相关制品4.46 万吨，进口额为2288.5 万美元；进口禽畜饲料用农产品88.74万吨，进口额为2.91 亿美元•马来西亚本国也有少量蔬菜种植，主要是一些绿叶型蔬菜，如空心菜、苋菜、菜心，产量远远不能满足国内需要，需大量进口·进口的主要品种为各类柑橘和橙子坚果；进口来源国家和地区主要为中国、美国、澳大利亚、南非和新西兰等2 2、马来西亚消费类农产品主要进口国家分布、马来西亚消费类农产品主要进口国家分布表20是马来西亚消费类农产品主要进口国及其金额，2002年从中国、澳大利亚、新西兰、泰国进口金额的份额达到52.6 ％，超过了一半，紧跟这些国家之后的是印度、美国、荷兰等国五、中国对马来西亚市场出口情五、中国对马来西亚市场出口情况况•1 1、中国农产品近年来出口马来西亚总额、中国农产品近年来出口马来西亚总额2004年中国对马来西亚农产品出口价值总额为5.3亿美元图10为1995-2004年中国对马来西亚出口总额变化图。

从图中可以发现，2003年达到了最高点— 6.7 亿美元，从总趋势来看，是呈上升趋势尽管2004年的出口额比2003年有所下降，降低了20.8 ％2 2、出口产品种类及结构分析、出口产品种类及结构分析•从中国出口马来西亚农产品的结构，可以发现，中国对马来西亚出口的农产品种类及结构主要有以下几个特点：•1．蔬菜、水果、坚果及其制品所占份额较大，在对马来西亚出口中占有重要地位，且历年以来都是如此•2．水、海产品及其制品有一定比例的增长，到2004年也占有一定份额•3．肉类产品的出口量一直都处于较低水平，且比重不大，2004年除肉制品达到3.9％外，其他动物产品的比重都不超过1％•4． 从1995年以来， 谷物产品对马来西亚的出口稳步增长，到2001年比重达到了40％，且2002、2003年都达到这一水平，但到2004年有所下降，只占6.4％•5．1995年所占一定比重的农产品如油料、工业用或药用植物、稻草、秸秆及饲料，食品工业的残渣、废料，配制的动物饲料，烟草及其制品到2004年都下降到不足3％3 3、出口马来西亚金额较大的农产品细类、出口马来西亚金额较大的农产品细类•我国出口马来西亚的农产品细类中，原料型的农产品较多， 如新鲜或冷藏的蒜头、玉米、鲜苹果等，辣椒干的出口每年都呈上升的趋势。

4 4、贸易保护措施情况、贸易保护措施情况•自2003年初亚洲国家相继爆发禽流感以来，马来西亚已经暂停自所有疫区国家（包括中国）进口禽类产品2004年2 月9 日，马来西亚发布了禁止进口家养及野生禽鸟、蛋、肉及其他产品的通报来自日本、韩国、中国台北、中国等 9 个国家或地区的家养及野生禽鸟、蛋、肉及其他产品（如羽毛和肥料等）被禁止进口5 5、我国对马来西亚出口农产品的优劣势及产、我国对马来西亚出口农产品的优劣势及产品竞争力分析品竞争力分析•(1)我国农产品对马来西亚出口的优势：•我国地域辽阔、气候多样，适合种植的农产品，如温带及亚热带的蔬菜和水果产品品种繁多，与马来西亚该类农产品的消费市场有很强的互补性•近年来，我国推广农业科技，农产品的品质不断提高，生产成本相对低廉，许多同类产品在马来西亚市场上具有价格竞争优势，比较突出的例子如中国山东出产的富士苹果，由于质优价廉，受到马来西亚消费者的欢迎•我国与马来西亚地理位置相对较近，海上运输四、五天即可到达，储运时间短，进口成本和相关费用低，有利于我国的保鲜类农产品，如蔬菜和水果进入马来西亚市场•中国农产品进入马来西亚市场相对较早，形成了较稳定的消费市场并在当地消费者中培养了对中国产品的消费习惯，产品认知度较高。

(2)(2)存在的主要问题存在的主要问题•1、我国国内有关机构对出口商缺乏有效指导和协调，造成多家出口商出口同类产品，内部低价竞销这种无序经营的局面使市场混乱，影响了主要进口商的积极性•2、对市场需求缺乏调研，产品品种改良慢，除几个传统优势品种（如大蒜、白菜等）之外，对马来西亚主要出口品种如洋葱、菜花、胡萝卜等的市场份额长期没有突破•3、产品档次低，包装设计陈旧落后，包装材料质量差，难以打入高档消费市场这一点从我国产品在马来西亚市场的平均价格水平上看得十分明显•4、收购、检验、装箱过程做工粗，影响产品质量产品储藏方式落后，专用冷库少，供货不均衡，导致市场价格波动大(3)(3)优势产品分析及市场前景优势产品分析及市场前景•大宗农产品及制品 目前，我国作为马来西亚最大的玉米供应国，“龙头老大”的地位已稳然形成，远远超出其他国家和地区同年马来西亚自我国进口玉米淀粉1.03 万吨，进口额为217.11 万美元，占马来西亚进口同类产品总量的比重分别为37.73%和30.09%究其原因，我国玉米淀粉价格的竞争优势是主要因素•蔬菜及水果 近几年中国蔬菜出口总体呈上升势头，出口到马来西亚的蔬菜无论是出口额还是出口量都有较大增幅，马来西亚从中国进口的新鲜和冷藏蔬菜种类以蒜头、非种用马铃薯、洋葱、胡萝卜及萝卜类、抱子甘蓝为主。

我国还有很多优势产品占其市场主导份额，这些强项产品应在保持原有规模的基础上，力争通过提高质量，进一步扩大出口规模•马来西亚蔬菜进口总体情况及中国蔬菜在马来西亚进口市场中的地位 表25列出了1999-2003 年马来西亚从世界和从中国进口的蔬菜金额，从表26可以看出，2000年以来中国新鲜或冷藏、冷冻、腌制和干燥类蔬菜对马来西亚蔬菜市场的出口额和在马来西亚同类蔬菜进口市场上的占有率都在不断提高•畜禽产品情况分析•中国输往马来西亚的禽畜产品占其禽畜产品进口总量比重较低主要有三方面原因 ：一是对马来西亚市场本身及其辐射全球伊斯兰教市场作用认识不够，重视不足，市场开拓力度不够二是中国的清真产品认证组织尚未得到国际有关机构（包括马来西亚宗教局）的认可，影响中国的清真产品进入马来西亚及其他伊斯兰国家三是近年中国禽畜疫情相对较多，马来西亚对此存有戒心，对从中国进口禽畜产品仍有疑虑6 6、、 扩大对马来西亚市场出口的建议扩大对马来西亚市场出口的建议•经过以上各方面的分析，出口商应注意以下几个方面：•1. 针对马来西亚进口市场基本的市场调研及马来西亚进出口量的分析，特别是对有潜力和有前景的农产品进行调研和分析。

同时，可以通过马来西亚当地有信誉的代理商和合作伙伴进入市场•2. 熟悉马来西亚市场准入制度及食品法典、法规，特别是对马来西亚有特别规定的食品标签、包装、食品添加剂以及农药残留等进行了解，确保农产品能顺利进入市场•3. 了解市场的消费趋势以及消费者消费习惯与特点马来西亚政府宣布要将马来西亚建设成为全球清真食品制造中心，为此从政策到人力等各方面都采取了一系列扶持措施，这对中国企业来说是个难得的机遇，可考虑与马来西亚商家在生产、包装、市场开拓等方面进行联合•4. 进军全球清真食品市场尤其是禽畜产品市场的中国企业，必须通过国际宗教组织包括马来西亚宗教局等组织的相关认证同时拿到 HACCP认证（食品安全管理体系认证）、良好生产规范GMP认证以及ISO9000 认证（质量管理体系认证）等系列质量体系认证证书，就可以在全球伊斯兰清真食品市场上通行无阻•5. 中国企业可充分发挥质优价廉的优势，特别是畜禽产品，适时扩大出口也可邀请马来西亚有关商家在中国联合设立饲养场，如饲养优质肉牛，将活牛或加工后的优质牛肉出口到马来西亚并通过马来西亚出口到其他国家•6. 中国出口商也可以考虑马来西亚市场上的有成长性和市场潜力的产品。

如牛奶，马来西亚的牛奶及牛奶制品在居民的饮食消费结构中占有很大比重，在市场需求结构中也发展最快目前，市场上销售牛奶多为热带速生牛奶，奶汁偏稀，香味不足中国商家可抓住这一时机，加大宣传及销售战略，争取有所突破•7. 加强对生产部门和出口企业的指导、监督和管理; 加强食品安全意识，建立完备的监控体系针对出口中遇见的问题，应及时以马来西亚政府的标准进行科学指导，及时获得有关规则、政策的最新信息•8. 根据中国与东盟10国2004年签署的《货物贸易协议》，中国与东盟各成员国到2010年建成自由贸易区，届时大量的农产品将实现贸易自由化建议广大企业抓住中国－东盟自由贸易区的有利机遇，加快我国畜产品和加工制成品等优势农产品对马来西亚的出口 THE END。