2007-2008年发达国家电信运营市场研究报告.doc

2007-2008 年度发达国家电信运营市场发展研究报告研究员：胡珊，司先秀，刘默本报告从运营环境、主体行为和市场空间三大方面分析了 2007-2008 年度发达国家电信运营业的发展特点报告认为，运营环境总体上持续改进，有利于市场扩大、竞争优化与业务创新，尽管经济增长由于次贷危机、住房市场低迷、美元贬值以及全球通货膨胀出现了降温基础电信运营商、互联网运营商和电信设备商三大主体加紧拓展日渐成形的“TIME”大市场，但目前各方均无力独自主导，开放合作是各方让市场做大的现实策略，掌控终端则是各方争取主导市场的现实策略部分基础电信运营商与主要互联网运营商要让终端 PC 化，而另一部分基础电信运营商与主要设备厂商要让终端保持相对封闭电信用户数、电信收入和电信投资保持缓慢增长，电信运营市场总空间呈现低速增长态势，而在业务层面，移动、宽带、互联网的持续成长与 PSTN 的日渐势微会加紧呈现2008 年 6 月发达国家电信运营市场发展研究报告目录一、研究目的、范围与方法 ........................................... 11.1 研究目的 ......................................................11.2 研究范围 ......................................................11.3 研究方法 ......................................................1二、发达国家电信运营环境分析 ....................................... 22.1 政策监管 ......................................................22.2 宏观经济 ......................................................32.3 消费趋势 ......................................................42.4 技术发展 ......................................................5三、发达国家电信经营主体的行为策略 ................................. 63.1 基础电信运营商的主要策略 ......................................63.1.1 总体状况：保持稳定低速增长.................................63.1.2 完善网络：推进移动网络宽带化、固定网络光纤化和基础设施 IP 化63.1.3 开拓增长机会...............................................73.1.4 调整执行策略..............................................153.1.5 小结......................................................203.2 互联网运营商的主要策略 .......................................203.2.1 以多元化的形式持续进行创新................................203.2.2 加紧向电信运营领域渗透....................................223.2.3 促进电信网络与频率资源的开放..............................233.2.4 加强对业务终端及平台的掌控权..............................243.3 电信设备商的主要策略 .........................................253.3.1 依靠优势设备，与电信运营商进行业务分成....................253.3.2 凭借雄厚的技术积累，为基础电信运营商管理网络..............263.3.3 基于庞大的终端用户群，向互联网内容集成商转型..............27四、发达国家电信运营市场空间的变化趋势 ............................ 294.1 发达国家电信运营市场总空间 ...................................294.1.1 电信用户总数..............................................29北京海淀区花园北路 52 号信息产业部电信研究院第 1 页TEL 62304136通信信息研究所版权所有发达国家电信运营市场发展研究报告2008 年 6 月4.1.2 电信运营收入..............................................294.1.3 电信运营投资..............................................304.2 美日欧电信运营市场空间 .......................................314.2.1 美国电信运营市场空间......................................314.2.2 日本电信运营市场空间......................................334.2.3 EU15 国电信运营市场空间...................................354.2.4 美日欧电信运营市场空间状况对比............................374.3 主要业务的电信运营市场空间 ...................................384.3.1 固定服务的发展空间....................................384.3.2 移动服务的发展空间....................................394.3.3 宽带接入服务的发展空间....................................404.3.4 互联网服务的发展空间......................................424.3.5 发达国家主要电信服务的发展空间对比........................43五、主要观点与启示 ................................................ 445.1 主要观点总结 .................................................445.1.1 运营环境总体上持续改进....................................445.1.2 各主体加紧转型，加快拓展规模日趋扩大的“TIME”市场........445.1.3 电信运营市场总空间保持扩大趋势，各业务市场空间加速更替....455.2 对国内电信监管与市场主体的启示 ...............................455.2.1 监管主体..................................................455.2.2 电信运营商................................................455.2.3 互联网运营商..............................................465.2.4 电信设备商................................................46第 2 页信息产业部电信研究院北京海淀区花园北路 52 号 版权所有通信信息研究所TEL 623041362008 年 6 月发达国家电信运营市场发展研究报告图目录图 1 2007 年主要发达国家经济增长率普遍下降...........................3图 2 西欧移动内容销售收入（百万欧元） ...............................8图 3 美国广告与移动广告支出（$B） ...............................9图 4 NTT DoCoMO 的 non-traffic 业务的发展情况.........................9图 5 英国电信新一波收入规模及占集团收入之比 ........................10图 6 英国电信网络化 IT 服务收入规模及占集团收入之比 .................11图 7 Vodafone 数据业务收入规模及占集团收入之比......................11图 8 法国电信 Livebox 用户发展情况 ..................................12图 9 全球企业通信市场规模 ..........................................13图 10 “Vodafone At Home”与“Vodafone Office”用户数 ..............16图 11 2004-2007 年 AT&T 每股盈利的变化情况...........................17图 12 英国电信新的运营结构 .........................................18图 13 Skype 的 VoIP 收入飞快增长.....................................23图 14 iPhone 销量及其相关产品与服务的收入...........................26图 15 OECD 国家电信用户总数.........................................29图 16 OECD 国家电信运营收入.........................................30图 17 OECD 国家电信运营投资.........................................30图 18 美国电信用户总数 .............................................31图 19 美国电信运营收入 .............................................32图 20 美国电信运营投资 .............................................32图 21 日本电信用户总数 .............................................33图 22 日本电信运营收入 .............................................34图 23 日本电信运营投资 .............................................34图 24 EU15 国电信用户总数...........................................35图 25 EU15 国电信运营收入...........................................36图 26 EU15 国电信运营投资...........................................36图 27 OECD 传统固定用户数.............。