数控机床行业.docx

国家产业政策公司属机械制造行业中数控机床制造业，海天精工是卧式加工中心、龙门镗铣加工 中心、数控车及车削中心、数控落地镗铣床五大系列，百余个品种的研发、生产和销售 的高新技术企业1、监管体系目前，国家对机械制造行业的管理主要是由国家发改委以及国家工业和信息化部依 据市场化原则进行管理，没有特殊限制同时，科技部、教育部等对于数控技术领域的 科学技术研发项目给予大力支持另外，中国机械工业联合会、中国机床工具工业协会 等行业协会在政府、国内外同行业和用户之间发挥协调作用数控系统产业是国家战略 性的高技术产业，数控技术是关系国家安全、装备制造业振兴的核心技术为实现数控 系统产业持续、快速、健康发展，国家大力支持数控系统国产化，推动机床制造企业和 数控系统企业建立长效合作机制，为数控系统行业的发展创造了良好的环境2、主要产业政策 目前，国家针对数控机床和数控系统行业的产业政策主要有： （1） 《国家中长期科学和技术发展规划纲要 2006-2020》国发（【2005】44号）；（2） 实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020 年）》的若干配套政策（3） 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（4） 《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》及相关配套政策（5） 《促进产业结构调整暂行规定》（6） 国家科技重大专项《高档数控机床与基础制造装备》（7） 《装备制造业调整和振兴规划》 （2009－2011 年）（8） 《机床工具行业三年振兴目标》 （2009-2011 年）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020） 》和《国务院关于加快振兴装 备制造业的若干意见》已将高档数控机床和高档数控系统确定为重点发展的 16 个领域 之一，目标是改变大型、高速、精密数控机床大部分依赖进口的现状，满足机械、航空 航天等工业发展的需要，因此，国家加大了支持国产高档数控机床及数控系统发展的力 度。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年（2006-2010 年）规划纲要》也 把高档数控机床和高档数控系统确定为重点发展的领域之一，要求引导形成一批集研 究、设计和制造于一体、竞争力强的企业国家科技重大专项之一《高档数控机床与基 础制造装备》要求，到 2020 年，我国将实现高档数控机床主要品种立足于国内：航空 航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造装备 80%实现国产 化；国产中、高档数控机床用的国产数控系统市场占有率达到60%以上； 高档数控系统 市场占有率将从现在的 1%提高到 20%《装备制造业调整和振兴规划》提出，产业调整 和振兴的主要任务之一是加快实施“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项，重 点研发高速精密复合数控金切机床、重型数控金切机床、数控特种加工机床、大型数控 成形冲压设备、重型锻压设备、清洁高效铸造设备、新型焊接设备与自动化生产设备、 大型清洁热处理与表面处理设备等八类主机产品，基本掌握高档数控装置、电机及驱动 装置、数控机床功能部件、关键部件等的核心技术 中国机床工具工业协会根据国家 发布并实施《装备制造业调整振兴规划》的要求，制定了《机床工具行业三年振兴目标》， 提出 2011 年以前，为了实现国家十大行业的振兴和十大装备自主化工程服务能力的进 一步提高， 高档数控机床和自动化生产线的重要品种要有所突破， 国产高档数控机床 在航空航天、船舶、汽车、发电设备等行业的市场占有率从不足5%提高到 20%以上。

同 时，以提高国产数控机床的配套率为目标，加快中高档数控机床配套的数控系统和功能 部件的开发和产业化，力争中档以上数控系统和功能部件的自配率从目前不到 20%提高 到 40% 以上按照中国机床工具工业协会的统计分类方法，我国机床行业共分为金切机床、锻压 机床、铸造机床、木工机床、机床电器、机床附件、夹具、量刃具、磨料磨具、数显、 滚动、数控系统等十二个专业行业机床类产品主要是金属切削机床、锻压机床、铸造 机床、木工机床其中，传统的以机械传动与手工操作相结合方式进行零部件加工的机 床简称为普通机床；以现代数控系统控制零部件加工的机床简称为数控机床目前我国正处于工业化中期，即从解决短缺为主逐步向建设经济强国转变，煤炭、 汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发 展势头强劲，构成了对机床市场尤其是数控机床的巨大需求根据 2008 年《中国机床 工具工业年鉴》所统计的数据显示，我国机床消费额从 2002 年起已经连续 6 年排名世 界第一2007 年，中国机床消费额大于世界排名第二位的日本和第三位的德国消费额之 和据国家发展改革委副主任张国宝于《在数控系统产业发展座谈会上的讲话》介绍， 未来若干年内，我国数控机床市场需求量将继续以年均 10-15%的速度增长，到 2010 年， 国产数控机床年产将达 10万台以上，销售额将超过 60亿美元，市场空间广阔。

其中， 中、高档数控机床的比例会大幅增加，经济型数控机床的比例不会有太大变化，而非数 控的普通机床的需求将会大幅度减少因此，数控系统行业市场空间广阔，具备进一步 发展的巨大潜力根据中国机床工具工业年鉴（2008年编印）《2007 年中国机床工具行业发展综述》， 我国从 2002 年起已连续六年位居世界机床消费的首位，是世界第三大数控机床生产国 和世界最大的机床进口国美国卡德纳公司资料显示，2008 年，我国机床产值为 139.69 亿美元，同比增长29.9%，占世界机床总产值的 16.42%，比2007年提高1.20个百分点， 我国在世界机床生产国家中排名第三位2008 年，我国机床产值与世界排名第二位德国 的差距明显缩小，从 2007 年的 21.70 亿美元减少到 2008 年的 17.00 亿美元2008 年， 世界机床产值增长率为 16.66%，以当前我国机床产值增长的速度，我国机床产值在世界 上机床产值中的占比将很快提高2009 年，受国际金融危机的影响，世界机床市场也不 可避免地出现衰退，但我国机床市场受到的影响要小于德国和日本，因此，我国机床 产值与前两位国家的差距将会进一步缩小。

2008 年 3 月，国家发展与改革委员会《提高 国产数控系统市场占有率对策研究》课题数据显示，按照中国工业与GDP的增长弹性（GDP 年均增长 7.2%、工业增加值年均增长 8－9%）和今后 20年世界制造业增长率（2%）推 算，2020年中国制造业在世界的比重将由目前的 7%左右提高到25%左右这标志着随着 中国制造业的发展，需要大批的高性能、高可靠性的数控系统近年来，我国数控金属切削机床的生产和进口情况如下表所示：2008 年至 2010 年是我国“十一五”规划实施时期，随着国民经济快速的发 展，汽车、船舶、工程机械、航空航天等行业将为我国机床行业提供巨大的需求 预计到2015年我国各类数控机床及数字化机械所需的数控系统需求将达到 25万 台套以上（不包含进口机床所配套数控系统），产品结构也逐渐向中、高档转化 总之，国产中、高档数控系统的市场容量和市场潜力巨大 2015 年中国数控系 统市场态势预测如下表：序号产品类别2007年市场需求2015年市场需求数量（台套》比例数量（台套》比例1高档3d0002%25t00010%2中档63,20038%125,00050%3经济型108,00060%100,00040%合计174,200100%250,0001GC%数据来源：2007年中国机床工具工业协会数控系统行业经济指标统计三、 行业竞争情况1、行业市场规模 我国机床企业实力不强，行业集中度低，低端混战高端失守。

行业集中度低以机 床行业主要产品金属切削机床为例，2008 年我金属切削机床企业产值超过 10 亿元的企 业只有13家，总产值425.7亿元，占金属加工机床行业总产值的34.7%Figure 11我国产值超ItllM乙无的金厲切削机庚企业121）捕〕排;&产值（忆元）I睨阳机床集国有學贵怪公司II5. 542丸迟机废集园有谯责任公司lDli. D33齐二机原集国有喂公司35. n陕西秦儿机庆工具集团有嗫公司28. 265北京第一机厳厂25.霁6齐重数控装备瞳份有谯公司25. ?3济南二机床集乌有曝公司18. 368宝鸡权庆枭列有喂公司16, 499江苏杨力集列有喂公司15. 59II)我汉重型札嚴集須有谯公司12. 25I]宝庆机壊集团有展贵使公司10. 3812上海机庚厂有喂公司11. 5513安阳鑫盞机庚有喂亞司1U” [}1合计425.69藪協來源：*中国机床工具工业年基氛 鱼纪证莽研究師我国机床企业，大部分处于低端市场，数控机床也以经济型数控机床为主，高端 市场则主要由外国制造商，特别是欧洲、日本甚至中国台湾的制造商垄断以 2007 年 数控机床生产为例，中国数控机床产量低、中、高档之比约为 70：29：1，日本低、中、 高档之比约为 0：80：20，美国约为 0：60：40。

据统计，我国汽车及其零部件、航空 航天、电力设备（核、风、水） 、船舶，尤其军工等行业所需的高端数控机床市场， 85%以上依赖进口关键的配套零部件产品技术落后是数控机床发展落后的重要原因 在与国外厂商的竞争中，中国企业处于劣势的一个重要原因是尚未掌握核心技术和配套 产品技术，这是我国数控机床产品发展的瓶颈以数控机床的核心配套部件数控系统为 例，国产中档数控系统的国内市场占有率约 20%，而高档数控系统则 98%以上需要进口 再以某立式加工中心需求客户要求生产企业的部件清单为例：原装进口日本发那科的数 控系统、驱动及伺服电机；日本 NSK 的主轴轴承和滚珠丝杠；德国曼内斯曼力士乐的直 线导轨；台湾谭兴公司的数控回转工作台，台湾首轮公司的刀库；日本山武株式会社的 行程开关；瑞士科瑞丽华的接近开关；德国西门子的交流接触器由此可见国内外配套 零部件产品技术差距2、行业竞争情况分析作为高技术、资本密集型行业，机床行业的进入壁垒非常高，整体格局比较稳定， 另外无论国外还是国内，主要厂商都存在比较明显的分工鉴于国内金切机床和金属成 形机床行业格局有比较大的区别，我们将分别分析1） 机床行业三分天下，竞争格局相对稳定 金切机床行业以国有企业为主，仅重型机床较为集中。

2009 年，我国金切机床行 业协会统计企业数为 754 家，中小型民营企业数量众多，占比接近 64%，但是大型国 有机床企业起主导作用，国有和集体控股机床企业产值占比为 44.8%民营机床企业主 要以经济型和部分普及型机床为主，这个层面的产品市场竞争非常激烈；中高端数控机 床，尤其是重型机床基本被国有企业所掌控，仅有天马股份、杭州友佳等民营和外资背 景的企业能够参与其中，重型机床行业最为集中，主要参与者不超过 10 家2） 金属成形机床行业区域集中，竞争激烈2009 年，金属成形机床行业协会统计企业企业数为 580家，国有控股近23家，绝 大多数皆为民企，而且民企产值占比为 68.4%，为行业主要力量但是，部分国企在大 型锻压机床、组合生产线上技术积累较为雄厚，主导地位明显从地区分布上来看，江 浙以及山东为主产地，尤其是江苏扬州和山东济南已经形成锻压机床产业群，产量占比 非常大金属成形机床行业产量最大的品种为传统机械压力机，参与企业较多，竞争十 分激烈3） 外资积极参与， 企业并购频发最为全球最大的机床消费市。