对今年以来国内钢材市场形势变化的几点认识（课件）.ppt

对今年以来国内钢材市场形势变化的几点认识,中国联合钢铁网 首席顾问 周国成 2005年9月 上海,1、1996-2004粗钢产量及增长率变化 2、1996-2004钢材产量及增长率变化 3、2001年以来中国粗钢和钢材产量高速增长 4、2004年我国粗钢消费量增速显著下降 5、 2004年中国钢铁行业进出口格局发生了历史性变化,一、2001年中国钢铁生产开始进入高速增长期,1、1996-2004粗钢产量及增长率变化,2、1996-2004钢材产量及增长率变化,3、2001年以来中国粗钢和钢材产量高速增长,单位：万吨,4、2004年我国粗钢消费量增速显著下降,钢材、钢坯出口大幅增加，进口显著减少,5、 2004年中国钢铁行业进出口格局发生了历史性变化,2004年进口钢材、钢坯相当于钢3503万吨 出口钢材、钢坯相当于钢2120万吨 2004年粗钢产量增加5046万吨 其中2272万吨（占45%），用于减少进口增加出口 2774万吨（占55%），填补国内市场需求增长,2001-2003年，市场的强劲需求拉动了钢铁生产的高速增长 2004年，市场需求增速下降，但进口钢材、钢坯大幅减少，出口显著增长，支持了钢铁生产的持续高速增长,6、结论,1、钢铁产量增长加快，产量及增长率均创新高 2、钢材进出口状况分析 3、钢材消费增长明显减缓，供给大于需求 4、钢材价格大幅震荡，涨跌幅度之大，时间之短，为历年少见 5、钢铁企业产值和收入双增加，但实现利润呈下滑趋势,二、钢铁行业运行状况分析,1.1、钢铁产量高速增长 1.2、粗钢日产水平逐月提高 1.3、年产500万吨钢以上15家钢铁企业粗钢产量增长22.1% 1.4、板带材产量超高速增长,1、钢铁产量增长加快，产量及增长率均创新高,1.1、钢铁产品产量高速增长,2005年1-7月主要钢铁产品产量 单位：万吨,1.2、粗钢日产水平逐月提高,1.3、年产500万吨钢的15家钢铁企业粗钢 产量增长22.11%,1-7月合计8415.6万吨，同比增长22.11% 15家钢铁企业产量占全国比重45.55%，比上年同期下降2.11个百分点,,,1.4、板带材产量超高速增长,单位：万吨,1.5 2005年1-7月主要钢材品种增产量比重,,1.6 8月份钢铁产量比7月继续高速增长,单位：万吨,8月份主要钢材品种产量继续快速增长,单位：万吨,2、钢材进出口状况分析,2.1、钢材进口同比减少，但呈增加趋势 2.2、钢材出口继续增加，但增长速度减缓 2.3、钢坯出口呈下降趋势,2.1、钢材进口同比减少，但呈增加趋势,今年1-8月累计进口钢材1750万吨，同比减少465万吨，下降21%。

去年四季度进口钢材537万吨，今年一季度597万吨，二季度725万吨 今年5月进口钢材216万吨，6月252万吨，7月213万吨，8月216万吨2.2、钢材出口继续增加，但增长速度减缓,钢材出口日均水平 单位：万吨,今年1-8月出口钢材累计1444万吨，同比增加712万吨，增长97.2% 从3月份以来，出口日均水平开始呈现减少趋势,2004年1月-2005年8月钢材各月进出口情况,2.3、钢坯出口呈下降趋势,1-8月累计出口钢坯584万吨，同比增加365万吨，增长166.7%，4月份开始呈下降趋势 1-8月累计进口钢坯97万吨，同比减少258万吨，下降72.7%2004年1月-2005年8月钢坯进出口情况,拉动钢铁产品产量消费增长的因素,3、钢材消费增长速度明显减缓,固定资产投资、特别是房地产投资的增长 下游用钢行业工业产品产量的增长,3.1、消费钢材主要地区，固定资产投资增速回落,3.2、房地产投资和施工、竣工面积增速回落,4.3 下游行业工业品产量增速回落,4.4 上海市经济增速“滑落”,主要经济指标增长，低于全国水平 上海市领导： “上半年GDP增幅（10.3%），同比回落了4.5个百分点，比去年全年回落3.3个百分点。

出现这样大的波动是近年来的第一次，值得引起高度重视上海市上半年部分经济指标增长情况,上海市主要经济指标增长低于全国水平,5、钢材价格大幅震荡，涨跌幅度之大，时间之短为历年少见,5.1、上海地区主要钢材品种市场价格变化,5.2 原因分析,供给大于需求 宏观调控政策，4月至6月集中出台，钢厂和贸易商对市场预期发生变化 国际市场价格下跌 钢铁企业频繁变化出厂价格，超出市场承受能力,供给大于需求,,宏观调控,宏观调控政策4月至6月集中出台 钢厂和贸易商对市场预期发生变化,国际市场价格下跌,,6、今年1-7月钢铁企业产值和收入双增加， 但实现利润呈下滑趋势,据中国钢铁工业协会财务快报统计： 列入统计的91家冶金重点大中型企业 今年1-7月 销售收入7244.81亿元，增长30.1% 实现利税 942.53亿元，增长24.18% 实现利润 551.08亿元，增长23.91%,,三、钢铁行业运行趋势分析,1、新增产能集中释放，供给大于需求的局面将进一步加剧； 2、粗钢产量大于粗钢消费，大幅增加出口可以缓解供给压力； 3、钢材和钢坯出口的增长存在变数； 4、如果钢铁企业压缩产量，稳定销售价格，市场可望平稳运行； 5、钢材价格水平将低于上半年，实现利润将会减少。

1、新增产能将集中释放，热轧板卷尤为突出,2001年至2004年钢铁行业累计完成投资4393亿元，比“八五”和“九五”的总和还要多出502亿元； 投资形成的产能将在2005年开始集中释放，阶段性的产能过剩已成定局； 2005年下半年热轧板卷产量将大幅增加，如沙钢1700、莱钢1450、本钢1880热连轧机组集中投产，增加产能930万吨；,产能总体供大于求,我国钢铁生产已从部分品种产能过剩转向总体产能过剩 2005年新增产能： 铁5079万吨，钢6452万吨 上半年投产的产能：铁2019万吨，钢2564万吨 下半年投产的产能：铁3060万吨，钢3588万吨,2005年各类轧机新增产能情况,中厚板轧机962万吨 热轧宽钢带轧机2722万吨 冷轧宽钢带轧机1327万吨 热轧中宽钢带轧机1327万吨 线材轧机554万吨 小型轧机480万吨,无缝钢管轧机108万吨 焊管机组52.5万吨 中型轧机449万吨 窄钢带及其它轧机331万吨 镀锌机组603万吨 彩涂机组118万吨,2、粗钢产量大于粗钢消费，大幅增加出口可以缓解供给大于需求的矛盾,2005年粗钢消费增长按10%计算为3.153亿吨 根据今年1-6月粗钢日产水平91.08万吨，全年粗钢产量3.324亿吨；产量大于消费1710万吨。

按二季度日产水平95.6万吨，全年粗钢产量3.493亿吨，产量大于消费量3400万吨 如果做到供需平衡，要把1710万吨钢推向国际市场，出口钢材、钢坯需要比上半年大幅增长，变为净出口 全年预计出口钢材超过2000万吨3、钢材、钢坯出口的大幅增加存在变数,世界钢材需求增幅下降、库存增加，各国纷纷采取限 产措施，防止价格深度下跌； 大幅增加出口在某一地区过于集中，容易引起贸易摩 擦和反倾销； 人民币升值2%，出口压力增加； 钢坯取消出口退税，出口有减少趋势 国家政策限制高能耗、高污染和资源性产品出口4、如果钢铁企业压缩产量、减少供给，稳定销售价格，市场可望平稳运行,钢铁企业淘汰落后产能，压缩产量、减少供给，调整品种结构是解决下半年供需矛盾的关键； 供需双方共赢，市场才能稳定健康发展； 钢铁企业按月定价，合理科学地确定价格，市场可望稳定； 贸易商的“心态”也将对市场运行起着很大作用5、当前钢材市场主要特点,1、供给大于需求，产量高速增长，需求增长减缓 2、钢材市场价格在波动中呈下降趋势 3、市场价格“倒挂”，代理商面临长期亏损的尴尬局面 4、钢铁企业销售体制不利于市场的平稳健康发展,影响市场价格的主要因素,供给大于需求,价格下跌,淘汰高成本产能,价格回暖上升,供需平衡,供给,需求,钢厂价格,钢厂成本,,,,,,6、结论,2001年至2004年钢铁行业处于高速发展期； 2005年开始进入调整期，如果利用两年左右的时间，严格执行钢铁产业政策，加快结构调整、布局调整，特别是淘汰落后产能，将会为2007年以后的新一轮发展奠定良好的基础。