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前排座椅骨架配件行业投资潜力及发展前景一、 进入汽车零部件行业的主要壁垒（一）汽车零部件行业体系认证和供应商评审壁垒汽车行业对产品质量和安全性能有较高要求，并实行严格的质量认证体系IATF16949：2016目前为全球汽车行业较为权威的第三方认证体系，该认证体系对企业的设计开发、生产管理、质量控制等环节提出了较高要求，并已成为整车厂和跨国汽车零部件企业选择配套供应商的公认质量标准汽车零部件供应商只有通过以上第三方认证的质量管理体系，才能进入整车厂商的供应商名单此外，部分跨国车企还要求其供应商通过环境、健康、安全等方面的认证要求此外，整车厂及跨国汽车零部件企业自身还实行严格的供应商评审体系，评审内容涵盖供应商生产组织能力、质量控制能力、企业管理能力等；在产品进入批量生产前，还需履行严格的产品质量先期策划（APQP）和批量生产（PPAP），并经过较长时间的产品装机试验考核，产品经认可后方能进行批量生产供货，认证过程复杂，周期较长，从开始认证到大批量供货周期一般为1-2年配套关系一旦确定，双方合作粘性较强，除非出现重大质量问题，不会轻易更换严格的认证体系和复杂的供应商评审流程对新进入者构成重要壁垒。

二）汽车零部件行业技术壁垒汽车零部件行业专业性较强，优秀的汽车零部件企业需要在金属材料、模具开发、工装设计、生产制造、产品检测等方面拥有成熟的技术储备，并具备持续提升技术水平和工艺水平的能力汽车行业市场竞争日趋激烈、客户需求日趋多样，新产品开发周期加快，整车厂与汽车零部件企业的协作开发模式已成为行业发展趋势整车厂在选择供应商时，技术实力、供货时效、生产成本、产品质量都是重要的考虑因素技术实力的提升不仅要求企业不断投入大量的资金，还取决于人才的积累、研发的积淀和创新文化的培育，均需要较长过程，从而对行业新进入企业形成了较高的壁垒三）汽车零部件行业管理壁垒汽车冲压零部件多为非标准化产品，品类繁多，生产管理难度大随着汽车行业的不断发展，汽车零部件供应商面临提高生产效率、降低生产成本、提高产品品质、保证及时供货的持续压力，在原材料采购、生产制造、研发设计、销售及售后等环节的精细化管理要求越来越高高水平的管理来自于高效精干的管理团队和持续不断的管理机制革新，新进入企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制四）汽车零部件行业资金壁垒汽车座椅骨架行业属于资金密集型行业，模具开发、产品生产、试验认可等环节的固定资产投资规模较大，原材料及成品安全库存储备等也存在较高资金需求。

另一方面，为更好服务客户，汽车零部件供应商需要在重要客户所在区域近距离设立生产基地再一方面，由于汽车零部件一级供应商行业集中度较高，在和配套供应商的商务谈判中处于强势地位，其信用期限相对较长，也对配套供应商造成一定的流动资金压力二、 汽车零部件行业概况（一）全球汽车零部件行业概况汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关，汽车整车制造与技术创新需以零部件为基础，零部件的创新与发展又对汽车整车制造产生强大的推动力随着经济全球化和产业分工的细化，全球主要汽车企业生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，大幅降低了零部件自制率这一行业发展趋势促使汽车产业逐步形成了汽车主机厂、零部件一级供应商、二级供应商特有的层次分工及供应关系，大大推动了汽车零部件行业的市场发展当前全球汽车零部件产业由美国、德国及日本等传统汽车工业强国主导国际知名的汽车零部件企业包括德国的博世（RobertBoschGmbH）和大陆（ContinentalAG）、日本的电装（DensoCorp．）、加拿大的麦格纳（MagnaInternationalInc．）、美国的德尔福（DelphiAutomotive）等。

中国零部件企业在国际市场的力量仍显薄弱二）我国汽车零部件行业概况我国汽车零部件行业兴起于二十世纪五十年代，随着行业整体技术水平与研发能力的不断提升，我国汽车零部件产业与国内整车厂形成了完整的产业链在汽车市场高速增长的带动下，我国汽车零部件制造业在产业规模、技术水平和产业链协同等方面都取得了显著的成绩2018年至2020年，受宏观经济增速放缓、排放标准升级、新冠疫情等因素影响，我国汽车整车产销量出现一定波动，汽车零部件行业随之波动自2020年下半年以来，随着负面因素的逐步释放，国内汽车市场迎来消费复苏，汽车零部件行业收入也随之增长汽车零部件制造企业一般围绕整车厂建立，因此会形成大规模的产业集群目前，我国已经逐步形成了长三角、珠三角、东北、环渤海、中部、西南六大产业集群我国汽车零部件制造企业主要有外商投资企业、民营企业等外商投资企业主要由跨国整车厂商或大型零部件厂商设立，其在技术开发、生产管理等领域拥有先发优势，且往往与整车厂商建立了较为长期稳定的合作关系，市场竞争力较强民营企业起步较晚，竞争力不及外资厂商，但随着我国民营企业的自主研发能力逐步增强，再加之其成本控制能力较强，民营企业的市场竞争力大幅提升。

三、 汽车零部件行业面临的挑战与全球知名汽车零部件企业相比，内资企业仍存在较大差距根据美国《汽车新闻》发布的2021年全球汽车零部件配套供应商百强榜，全球排名前十的汽车零部件配套供应商均为博世、佛吉亚、李尔等跨国企业，中国仅有8家企业上榜跨国企业在资金、技术、客户资源等方面均具较强优势，我国零部件企业规模相对较小从产品附加值看，德、日、美零部件企业的产品主要集中在发动机、汽车电子、变速器等高端领域，我国企业的产品则主要集中在外围部件领域，产品附加值不高，在关键零部件产品的材料选择、设计开发、工艺制造等方面仍有许多有待突破的技术瓶颈我国已成为全球最大的汽车消费国和生产国，全球知名汽车制造厂商已通过各种方式相继在国内设厂，国内自主汽车品牌也不断发展壮大，汽车消费市场竞争日益激烈整车制造企业为了转嫁竞争压力，将持续降低采购成本，这在一定程度上挤压了汽车零部件行业的盈利空间国内本土汽车零部件企业数量众多，但市场集中度不高，相较于整车厂或合资零部件企业处于议价劣势地位汽车零部件上游供货商为大型工业原材料企业，如钢材、有色金属的生产商，这些生产商往往会把其上游基础原材料上涨的压力传递给零部件生产企业。

近年来，钢材等原材料价格呈上升趋势，对汽车零部件生产企业的成本控制产生较大影响在上游原材料价格不断上升及下游整车厂转嫁成本的双重压力下，我国汽车零部件制造企业的利润空间也被不断压缩，不利于行业的发展四、 汽车零部件行业技术情况汽车座椅骨架及零部件的生产制造涉及的关键技术包括模具开发技术、冲压技术和焊接技术一）汽车零部件行业模具开发技术汽车座椅骨架相关冲压件的模具开发，技术要求较高，是决定冲压件质量、精度、生产效率的主要因素汽车座椅骨架及核心金属部件开发环节中，模具设计与制造是主要环节，是制约汽车座椅骨架产品更新的重要因素单工程模具、传递模和级进模是目前行业内较为普遍的冲压模具技术近年来，在座椅骨架及相关冲压件制造中，级进模运用广泛，生产商采用级进模可直接将卷材加工成冲压件，省去了卷材剪切、涂油等工序，工作效率较高但级进模冲压技术受卷材拉伸深度、传输等限制，无法用于加工拉伸深度较深的复杂零件，无法彻底取代多工位压力机二）汽车零部件行业冲压技术在汽车座椅骨架及核心金属件制造中，冲压工艺对冲压件质量及后续的焊接效率均有较大影响冲压技术的关键在于确保冲压件的质量、精度，防止材料开裂、回弹先进的冲压设备及生产线是实现先进冲压技术的基础。

目前，我国汽车金属冲压作业中国产设备应用主导地位，大部分企业采用自动与半自动冲压生产线，少数采用柔性冲压自动线技术层面，我国冲压设备及生产线和国际先进水平存在一定差距由于汽车用超高强度钢在传统的冷冲压制造过程中容易出现开裂、回弹性等现象，先进的热冲压技术就成为其最佳选择热冲压技术是材料学、力学、模具技术、机械开发技术、IT等综合技术的集成，它能够将钢板在高温时冲压成形、淬火强化后转化为高强度钢热冲压技术的应用不仅可以保证汽车更高的安全性能，还能减轻车身重量未来，汽车冲压件将更多地采用热冲压技术，其是我国汽车零部件冲压技术的主要发展方向三）汽车零部件行业焊接技术在汽车座椅骨架及核心金属件制造中，焊接工艺的好坏，决定着座椅骨架总成及分总成产品质量和安全性能，同时对下游工序起着重要的作用目前，我国已在焊接技术、焊接设备、装焊生产线装备等方面形成了一定技术实力，但在汽车用高强度钢板等材料方面的焊接技术、激光焊接设备、多品种车型混线柔性生产技术及其装备方面，与国外先进企业仍存在一定的差距随着我国焊接技术的进步，焊接机器人技术、自动化柔性焊接生产系统等将进一步渗透我国汽车零部件行业主要运用电阻焊接、激光焊接两种技术。

电阻焊接是目前汽车零部件焊接中使用的主要技术，其原理为利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接激光焊接是汽车工业上应用的新技术，其特点是被焊接的工件变形小、连接间隙小、焊接深度/宽度高、焊接牢固在车身框架、座椅骨架及结构复杂零部件的焊接领域，激光焊接已经逐渐替代传统电阻焊接方式五、 汽车零部件市场规模承压受全球疫情影响，叠加经济增长持续放缓、贸易摩擦升级等宏观因素，全球汽车零部件行业面临转型压力《美国汽车新闻》（AutomotiveNews）根据各厂商2020年汽车配套营收，发布了2021年全球汽车零部件配套供应商百强榜，德国博世位列第一，前十大供应商没有发生变化，只是交换了位置从各大公司2020年汽车配套业务营收来看，受疫情全球大流行的影响，百强榜中的绝大多数公司2020年营收出现下滑发达国家汽车零部件行业经过长期发展，已具有规模大、技术力量雄厚、资本实力充足、产业集中度高、全球同步配套的特点；行业内涌现出一批以德国博世、日本电装、德国采埃孚、加拿大麦格纳等公司为代表的销售收入超百亿美元的世界知名汽车零部件企业这些国际知名的汽车零部件企业具有强大的经济实力和研发力量，引领着世界汽车零部件行业的发展方向。

前十强企业主要被传统零部件巨头占据，前五强排名有所波动汽车轻量化对汽车零部件相关的塑料、铜、钢铁、铝、镁、橡胶、玻璃等上游原材料提出了更高的要求；汽车环保化对与汽车零部件有关的原材料以及中游的发动机、排气系统和变速箱有了更高的要求；而汽车电动化和汽车智能化对汽车电池、汽车电子、无人驾驶系统有了更高的要求汽车零部件产业链上游是其原材料相关行业，主要涉及钢铁、橡胶、塑料、电子元件、有色金属及玻璃等；中游为汽车电子、电气系统、车身附件、行驶系统、悬挂系统、转向系统、制动系统、排气系统、发动机系统等；下游为汽车整车制造商、汽车经销商、汽车电商平台等我国汽车零部件产业是伴随整车厂起步发展的，汽车零部件制造企业通常围绕整车生产基地集聚发展目前，我国已逐步形成了长三角、珠三角、东北、京津冀、中部、西南六大汽车零部件产业集群，六大产业集群产值占全行业的80%左右但是目前我国汽车零部件制造企业的市场集中相对较低，低端市场上规模较小的企业较多起初，中小企业可以凭借成本价格优势获得一定的利润空间但随着市场竞争加剧，利润空间逐渐被压缩，很多小供应商面临被淘汰的风险但行业内的大型厂商可以继续发挥自主创新优势，凭借高端优质的产品逐步扩大在市场的占有率，加快并购重组，整合产业连锁的步伐，继续向海外市场拓展。

总体来看，中国汽车零部件行业有进一步提高市场集中的趋势在纯电动汽车中取消了传统式发动机，由驱动电机进行替代也就是说车辆的所有运动状态（前进/倒车）均有驱动电机实现，由主控单元控制电机在不同的工况下的工作模式为保证驱动电机正常可靠的工作，在驱动电机上安装有温度传感器、冷却管道等，进行电机温度的检测和实时降温纯电动汽车中的底盘部分相。