投资年终工作总结合集6篇.doc

投资年终工作总结合集6篇 投资年终工作总结合集6篇 　　总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，通过它可以正确认识以往学习和工作中的优缺点，不妨让我们认真地完成总结吧总结怎么写才能发挥它的作用呢？下面是为大家的投资年终工作总结6篇，希望能够帮助到大家 　　回首20xx年工总行制定的“20xx效劳价值年”和“创立客户最满意银行”工作中，本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为20xx年工作风向标，做好银行与客户之间桥梁作用不断学习充实自己的工作能力，用专业知识赢得客户遵从，用细致周到效劳留住客户，为网点整体业绩提升多尽一份力量 　　20xx年学习业务知识方面取得的成绩：在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷A类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及AFP资格证书，目前还执着与CFP理财师考试中本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识，锻炼写理财专业文章今年工行站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章，在九月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。

每周二或四晚上利用群做好工总行理财团队基金宣传学习活动，通过与各家基金公司学习时机，懂得了很多理财知识，对做好基金营销起到促进作用，有几只重点基金营销在分行排名前三名，有的基金超额完成400%为本网点和支行做出理财师应有的奉献 　　20xx年工作中营销理念的改变：日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作，及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标利用下班晚上和公休时间，勤于学习与工作有关的业务知识，运用到实际工作中，给网点领导提供好的参谋建议，与网点领导配合默契，按照上级风向标做好本网点营销理财工作 　　个人在营销中的理念：我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪效劳的银行理财师简单说：我不是卖产品，而是帮助客户买产品只是这一买一卖一字之差意思就截然不同，工作心态的不同;工作效果必然不同由被动变为主动，主动寻找目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品，我的理财工作即为桥梁，让银行与客户双方皆大欢喜的工作 　　20xx年做好本网点优质客户数量的提升：在管理网点300名客户中有理财金卡客户数量并不多，就把这项工作改变，做为上任理财经理首要解决问题。

工作中通过耐心解答宣传引导我行客户标准，对开欲办理财金卡客户，确实起到很好的吸引力作用经过辛勤努力20xx年网点开立理财金卡总数量410张，自己营销的业绩占70%以上个人业绩从接手时，全行网点排名由194名提升到60名以内三季度评为先进网点受到嘉奖 　　20xx年工作业绩汇报如下：一年中常规理财产品营销金额1.1亿多元、灵通快线8500多万，工银货币基金1600多万元今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金700多万元20xx年一月至十一月为网点赢得重点营销积分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一今年支行组织阳光保险公司营销训练营活动中取得排名第一成绩 　　通过一年努力结果，由拥有几十户理财金客户，现在网点拥有理财金客户数量到达410多户，截止年底客户到达七星奉献有7户，六星71户，明年工作中争取开展100到150位六以上客户群，为网点综合客户素质提高勤奋工作 　　长期股权投资 　　第一节 长期股权投资的初始计量 第二节 长期股权投资的后续计量 第三节 长期股权投资核算方法的转换及处置一、长期股权投资的分类 二、本钱法 三、权益法 　　知识点：长期股权投资的分类 　　1.长期股权投资的范围 　　长期股权投资的两个条件：一是准备长期持有，二是对被投资方能够控制、共同控制或重大影响。

长期股权投资可以是对上市公司的股票投资，也可能是对非上市公司的股权投资 　　无重大影响的，不是长期股权投资风险投资机构和共同基金持有的，初始确认为交易性金融资产的（非长期持有），即使对被投资方具有重大影响，仍应确认为交易性金融资产 　　2.重大影响的认定 　　本局部教材在第二节权益法判定为重大影响的情形： 　　（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并参与被投资单位经营政策的制定 　　（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程，包括股利分配政策等的制定 　　（3）与被投资单位之间发生重要交易 　　（4）向被投资单位派出管理人员 　　（5）向被投资单位提供关键技术资料 　　【例】三个小伙同时去一个女孩家提亲，女方家长说：都说说自己的条件吧张三说：我有一千万；李四说：我有一栋豪宅，值两千万王五说：我什么都没有，只有一个孩子，在你女儿肚子里结果，你懂得这个案例可以得知：核心竞争力并不是钱和房子，而是在关键的岗位要有自已的人】 　　3.间接持股问题 　　在判断控制、共同控制和重大影响时，应综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权，但在个别报表中，只考虑直接持有的股权份额；在合并报表中，同时考虑直接持有和间接持有的股权份额。

　　投资方对联营企业的投资，其中一局部通过风险投资机构、共同基金、信托公司或投连险基金间接持有的，无论上述主体是否对这局部投资具有重大影响，投资方都可以按照交易性金融资产核算，而对其余投资采用权益法核算 　　知识点：本钱法 　　本钱，即历史本钱，是说长期股权投资按历史本钱计价，一旦入账，持有期间账面余额保持不变，永远等于其历史本钱 　　适用范围：对子公司的投资 　　股权投资通过“长期股权投资”科目核算 　　本钱法的会计处理环节共有三个： 　　1.取得投资；2.宣告现金股利；3.处置投资 　　注：期末减值后面讲解 　　1.取得投资 　　取得对子公司的投资（即形成控股合并的长期股权投资，教材在第一节） 　　取得对子公司的投资是指一家企业以控股合并的方式取得另外一家企业的控制权二者形成母子公司关系 　　企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并 　　该控制并非暂时性的企业合并同一控制下的企业合并，是在同一母公司控制下的合并，即兄弟企业之间合并，往往是出于母公司的要求，而不是自发的市场行为，不是交易，属于一个集团内部的非同一控制下的企业合并，是独立企业之间的交易，是自发的市场行为，合并价格通过讨价还 　　合并方为合并所支付的代价，称为合并对价。

　　支付合并对价的方式有三种：支付资产（现金资产＋非现金资产）、承当负债和发行股票直接合并费用，是指为进行合并所发生的各项直接费用，如为进行合并支付的审计费用、资产评估费用以及法律咨询费用等增量费用 　　被合并方账面所有者权益确实定 　　这里的“被合并方账面所有者权益”，不是指被合并方个别报表中的所有者权益金额 　　①如果二者会计政策和会计期间不一致，那么应是按主并方会计政策和会计期间调整后的账面所有者权益 　　③如果被合并方改制时对资产、负债进行重新评估，那么应是经评估确认的所有者权益④如果被合并方本身编制合并财务报表，那么应是合并财务报表中的所有者权益 　　【同一合并例题】 　　206年6月30日，P公司向同一集团内S公司的原股东定向增发1500万股普通（每股面值为1元，市价为13.02元），取得S公司100%的股权，并于当日起能够对S公司实施控制合并后S公司仍维持其独立法人资格继续经营两公司在企业合并前采用的会计政策相同合并日，S公司的账面所有者权益总额为6606万元（即相对于最终控制方的价值）合并日P公司资本公积20xx万元，其中，股本溢价和其他资本公积各1000万元；盈余公积3000万元。

　　【解答】 　　合并日P公司的账务处理为： 　　借：长期股权投资6606万元 　　贷：股本 1500万元 　　资本公积——股本溢价5106万元 　　注意：贷记资本公积——股本溢价5106万，并不是股票的市价与面值之差1500（13.02－1），而是享有子公司净资产份额与合并对价之差（6606万元－1500万元） 　　【改编】 　　改变一个条件：假设P公司支付合并对价发行的普通股是8000万股 　　【解答】合并日P公司账务处理为： 　　借：长期股权投资 6606万元 　　资本公积——股本溢价1000万元 　　盈余公积394万元 　　贷：股本 8000万元 　　（2）非同一控制下企业合并的会计处理 　　2.宣告现金股利 　　非同一控制企业合并相关费用的处理 非同一控制下合并费用的处理： 借：管理费用贷：银行存款 借：资本公积——股本溢价贷：银行存款 　　3.全部处置 　　处置（全部）投资时，应将长期股权投资的账面价值全部转销处置收入与股权投资账面价值的差额，计入投资损益 　　借：银行存款 　　长期股权投资减值准备 　　贷：长期股权投资 　　借或贷：投资收益 　　按照投资公司承包责任制的要求，分解任务、落实责任，力争通过全体员工不懈的努力，超额完成投资公司下达的净利润150万元、年销气量150万立方米、开发居民用户3500户的任务目标。

一是充分发挥中石油的品牌优势，大力做好宣传工作，方案在xx电视台、政府等媒体通过包版面和连续报导的形式开辟专栏，专题宣传天然气的优点和优惠政策，提高当地居民的认知度和安装积极性二是按照优先开展规模较大小区、优先开展离管网较近小区、优先开展管理水平较高小区、优先开展收入水平较高小区的“四优先”原那么，优化市场开发结构顺序，变全面开发为滚动开发，降低资金占有率，降低居民用户开发本钱三是按照规划局的统一规划，做好新城区居民区的xx管网规划启动衔接，积极做好准备工作，为xx进入新城区创造条件四是利用资源优势，为当地经济开展积极做奉献，帮助当地政府引进用气量较大的工业用户，实现公司与政府合作双赢五是把锅炉、餐饮用户做为开发重点，同时着力开展LNG等可中断用户，拓宽销气渠道，培植新的用气增长点 　　按照“迎奥运、保平安”的要求，牢固树立“平安就是政治，平安就是稳定，平安就是市场，平安就是质量，平安就是效益”的观点不动摇，进一步强化措施、细化管理，为公司圆满完成各项任务目标提供强力平安支撑一是继续实行平安例会制度，每周召开一次平安生产例会，总经理每月至少主持召开一次平安形势分析会议或平安领导小组成员会议，每季度召开一次QHSE体系建设会议，对各类平安隐患及时研究解决。

二是强化应急值班，加大岗位值班人员的责任，加倍巡检密度，在确保日常检查不放松的情况下，领导带队，组织平安员、工程技术、运营、巡线人员不定期对输气管网和施工现场进行检查，确保运营不出事故三是进一步完善QHSE管理体系，对值班、学习、巡检、平安教育内容、外来人员进站流程等进行进一步标准完善，修订《门站应急抢险预案》、《城区管网抢险预案》和《“反恐”应急预案》，不定组织人员进行演练，锻炼广阔干部员工的应急能力，确保出现问题队伍能“拉的出、冲的上、打的赢” 　　按照《标准化党支部》建设要求，扎实推进“四好”、“五型”、“五创”等活动的开展，增强班子执行力、掌控力和创新力，推进党建工作制度化、标准化建设，促进党支部工作与生产经营工作紧密结合，为公司做大做强提供坚强的政治和组织保证按照党员经常性教育要求，定期组织干部员工进行学习，使每位干部员工及时了解上级的方针政策，使广阔干部尤其是党员干部树立起开展的紧迫感、认识的危机感和强烈的使命感，思想上始终与公司、投资公司保持高度一致，自觉遵守公司的各项制度根据上级公司和地方政府的培训方案列出切实可行的公司干部员工培训方案，把政治理论和业务培训作为首要任务，全面加强干部、员工政策法规、业务知识、文。