世界氯碱产能结构11.doc

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确 —— 培根世界氯碱行业供需格局分析（一）国际氯碱行业供需状况近年来，伴随着需求的增加， 世界氯碱产业迅猛发展 目前世界烧碱总生产能力已达到 8650 万吨 / 年的水平，产能主要集中在亚洲和北美， 其中中国烧碱产能就占到世界的 43%，稳居世界首位，全球聚氯乙烯总生产能力达到 5268 万吨 /年，主要生产地集中在亚洲，美洲和西欧地区，中国聚氯乙烯产能占世界的 44% 左右目前，以中国为代表的新兴国家氯碱行业依托本地经济发展和市场需求，规模实力快速扩张，并已迅速成为世界氯碱工业当中不可忽视的重要组成部分发达国家氯碱行业发展成熟， 后续的市场增长空间有限 中国等新兴氯碱大国的崛起既改变了原有的世界市场格局、 同时也正在面对日益复杂、 激烈的国际市场竞争1、世界烧碱供需格局分析截至 2012 年末，全球有超过 500 家以上的氯碱生产商、 650 个以上的生产厂点，产能主要集中在亚洲和北美地区 由于近几年烧碱装置能力增加主要集中在东北亚地区，预计 2012 年全球烧碱产能将在 8650 万吨 / 年的水平其中东北亚地区烧碱产能所占比例就达到 52%。

北美地区所占比例约在 19%该地区烧碱产能主要集中在美国，主要烧碱企业包括拜耳、陶氏、台塑、奥林、西方化学、PPG、信越、西湖、苏威等图 1： 2011 年全球烧碱产能分布图学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻 —— 阿卜 ·日 ·法拉兹阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确 —— 培根从全球烧碱的需求格局来看，统计数据显示，截至 2012 年，全球烧碱需求量约在 6800 万吨左右的水平，继续呈现出增长态势其中，东北亚地区以占到全球需求量 44%的比例各地区居首位， 北美和欧洲地区的需求量也分别超过全球总需求量的 15%根据目前全球烧碱贸易流向情况分析，澳大利亚铝工业的发展仍将是未来一段时间内支撑其烧碱需求稳定增长的主要动力 而印度地区近几年强劲的需求增长将为烧碱全球贸易中的重要需求市场图 2：全球烧碱下游需求地域分布示意图从全球烧碱下游需求行业分布情况来看， 作为烧碱下游单一产品用量最大的氧化铝，其烧碱使用量占到全球烧碱下游需求的 12%其次有机化学品约占 17%，纸浆等占了 15%，无机化学品占 13%，洗涤剂纺织品占 15%，水处理占 5%由于烧碱的下游需求分布行业较广，除去上述可以分类归入基础化工行业中的用量外，仍有 23%左右烧碱的用途未归类。

其他 23% 氧化铝 12%造纸 15%水处理 5%消毒剂 15%有机物 17%无机物 13%图 3：全球烧碱下游需求行业分布示意图学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻 —— 阿卜 ·日 ·法拉兹阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确 —— 培根市场人士预计， 2010-2015 年全球烧碱消费需求量将以年均 4%的增速增长未来 5 年内，氧化铝、洗涤剂及纺织品生产领域是需求增长最快的应用市场， 年均增速将分别达 5.9%和 5.5%；水处理、有机产品的增长将保持超过 4%；无机产品和造纸行业分别将在 3.4%和 2.2%由于近年来烧碱受到下游氧化铝、纸浆等行业的需求增长带动较大， 因此，上述行业的增长将对烧碱价格上涨产生推动作用2、世界聚氯乙烯供需格局分析聚氯乙烯是世界第二大热塑性树脂， 2010 年全球聚氯乙烯生产商约 150 家，生产厂约 230 个，总能力达到 5037 万吨 / 年，产量已经突破 3500 万吨全球聚氯乙烯市场分布按照区域为北美、南美、欧洲、亚洲、非洲以及中东六大部分表 1：2005-2012 年全球聚氯乙烯产能统计单位：万吨20052006200720082009201020112012年年年年年年年年产能391141364492465347355037514852682012 年全球聚氯乙烯总产能约 5268 万吨 / 年，主要生产地集中在亚洲、美洲和西欧地区。

其中，亚洲地区居于首位，占 60%，美洲次之占比为 20%，欧洲占 17%，上述三个地区占据了全球产能的 97%随着近几年的发展，中国氯碱规模迅速增长，已占到全球聚氯乙烯产能的 44%目前中国既是全球聚氯乙烯最大的生产国也是最大的消费国中东、非洲 3%美洲 20%中国 44%亚洲60%亚洲其他 16%欧洲17%图 4：全球聚氯乙烯产能分布图学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻 —— 阿卜 ·日 ·法拉兹阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确 —— 培根需求方面，有统计显示， 2012 年全球聚氯乙烯的需求总量约在 3610 万吨，亚洲地区聚氯乙烯需求量就占到全球需求总量的 53%欧洲、美洲分别占 15%和14%其他 18%亚州 53%中国 38%美洲 14%亚州其他 15%欧洲 15%图 5：2012 年全球 PVC需求地域分布图涂料 2%塑料瓶 2%地板 3% 管材及构件 39%柔性框材管管材 4%电缆 7%刚性框材 14%薄膜及板材厂 16%图 6：全球聚氯乙烯下游行业需求比例从全球聚氯乙烯下游消费行业的分布情况来看， 建筑用管材及构件、 薄膜及板材等是聚氯乙烯最大的终端市场，占总消费比例的一半以上。

学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻 —— 阿卜 ·日 ·法拉兹。