600109 国金证券半年报摘要.ppt

国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要国金证券股份有限公司2012 年半年度报告摘要一、 重要提示(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文二) 本公司全体董事出席董事会会议三) 本公司半年度财务报告未经审计四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况六) 本公司负责人冉云、主管会计工作负责人金鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李登川声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整二、 公司基本情况(一) 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所国金证券600109上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电子信箱刘邦兴成都市东城根上街 95 号028-86690021028-86695681liubx@金宇航成都市东城根上街 95 号028-86690206028-86695681jinyh@(二) 主要财务数据和指标1、 主要会计数据和财务指标第 1 页国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）9,078,714,468.343,344,674,909.273.34报告期（1－6 月）266,639,946.20269,976,441.51199,228,101.05196,725,746.570.1990.1970.1996.05521,689,899.440.528,864,705,057.823,243,603,070.623.24上年同期257,608,712.12274,582,586.91205,355,045.65192,636,498.660.2050.1930.2056.59-1,480,398,768.35-1.482.413.123.09本报告期比上年同期增减(%)3.51-1.68-2.982.12-2.932.07-2.93减少 0.54 个百分点不适用不适用2、 非经常性损益项目单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处臵损益计入当期损益的政府补助，但与公金额-19,379.12说明司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第 2 页3,300,000.0055,874.43-834,123.83-17.002,502,354.48财政扶持款(重点企业产业扶持基金）0000国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、 股本变动及股东情况(一) 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

二) 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况87,033 户股东名称长沙九芝堂(集团)有限公司清华控股有限公司湖南涌金投资（控股）有限公司上海鹏欣建筑安装工程有限公司中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金中融国际信托有限公司-融金 37 号资金信托合同成都鼎立资产经营管理有限公司股东性质境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人其他其他其他其他国有法人持股比例(%)27.3517.9215.907.151.480.820.780.600.59持股总数273,557,616179,213,588159,006,21271,566,25214,860,9058,220,5897,802,6816,040,3525,914,048报告期内增减-9,311,62814,860,9058,220,5897,802,6816,040,352持有有限售条件股份数量273,557,616179,213,588159,006,21271,566,25214,860,9058,220,5897,802,6816,040,3525,914,048质押或冻结的股份数量无无无质押 70,000,000无无无无无中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资其他0.454,512,3924,512,3924,512,392无基金前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量长沙九芝堂(集团)有限公司清华控股有限公司湖南涌金投资（控股）有限公司上海鹏欣建筑安装工程有限公司中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金中融国际信托有限公司-融金 37 号资金信托合同成都鼎立资产经营管理有限公司中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金273,557,616179,213,588159,006,21271,566,25214,860,9058,220,5897,802,6816,040,3525,914,0484,512,392人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股273,557,616179,213,588159,006,21271,566,25214,860,9058,220,5897,802,6816,040,3525,914,0484,512,392上述股东中长沙九芝堂（集团）有限公司与湖南涌金投资（控股）上述股东关联关系或一致行动的说明有限公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人三) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更第 3 页国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、 董事、监事和高级管理人员情况报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化五、 董事会报告国金证券股份有限公司注册资本 1,000,242,124 元，公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务2012 年证券公司分类监管评级为 A 类 A 级2012年上半年，面对错综复杂的国内外经济形势，中国宏观经济保持了平稳发展但是，当前经济运行面临的困难和风险仍不可低估：国际方面，世界经济低迷可能持续相当长时期，扩大外需的难度增大；国内方面，经济下行压力仍然比较大，中小企业面临较大的发展困难2012年上半年中国证券市场持续疲软，截止报告期末，上证指数为2225点，深圳成指为9500点，同报告期初相比涨幅几乎为零报告期内，沪深交易所股票基金交易量合计为178,458亿元，较上年同期大幅下降29%；沪深日均交易量为1,525 亿元，同比下降28%。

2012年1-6月，A股市场IPO家数104家，融资规模730亿元，分别比2011年同期下降35%和58%此外，由于证券经营网点数量的增加及市场竞争持续加剧等因素的影响，全行业经纪业务佣金率继续下滑报告期内，公司继续坚持自身的战略定位，对具体业务发展战略适度微调；加强合规管理，强化风险控制，持续提高经营管理效率；稳健发展主营业务，投行股票主承销家数排名行业第7位，证券投资业务收入取得较大幅度增长；积极申请新业务资格，取得融资融券、直接投资、中小企业私募债主承销等多项业务资格，5家拟新设的证券营业网点也处于筹建过程中2012年1-6月，公司实现营业收入805,236,884.20元，同比增长14.38%；利润总额269,976,441.51元，同比下降1.68%；归属于母公司的净利润199,228,101.65 元，同比下降2.98%一) 主营业务分行业、产品情况表单位：人民币元分行业证券经纪业务投资银行业务证券投资业务营业收入290,769,779.38265,063,959.60135,706,701.94营业成本197,201,142.23171,592,013.5041,329,522.94营业利润率(%)32.1835.2669.54营业收入比上年同期增减（%）-19.3712.54427.74营业成本比上年同期增减（%）8.6922.31202.31营业利润率比上年同期增减（%）-17.51-5.1722.701、证券经纪业务报告期内，沪深两市股票基金成交金额大幅下滑，随着新设证券营业网点的政策放开，行业整体交易佣金率进一步下降。

各券商纷纷构建符合自身特色的经纪业务差异化发展模式，券商之间的竞争程度更加深入、激烈公司经纪业务以打造“本土最具特色差异化增值服务商”为目标，以客户需求为导向，形成“以研究为驱动，产品为核心，服务为纽带”的客户导向型的经纪业务营销服务模式通过整合交易终端、搭建三级咨询服务体系、提供标准化的服务产品，为客户建立起财富管理综合服第 4 页3394国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要务平台报告期内，公司证券经纪业务市场占有率保持稳定，实现代理买卖证券业务净收入258,214,179.38 元，较上年同期下降 21.84%公司代理买卖证券情况证券种类股票基金权证债券合计2012 年 1-6 月交易额（亿元）1,762.4915.883.831,782.20市场份额0.51%0.24%0.02%0.47%2011 年 1-6 月交易额（亿元）2,431.3911.7513.173.382,459.69市场份额0.50%0.19%0.26%0.04%0.48%2、投资银行业务2012 年上半年 A 股市场融资总量同比大幅减少，其中 A 股市场 IPO 无论数量还是融资额都明显下降。

从平均发行市盈率和发行价格来看，由于市场的压力和发行监管政策的调整，部分新股 IPO 过高的发行市盈率以及发行价格出现较大幅度下降公司投资银行业务定位于为中国高速成长的中小企业创造价值，继续加大对重点区域内优质企业的市场开拓力度，在保持承销业务发展的同时，积极拓展并购重组业务和代办股份转让业务报告期内,公司股票主承销家数 7 家，行业排名第 7 位；股票主承销项目总金额 67.87 亿元，行业排名第 8 位；实现承销保荐业务收入 256,160,609.60 元，较上年同期增长 12.01%证券承销业务情况承销次数承销金额（万元）承销方式新股发行增发新股2012年1-6月以前年度累计19122012年1-6月125,239.00514,455.10以前年度累计1,783,458.30930,641.30主承配股债券122139,015.22330,000.00281,658.89177,000.00销商可转换债券基金副小计新股发行增发新股341,008,709.323,172,758.4921,461.20第 5 页119国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要主配股承销商分销债券可转换债券基金小计新股发行增发新股配股债券可转换债券153426237,000.0058,461.20525,291.8712.7713,940.50346,417.8010,500.00基金小计100896,162.94总计1391,008,709.324,127,382.633、证券投资业务2012 年上半年证券市场的持续疲软，公司证券投资业务继续坚持风险控制原则，投资品种主要为固定收益类证券，对权益性证券的投资策略也做了适当调整。

加强趋势研判和价值分析，固定收益类证券收益大幅增长；持续完善并提高量化对冲投资模式，投资组合的整体收益率大幅优于市场同期平均收益率报告期内，公司证券投资业务实现营业收入较上年同期增长 427.74%证券投资业务收入情况单位：人民币元项目证券投资收益其中：出售交易性金融资产的投资收益出售可供出售金融资产的投资收益衍生金融工具的投资收益金融资产持有期间收益公允价值变动收益其中：交易性金融资产衍生金融工具利息净收入(二) 主营业务分地区情况1、公司营业收入地区分部情况第 6 页2012年1-6月96,220,549.8162,781,009.80-3,174,232.80-469,292.6437,083,065.4553,430,319.4457,472,579.44-4,042,260.00-13,668,978.982011年1-6月27,622,241.54739,114.674,804,226.3722,078,900.502,467,048.782,467,048.78-4,124,704.32221111111111----221111111111----国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位：人民币元地区2012 年 1-6 月2011 年 1-6 月增减百分比营业部数量营业收入营业部数量营业收入四川上海北京湖南浙江云南福建公司本部及分公司子公司合计1522135,629,362.62106,015,222.8224,834,390.165,086,801.122,015,832.337,473,528.015,211,281.35487,949,096.0631,021,369.73805,236,884.201522192,796,378.38105,753,386.2035,978,189.976,367,151.792,590,507.8110,447,726.086,619,658.86326,048,634.0717,391,640.61703,993,273.77-29.65%0.25%-30.97%-20.11%-22.18%-28.47%-21.28%49.66%78.37%14.38%2、公司营业利润地区分部情况单位：人民币元地区2012 年 1-6 月2011 年 1-6 月增减百分比营业部数量营业利润营业部数量营业利润四川上海北京湖南浙江云南福建公司本部及分公司子公司合计152275,415,243.8885,438,199.195,174,457.05-21,785.67-816,693.972,125,608.42-1,196,057.1597,302,218.673,218,755.78266,639,946.201522130,896,153.4384,792,294.8713,046,964.12910,646.80-491,313.833,402,031.7239,999.1530,852,625.47-5,840,689.61257,608,712.12-42.39%0.76%-60.34%-102.39%-66.23%-37.52%-3090.21%215.38%155.11%3.51%(三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明报告期内，公司证券投资业务中固定收益类证券投资增加，报告期内实现证券投资业务收入135,706,701.94 元，同比增加 427.74 %。

第 7 页国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明报告期内，公司增加固定收益类证券投资规模, 证券投资业务盈利上升,本期证券投资业务营业利润率为 69.54 %,同比增长 22.70 个百分点五) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析报告期内，随着公司证券投资业务规模和盈利的同比上升, 证券投资业务利润在营业利润中的占比由 4.39 %升至 35.39%，同时,证券经纪业务收入的同比下降也导致证券经纪业务利润在营业利润中的占比由 65.25%降至 35.09%（六）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因(单位:元)项 目长期股权投资其他资产卖出回购金融资产款应交税费递延所得税负债资本公积项目咨询业务净收入2012 年 6 月 30 日2,712,654.70198,617,954.021,107,100,000.0050,602,567.1911,506,903.916,802,208.272012 年 1-6 月51,435,716.222011 年 12 月 31 日12,729,044.9357,465,342.60542,700,000.0030,348,761.15376,563.224,934,258.272011 年 1-6 月17,687,859.50增减幅度(%)-78.69245.63104.0066.742,955.7737.86增减幅度(%)190.80主要原因按权益法核算的对国金通用基金公司投资损失报告期末公司应收款等增加债券回购融入资金增加已提未付税金增加交易性金融工具相应的应纳税暂时性差异增加所致报告期末可供出售金融资产公允价值增加主要原因报告期公司咨询业务收入同比增加处臵交易性金融资产取得的投资收益及持投资收益86,204,159.5827,622,241.54212.08有交易性金融资产期间取得的投资收益同比增加公允价值变动收益其他综合收益经营活 动 产 生 的 现 金流量净额投资活 动 产 生 的 现 金流量净额筹资活 动 产 生 的 现 金流量净额53,430,319.441,867,950.00521,689,899.44-31,130,985.34-97,312,314.792,467,048.78-7,147,008.54-1,480,398,768.3524,392,066.562,065.76126.14135.24-227.63-100报告期交易性金融资产浮盈增加前期计入其他综合收益当期转入损益的净额同比减少报告期处臵交易性金融资产净增加额同比增加，代理买卖证券款净减少额同比减少报告期可供出售金融资产投资金额同比增加根据公司利润分配政策分配 2011 年度现金股利（七）主要控股公司及参股公司经营情况：1、国金期货有限责任公司，注册资本 1.5 亿元人民币，公司持有其 95.5%股权。

国金期货经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪等截止 2012 年 6 月 30 日，国金期货有限公司资产总额 79,601.81万元，净资产 15,688.67 万元；报告期内实现营业收入 3,099.69 万元，净利润 267.36 万元第 8 页国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、国金鼎兴投资有限公司，成立于 2012 年 6 月，注册资本 2 亿元，公司持有其 100%股权国金鼎兴经营范围：股权投资、实业投资、投资管理等截止 2012 年 6 月 30 日，国金鼎兴投资有限公司资产总额 19,997.63 万元，净资产 19,997.63 万元；报告期内实现营业收入 2.44 万元，净利润-2.37万元3、国金通用基金管理有限公司，成立于 2011 年 11 月，注册资本 1.6 亿元，公司持有其 49%股权国金通用经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务截止 2012 年 6月 30 日，国金通用基金管理有限公司资产总额 1,051.94 万元，净资产 553.60 万元；报告期内实现营业收入 6.90 万元，净利润-2,044.55 万元。

八）公司在经营中出现的问题及应对措施：1、公司在经营中面临的困难和问题2012 年 5 月全国证券公司创新发展研讨会在京召开，会议推出了《关于推进证券公司改革开放、创新发展的思路与措施》，为证券公司进一步创新发展指明了方向，证券行业迎来了难得的发展机遇机遇同挑战并存，公司深刻认识到，随着证券行业创新发展的提速，证券行业也面临着更高层次的激烈竞争，公司发展面临较大挑战公司还面临以下困难和问题：一是净资本规模偏小，束缚业务发展截止报告期末，公司净资本为 27.81 亿元，基于净资本规模的约束，公司融资融券、直接投资等新业务的拓展受到一定影响，证券经纪、证券承销保荐、证券投资等传统业务的规模也受到限制二是传统业务需要加快转型，尽快形成差异化核心竞争力券商之间的业务同质化现象依然严重由于证券市场行情震荡下行，市场成交量萎缩，公司经纪业务交易量缩减，竞争的加剧和行业佣金率的走低，导致公司佣金率下滑传统通道式经纪业务服务模式已不具备有效竞争力和优势，必须向新型财富管理综合服务模式转变三是新兴业务尚未产生实际收益，公司盈利结构缺乏稳定公司已获得融资融券、直接投资等业务资格，但报告期内新业务尚未产生实际收益，新业务的发展也将面临激烈的市场竞争，未来收益如何尚难判断。

公司盈利仍主要依靠证券经纪、证券承销与保荐、证券投资等传统业务，受市场行情影响较大2、公司的应对措施针对上述问题，公司将采取以下应对措施：一是全力推进公司非公开发行股票的工作，扩大公司净资本规模，为公司的长远发展奠定基础公司计划非公开发行不超过 3 亿股的股票，募集资金总额不超过 30 亿元募集资金将全部用于增加公司资本金，补充营运资金，优化业务结构，扩大业务规模，提高公司竞争力此次非公开发行对公司的长远发展意义重大，将大幅度提高公司净资本水平，满足公司新业务的发展需要，推动公司的创新发展此项工作目前正在审核过程中二是坚持“差异化增值服务商”的战略定位，以效率提升驱动业绩增长，打造核心竞争力研究咨询业务方面，公司将持续提高研究质量、防范研究风险，保持公司研究所在行业内的一流地位经第 9 页国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要纪业务方面，通过大力发展融资融券业务、提高投顾业务水平、建立多元化的金融产品体系等方式，为客户提供全方面的财富管理服务，优化收入结构，不断提升非通道业务收入在整体收入结构中的占比，有条不紊地推进新设营业网点工作，进一步拓宽公司服务覆盖范围投资银行业务方面，持续加强内部质量控制，努力塑造公司投行的品牌，继续做强做大并购重组业务、新三板业务和债券主承销业务，保持国金投行的市场影响力。

三是大力发展新业务，支持控股子公司及参股公司的发展多层次、多种类、全覆盖的业务资格体系，是券商实现创新发展的前提公司将积极推动融资融券、资产管理、直接投资、中小业务私募债等业务的发展，力争实现公司收入多元化、服务多样化、经营差异化的发展目标九） 募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况十） 非募集资金项目情况根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对国金证券股份有限公司开展直接投资业务无异议的函》（川证监函[2012]38 号），公司于 2012 年 6 月以自有资金出资 2 亿元人民币在上海设立全资子公司国金鼎兴投资有限公司，专门从事直接投资业务十一）董事会下半年的经营计划修改计划□适用 √不适用（十二）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用（十三） 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用（十四）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况说明□适用 √不适用六、 重要事项(一) 收购资产□适用√不适用(二) 出售资产第 10 页123456789//国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要□适用√不适用(三) 担保事项□适用√不适用(四) 关联债权债务往来□适用√不适用(五) 重大诉讼仲裁事项□适用√不适用(六) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明1、 证券投资情况占期末序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）证券投资比例报告期损益（元）（％）企业债券企业债券企业债券其他债券企业债券央行票据企业债券企业债券公司债券12290512274312271811821620980161101096098011012291811202010 南昌债12 华发集12 渝南债11 中 海 运MTN109 南 钢 联债11 央 行 票据 9609 远 洋 地产债10 阜阳债10 大亚债189,496,310.00134,229,711.57100,000,000.00103,958,600.00100,183,900.0096,937,900.0075,680,000.0060,923,322.3052,976,458.841,900,000.001,300,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00800,000.00604,450.00533,510.00193,230,000.00139,360,000.00107,990,000.00103,856,700.00101,734,200.0096,975,300.0079,402,080.0061,472,565.0053,484,377.5013.079.437.307.036.886.565.374.163.6213,090,635.6217,335,323.6610,199,315.073,241,582.224,019,458.2438,334.485,636,474.832,671,192.653,021,038.2710企业债券12269412 兴荣债50,000,000.00500,000.0053,400,000.003.614,063,424.66期末持有的其他证券投资471,931,846.15487,443,839.1332.9727,145,556.43报告期已出售证券投资损益合计/1,436,318,048.86//1,478,349,061.63/10066,874,318.56157,336,654.69注 1：本表按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；注 2：本表所述证券投资是指股票、权证、债券、基金等投资。

其中，股票投资只填列公司在合并报表交易性金融资产中核算的部分；第 11 页----///-国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要注 3：其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；注 4：报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益2、持有其他上市公司股权情况单位：元证券代码300312300317证券简称邦讯技术珈伟股份最初投资成本11,800,000.0011,000,000.00占该公司股权比例0.55%0.71%期末账面价值13,180,600.0012,110,000.00报告期损益0.000.00报告期所有者权益变动1,035,450.00832,500.00会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产股份来源新股申购新股申购其他合计22,800,000.0025,290,600.000.001,867,950.00注 1：本表填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；注 2：报告期损益指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响；注 3：报告期所有者权益变动不包括递延所得税的影响3、持有非上市金融企业股权情况所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权 期末账面价值（元） 报告期损益（元）比例（%）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源国金期货有限责任公司国金鼎兴投资有限公司国金通用基金管理有限公司合计157,711,660.50200,000,000.0078,400,000.00436,111,660.5095.50100.0049.00157,711,660.50200,000,000.002,712,654.70360,424,315.202,673,611.99-23,682.88-10,016,390.23-7,366,461.12长期0.00 股 权投资长期0.00 股 权投资长期0.00 股 权投资0.00出资、增资出资出资注 1：金融企业包括商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、期货公司等，此表填报的是母公司持有的非上市金融企业股权情况；注 2：报告期损益指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响；注 3：报告期所有者权益变动指该项投资除注 2 所述对报告期损益影响之外的其他所有者权益影响。

4、买卖其他上市公司股份的情况股份名称期初股份数量（股）报告期买入股份数量（股）使用的资金数量（元）报告期卖出股份数量（股）期末股份数量（股）产生的投资收益（元）新股申购1,990,000.00400,000.001,590,000.00 36,800,000.00-3,174,232.80报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额为-3,174,232.80 元注：本表填列公司在可供出售金融资产中核算的买卖其他上市公司股份情况第 12 页资产国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要二、财务会计报告(一) 本报告未经审计(二) 财务报表合 并 资 产 负 债 表会证01表编制单位:国金证券股份有限公司单位：元附注编号2012年6月30日2011年12月31日负债和股东权益附注编号2012年6月30日2011年12月31日资产：负 债：货币资金其中：客户资金存款结算备付金其中：客户备付金五、（一）五、（二）6,049,400,201.253,535,965,530.38906,297,275.74472,634,822.255,755,399,373.883,869,880,265.63807,021,716.08634,139,601.01短期借款其中：质押借款拆入资金交易性金融负债拆出资金衍生金融负债交易性金融资产五、（三）1,478,349,061.631,729,300,087.56卖出回购金融资产款五、（十六）1,107,100,000.00542,700,000.00衍生金融资产代理买卖证券款五、（十七）4,272,129,321.624,817,573,975.36买入返售金融资产代理承销证券款应收利息存出保证金可供出售金融资产五、（四）五、（五）五、（六）26,947,106.89290,385,469.1125,290,600.0034,738,687.57355,622,373.75应付职工薪酬应交税费应付利息五、（十八）五、（十九）五、（二十）238,062,436.8050,602,567.19404,203.41185,968,725.5630,348,761.15704,167.74持有至到期投资预计负债长期股权投资投资性房地产五、（七）五、（八）2,712,654.703,518,980.9312,729,044.933,637,673.65长期借款应付债券固定资产无形资产其中:交易席位费五、（九）五、（十）46,885,745.5519,657,573.542,091,166.8651,059,789.7323,218,668.922,800,666.89递延所得税负债其他负债负债合计五、（十二）五、（二十一）11,506,903.9147,174,222.755,726,979,655.68376,563.2236,490,203.325,614,162,396.35商誉五、（十一）11,632,798.0211,632,798.02 股东权益：递延所得税资产其他资产五、（十二）五、（十三）19,019,046.96198,617,954.0222,879,501.1357,465,342.60股本资本公积五、（二十二）五、（二十三）1,000,242,124.006,802,208.271,000,242,124.004,934,258.27减：库存股盈余公积一般风险准备交易风险准备未分配利润五、（二十四）五、（二十五）五、（二十六）五、（二十七）288,740,999.26290,119,629.84268,002,005.571,490,767,942.33288,740,999.26290,119,629.84268,002,005.571,391,564,053.68外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计3,344,674,909.277,059,903.393,351,734,812.663,243,603,070.626,939,590.853,250,542,661.47　　资产总计9,078,714,468.348,864,705,057.82负债和股东权益总计9,078,714,468.348,864,705,057.82公司法定代表人：冉云主管会计工作的公司负责人：金鹏第 13 页公司会计机构负责人：李登川资产国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产负债表会证01表编制单位:国金证券股份有限公司单位：元附注编号2012年6月30日2011年12月31日负债和股东权益附注编号2012年6月30日2011年12月31日资 产：负 债：货币资金其中：客户资金存款结算备付金其中：客户备付金拆出资金5,529,938,195.073,203,446,977.27846,283,423.71412,620,970.225,367,950,635.163,605,314,997.98739,938,926.71567,056,811.64短期借款其中：质押借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债交易性金融资产衍生金融资产1,463,600,311.631,719,551,587.56卖出回购金融资产款代理买卖证券款1,107,100,000.003,697,308,409.77542,700,000.004,258,838,484.73买入返售金融资产代理承销证券款应收利息存出保证金可供出售金融资产26,714,546.8999,213,636.2125,290,600.0034,224,887.57117,744,088.90应付职工薪酬应交税费应付利息232,760,602.8350,440,794.17404,203.41184,397,539.8729,477,350.99704,167.74持有至到期投资预计负债长期股权投资投资性房地产十二、（一）360,424,315.203,518,980.93170,440,705.433,637,673.65长期借款应付债券固定资产41,457,505.0047,053,949.83递延所得税负债11,130,340.69无形资产其中：交易席位费17,674,134.852,091,166.8620,986,201.092,800,666.89其他负债负债合计38,234,609.105,137,378,959.9729,084,533.875,045,202,077.20递延所得税资产18,518,753.6922,379,207.86 股东权益：其他资产45,695,172.8443,702,607.41股本1,000,242,124.001,000,242,124.00资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备交易风险准备未分配利润股东权益合计6,802,208.27288,740,999.26290,119,629.84268,002,005.571,487,043,649.113,340,950,616.054,934,258.27288,740,999.26290,119,629.84268,002,005.571,390,369,377.033,242,408,393.97　　 资产总计8,478,329,576.028,287,610,471.17负债和股东权益总计8,478,329,576.028,287,610,471.17公司法定代表人： 冉云主管会计工作的公司负责人：金鹏第 14 页公司会计机构负责人：李登川国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合 并 利 润 表会证02表编制单位：国金证券股份有限公司单位:元一、营业收入项目附注编号五、（二十八）2012年1-6月805,236,884.202011年1-6月703,993,273.77手续费及佣金净收入其中：代理买卖证券业务净收入证券承销业务净收入受托客户资产管理业务净收入咨询业务净收入利息净收入投资收益（损失以“-”号填列）其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）其他业务收入二、营业支出588,107,812.06258,214,179.38256,160,609.6051,435,716.2277,243,080.4286,204,159.58-10,016,390.2353,430,319.4429,787.72221,724.98538,596,938.00590,150,438.34330,383,071.91228,694,264.5017,687,859.5083,742,171.1927,622,241.542,467,048.78-153,380.08164,754.00446,384,561.65营业税金及附加业务及管理费五、（二十九）五、（三十）38,990,655.03499,487,590.2535,486,206.31410,779,662.62资产减值损失其他业务成本三、营业利润（亏损以“-”号填列）118,692.72266,639,946.20118,692.72257,608,712.12加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、（三十一）五、（三十二）五、（三十三）3,364,656.2528,160.94269,976,441.5170,628,027.92199,348,413.59199,228,101.05120,312.5417,044,410.8370,536.04274,582,586.9169,401,386.94205,181,199.97205,355,045.65-173,845.68六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额五、（三十四）五、（三十四）五、（三十五）0.1990.1991,867,950.00201,216,363.59201,096,051.05120,312.540.2050.205-7,147,008.54198,034,191.43198,208,037.11-173,845.68公司法定代表人：冉云主管会计工作的公司负责人：金鹏第 15 页公司会计机构负责人：李登川国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要利润表会证02表编制单位：国金证券股份有限公司单位:元一、营业收入项目附注编号十二、（二）2012年1-6月774,215,514.472011年1-6月686,601,633.16手续费及佣金净收入其中：代理买卖证券业务净收入证券承销业务净收入受托客户资产管理业务净收入咨询业务净收入利息净收入投资收益（损失以“-”号填列）其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）其他业务收入二、营业支出营业税金及附加565,810,505.20258,214,179.38256,160,609.6051,435,716.2268,794,205.8885,928,971.25-10,016,390.2353,430,319.4429,787.72221,724.98510,794,324.0537,730,412.19576,765,195.91330,383,071.91228,694,264.5017,687,859.5079,985,461.8527,317,992.702,521,608.78-153,380.08164,754.00423,152,231.4334,716,233.55业务及管理费十二、（三）472,945,219.14388,317,305.16资产减值损失其他业务成本三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额118,692.72263,421,190.423,362,201.8226,210.24266,757,182.0070,058,697.52196,698,484.481,867,950.00198,566,434.48118,692.72263,449,401.7316,690,086.8367,592.92280,071,895.6471,027,458.26209,044,437.38-7,147,008.54201,897,428.84公司法定代表人：冉云主管会计工作的公司负责人：金鹏第 16 页公司会计机构负责人：李登川国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合 并 现 金 流 量 表会证03表编制单位:国金证券股份有限公司单位:元项目附注编号2012年1-6月2011年1-6月一、经营活动产生的现金流量：处置交易性金融资产净增加额416,079,011.30收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额745,245,709.89564,400,000.00763,134,718.87464,877,600.00收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买及处置交易性金融资产支付的现金净额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额五、（三十六）五、（三十六）84,455,580.561,810,180,301.7579,070,799.89311,498,731.9477,917,583.18820,003,287.301,288,490,402.31521,689,899.4450,587,036.031,278,599,354.90355,302,132.9590,398,682.71443,535,934.3596,506,063.161,773,255,310.082,758,998,123.25-1,480,398,768.35二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额10,825,767.2010,825,767.2036,800,000.005,156,752.5441,956,752.54-31,130,985.3497,312,314.7997,312,314.79-97,312,314.7929,787.72393,276,387.036,562,421,089.966,955,697,476.9933,124,444.9733,124,444.978,732,378.418,732,378.4124,392,066.56-153,380.08-1,456,160,081.879,583,724,725.218,127,564,643.34公司法定代表人：冉云主管会计工作的公司负责人：金鹏第 17 页公司会计机构负责人：李登川国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要现 金 流 量 表会证03表编制单位：国金证券股份有限公司单位:元项目附注编号2012年1-6月2011年1-6月一、经营活动产生的现金流量：处置交易性金融资产净增加额420,523,082.97收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买及处置交易性金融资产支付的现金净额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额713,375,546.64564,400,000.0026,738,368.261,725,036,997.8779,070,799.89300,696,466.6075,233,222.89675,787,507.731,130,787,997.11594,249,000.7610,825,767.2010,825,767.20236,800,000.002,660,183.98239,460,183.98-228,634,416.7897,312,314.7997,312,314.79-97,312,314.7929,787.72268,332,056.916,107,889,561.876,376,221,618.78747,487,678.41464,877,600.0016,848,278.411,229,213,556.82356,085,051.3790,398,682.71434,561,101.7094,557,630.281,763,573,117.272,739,175,583.33-1,509,962,026.5133,124,444.9733,124,444.978,307,458.378,307,458.3724,816,986.60-153,380.08-1,485,298,419.999,233,389,829.747,748,091,409.75公司法定代表人：冉云主管会计工作的公司负责人：金鹏第 18 页公司会计机构负责人：李登川项目-国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并股东权益变动表会证04表编制单位:国金证券股份有限公司归属于母公司股东权益2012年1-6月归属于母公司股东权益2011年1-6月单位:元少数股东权益股东权益合计少数股东权益股东权益合计股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备交易风险准备未分配利润其他股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备交易风险准备未分配利润其他一、上年年末余额1,000,242,124.004,934,258.27288,740,999.26290,119,629.84268,002,005.571,391,564,053.686,939,590.853,250,542,661.471,000,242,124.0012,081,266.81265,590,473.02266,969,103.60244,851,479.331,229,351,991.623,782,128.003,022,868,566.38加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,000,242,124.004,934,258.27288,740,999.26290,119,629.84268,002,005.571,391,564,053.686,939,590.853,250,542,661.471,000,242,124.0012,081,266.81265,590,473.02266,969,103.60244,851,479.331,229,351,991.623,782,128.003,022,868,566.38三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）(一)净利润1,867,950.0099,203,888.65199,228,101.05120,312.54120,312.54101,192,151.19199,348,413.59-7,147,008.54205,355,045.65205,355,045.65-173,845.68-173,845.68198,034,191.43205,181,199.97(二)其他综合收益1,867,950.001,867,950.00-7,147,008.54-7,147,008.54上述(一)和(二)小计1,867,950.00199,228,101.05120,312.54201,216,363.59-7,147,008.54205,355,045.65-173,845.68198,034,191.43(三)股东投入和减少资本1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.提取交易风险准备4.对股东的分配5.其他(五)股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.一般风险准备弥补亏损5.其他-100,024,212.40-100,024,212.40-100,024,212.40-100,024,212.40四、本期期末余额1,000,242,124.006,802,208.27288,740,999.26290,119,629.84268,002,005.571,490,767,942.337,059,903.393,351,734,812.661,000,242,124.004,934,258.27265,590,473.02266,969,103.60244,851,479.331,434,707,037.273,608,282.323,220,902,757.81公司法定代表人：冉云主管会计工作的公司负责人： 金鹏第 19 页公司会计机构负责人：李登川-国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股东权益变动表会证04表编制单位：国金证券股份有限公司2012年1-6月2011年1-6月单位:元项目一、上年年末余额股本1,000,242,124.00资本公积4,934,258.27减：库存股盈余公积288,740,999.26一般风险准备290,119,629.84交易风险准备268,002,005.57未分配利润1,390,369,377.03股东权益合计3,242,408,393.97股本1,000,242,124.00资本公积12,081,266.81减：库存股盈余公积265,590,473.02一般风险准备266,969,103.60交易风险准备244,851,479.33未分配利润1,228,315,693.31股东权益合计3,018,050,140.07加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,000,242,124.004,934,258.27288,740,999.26290,119,629.84268,002,005.571,390,369,377.033,242,408,393.971,000,242,124.0012,081,266.81265,590,473.02266,969,103.60244,851,479.331,228,315,693.313,018,050,140.07三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）1,867,950.0096,674,272.0898,542,222.08-7,147,008.54209,044,437.38201,897,428.84(一)净利润(二)其他综合收益1,867,950.00196,698,484.48196,698,484.481,867,950.00-7,147,008.54209,044,437.38209,044,437.38-7,147,008.54上述(一)和(二)小计1,867,950.00196,698,484.48198,566,434.48-7,147,008.54209,044,437.38201,897,428.84(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.提取交易风险准备4.对股东的分配5.其他(五)股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.一般风险准备弥补亏损5.其他-100,024,212.40-100,024,212.40-100,024,212.40-100,024,212.40四、本期期末余额1,000,242,124.006,802,208.27288,740,999.26290,119,629.84268,002,005.571,487,043,649.113,340,950,616.051,000,242,124.004,934,258.27265,590,473.02266,969,103.60244,851,479.331,437,360,130.693,219,947,568.91公司法定代表人：冉云主管会计工作的公司负责人： 金鹏第 20 页公司会计机构负责人：李登川国金证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(三)本报告期无会计政策、会计估计的变更。

四) 本报告期无前期会计差错更正五) 企业合并及合并财务报表1、 合并范围发生变更的说明本报告期，公司新增纳入合并范围子公司 1 家，原因为：公司独家发起设立 1 家子公司（国金鼎兴投资有限公司）截止报告期末，公司纳入合并范围的子公司增加到 2 家2、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称国金鼎兴投资有限公司期末净资产199,976,317.12本期净利润-23,682.88国金证券股份有限公司董事长： 冉云二〇一二年八月二十三日第 21 页。