ERP系统运行考核实施细则.docx

ERP 系统运行考核实施细则为保证ERP系统上线后稳定规范运行，减少差错，发挥ERP系统在业务管理中的 作用，特制定本考核实施细则1. 总则1.1. 本实施细则依照各模块用户操作手册'各模块系统解决方案及《 ERP系统运 行管理办法》而制定1.2. 上线单位的系统操作人员经过培训后，应熟悉本岗位ERP系统操作及数据维 护流程以及系统运行管理的相关规定，严格按照 ERP系统各模块用户操作手 册的要求，在系统中进行操作，严禁随意填写不规范的数据1.3. 上线单位的系统操作人员应保证业务数据维护和处理的及时'准确和完整； 应当 在系统中处理的业务，必须在系统中进行处理，以保证系统与实际业务 的同步； 发现问题应及时提交本单位的关键用户进行处理，关键用户解决不 了的应按流程 提交各模块的系统管理员进行处理14上线单位的关键用户和各模块系统管理员应按照《ERP系统运行管理办法》进行 ERP 系统基础数据的维护和管理，应保证系统基础数据的一致性'准确 性和完整 性1.5. 上线单位的系统操作人员应按系统分配的权限进行系统操作，严禁利用他人 帐号登录系统，严禁将自己的帐号和密码泄露给他人使用1.6. 系统管理员应随时跟踪ERP系统的数据，发现问题应及时解决。

2. 各模块考核细则2.1. EAM模块——满分100分2.1.1. 基础数据维护流程 10分；考核内容：考核上线单位是否严格执行“ EAM数据维护流程”出错次数二010分考核办法：OV出错次数w 3 5分出错次数〉3 0分2.1.2.每月工单的及时关闭率20分考核内容:考核上线单位每月工单的及时关闭率考核办法：及时关闭率=100%20分90%C及时关闭率＜100%15分80%W及时关闭率v 90%5分及时关闭率＜80%0分2.1・3・工单的出错数40分考核内容：考核上线单位每月工单的出错况 主要有以下几项情 5 '月度工单资产编号选择错误虚拟设备工单的类型选择错误缺陷工单无验收记录 缺陷工单未关联工作请求项目工单未选择项目考核办法:90%＜合格率＜=100%40 分80%合格率＜=90%30分70%＜合格率＜=80%20分60%＜合格率＜=70%10分合格率 ＜=60%0分2.1.4. 每月工单材料计划 30 分 考核内容:考核每月工单材料计划审批情况 考核办法审批及时性90%＜审批及时性 ＜=100%30分80%＜审批及时性＜=90%20分70%＜审批及时性＜=80%10分60%＜审批及时性 ＜=70% 5 分审批及时性 ＜=60% 0 分2.1.5. 如发现应在系统中进行的业务处理，未在系统中处理，包括:缺陷处理、 技改小型扩建项目未走工单等工作，发现一次扣 20 分。

2.1.6. 在 PA 中维护项目信息时，必须维护完整的项目信息， 否则扣总分数 10 分； 22 ERP 物流模块：满分一一 100 分基础数据维护流程 10 分 考核内容：考核各上线单位申报的主数据（编码、供应商、客户）重复性、描述准 确性考核办法： - 出错率=0% 10 分0%<出错率<=5% 8 分5%<出错率<=1 0% 5分 出错率>10% 0分 考核内容：考核各上线单位本月（自 然月末）业务是否完成 考核办法：完成业务 15 分 完成业务量 >=90% 12 分 80%<=完成业务量 <90% 10 分 70%<=完成业务量 <80% 8 分 60%<=完成业务量 <70% 5 分 完成业务量 <60% 0 分 考核内容：考核各上 线单位本月的会计期是否及时打开，业务是否已开展 考核办法：1 号<= 本月库存会计期打开日期 <=3 号 10 分3 号< 本月库存会计期打开日期 <=5 号 8 分5 号< 本月库存会计期打开日期 <=8 号 6 分8 号< 本月库存会计期打开日期 <=10 号 5 分3 号）本月库存会计期打开日期 >10 号 0 分 考核内容：考核各上线单位月末的库存会计期是否及时关闭（下月 考核办法： 库存会计期关闭日期 <=3 号 10分3 号<库存会计期关闭日期 <=5 号 8 分5 号<库存会计期关闭日期 <=8 号 6 分8 号<库存会计期关闭日期 <=10 号 4 分 库存会计期关闭日期 >10 号 0 分考核内容：考核各电厂每月 业务出错情况- 工作单（工单退料率，是否存在申请与领料方式不一致）-- 采购订单（采购退料率，审批是否及时） 7 分 7分-- 物料搬运单（物料搬运单退料率） 7 分-- 杂项退料（杂项退料率） 7 分-- 更正频率 7 分 考核办法：单个出错率 =0% 7 分0<单个出错率 <=5 5 分5<单个出错率 <=10 4 分10<单个出错率 <=20 3 分单个出错率 >=20 0分 考核内容：考核各上线单位物料申领是否规范。

普通物料（是否走申请单） 2.5 分-- 工单物料（是否走工单） 2.5 分-- 固定资产（是否走费用类固定资产） 2.5 分-- 运费（是否走费用类运费） 2.5 分 考核办法：单个出错率 =0% 2.5 分0%<单个出错率 <=5% 2 分5%<单个出错率 <=10% 1.5 分10%<单个出错率 <=20% 1 分单个出错率 >=20% 0 分 考核内容：考核各上线单位燃煤台帐维护是否规范 及时、准确 采购订单（是否输入合同热值） 2.5 分-- 接收入库（是否输入合同热值） 2.5 分-- 出库（是否输入合同热值） 2.5 分-- 采购订单附属信息（是否录入） 2.5 分 考核办法：单个出错率 =0% 2.5 分0%＜单个出错率 ＜=5% 2 分5%＜单个出错率 ＜=10% 1.5 分20分10%＜单个出错率 ＜=20% 1 分-- 超过电子商务公司规定的资金额，而未走电子商务的将扣除2.3财务模块 :满分—— 100分 考核内容：考核各上线单位各模块业务处理的及时性考核办法：完成率 100%，5 分完成率在 90%-99%之间，4.5分完成率在 80%-89%之间，4分完成率在 70%-79%之间，3.5分完成率在 69%-60%之间，3分完成率在 59%-50%之间，2.5分完成率在 49%-40%之间，2分完成率在 39%-30%之间，1.5分完成率在 29%-20%之间，1分完成率在 19%-10%之间，完成率＜10%，0分0.5分考核办法：及时率 100%，5 分及时率在90%-99%之间，4.5分及时率在 80%-89%之间，4分 及时率在 70%-79% 之间， 3.5 分 及时率在 69%-60%之间， 3 分 及时率在 59%-50%之间， 2.5 分 及时率在49%-40%之间，2分 及时率在39%-30%之间，1.5分及时率在29%-20% 之间， 1分及时率在19%-10%之间， 0.5分及时率＜10%，0分考核办法： 及时率 100%，5 分及时率在 90%-99%之间，4.5 分 及时率在 80%-89%之间，4 分 及时率在 70%-79% 之间， 3.5 分 及时率在 69%-60%之间， 3 分 及时率在 59%-50%之间， 2.5 分 及时率在 49%-40%之间，2 分 及时率在 39%-30%之间，1.5 分 及时率在 29%-20% 之间， 1 分 及时率在 19%-10%之间， 0.5 分 及时率 ＜10%，0 分考核办法：及时率 100%，5 分及时率在 90%-99%之间，4.5 分 及时率在 80%-89%之间，4 分 及时率在 70%-79% 之间， 3.5 分 及时率在 69%-60%之间， 3 分 及时率在 59%-50%之间， 2.5 分 及时率在 49%-40%之间，2 分 及时率在 39%-30%之间，1.5 分 及时率在 29%-20%之间，1分 及时率在19%-10%之间，0.5分 及时率＜10%, 0分 考核办法： 及时率 100%， 5 分及时率在 90%-99%之间， 4.5 分 及时率在 80%-89%之间， 4 分 及时率在 70%-79% 之间， 3.5 分 及时率在 69%-60%之间， 3 分 及时率在 59%-50%之间， 2.5 分 及时率在 49%-40%之间， 2 分 及时率在 39%-30%之间， 1.5 分 及时率在 29%-20% 之间， 1 分 及时率在 19%-10%之间， 0.5 分 及时率＜10%， 0 分 考核办法： 及 时率 100%， 5 分及时率在 90%-99%之间， 4.5 分 及时率在 80%-89%之间， 4 分 及时率在 70%-79% 之间， 3.5 分 及时率在 69%-60%之间， 3 分 及时率在 59%-50%之间， 2.5 分 及时率在 49%-40%之间， 2 分 及时率在 39%-30%之间， 1.5 分 及时率在 29%-20% 之间， 1 分 及时率在 19%-10%之间， 0.5 分 及时率＜10%， 0 分 考核内容： 考核各上线单位各模块业务处理的准确性。

考核办法：准确性 100%， 6 分准确性 50%以上， 3 分准确性 50%以下， 0 分考核办法：准确性 100%， 6 分准确性 50%以上， 3 分准确性 50%以下， 0 分考核办法：准确性 100%，6 分准确性 50%以上， 3 分准确性 50%以下， 0 分考核办法：准确性 100%，6 分准确性 50%以上， 3 分准确性 50%以下， 0 分 考核办法：准确性 100%，6 分准确性 50%以上， 3 分准确性 50%以下， 0分 考核内容：考核各上线单位各模块业务处理是否完整 考 核办法 :，剔除成本计算和折旧因素，以及往来科目的核算因素核对不一致扣 10分 ，核对 一致满分 10 分，每个模块与对应的科目核对，不一致扣 2 分，扣分至 0 分AP、AR PA INV、DK完成满分为20分，未完成每个模块扣4分，扣分至0分12 分 考核内容：考核上线单位流程审批是否及时 考核办法：3分3分3分3分计分准则：审批周期〈 = 3 天， 3 分3 天 ＜ 审批周期〈 = 5 天， 1 分 审批周期 〉 5 天， 0 分2.4.2 基建业务处理及时性考核 18 分 考核内容：考核上线单位基建业务处理及时性 考核办法 :建安合同及时性 4 分物资合同及时性 4 分其他合同及时性 4 分计分准则：-- 本月（自然月末）业务是否及时完成。

及时完成 4 分补录业务 / 当月业务 ＜=10% 3 分10%＜补录业务 /当月业务 ＜30% 1 分 补录业务 / 当月业务 ＞=30% 0 分 工程报量及时性 6 分工程完工后及时报量 6 分 工程完工后延迟报量 〉=10 天， 5 分 工程完工后延迟 报量 〉=15 天， 4 分 工程完工后延迟报量 〉=20 天， 2 分 工程完工后延迟报量 〉 =30 天， 0 分2.4.3 业务质量考核 40 分 考核内容：考核各上线单位基建业务处理的准确性 考 核办法：建安合同 10 分物资合同 10 分其他合同 10 分工程报量10分计分规则：出错率=。