山西联通分公司个人客户部经营分析.ppt

内部资料注意保密2009年5月10日中国联通山西分公司个人客户部2009年4月经营分析2 2个人客户部经营分析目录用户发展情况量 收 情 况品 牌 情 况增值业务完成情况收入完成情况近期工作重点附件3 3本月全年累计本月 （万元）月环比增幅 (%)月同比增幅 (%)本年累计完成 （万元）累计同比增幅 (%)计划完成率 (%)203491.47%13.05%7564610.43%27.82％1、GSM通信服务收入完成情况汇总（一）收入完成情况4 42009年4月，全省完成G网收入预算的27.82%，其中：长治、太原、 晋城和忻州超全省平均进度；晋中、吕梁和阳泉完成进度较差一）收入完成情况2、GSM通信服务收入预算完成情况（分公司完成情况）5 53、GSM通信服务累计同比增幅 同比2008年，通信服务累计收入同比增幅为10.43%，其中：晋中、临汾 、阳泉、运城和吕梁低于全省平均水平；晋中和临汾同比增幅仍为负值一）收入完成情况6 64、GSM通信服务环比变化情况 环比3月，全省通信服务收入增加295万元，增幅为1.47%，其中：临汾、 阳泉、晋城和长治增幅低于全省平均水平且为负增长，尤其临汾，最为异常 。

一）收入完成情况7 75、GSM主营业务月收入趋势（一）收入完成情况单位：万元2008年收入完成情况2007年收入完成情况本月，主营业务收入环比增加275万元，增幅为1.51%；同比增加1861万 元，增幅为11.21％本月环比发展趋势异于2008年，但与2007年相似2009年收入完成情况8 8（一）收入完成情况6、G网出账收入结构（取自经营分析系统）3月4月20457单位：万元20843环比3月，出帐收入增加386万元，增幅为1.89%，其中：增值增加315万元 ，增幅为5.61%，构成收入上升的主体；漫游51万元，增幅为3.80%在增值收 入中，短信增加371万元，增幅为17.17%，是整体收入增加的主要来源9 9（一）收入完成情况7、GSM营业费用占通信服务收入比情况2009年，营业费用累计占主营收入比例为7.95%，其中：长治、晋中和晋城 超全省平均水平；忻州最低，仅5％10108、无线市话收入完成情况（一）收入完成情况本月2009年累计完成 （万元）月环比增幅 (%)月同比增幅 (%)完成 （万元）同比增幅(％)计划完成率(%)3606-3.11%-23.82%14648-24.74%39.48％11112009年4月，全省无线市话收入累计完成预算的39.48%，其中：吕梁 、忻州、大同、长治、晋城和晋中低于全省平均水平。

一）收入完成情况9、无线市话收入预算完成情况（分公司完成情况）121210、无线市话收入同比增幅 同比2008年，无线市话累计收入同比减少24.74％，其中：运城保持正增 长；吕梁、太原、忻州、晋中和朔州低于全省平均水平一）收入完成情况1313个人客户部经营分析目录用户发展情况量 收 情 况品 牌 情 况增值业务完成情况收入完成情况近期工作重点附件14141、GSM用户发展情况（二）用户发展情况单位：户、%本月全年累计到达数发展用户净增网 上用户净增出帐 用户发展用户净增网上 用户累计净增 出账用户网上用户出帐用户出帐率2602 691070 954745 81236 47547859 550023 14818 38241824 1386.8 0%15152、GSM净增出帐用户计划完成情况（二）用户发展情况2009年4月，G网累计净增出帐用户完成预算目标的33.35%，略超序时进 度，其中：晋中、运城、阳泉、晋城、临汾和忻州低于全省平均进度，特别 是晋中和运城预算完成进度不到24%，远低于全省平均水平全省平均水平33.35%16163、GSM出账用户同比增幅 同比2008年，全省出账用户增幅为28.35%，其中：晋中、运城、阳泉、临 汾、晋城和吕梁低于全省平均增幅；晋中和运城同比增幅较低，不到20%，不 及忻州的一半，急需加大营销力度发展用户。

二）用户发展情况17174、GSM全网用户话费分段结构 非出帐用户占比80－100元用户占比50－80元用户占比10－50元用户占比0－10元用户占比2009年4月，不出账用户占比为13.60%，环比上升且高于去年同期；10- 50元以下低端用户占比上升，环比增加0.52个百分点；50元以上用户占比环 比下降，减少0.40个百分点二）用户发展情况100－200元用户占比200元以上用户占比18185、GSM全网用户用户分段及出帐收入构成对比情况话费在50元以下（含不出帐用户）的用户占比为71.79％，比上月增加 0.40个百分点，出帐收入占比为35.28％，比上月增加0.24个百分点；话费 在50至200元的出帐用户收入占比为52.79％，环比减少0.73个百分点；话费 在200元以上的出帐用户收入占比为11.93％，环比增加0.49个百分点二）用户发展情况19196、GSM80元以上出帐用户占比分布情况2009年4月，全省80元以上出帐用户占比为15.67％，环比略有下降，低 于集团下达目标2.13个百分点，其中：长治、大同、忻州、运城和晋城低于 全省平均水平各分公司80元以上用户占比均低于年度预算目标，其中：晋 城、阳泉、长治和大同距离年度预算目标差距较大。

二）用户发展情况集团下达目标17.8％全省平均水平 15.67％20207、GSM当月发展与净增出帐用户比较 户2009年4月，G网当月有效发展率18.23%，环比和同比均大幅下降，其 中环比降幅达到68.09%，为此应关注当月用户的发展质量和用户离网情况 二）用户发展情况2121（二）用户发展情况8、分公司GSM有效发展率情况2009年4月，全省范围内累计有效发展率均高于当月，其中晋中、吕梁 、长治、运城和临汾当月有效发展有效率低于全省平均水平本月，全省累 计发展有效率为40.16%，其中：晋中、运城、吕梁和长治低于全省平均水平 2222（二）用户发展情况2009年3月全省累计离网率16.49%，较去年同期减少0.35个百分点，其 中：吕梁、太原和晋中累计离网率高于全省平均水平与去年同期比，运城、 太原、朔州和大同累计离网率上升，特别是运城和太原，上升3个百分点以上 9、GSM用户累计离网情况2323（二）用户发展情况2009年4月，晋中和吕梁两项指标综合水平最差，均低于全省平均水平；忻 州、晋城、朔州、阳泉、临汾和大同两项指标综合水平好于全省平均水平，特 别是忻州和晋城，综合水平明显好于其他分公司。

10、GSM用户发展有效率和离网率综合对比有效发展率离网率2424（二）用户发展情况2009年4月，全省无线市话呈现正增长，全省净增用户2169户；全省无线 市话累计离网率为3.35％；零次户占比为2.47％；停机用户占比为25.03％； 活跃用户占比为72.50％，其中吕梁、朔州和晋城活跃用户占比较低11、无线市话综合情况2525（二）用户发展情况2009年4月，全省“灵通包月”到达189608万户，其中：大同、太原和 朔州完成进度较差；渗透率达到15.47%，其中：大同、朔州和长治与预算目 标差距较大11、“灵通包月”发展情况2626个人客户部经营分析目录用户发展情况量 收 情 况品 牌 情 况增值业务完成情况收入完成情况近期工作重点附件2727单位：万分钟1、GSM计费时长变化趋势 单位：元/分钟计费时长分钟单价本月计费时长为142790万分钟，同比增长22.36%；分钟单价为0.1460元 ，环比增幅为-1.08%，同比增幅为－9.94%三）量收情况28282、GSMARPU指标控制完成情况2009，GSM平均ARPU从主营业务收入口径改为通信服务收入口径本年 ，GSM全网平均ARPU值为41.14元/户, 比2008年减少2.42元，降幅为9.79%， 其中:吕梁、大同、晋中和朔州降幅高于全省平均水平。

三）量收情况29293、GSM计费时长、通信服务收入、出帐用户同比（三）量收情况2009年4月，G网全省计费时长同比增长22.36%，通信服务收入同比增长 13.05%，出帐用户同比增长28.35％，其中：阳泉通信服务收入为负增长，也 是全省范围内量收不匹配明显的分公司30304、GSM计费时长、通信服务收入、出帐用户环比（三）量收情况环比3月，G网全省计费时长增长3.08%，通信服务收入增长1.47%，出帐 用户增长1.15％，其中：临汾、阳泉、晋城和长治通信服务收入环比为负增 长，同时其费时长和通信服务收入增幅之差高于全省平均水平，特别是临汾 和阳泉，都超过10%，量收发展不协调3131个人客户部经营分析目录用户发展情况量 收 情 况品 牌 情 况增值业务完成情况收入完成情况近期工作重点附件32321、GSM各品牌情况及出账用户比重世界风新势力如意通（四）品牌情况各品牌出账用户比例环比变化情况2009年4月，如意通用户规模和出账用户占比稳步提升；新势力用户规模稳定 ；但世界风用户规模和出账用户却逐步萎缩33332、GSM各品牌出账ARPU变化情况分品牌出账ARPU值：世界风品牌ARPU值环比上升0.12%，但同比下降 10.25%；新势力品牌ARPU值环比下降2.83%，同比下降-9.11%；如意通品牌 ARPU值环比上升1.62%，同比下降-11.43%。

三大品牌的用户ARPU值同比都下 降，但如意通降幅最大；新势力品牌环比异常下降四）品牌情况3434（四）品牌情况3、GSM分品牌出帐收入结构2009年4月，世界风出帐收入环比增幅为-0.63％，其中：租费、长途和漫 游都下降；新势力出帐收入环比增幅为-2.42%，增幅最低，其中：通话费、增 值和月租异常下降；如意通出帐收入环比增幅为2.97％，其中：长途异常下降 ，增值上升明显3535个人客户部经营分析目录用户发展情况量 收 情 况品 牌 情 况增值业务完成情况收入完成情况近期工作重点附件3636（五）增值业务1、GSM增值业务完成情况增值业务 收入全年累计本月完成 （万元）月环比增 幅(%)月同比增幅 (%)本年累计完成 （万元）本年累计同比 增幅(%)占通信服务收 入比(%)4452 31.23%38.12% 1497715.82%19.80％37372、GSM增值业务累计同比增幅 同比2008年，增值业务累计收入同比增幅为15.82%，其中：太原、忻 州、朔州和长治高于全省平均水平；晋城、运城和晋中同比增幅为负值五）增值业务3838（五）增值业务3、GSM增值业务收入结构2009年4月增值业务收入环比增加1060万元，远高于整体通信服务收入 增幅，是拉动G网收入提升的重要因素，其中：短信和联通在信增幅非常高 ，异常；炫铃收入异常下降。

3939（五）增值业务4、分公司GSM累计增值业务收入占通信服务收入比2009年4月，全省增值业务收入占比为19.80％，比上月增加0.87个百 分点，落后集团计划，其中：仅太原超全省平均水平；晋城最低，仅 13.27%4040（五）增值业务5、分公司GSM累计增值业务收入占收比变化情况环比3月，晋城、忻州、阳泉、晋中、吕梁和长治增值业务占收比都下 降，特别是晋城，降幅最大，超过10%4141（五）增值业务6、分公司GPRS收入完成情况2009年4月，全省GPRS完成预算的28.63%，落后序时进度，其中：太 原、大同和阳泉超全省平均水平；朔州完成进度最差，仅12.46%4242（五）增值业务7、主要渗透率指标炫 铃短信GPRS4343个人客户部经营分析目录用户发展情况量 收 情 况品 牌 情 况增值业务完成情况收入完成情况近期工作重点附件4444近期工作重点个人客户部近期工作重点：r 1、做好“情满三晋，联通你我”营销活动的收尾工作，并及时总结经验和不足。