2005-2010中国钢铁企业国际经营战略报告.pdf

宝钢研究院 1 2005-2010 年中国钢铁企业国际战略研究报告年中国钢铁企业国际战略研究报告 引引 言言 21 世纪以来，全球市场一体化的浪潮涤荡着中国经济的每一个角落，外资 钢铁巨头 Mittal、Acrelor、Nippon 和 Posco 在中国攻城略地，使本已弥漫硝烟的 国内钢铁战场充满变数， 也迫使中国钢铁企业家的思维由专注国内转向了关注全 球 受国内竞争白热化和内资企业实力的增强，近年来，中国企业国际化的步伐 明显加快据商务部统计，截止到 2004 年底，我国境外投资企业约为 8300 家， 中方投资金额累计达到近 370 亿美元 尽管中国企业全球化步伐急速推进，但从整体来看，中国企业的全球化仍处 在起步期统计资料显示，我国累计海外投资额仅为日本的 1%和美国的 0.5%， 而钢铁的对外投资则显得更少，对外投资建厂的钢铁企业仅宝钢一家，且投资规 模不大，仅计划年产 370 万吨左右的钢和 371 万吨连铸坯 目前国际钢铁业正在进入新一轮的产业重组， 全球产业和市场的布局调整也 在加速，中国钢铁企业经过了十余年的竞争和发展，已经出现了一大批年产量在 500 万吨的“中型”企业，因此，我国钢铁企业的国际化正在成为越来越多中国 钢铁企业的必修课，虽然这在几年前几乎是不可思议的。

国际化是中国企业屹立世界的必经之路，但国际化也是企业的一把双刃剑 虽然中国钢铁旗舰宝钢集团在南美洲攻城略地，但另一钢铁巨头首钢则折戟秘 鲁， 对于从计划经济转轨而来的中国钢铁企业家，对其管理的钢铁企业的国际化 既显得雄心勃勃，又有些突然、陌生，甚至无所适从 如何全面了解全球钢铁行业的整体现状； 如何知道各主要国家对钢铁行业的 相关政策；如何预测世界各国钢铁产业的未来发展趋势；如何把握我国钢铁企业 实施国际化战略的时机、条件和方式；如何预见风险和控制风险等等这些都是 我国有关钢铁厂商迫切需要了解的问题，本报告将对这些问题做出详细的回答 宝钢研究院 2 目目 录录 第一部分 中国钢铁企业实施国际化战略的重要性与必要性 13 第一章 当前全球钢铁行业发展形势.13 第一节 世界钢铁行业发展形势13 第二节 中国钢铁行业发展形势19 第三节 美国钢铁行业发展形势28 第四节 非洲钢铁行业发展形势31 第二章 全球钢铁企业的国际化分析.33 第一节 全球钢铁企业的国际化历程33 第二节 跨国钢铁企业国际化的深层次背景.38 第三节 跨国钢铁企业国际化的区位选择 38 第四节 跨国钢铁企业国际化时所选择的主要方式.43 第五节 全球钢铁业对我国钢铁企业的影响分析.45 第三章 中国钢铁企业实施国际化战略的必要性49 第一节 WTO 有关钢铁行业的条款49 第二节 外资钢铁企业的准入政策及执行效果评价.51 第三节 外资在中国的区域布局及产品布局.53 第四节 中国钢铁行业的进口对中国钢铁行业的影响.56 第五节 外资企业在中国的本土化战略对中国钢铁企业发展的直接威胁 58 第六节 中国钢铁企业出口与国外反倾销政策.59 第七节 中外钢铁价格的地区差异对比分析.62 第八节 中外钢铁企业成本比较分析65 第九节 中国钢铁企业实施国际化战略的必要性.72 第二部分 中国钢铁企业实施国际化战略的可行性74 第四章 中国钢铁企业实施国际化战略所必备的外部条件74 第一节 WTO 会员国准入的对等条件74 第二节 各主要发达国家和发展中国家的钢铁政策比较分析74 第三节 全球各地经济发展水平、发展阶段及与其相适应的产业分工77 第四节 相关国家产业政策及钢铁行业在该国的战略地位80 宝钢研究院 3 第五节 相关国家（地区）投资环境及劳动力素质.83 第六节 我国与相关国家的经济贸易关系 101 第七节 相关国家（地区）的钢铁技术水平和市场潜力 .105 第八节 相关国家（地区）钢铁原料资源及占有情况.113 第五章 中国钢铁企业实施国际化战略所必备的内部条件121 第一节 《钢铁产业发展政策》与中国钢铁企业实施国际化战略的根基 121 第二节 实施国际化战略的钢铁企业所具有的技术水平 .122 第三节 实施国际化战略的钢铁企业所应有的规模.123 第四节 实施国际化战略的钢铁企业所应有的综合管理能力124 第三部分 全球十大钢铁企业的国际化实施国际化战略成功与失败的典型案例 分析.127 第六章 全球前十名钢铁企业分析.127 第一节 荷兰 Mittal(米塔尔钢铁公司).127 一、米塔尔公司的发展历程.127 二、米塔尔公司的主要产业结构.128 三、米塔尔公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布.128 四、不同阶段米塔尔钢铁公司实施国际化战略所采取的主要手段.129 五、米塔尔钢铁公司在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 .130 六、米塔尔钢铁公司实施国际化战略的经典案例回放.131 七、2005-2010 年米塔尔钢铁公司国际化发展战略预测132 第二节 卢森堡 Acrelor(阿塞洛公司)132 一、阿塞洛公司的发展历程.132 二、阿塞洛公司的主要产业结构.133 三、阿塞洛公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布.133 四、阿塞洛钢铁公司实施国际化战略所采取的主要手段.134 五、2005-2010 年阿塞洛钢铁公司国际化发展战略预测134 第三节 日本 Nippon(新日铁)135 一、新日铁公司的发展历程.135 宝钢研究院 4 二、新日铁公司的主要产业结构.135 三、新日铁公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布.135 四、新日铁公司实施国际化战略所采取的主要手段 136 五、新日铁公司在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 .137 六、新日铁公司实施国际化战略的经典案例回放137 七、2005-2010 年新日铁公司国际化发展战略预测 .138 第四节 日本 JFE Holding .138 一、JFE Holding 公司的发展历程 138 二、JFE Holding 公司的主要产业结构.138 三、JFE Holding 公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布 139 四、JFE Holding 钢铁公司在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解 决措施 .139 五、2005-2010 年 JFE Holding 钢铁公司国际化发展战略预测140 第五节 韩国 Posco(浦项制铁公司).141 一、浦项制铁公司的发展历程.141 二、浦项制铁公司的主要产业结构.141 三、浦项制铁公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布.141 四、浦项制铁公司实施国际化战略所采取的主要手段.142 五、浦项制铁公司在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 .142 六、2005-2010 年浦项制铁公司国际化发展战略预测143 第六节 中国上海宝钢集团公司143 一、宝钢集团公司的发展历程.143 二、宝钢集团公司的主要产业结构.146 三、宝钢集团公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布.147 四、宝钢集团公司实施国际化战略所采取的主要手段.149 五、宝钢集团公司在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 .151 六、宝钢集团公司实施国际化战略的经典案例回放 152 宝钢研究院 5 七、宝钢集团海外战略与目标分析.153 八、2005-2010 年宝钢集团公司国际化发展战略预测155 第七节 德国蒂森克虏伯公司157 一、蒂森克虏伯公司的发展历程.157 二、蒂森克虏伯公司的主要产业结构 .157 三、蒂森克虏伯公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布.157 四、蒂森克虏伯公司实施国际化战略所采取的主要手段.158 五、蒂森克虏伯公司实施国际化战略的经典案例回放.158 六、2005-2010 年蒂森克虏伯公司国际化发展战略预测159 第八节 英国康力斯集团 .159 一、康力斯集团的发展历程.159 二、康力斯集团的主要产业结构.160 三、康力斯集团所属及关联企业地区分布和主要业务分布.160 四、2005-2010 年康力斯公司国际化发展战略预测 .160 第九节 美国钢铁公司.161 一、美国钢铁公司的发展历程.161 二、美国钢铁公司的主要产业结构.161 三、美国钢铁公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布.161 四、美国钢铁公司实施国际化战略所采取的主要手段.162 第十节 美国纽柯钢铁公司162 一、纽柯钢铁公司的发展历程.162 二、纽柯钢铁公司的主要产业结构.163 三、纽柯钢铁公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布.163 四、纽柯钢铁公司实施国际化战略所采取的主要手段.163 五、纽柯钢铁公司在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 .165 第七章 全球十大钢铁企业实施国际化战略的经验与启示分析.166 第一节 十大钢铁企业国际化战略的经验 166 一、世界钢铁大企业都经过了兼并或结盟166 宝钢研究院 6 二、十大钢铁企业高度重视科技开发和技术创新168 第二节 十大钢铁企业给我国钢铁业的启示.169 第四部分 我国前二十大钢铁企业分析.171 第八章 我国主要钢铁企业171 第一节 鞍本钢铁集团.171 一、鞍本钢铁集团的发展历程.171 二、鞍本钢铁集团的主要产业结构.172 三、鞍本钢铁集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 .172 四、鞍本钢铁集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 .174 五、鞍本钢铁集团实施国际化战略所采取的主要手段.175 六、鞍本钢铁集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 .175 七、鞍本钢铁集团的核心竞争力.175 八、鞍本钢铁集团实施国际化战略的经典案例回放 176 九、2005-2010 年鞍本钢铁集团国际化发展战略预测176 第二节 武汉钢铁集团公司177 一、武钢集团的发展历程.177 二、武钢集团的主要产业结构.177 三、武钢集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布.177 四、武钢集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布.179 五、武钢集团实施国际化战略所采取的主要手段179 六、武钢集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施.180 七、武钢集团的核心竞争力.180 八、武钢集团实施国际化战略的经典案例回放180 九、2005-2010 年武钢集团国际化发展战略预测.181 第三节 首钢集团.181 一、首钢集团的发展历程.181 宝钢研究院 7 二、首钢集团的主要产业结构.182 三、首钢集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布.183 四、首钢集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布.183 五、首钢集团实施国际化战略所采取的主要手段184 六、首钢集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施.184 七、首钢集团的核心竞争力.184 八、首钢集团实施国际化战略的经典案例回放184 九、2005-2010 年首钢集团国际化发展战略预测.185 第四节 马钢集团.186 一、马钢集团的发展历程.186 二、马钢集团的主要产业结构.186 三、马钢集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布.187 四、马钢集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布.187 五、马钢集团实施国际化战略所采取的主要手段188 六、马钢集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施.188 七、马钢集团的核心竞争力.188 八、马钢集团实施国际化战略的经典案例回放188 九、2005-2010 年马钢集团国际化发展战略预测.188 第五节 江苏沙钢集团.189 一、沙钢集团的发展历程.189 二、沙钢集团的主要产业结构.190 三、沙钢集团所属及关联企业在国内外的地区分布和主要业务分布 .190 四、沙钢集团的核心竞争力.190 五、2005-2010 年沙钢集团国际化发展战略预测.190 第六节 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 191 一、华菱钢铁集团的发展历程.191 二、华菱钢铁集团的主要产业结构.192 。