印度移动市场的发展.pdf

全球报道圆园园远年第5期图 1印度移动市场 GSM 和 CDMA 用户发展情况6 0005 0004 00001 0002 0003 00005 年 2 季05 年 1 季04 年 4 季04 年 3 季04 年 2 季04 年 1 季CDMAGSM总数（万）移动市场总体环境印度的移动通信产业开始于1995 年， 按照行政区划分为 4 个 大都市和 A、 B、 C 3 类共 19 个运营区印度在 4 个大城市通过 招标颁发了 8 张许可证， 每个大城市 2 个在 3 类电信运营区 中， 也基本上按照每个电信运营区两个运营商的原则招标拍卖 许可证1999 年， 印度政府颁布了新的国家电信法 （NTP’ 99） ， 决 定增加移动市场的竞争者， 允许DTS 和 MTNL 作为每个电信区的 第三家运营商进入移动市场目前在很多大城市或电信运营区 已颁发了第 4 张移动通信许可证， 如首都新德里就有 4 家移动 运营商目前印度移动运营商分成两 大阵营，即 G 网阵营和 C 网阵营印度最早搭建的是 GSM 网， 目前有 9 家运营商使用 GSM 网络； CDMA 网于 2001 年进入移动 市场， 目前有 6 家运营商。

虽然G 网是市场的主流， 但是 C 网发 展非常迅速， 2004 年年底就发展到 1 400 万用户，占全部移动用 户的 22豫2004 年移动通信总收入在 印度 GDP 中占 1%， 约为 56 亿欧元， 2000 年到 2004 年的年均复合 增 长 率 都 接 近 100豫 截 至2005 年 10 月移动用户总数已经 超过 6 795 万，不过总体而言印度的电信普及情况仍然处于较 低的水平， 用户普及率只有10.38%用户发展情况截至 2005 年 12 月，印度移 动用户总数已经接近 7 600 万近一年来每季度移动用户都在 以平均 500 万的数量递增，尤其是 2005 年第三季度新增用户接 近 800 万， 发展速度相当惊人印度的移动用户数已经 于 2004 年 9 月超过了固定用户数， 并仍然保持快速的增长势头， 而固定的增长明显弱 于移动，上升趋势非常缓慢， 但还没有完全停滞虽然印度移动市场上同时存在 GSM 和 CDMA 两种技术， 但由 于运营时间早、运营商实力强，GSM 阵营仍然保持绝对的优势， 约占总用户数的 78豫， 且其用户增长速度也高于 CDMA （见图 1） 。

印度各地的移动用户发展状况也有很大不同印度的四类运 营区是按照行政区划和各个地区的市场潜力来划分的其中运 营区 A 由于经济发展较好， 用户最多， 截至 2005 年 6 月底用户超 过 2 000 万 运营区 B 仅次于 A，符丽君李珊21--圆园园远援晕燥援5郧造燥遭葬造 砸藻责燥则贼图 22005 年 6 月印度移动市场竞争格局 （右框中公司对应于图中 顺时针方向顺序）Bharti GrpReliance GrpHFCLMTNLTata TeleservicesAircel GrpSpice GrpBPL GrpBSNLIDEA GrpHutchison Grp 21.40%20.30%18.60%14.70%9.70%0.00%0.10%4.60%2.60%2.30%3.20%2.50% Bharti Grp用户超过 1 700 万，大都市运营 区的用户则接近 1 600 万，而运营区 C 的用户规模只有 341 万， 原因主要是地处山区， 缺乏蜂窝网覆盖管制政策促进移动市场 快速发展印度移动市场的快速发展与 印度管制机构强调市场开放、 鼓励竞争不无关系印度的移动市 场初期相当艰难， 大部分运营商都损失惨重， 市场发展也比较缓 慢。

为了刺激市场， 从 1999 年开始， 印度政府着手从运营市场管 制和资费两个方面推动市场的发展1.运营市场管制·1999 年颁布了 NTP’ 99， 开 放电信市场， 从先前向各公司收 取固定许可证费用改为年收益分红制， 从而改变了全行业财富 分配方式， 引发一场发展热潮；·2000 年和 2001 年在各个运 营区分别引入了第 3 和第 4 家移动运营商， 加大了市场竞争力度； ·2004 年 将 接 入 亏 损 费（ADC， 即通过在移动、 国际长途和本地环路接入费上附加收费的方式来弥补固定线路亏损的 部分） 从运营商收入的 30豫下降到 10豫， 减轻了运营商负担；2.资费·2003 年 5 月，在移动市场 引 入 单 向 收 费 机 制———CPP（Calling Party Pays） ， 资费的下降 吸引了印度中低端用户；·2003 年年底， TRAI 调低了 移动资费， 包括 GSM 和 CDMA 在 内的移动资费，从每分钟0援77 卢比调到 0援49 卢比， 下调幅 度达 36援6豫；·2004 年底，又一次下调移 动资费， 废除原来国内每分钟 0援3耀0援8 卢比的收费方式， 统 一按每分钟 0援3 卢比收取。

印度移动通信资费的大幅度 下调和双向收费改单向收费， 导致用户大幅度增长以及各运营商话务量呈现大幅度增长态势， 整个移动通信业收入并没有减少， 反而由于这些政策促进了移 动市场的升温而提高市场竞争印度电信市场已形成国有、私营和外资 三足鼎立的格局 1992 年，印度政府发布规定， 禁止国有运营商进入移动通信市 场， 一些本土私营企业和国外运 营商如 Reliance， Tata， Bharti 以及中国香港的和记黄埔等异常活 跃， 纷纷以独资或者合资方式进入移动通信市场直到 1999 年， 印度国有运营商 BSNL 和 MTNL才被允许建立自己的移动网络 由于竞争充分，印度各大运营商没有一家在移动通信市场 占有绝对优势， Bharti 公司的市场份额 2005 年已经从第二上升 到第一，占整个市场的 21.4%，Reliance 的市场份额与其不相上 下，占 20.3%，国有的 BSNL 为18.6%， 和记电讯为 14.7%其余的市场被 7 家小型运营商瓜分， 这种充分竞争的市场格局客观上有利于通信设备企业进入市 场 （图 2） 印度市场上有 9 家移动运营 商 经 营 GSM 网 络 ， 6 家 经 营CDMA 网络，其中 3 家同时拥有 GSM 和 CDMA 网络。

在 GSM 市场上， Bharti 仍然占据头把交椅， 占 整 个 GSM 市 场 的 28.12% ，BSNL 位居第二，和记电讯名列 第三在 CDMA 市场上， 竞争程 度较低， Reliance 占据了绝对优势，拥有 82.79%的市场份额， 除 了 Tata 公司以外， 其它运营商的实力都相对非常弱 印度移动市场另一个特点是22--全球报道圆园园远年第5期2.52.01.501.00.52003 年2004 年2005 年2007 年2006 年（亿）GSM总用户数CDMA图 3印度移动用户数预测 （时间： 2005 年 9 月）城乡差距明显从覆盖方面来 看， 农村地区的覆盖相对于城市地区来说仍然很缺乏 以 GSM 网 络为例， GSM 蜂窝网络覆盖占印度总人口的 22豫， 而在农村地区 的覆盖几乎为零移动增值业务印度移动增值业务市场发展 也相当迅猛， 业务收入的年增长率在 30豫耀40豫之间， 2005 年， 移 动增值业务的收入占各大运营商总收入的 10豫耀13豫2004 年， 后付费用户的移动增值业务收入百分比较高，已经达到 10豫， 但预付费用户在增值业务市场的潜力也相当巨大， 收入百分比 从 2003 年的 3豫猛增到 8豫， 已经与后付费用户的比例接近。

与其它国家一样，印度移动 增值收入主要来源也是 SMS， 每天约有 1 亿条， 占整个移动增值 业务收入的 27豫此外铃声业务也非常受用户欢迎， 付费铃声下 载量每天可以达到 100 万个 （9卢比/个） ，图片与铃声业务占总收入的 8豫左右移动游戏、 PTT 业务、 MMS 业务也已经在市场上站稳脚跟未来发展预测印度移动市场在未来仍将保持快速增长势头， 预计 2007 年全国移 动用户数将超过 2 亿， 且 GSM 阵营仍将占绝对优势， 用户数将占总用户数 80豫 （见图 3） 到 2007 年， 整个市场收入将超过 150 亿美元，移动数据业务 收入将接近总收入的 20豫印度政府希望在 2006 年底 的时候蜂窝网络人口覆盖率从现在的 22豫提升到 75豫， 因此在 设备市场方面， 印度市场仍然存 在很大的需求在 何 时 推 出 3G 这 个 问 题 上， 印度政府还存有疑虑， 一方面一些新的技术及 3G 的演进技 术在不断进步， 印度曾经考虑跨过 3G 采用 更加先进 的技 术 如B3G； 另一方面， 印度也非常在意 中国对 3G 的决策，因为如果印度在中国之前引入 3G， 意味着印 度移动用户数可能将以指数级的速度增长， 从而有机会赶超中 国， 而且还可以为印度电信业吸引更多的海外投资， 进一步刺激移动市场的发展。

印度管制机构表示有可 能在 2006 年 发放 3G 牌照此外，印度管制机构还在积 极寻找 WiMAX 的可用频谱， 以便尽快引入这项新的技术以 Intel 为首的 WiMAX 技术推动者也频频在印度投资建厂， 希望可 以将印度开辟为一个重要市场虽然印度的移动用户规模仍 然无法与中国相比， 但其高速的 增长势头已经吸引了设备、 终端厂家及运营商， 印度移动市场已 经成为继中国、 俄罗斯之后移动产业的下一个淘金地符丽君河南科技大学讲师Fu LijunLecturer, Henan Universityof Science and Technology李珊信息产业部 电信研 究院通信信息研究所工程师Li ShanEngineer, TeleInfo Institute,CATR of MII宰栽23--。