外派销售员管理制度.docx

外派销售员管理制度外派销售员管理制度一、商务政策与合同管理1、公司制定销售价格方针和具体定价标准为机密商业情报，未经公司授权任 何驻外销售人员不得向经销商或终端客户通报或泄密2、公司营销政策及价格不可对外公开印刷，只是提供销售人员学习掌握；公 司如有重大营销政策调整，公布前任何销售人员不得提前通报经销商或终端客户3、驻外销售人员在与经销商进行商务洽谈时，授权范围内的由销售人员自行 决定；如有疑问和在授权范围外的，须请示公司领导4、合同必须履行程序，在总经理审核批准、签章后方可生效合同原件由公 司保存入档，驻外销售人员和财务部保留复印件5、驻外销售人员在洽谈商务合同时，要有风险意识，严格按合同做好履约、 产品发送、验收及理赔等相关工作6、驻外销售人员如遇重大客户信息、商务价格谈判等商务情报，需第一时间 内向公司领导报告二、行为规范管理1、对待客户：（1）在约定的时间内接待拜访客户，严禁迟到或不到；有事不能按时赴约时 应提前通知对方2）接待客户都应主动、热情、认真服务驻外销售人员与客户交往时言行举止都代表公司形象，以上行为规范，驻外销 售人员必须自觉遵守，因个人行为给公司造成损失或不良影响，责任自负，并视情 节给予严肃处理。

三、工作日报、周报和月报管理1、驻外销售人员远离大连总部在全国各地开展公司销售工作，工作周报、月 报（月工作总结、月工作计划）是驻外人员具体工作内容和安排计划的体现为了 让总部对驻外销售人员的工作计划做一定的合理性指导和掌握，每一位驻外销售人 员应该高度重视，认真、负责地填写日拜访记录、周出差计划周报和销售漏斗表及 客户档案归档并要求销售人员每周提交报表给上层直接领导若无正常理由延 误，暂缓业务费用报销每周日提交周报驻外销售人员每月最后一周周末提交月 销售总结及制定下月工作计划，每季度最后一周周末提交季度销售总结及制定下季 度工作计划1、驻外销售人员工作日报内容要求 (5W1H)(1) 时间(When)(2) 地点(Where)(3) 人物(Who)(4) 事件及结果(What)(5) 分析(Why)(6) 下一步解决方案(How)2、驻外销售人员工作周报内容要求(1)客户拜访情况汇总(拜访记录表) (2)本周客户开发情况汇报(重 点客户情况) ( 3 )下周工作计划(拜访客户名单及出差路线安排) (4) 项目进度表(销售漏斗)(4) 与销售相关的其他问题与合理化建议 3、驻外销售人员工作工作月报 内容要求(1) 客户拜访量、销售量及回款是多少？与上月比较增加或减少多少(百分 比)(2) 本月销售机会各阶段的机会数量及预期金额(取自本人销售机会统计)以及与上月相同项目的比较(百分比变化) (3)销售费用(含个人 差旅费、客户招待费、话费、快递费) ( 4 )重点客户情况介绍(5) 新客户情况(已经初步建立合作和潜在客户) (6)异常客户或信誉不佳客户( 7 )竞争对手动态(8)下个月的客户开发计划及预计销售情况(型号，销售数量及金额)(9) 与销售相关的其他问题与合理化建议四、销售人员出差报销与请款1、由于驻外销售人员工作的特殊性，驻外人员必须每月10日将近期产生的报 销凭证及时寄回厦门总部。

并严格、认真、细致地填写报销单据，尤其是交通票据 (票据连号不允许)，按发生日期先后顺序填写好，如有交通替票要用铅笔在背面备注好替票说明，若发生招待费，需单独 填报，并注明发生费用的原因、被招待对象和招待金额 2、驻外销售人员因业务 出差需要用款的，在用款前2日上报《出差费用申请单》，由销售经理审核，销售 经理审核无误后上报给总经理签字，最后转财务部按规定审批放款（ 销售部、财 务部各一份若因自身原因延误请款，则自行垫款出差，回来后报销3，出差期间销售人员需每天坚持拟写工作日报，而且同时注明相关活动所产 生的交通费或交际费此费用必须在拜访记录表中标明个别业务活动（打车票除 外）无法提供发票时，需向领导请示批准方可运作4、驻外销售人员每出差结束后2个工作日内完成出差总结和效果评价，销售 经理审核后在《出差总结和效果评价表》（附件1）签署评估意见以上管理规定从2012年6月1日起实施！2012年5月9日公司驻外销售人员管理规定2016-08-14 9:36 | #2楼公司驻外销售人员管理规定为规范公司驻外销售人员的管理及销售行为，完成公司销售目标，提升公司经 营管理绩效，将驻外销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规定。

一、考勤管理1、考勤是企业的管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要 依据，驻外销售人员要严格自律，遵守公司考勤管理制度2、驻外销售分公司超过3人（含3人）需由分公司单独考勤，分公司经理于 次月1日以电子邮件的方式发回营销部3、员工请假，须事先填写请假单，须经分管经理审批4、出外联系业务必须经分公司经理批准并汇报日程，营销部随机抽查，发现 私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假期已满未续假而擅自不回者，视为旷 工5、销售人员执行公司的节假日制度，下列日期为法定节假日：元旦、春节、五一国际劳动节、十一国庆节注：由于销售工作岗位特殊性，驻外人员周六、周日不算加班6、一级分公司经理年累计出差200天，销售人员年累计出差300天二、出差管理1、驻外销售人员根据工作需要出差，需要填写“出差申请单”，内容包括出 差时间、起止地点、途径地点、主要任务描述、预计计划目标等出差申请单报营 销部领导审核备案2、出差期间应如实、认真填写出差记录出差结束后应及时在规定时间内， 将手续完整的报销单据报送财务部，及时归还出差预支款项3、出差差旅费开支标准及报销规定3.1 乘坐交通工具的标准: 高级管理层可以乘坐所有交通工具，其他人员则在 有紧急公务的情况下，经总经理批准可乘坐飞机，其它情况下只能乘坐火车、轮 船、长途汽车等交通工具。

3.2 乘坐飞机、火车、轮船席位标准：高级管理层特殊情况下经总经理批准可 以乘坐公务仓、软卧、轮船二等舱位；无特殊情况应首选乘坐经济仓、硬卧、轮船 三等舱位；其余人员出差可以乘坐硬卧、轮船三等舱位，其它交通工具没有席位标 准的要求3.3 自驾车出差标准：自驾车出差必须报总经理批准，总经办备案自驾车出 差报销费用仅限于过路费、汽油费过路费、汽油费按外埠差旅费结算凭证填写报销3.4 乘坐交通工具的补贴标准： 乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车 上过夜六个小时以上的，或连续乘车时间超过 16 小时的，可购同席卧铺票 乘火 车符合购买卧铺票规定的，而不买卧铺票的发给本人实际乘坐的火车硬席坐位票价 的百分之三十发给3.5 市内出差交通费标准：公司人员因执行公务而发生的各类交通费（包括公 交车、地铁、轻轨等），按实际发生额报销3.6 出租车报销标准: 因工作需要乘坐出租车，必须经总经理批准3.7 各销售区域人员往返上海差旅费：每年报销 6 个往返（计 12 次单程）的 长途汽车和硬卧火车票或同等金额的飞机票，超过标准部分自行承担3.8 出差结算规定3.8.1 出差如需预支款，凭出差申请单及三联“支款单”支款，每人每次预支 款不超过10,000 元。

出差预支超过 1,000元的，须提前一天通知出纳准备现金3.8.2 出差返回后，出差人员报销差旅费需提供经审核的《出差报告单》，报 销凭证经归口部门签字后，凭“支款单”存根联和报销凭证到财务部办理结算, 如 预支过差旅费，返回后，限一个星期内到财务部办理报销手续，报销额应先归还预 支款如预支款超过一个月，经财务人员三次催讨未仍未结清的（出差未返回或连 续出差的除外），财务部有权从借款人工资中扣除预支款3.8.3 差旅费应严格按照“外埠出差费用报销单”的费用项目填列，不得将餐 饮费、会务费等发票放入差旅费中报销三、住宿管理1、住宿费报销标准1.1 高级管理层的人员因公出差每天住宿费凭发票按实报销；1.2 中级管理人员（正副职、助理）因公出差，一人每天不超过 150 元、二人 每天不超过250 元，多人参照此标准执行，凭发票按实报销，超过部分自理；1.3 其他人员因公出差，一人每天不超过 120 元、二人每天不超过 200元，多 人参照此标准执行，凭发票按实报销，超过部分自理1.4 出差至公司设办事处的城市，除公司高层领导，区域经理、客服人员、销 售代表一律入住办事处生活区，如工作需要在外住宿的，经分公司经理批准后方可 在外住宿，在外住宿的报销标准按上述标准执行。

2、驻外销售人员住宿时必须严格要求自己，自觉遵守国家的各项法律法规， 严禁有酗酒、嫖娼、传销、赌博、打架、斗殴等一切违法行为，触犯法律后果自 负3、驻外销售人员出差住宿应保管好公司资料及个人物品，严禁留宿公司客户 处四、出差补贴标准1、 长期驻外的销售人员补贴标准：大区经理、产品经理和各区域经理每人每 天 120 元，销售代表每人每天 50 元出差地点超过市区 80 公里外另发放每人每天 50 元办事处补贴出差补贴，由营销部每月向财务部预支，年终根据实际出差天 数结算，营销部应做好销售人员出差在外的考勤统计工作2、 其余人员出差补贴（含误餐）每人每天 35元3、工作人员出差开始和结束当天的伙食补助费可以按乘坐车、船、飞机开出 和抵达的时间计发上午出发（含十二点），下午返回（不含十二点），按全天伙 食补助发给；下午出发，上午返回按全天标准半数发给五、通讯管理：1、通讯费报销标准及报销规定1.1 通讯费用主要指因工作需要发生的办公室及住宅的固定、移动话 费及网络费用1.2 通讯费用报销标准：营销部区域经理及销售人员按当年度核准的《区域管 理办法》的标准执行，该标准作为本制度的附件其余人员按总经办制定的标准执 行,每年的执行标准由总经办作为预算费用申报,由预算委员会审批，财务部按预算 委员会批准后的标准执行；1.3 通讯费用在规定范围内按凭据报销，全年累计结算。

1.4 通讯费报销须经总经办审核登记后方可报销1.5 通讯费按本规定报销后，无故联系不上或影响正常工作的，由分管领导提 出处理意见或取消通讯费报销资格2、通讯工具的维修费用由个人自理3、驻外销售人员的通讯工具必须保持畅通，如因通讯不畅等因素给公司造成 损失的，视情节严肃处理4、分公司由专人接听记录客户来电，及时处理客户需求5、保持网络信息畅通六、业务行为规范管理1、驻外人员与客户交往时言行举止都代表公司形象，以上行为规范，驻外人 员必须自觉遵守，因个人行为为公司造成损失或不良影响，责任自负，并视情节给 予严肃处理2、在约定的时间内拜访或接待客户，严禁迟到或不到，有事不能按时赴约时 应提前通知对方3、客人来访礼貌接待，能解决的问题应主动为其解决4、接待公司同事、客户应主动、热情、大方5、在与客户交往时，不得收受任何形式的馈赠七、办公费、招待费报销标准及报销规定1、营销部区域经理及销售人员的报销标准:按当年度核准的《区域管理办法》 的'标准执行，该标准作为本制度的附件2、如超标准，则必须由公司主管领导及总经理批准后，方可报销3、招待费在规定范围内按凭据报销八、工作汇报管理1、驻外人员远离公司在各地开展工作，工作日报、月报（区域工作总结、需 求预测）等是驻外人员具体工作内容和安排计划的体现，应认真、负责填写，在规 定时间内报送。

新设备跟踪及设备报修，需及时填报跟踪表及报修单2、市场信息反馈，一级分公司经理根据市场部要求填写《市场调查表》于每 月 25 日报送3、日报要求：。