企业绩效专业任职资格标准

1、目录18一、关于任职资格标准5二、绩效专业级别划分及资格条件61.绩效级别划分62.各级资格条件62.1.学历及岗位经验要求62.2.绩效项目经验要求6三、行为标准7一级（绩效助理）71 收集整理工作计划71.1.解释考核流程/工作计划71.2.收集整理工作计划7知识技能要求：72 执行考核流程72.1.收集工作总结72.2.考核计划制定/协助实施7知识技能要求：83 实施绩效面谈计划83.1.制定面谈计划83.2.协助面谈实施8知识技能要求：84 统计整理数据84.1.数据统计/审核84.2.数据整理/文档管理8知识技能要求9二级（绩效专员）91 设计考核方案91.1.设计考核计划/表单91.2.设计业务部门考核方案91.3.组织考核实施培训9知识技能要求：92 目标设计/分解102.1.目标制订102.2.目标分解102.3.工作计划制定辅导/审核10知识技能要求：103 KPI 指标提取103.1.KPI 指标提取103.2.KPI 值设计10知识技能要求：114 策划组织考核114.1.策划考核114.2.实施考核114.3.考核结果统计/核查11知识技能要求：115 组织落实

2、绩效面谈/改进125.1.制订面谈计划125.2.参与面谈/绩效改进12知识技能要求：126 数据分析126.1.考核数据分析126.2.核心要素分析12知识技能要求：13三级（绩效主管）131 设计优化考核标准/方法131.1.设计优化考核标准131.2.设计优化考核方法13知知识技能要求：132 考核机制建设132.1.考核制度优化132.2.考核方案设计13知识技能要求：143 目标与 KPI 指标优化143.1.目标优化143.2.KPI 指标优化14知识技能要求：144 考核实施监控/分析144.1.考核实施监控144.2.绩效结果分析144.3.绩效面谈辅导15知识技能要求：155 数据统计体系构建/优化155.1.匹配目标、计划与预算155.2.数据统计体系优化15知识技能要求：15四级（绩效专家）151 业务重点/策略研究161.1.业务重点研究161.2.业务策略研究16知识技能要求：162 行业标杆研究162.1.设计标杆指标162.2.标杆项目调研16知识技能要求：173 考核体系建设173.1.考核标准/方法优化173.2.考核体系建设17知识技能要求：174

3、考核策划/实施174.1.预算深化/落地174.2.考核方案策划/实施18知识技能要求：185 考核效果评估/问题解决185.1.考核效果评估185.2.问题发现/解决18知识技能要求：18四、胜任能力194.1.问题分析能力194.2.策划评估能力194.3.研究开发能力194.4.组织协调能力194.5.沟通谈判能力194.6.数据管理能力19五、绩效工具及主要表单205.1.常用软件205.2.绩效常用管理工具205.3.绩效物料使用205.4.主要表单清单20二、绩效专业级别划分及资格条件1.绩效级别划分等级含义达到的专业水平4 级专家了解公司战略及各个业务部门策略，深刻理解公司业务重点/策略，研究行业标杆并策划标杆企 业调研方案，完成考核体系建设与优化、考核策划与实施、考核效果评估与问题解决等。3 级主管熟练掌握各类绩效管理工具和方法，能够独立设计与优化考核标准和方法、建立考核机制、目 标与 KPI 指标设计与优化、绩效实施与分析、数据统计体系构建及优化。2 级专员具体基本考核能力和技巧，能够独立进行考核方案设计、目标设计/分解、KPI 指标提取、策划 组织考核、面谈组织与落

4、实绩效改进计划。1 级助理具备基本的绩效考核知识，能够完成工作计划收集整理、考核流程执行、协助实施绩效面谈等 基础工作。2.各级资格条件2.1 .学历及岗位经验要求1 级2 级3 级4 级学历本 2本 4本 6 硕 4本 10 硕 8岗位经验1 年以上绩效工作经历2 年以上绩效工作经历4 年以上绩效工作经历8 年以上绩效工作经历备注：本指本科、硕指硕士2.2 .绩效项目经验要求级别经验要求（同一级别经验要求必须同时具备）1 级1） 执行考核流程 10 次以上2） 实施绩效面谈计划 30 次以上2 级1）独立设计考核方案 5 份以上；2）目标设计与分解 3 次以上3）工作计划制定辅导与考核 3 次以上4）策划组织考核 5 次以上3 级1）提出优化考核标准与方法 5 次以上；2）设计考核制度优化建议 3 次以上3）设计考核策划方案 3 次以上4）设计目标优化方案 1 次以上5）辅导过 5 次以上绩效面谈4 级1）完成业务重点/策略研究报告 1 份以上2）设计过行业标杆企业调研报告 3 份以上3）策划公司整体年度考核方案 3 份以上4）策划绩效考核整体有效性评估方案 3 份以上三、行为标准一

5、级（绩效助理）1 收集整理工作计划1.1. 解释考核流程/工作计划按照绩效考核实施的标准配套培训课件，向各部门解释贯彻相应的考核流程、绩效指标及标准等信 息，确保各部门掌握考核流程、考核标准、操作工具及方法等信息；按照标准工作计划模板及填写标准要求，组织实施年度、季度、月度工作计划制定方法及填写、收 集时间节点等信息；1.2. 收集整理工作计划按照绩效考核流程规定的时间节点与业务部门负责人沟通年度、季度、月度工作计划收集事项，并 准时收集汇总不同考核周期的各部门工作计划；按照部门/职能线汇总工作计划，保证工作计划间逻辑关系清晰，同时按照标准工作计划模板要求， 对工作计划执行文审，确保符合工作计划符合文本规范并报上级审核；知识技能要求：熟悉绩效考核流程、绩效指标及标准等基本知识掌握工作计划填写文本规范掌握各层级工作计划的逻辑关系2 执行考核流程2.1. 收集工作总结按照业务/职能线及绩效考核流程规定的时间节点，收集汇总各业务职能系统、各部门工作总结并按 照各类别各层级工作计划的逻辑关系进行对应排布汇总；按照各业务/职能线相应考核周期的工作计划内容，对比工作总结与工作计划各项指标的具体内容

6、， 统计差异点并进行量化分析，在工作总结表单上标注并备份；2.2. 考核计划制定/协助实施按照绩效考核流程及要求，与各个部门负责人沟通绩效考核时间节点、实施标准，并按照业务/职能 线制定各部门制定考核计划，形成具体考核日程表报上级审核；根据考核日程表规定的时间节点，按照业务/职能线发放绩效考核表单、解释绩效考核表单填写规则、 督促表单填写，按照时间节点回收绩效考核表单，分层分类汇总完毕后报上级审核；知识技能要求：掌握绩效考核计划制定方法熟悉绩效考核表单内容及填写规则3 实施绩效面谈计划3.1. 制定面谈计划基于绩效面谈要点，与业务部门负责人沟通绩效面谈计划，发放并解释绩效面谈指南核心内容、操 作方法及关键注意事项（必要时组织绩效面谈实战培训），确保绩效面谈计划的顺利实施；基于业务部门业务运作时间规律，与各个部门负责人沟通绩效面谈时间，按照部门/职能线制定绩效 面谈实施日程表报上级审核；3.2. 协助面谈实施按照绩效面谈实施日程表规定的时间节点要求，督促协助实施绩效面谈、制定绩效改进计划，推进 绩效面谈实施进度；按照部门/职能线汇总整理绩效面谈表、绩效改进计划，并按照相应表单填写标准执行

7、文审并提出调 整建议，确保表单填写符合标准要求；知识技能要求：熟悉绩效面谈实施核心内容掌握绩效改进计划关键内容及撰写方法4 统计整理数据4.1. 数据统计/审核基于各个业务部门的考核指标、统计周期、统计部门等信息，按照业务/职能线制订绩效监控表，并 按照绩效考核制度规定的绩效监控标准要求实施绩效监控；按照绩效监控的数据统计要求，与各个业务部门及接口部门协调数据统计，确保所获取数据的完整 性、准确性、真实性；4.2. 数据整理/文档管理与信息系统人员沟通数据录入事宜，并比对验证数据准确性、真实性，并就异常数据与业务部门沟 通，确保数据准确性、真实性；基于业务/职能线、考核时间节点要求及绩效考核制度对于考核文档的内容审核标准，收集、归类整 理、文审考核文档，形成符合标准的分层分类考核文档，归档以备核查；知识技能要求掌握绩效监控表制定方法熟悉考核文档管理办法掌握绩效考核数据统计整理基本方法及操作技巧二级（绩效专员）1 设计考核方案1.1. 设计考核计划/表单基于公司业务特点、标准绩效考核实施计划模板，以业务/职能线为单位制定绩效考核实施计划，分 析易出现问题的环节并设置监控点，确保考核计划贴

8、合业务/职能系统业务运作规律；基于公司业务特点、标准绩效考核表单模板，以业务/职能线为单位设计绩效考核表单，要求表单设 计符合业务部门业务特点、模式标准统一、便于统计比较；1.2. 设计业务部门考核方案基于业务部门发展规划及目标计划完成情况，分析业务部门绩效运作过程中出现的问题、与业务部 门负责人深入沟通问题出现原因并提出改善绩效改善建议；基于业务部门绩效分析结果，与业务部门负责人深度沟通部门业务运作形式，设计业务部门绩效考 核方案并提交业务部门、上级审核；1.3. 组织考核实施培训按照绩效考试计划实施要求，系统调查各业务/职能系统绩效考核实施过程中考核方法使用状况，针 对出现的典型问题梳理开发形成标准案例，纳入绩效考核实施培训教材体系；按照绩效考核计划实施要求，以业务/职能线为单位，组织实施绩效考核指标、标准及考核方法设计 培训，确保参与绩效考核人员正确理解绩效考核原理、考核逻辑、指标提取及标准设计等核心问题；知识技能要求：掌握绩效考核计划及表单制定方法掌握业务部门绩效考核方案设计方法掌握标准案例模板、开发方法及注意事项掌握绩效考核原理、考核逻辑、指标提取及标准设计等核心内容2 目标设计/分解2.1. 目标制订基于行业价值链模型、竞争对手核心能力要素、公司中长期发展战略、业务运作模型，参与公司年 度业务发展策略及业务重点讨论分析并提出专业意见；基于公司年度业务发展策略及业务重点分析结果，参与讨论制定公司年度经营目标，形成公司经营 层面目标列表；2.2. 目标分解基于公司经营

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