产品与解决方案策划控制程序

1、文件类型产品与解决方案策划控制程序文件控制文档编号DTXY-PD100版本号V1.0分册名称第册/共册总页数正文附录编制审批生效日期修改变更记录：更改条款及内容更改人审批人更改日期目录1目的12适用范围13职责14程序14.1项目类型定义14.2项目立项流程图24.3立项申请34.4立项调查34.5立项评审34.6任务书34.7项目启动34.7.1项目启动计划34.8需求调研44.8.1需求调查44.8.2需求分析报告44.8.3需求评审44.8.4需求变更控制44.9项目计划44.9.1项目估计44.9.2项目裁减与功能分解54.9.3项目质量计划54.9.4项目风险管理计划54.9.5项目配置计划54.9.6评审计划54.9.7项目开发计划54.9.8项目开发计划评审64.9.9项目开发计划变更65相关文件66记录7 -9/12-1 目的本文件规定了产品与解决方案项目在立项策划过程中必须遵守的相关规范和步骤，由此达到规范策划过程中的工作，并能使策划过程得以有效控制。2 适用范围本文件适用于产品/解决方案项目的策划活动，包括立项、产品预研、可行性分析、项目启动、需求分析、开发策划以及

2、贯穿产品策划过程始终的支持性活动。3 术语和缩略语产品定义：指软件产品的名称、版本、版权、加密、包装等相关信息。解决方案：将软、硬件产品和研发能力进行结合，准确把握客户需求，为客户提供个性化服务。项目组的角色定义参见MQ100质量手册。4 职责市场人员负责根据市场需求情况提出新产品或产品升级的立项申请，或根据客户合同提出立项申请。市场部经理和技术部经理负责共同组织项目策划小组，项目策划小组负责进行立项调查，并出具可行性分析报告。合同项目可不进行可行性分析。项目管理委员会负责组织对新产品研发或产品升级项目的立项评审，确定是否进行立项。产品与服务部经理负责下达项目任务书，确定项目经理人选及项目组成员。项目经理负责组建项目小组对项目进行初步估计并制定项目启动计划；组织项目组成员编制项目开发计划并提交项目管理委员会进行评审。项目组成员负责在市场人员充分配合下，对项目进行需求调研，并出具需求分析报告，项目评审组织对需求分析报告进行评审。5 程序5.1 项目类型定义根据项目的需求和项目的特性，项目类型可分为产品开发项目和合同项目，产品项目又可分为新产品开发项目和已有产品的升级项目，合同项目又可分为

3、软件项目与系统集成项目。项目类型的区分参照项目类型划分规范。5.2 解决方案策划流程图5.3 产品项目的立项与可行性分析5.3.1 立项申请对于产品开发项目，由市场人员或技术人员根据市场情况和客户需求编写立项申请，并提交立项建议报告（参见TD101立项建议报告模板）给项目管理委员会，项目管理委员会组织评审会议进行评审。5.3.2 可行性分析1）立项建议报告通过评审后，软件产品销售部门与软件产品开发部门安排相关人员组成产品策划小组，进行可行性分析，必要时，可聘请专门的市场调研机构对未来的市场前景做深层次的分析。可行性分析结束后，项目策划小组应编写可行性分析报告。2）可行性分析报告（参见TD101可行性分析报告模板）说明软件产品或软件项目开发的实现在经济、技术和法律方面的可行性；描述软件产品或软件项目是否可以复用公司已有的资源，在成本以及进度方面的可行性；评述为了有效地达到开发目标而可能选择的各种方案；说明并论证所选定的方案。3）项目策划小组将可行性分析报告提交项目管理委员会，项目管理委员会组织评审会议，对可行性分析报告进行评审，评审通过后下达项目任务书进入项目启动阶段。5.4 解决方案的

4、咨询、投标与合同签订5.4.1 咨询与交流市场营销人员在接收到客户需求或客户的招标文件后，由客户关系部和产品与服务部安排人员组成项目咨询小组，项目咨询小组通过与客户的沟通，充分了解客户需求，并且引导、帮助客户更加合理、科学地构建自己的系统。咨询与交流方式可以是电话、邮件、会议和现场咨询等方式，必要时可请相关第三方人员参与咨询活动。通过与客户的沟通，最终应与客户一起确定项目的技术方案。5.4.2 投标如果是客户邀请投标，项目咨询小组在充分了解客户的需求后，组织人员编写投标文件，并按客户要求进行技术方案的讲解与答辩。5.4.3 签订合同/协议1）销售人员根据客户的需求意向、投标书，在双方达成共识的基础上，起草合同/协议草案。咨询小组根据投标书、客户需求变更参与合同评审并反馈意见，确认项目设备的配置是否合理，以防止发生合同变更所造成的损失。2）销售人员在征得客户认可的基础上，启动合同/协议会签的过程，直至和客户签订合同/协议。5.5 项目启动5.5.1 项目任务书对于产品研发项目，可行性分析报告评审通过后，项目管理委会下达项目任务书，确定项目经理及项目主要成员。对于合同项目，项目管理委员会根

5、据合同的要求，下达项目任务书，确定项目经理及项目主要成员。5.5.2 项目启动计划项目经理根据项目的具体情况结合公司资源配置组建项目组，编写项目启动计划（参见TD106项目启动计划模版），并对项目组成员进行分工，正式启动项目。项目启动计划主要对项目基本情况、项目组工作进度安排进行描述，其目的是有效规范、管理项目组在项目策划阶段的各项工作。内容包括项目概述，项目组成员组成，项目软硬件资源配置，项目成员分工以及策划进度安排等。5.6 需求调研与需求分析项目组成员根据项目启动计划，在市场人员的配合下进行需求调查与分析。在需求分析开始前，应向客户提交项目启动计划，如果项目启动计划不宜直接提交给客户，则应另行编制项目调研计划，和客户明确系统调研的具体内容、进度、人员分工等。在调研过程中，对客户需求进行记录、整理和分析，最终形成需求分析报告（也称需求规格说明书，参见TD107需求规格说明书模版）。5.6.1 需求分析报告的评审与确认需求分析报告作为与客户界定项目范围的文件，具有重要意义，项目组系统分析人员应反复与用户沟通，形成需求分析报告，需求分析报告应首先通过部门级评审，才能提交客户确认签字。5

6、.6.2 需求变更控制需求分析报告在客户确认签字后，如果客户提出需求的变更，项目经理应对需求变更进行严格控制，如果需求变更导致成本、进度影响较大的，必须先通过经过相应级别的评审，然后通过客户的签字确认后才能进行。5.7 项目策划项目策划活动主要是进行项目计划的制定与评审，项目计划一般包括项目概述、项目内容、项目规模估计与工作分解、项目进度安排、项目的技术路线与方案等，项目开发计划的具体内容可参照TD110项目计划模板。项目策划的内容还包括项目质量策划、项目配置管理、项目风险管理、项目评审等支持性活动。5.7.1 项目质量策划项目经理负责根据项目特点和项目启动阶段的需求分析，会同项目质量保证负责人，进行质量策划。对于软件项目，质量保证负责人参照软件质量保证规范编写软件质量保证计划，对于系统集成项目，质量保证负责人参照组织质量方针与质量目标编写相应的项目质量计划。5.7.2 项目估计对于软件开发项目，项目组成员在项目经理组织下，结合项目的基本情况对项目规模、工作量、成本等资源以及技术难点进行综合整体估计，并编制项目估计报告，以便准确的编写项目计划。具体编写内容与提示参照项目估计报告模板。5

7、.7.3 项目裁减项目组成员在项目经理的组织下根据项目的实际情况并参照软件生命周期模型对项目中软件开发过程进行裁减，裁减工作可参照项目过程裁减表。裁减工作的前提必须是不影响项目的质量。5.7.4 项目风险管理识别项目各阶段存在的主要风险，确定相应的风险控制措施，编制项目风险管理表。5.7.5 项目配置管理根据配置管理规范结合项目实际情况，对配置管理人员提出相关配置管理的要求。包括配置管理的形式、进度、用户以及权限分配和备份频率等。5.7.6 项目评审依据评审管理规范并结合项目实际情况，定义对项目各阶段成果或里程碑进行评审的要求与安排。5.8 项目计划的评审与变更项目计划编制完毕后需进行公司级别的评审，评审过程参照评审规范。评审委员会对项目计划进行评审并记载评审记录，发布评审报告，并监督其修改与完善。项目计划通过评审后在项目实际操作中如发现需要修改变动的必须遵循文件管理规范，对于变更导致成本、进度影响较大的改动必须经过相应的评审通过后才能进行。项目计划的变更由项目经理提出申请，评审委员会负责对项目计划的变更进行重新评审。6 相关文件TD101立项申请（建议）报告模板评审报告模板TD102立项调查报告模板项目类型划分规范TD103立项评审报告模板项目过程定义规范TD104可行性分析报告模板TD105项目任务书模板TD106项目启动计划模板质量管理规范TD107需求分析报告（需求规格说明书）模板风险管理规范TD108项目估计报告配置管理规范TD109项目过程裁减/项目任务分解模板评审管理规范TD110项目开发计划模板质量计划文件控制程序文件风险计划配置计划评审计划7 记录立项建议报告立项调查报告评审报告（立项评审，可行性评审，需求评审，开发计划评审）可行性分析报告项目任务书项目启动计划需求分析报告项目估计报告项目裁减、分解报告项目开发计划 质量管理计划风险管理计划配置管理计划评审管理计划解决方案标书相关资质证明复印件

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