1、铅酸电池行业分析-锂电池还差 的远-未来几年仍是铅酸电池的 天下铅酸电池行业分析，锂电池还差的远，未来几年仍是铅酸电池的天下铅酸电池行业概况行业技术水平及技术特点。随着环保 核查力度逐步增大以及规范条件实施的逐步深入，铅酸 蓄电池行业将进一步提高准入门槛，淘汰落后产能，基本实 现机械化制造，技术水平得到有效提升。铅酸电池行业特有 的经营模式：第一，采购模式。铅酸蓄电池企业一般结合订 单情况按需采购。由于铅在原材料采购中占比较大占用资金 也较多，行业企业一般与大型铅冶炼企业建立较为紧密的合 作关系，也部分通过大宗商品代理商进行采购。第二，生产 模式。行业企业一般采取以销定产的生产模式，部分常用规 格产品设置一定的安全库存。第三，销售模式。极板产品主 要销售至国内铅酸蓄电池制造商。铅酸蓄电池行业企业产品 一般销售至国内和国外。国内销售主要是直接销售至通信运 营商、UPS制造商、应急电器制造商等，汽车起动维护市场、 电动自行车维护市场一般采用经销模式。国外销售主要销售 给国外贸易商、或通过在当地设立办事处等方式直接销售给 通信运营商、UPS制造商等。行业的周期性、区域性和季节 性特征。铅酸蓄
2、电池行业周期性特征不明显。一方面，铅酸 蓄电池广泛运用在交通运输、通讯、电力、铁路、国防、计 算机和科研等各个领域， 是国民经济的基础产品。 另一方面，铅酸蓄电池具有一定使用寿命需要定期更换的特性决定了 其需求的刚性。铅酸蓄电池行业区域性不明显，主要是因为 其为国民经济的基础产品。铅酸蓄电池一级市场（配套市场）季节性不明显，二级市场（更换市场）有一定淡、旺季的差异。 秋冬季由于气温下降，室外用途的蓄电池受温度影响，容量、性能下降，更换需求相比春夏季增加。铅酸电池行业与上、 下游行业的关系。铅酸蓄电池的上游行业主要为铅冶炼行业 和铅贸易商（大宗商品代理商）、硫酸生产、塑料制造等。铅 酸蓄电池是国民经济的基础产品，广泛运用在交通运输、通 讯、电力、铁路、国防、计算机、应急设备等各个领域。随 着经济和科技的发展，这些行业对铅酸蓄电池的需求不断增 加。与此同时，铅酸蓄电池技术水平的不断提高，产品质量 和性能也不断提高，其应用领域不断扩大，下游行业需求不 断涌现。随着铅酸蓄电池回收体系的建立和完善，铅酸蓄电 池产业链将形成良性的“资源-产品-再生资源”的闭环结构， 有望成为资源节约型的循环发展产
3、业。铅酸电池的分类：按 照应用领域划分，我国的铅酸蓄电池主要可分为备用电源电池、储能电池、起动电池和动力电池四大类。备用电源电 池是主要用于通讯备用电源、不间断电源（UPS）、应急照明电源及其他备用电源的蓄电池。储能电池指适用于供太阳能 发电设备和风力发电机以及其他可再生能源的储能用蓄电 池。起动电池是主要应用于汽车、摩托车、燃油发动机起动、点火和照明的蓄电池。动力电池主要应用于电动自行车、电 动特种车（电动游览车、高尔夫车、巡警车、叉车等 ）、低速 电动乘用车、混合电动车等电动车辆作为动力。铅酸电池行 业供求状况分析 2017年全球铅酸蓄电池市场规模约为429亿美元（同比增长1沟，预计未来5年将基本维持1%的增长 速度。在全球市场范围内，铅酸蓄电池由于其技术成熟、安 全性高、循环再生利用率高、适用温带宽、电压稳定、组合 一致性好及价格低廉等优势，在电池市场占据主导地位。2017年，全球铅酸蓄电池市场规模约为429亿美元，同比增长1%。不过环境问题将是影响未来铅酸蓄电池市场的关键 因素。铅酸蓄电池生产过程大量使用重金属铅，如果不能有 效控制污染物排放，会对环境造成不良影响，铅酸蓄电池发
4、 展面临着较大的社会舆论压力。美国铅酸蓄电池的用铅量约 占全国用铅总量的95%以上，由于法规健全和有效的管理， 铅酸蓄电池生产造成的铅排放仅占总排放量的1.5%, 2008年美国政府已将铅酸蓄电池生产从主要铅污染源中排除。除 此之外，减少车辆排放和改进燃油效率，也将导致汽车用铅 酸蓄电池市场的变化，预计未来5年将基本维持1%的增长速 度。2015年全球铅酸蓄电池市场占有率为54.67%，预计未来几年增长缓慢。铅酸蓄电池作为全球市场份额最大的电池 类型，全球市场规模预计仍将保持持续增长。2015年全球铅酸蓄电池市场规模较上年增长1.57%,达到432.08亿美元，预计未来5年将基本维持1%-2%增长速度。从全球铅酸 蓄电池供给来看，2015年铅酸蓄电池出货量较上年增长 2.75%,出货量达到4.68亿kVAh，预计未来5年出货量将 维持2%-3%之间的增长速度。我国是全球最大的铅酸蓄电池 生产国、消费国和出口大国。我国铅酸蓄电池行业主要实行 以销定产，铅酸蓄电池生产数量减去出口的数量大致为国内 消费数量。从2005年至2016年，国内企业铅酸蓄电池产量 呈波动式增长，年均复合增长率达10
5、.17%。2014年为最高点，之后受到锂离子电池的冲击，产量开始缓慢减少。铅酸 电池市场竞争现状中国铅酸电池产量位居世界首位，起动型 产量占铅酸电池一半。从全球铅酸蓄电池产能规模来看，中 国是生产大国，产量占全球的比重达到45%左右，其次是美国，产量占比约为 32%,日本位居第三，占比接近13%,此外还有德国等。全世界铅酸蓄电池销售额位居前列的生产企 业主要有美国瑞奥特集团、EXIDE集团（含德国阳光公司）、日本汤浅公司、西恩迪公司和日本松下公司等。铅酸蓄电池 为世界上产量最大的电池产品，生产量占全部电池总量的 50%,占充电电池的70%，即便是欧美日等世界上最发达的 国家和地区，至今也仍大量生产和使用铅酸蓄电池。在铅酸 蓄电池产品结构中，启动型铅酸蓄电池占比最大，达到48%,其次是动力型铅酸蓄电池，占比为28%,备用与储能型铅酸蓄电池占比为15%。铅酸电池行业壁垒政策壁垒：根据中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例、中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法和铅酸蓄电 池产品生产许可证实施细则等相关规定，蓄电池生产企业 须获得国家质量监督检验检疫总局颁发的全国工业产品许 可证
6、方可开展生产。此外，根据工信部铅蓄电池行业规 范条件（2015年本），铅酸蓄电池行业企业要在企业布局、 生产能力、不符合规范条件的建设项目、工艺与装备、环境 保护、职业卫生与安全生产、节能和回收利用等方面符合规 范条件，并以规范条件为依据对铅酸蓄电池生产项目生产许 可、信贷融资等方面予以管理。技术壁垒：普通开口式铅酸 蓄电池被列为淘汰类轻工类产品，目前铅酸蓄电池的发展重 点是阀控密封免维护铅酸蓄电池。行业企业尤其是较为大型 的生产企业一贯注重研发投入，不断提升产品质量及质量的 一致性，降低次品率和生产成本。未来，新型铅酸蓄电池的 发展方向为降低铅耗量、提高电池质量能量密度、质量功率 密度、循环寿命和快速充电能力。目前，行业内研究开发的 新型铅酸蓄电池包括新结构的双极性铅酸蓄电池和双极耳 卷绕式电池、新材料的陶瓷隔膜电池和泡沫石墨铅酸蓄电池 以及铅碳电池。新型铅酸蓄电池的研究开发需要持续的研发 投入和相关的技术积累，只有技术实力雄厚的企业才有优势 研发相关技术，进入相关领域。环保及资金壁垒：根据工信 部发布铅蓄电池行业规范条件（2015年本）的规定和要求，行业企业同一厂区生产能力应达到规
7、定的最低要求，应采用 行业内较为先进的工艺和自动化生产设备以提高效率减少 环境污染，同时还需符合环境保护、职业健康和安全生产的 相关要求。上述规范条件的要求将大幅提升行业企业的固定 资产投资和运营成本，资金实力较弱的企业难以符合规范条 件要求而面临相关政府部门在生产许可证的续期、信贷融 资、环保核查等方面的管理。市场壁垒：中高端客户对铅酸 蓄电池产品质量及其一致性方面的考量使得生产企业产品 的口碑、检测结果、质量表现更被看重，因此市场声誉和质 量表现对生产企业的销售影响较大。蓄电池产品虽属耗材， 但是部分电池的使用寿命最长可达20年，因此市场声誉的建立需较长时间，行业的新进入者短期内在声誉和口碑方面 较难达到行业成熟生产企业的水平。铅酸电池行业 SWOT分析铅酸电池优势：价格较低、具有技术成熟、高低温性能优 异、稳定可靠、安全性高、 资源再利用性好（铅的再生利用率 高达98%）等优势，市场竞争优势明显。相对于其他电池金属 材料，铅资源比较丰富，铅储量和再生铅保证铅酸蓄电池产 业可持续发展的年限相对较长，铅酸蓄电池大量应用，较长 时间内不会造成铅资源短缺。铅酸电池劣势：能量密度偏低、循环
8、寿命偏短，主要原材料铅是一类有毒物质，电池生产和 再生铅加工过程中存在铅污染风险，管理不善可能会对环境 和人体健康造成危害。铅酸电池机会：第一，蓄电池行业发展前景良好。铅酸蓄电池以其安全性能高、性价比高、质量 稳定可靠，以及可再生循环利用的独特性，成为国民经济中 不可或缺的基础性产品。随着行业本身技术水平的进步以及 外部经济的发展和科技水平的提升，行业发展前景良好。铅 酸蓄电池应用范围广阔，目前主要应用于：通信、电力、自 动控制、应急设备的备用电源电池，风能、太阳能等新能源 的储能电池，汽车、摩托车、燃油机发动机的起动、照明， 电动自行车、低速电动车和特种电动车的动力电池。第二， 国家产业政策的支持。第三，行业规范等政策的严格执行有 利于铅酸蓄电池行业集中和产业升级。自2003年开始在铅酸蓄电池行业实施工业产品生产许可证制度以来，我国对于 铅酸蓄电池行业制造及回收出台了一系列的环保政策、标 准，如关于 2011年深入开展整治违法排污企业保障群众 健康环保专项行动的通知（环发【2011 1 4号）、关于加强 铅酸蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知（环发【2011 1 56号）、铅蓄电池
9、行业准入条件（工信部和环保 部公告【2012年第18号1 ）等并淘汰了一批铅酸蓄电池行 业落后产能。2015年，工信部颁布实施铅蓄电池行业规 范条件，其是对铅蓄电池行业准入条件的替代和升级。 该项政策的实施将有利于改善企业的工艺水平和环保管理 水平，降低环境污染，提升我国铅酸蓄电池生产行业集中度， 促进我国铅酸蓄电池行业持续健康发展，同时将推动行业洗牌，有利于行业优质企业的持续快速发展。第四，废旧铅酸 蓄电池的原材料循环利用技术成熟、市场化程度高。铅酸电 池风险：第一，缺乏技术创新的能力和环境。虽然铅酸蓄电 池仍然占据二次电池领域市场的主要市场份额，但是近年 来，受其它新材料电池即将取代铅酸蓄电池等论调的困扰， 行业内部分优势资金与科研实力被转移，一定程度上限制了 铅酸蓄电池科技创新的发展。此外，2016年开始对铅酸蓄电池行业征收4%的消费税进一步降低了行业企业的技术创 新的投入意愿和投入能力。 第二，国际大型企业的竞争压力。 相比国际大型行业生产企业，我国铅酸蓄电池行业企业规模 尚小，研发技术、资金实力和品牌影响力较弱。第三，行业 发展面临较大的社会舆论压力。铅酸蓄电池生产过程大量使 用重金属铅，如果不能有效控制污染物排放，会对环境造成 不良影响，铅酸蓄电池发展面临着较大的社会舆论压力。事 实上，铅酸蓄电池是循环利用性最好、回收率最高的电池。 铅酸蓄电池产业只要管理得力，其污染完全可实现有效控 制。铅酸电池行业波特五力模型（竞争格局）分析供应商的 议价能力：铅酸蓄电池行业的上游包括铅、硫酸、塑料等， 铅酸蓄电池行业对原材料的需求量大，铅和硫酸行业整体呈 现产能过剩，且电池制造是铅的重要下游应用领域，从而铅 酸蓄电池行业对铅和硫酸具有较强的议价能力，而塑料供不 应求，且行业对塑料的特性有较高的要求，从而对塑料行业 议价能力较低。购买者的议价能力：铅酸蓄电池的下游行业 主要是汽车、电动车、通信、新能源等，通过综合分析，铅 酸蓄电池行业的议价能力整体较低，但针对少数生产高端铅 酸蓄电池产品的企业议价能力相对较高。新进入者的威胁： 2007-201
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