中国重卡变速箱行业研究报告

1、重型卡车变速箱行业研究报告南京*公司投资项目部二九年九月说明：重卡变速箱作为重型卡车传动系统的一个主要总成，其需求量与重型卡车有着一一对应的关系，即一台重卡配一台变速箱，在不考虑出口的情况下，国内重型卡车的行业状况和市场容量决定了重卡变速箱的行业前景和市场需求。因此本报告拟通过对国内重型卡车的行业概况和市场前景（正文第一和第四部分）进行分析，从而间接分析重卡变速箱的行业背景，预测出其市场规模。摘 要一、中国重卡变速箱行业前景分析u 长期因素l 宏观经济平稳较快发展是重卡持续增长的有力保障近年来，我国国内生产总值（GDP）与全社会固定资产投资总额一直呈现平稳、较快地增长速度，即使受金融危机影响的2008年，我国GDP增长率仍然保持了9.8%的较高水平，因此，宏观经济指标的稳健增长为重卡的持续增长提供了有力保障。l 高速公路里程与货运周转量逐年增长利好重卡行业截至2008年年底，中国高速公路总里程为6.03万公里，公路货物周转量为1.28亿吨公里。根据2008年交通运输部的规划，到2020年，高速公路总里程达到10万公里，如果加上各省市区编制的高速公路网络规划，届时中国高速公路网络将达到1

2、8万公里，公路货物周转量预计将达到3.58亿吨公里，高油价时代，节油性高端重卡将受益于高速公路的延伸和货物运输需求的增长。l 二级公路收费站撤销与计重收费长期拉动重卡需求2009年元旦，我国成品油税费改革正式实施，而作为改革的重要组成部分之一，政府还贷二级公路的收费站点的撤销工作也已经开展。据交通部统计，目前二级公路占全国路网的42%。目前在广大农村的二级公路上，有绝大部分的重卡在行驶。因此，撤销二级公路收费站将大大降低车主的营运成本，这对于重卡无疑是一重大的利好消息。计重收费的实施促使卡车消费向重型化发展。油价的攀升使这种趋势更加强烈。“计重收费”是治理超载的一种重要手段，使法规从根源上堵死用户靠超载赚钱，而直接剌激了重卡需求量放大。u 短期因素l 国家应对金融危机刺激计划的实施将有力带动重卡行业的发展针对国内外经济形势的发展变化，2008年11月5日，国务院常务会议出台了扩大内需促进经济平稳较快增长的十项措施，初步匡算,到2010年底约需投资4万亿元。并决定2008年第四季度先增加安排中央投资1000亿元，2009年灾后重建基金提前安排200亿元，带动地方和社会投资，总规模达到40

3、00亿元。在“4万亿”与“1000亿”刺激投资项目中大部分为固定资产投资，这将直接拉动2009-2010年的重型工程车与中短途载货车的需求。l 汽车产业调整和振兴规划的的出台将间接给重卡行业带来利好去年11月26日，国务院召开常务会议，表示将抓紧制定实施钢铁、汽车等重点产业振兴规划。今年1月14日国务院常务会议审议并原则通过调整振兴汽车产业规划。3月20日国务院正式发布汽车产业调整和振兴规划（下简称规划），虽然规划“振兴”的更多的是乘用车、小排量商用车，而对重卡的直接“振兴”则较少，但分析间接利好如下： 推进汽车产业重组。作为汽车产业一部分的重卡行业可以在全国或区域内进行兼并重组，从而做大做强。同时，国家已经不可能为新进入者审批“准生证”，所以新进人者只能兼并重组行业者达到“准生”的目的； 新能源汽车战略。天然气重卡由于环保、经济将会成为国家扶持与鼓励的对象； 发展现代汽车服务。重卡用户有将近一半的共户是靠信贷购车，如果放开对重卡市场的信贷严格限制，对重卡的销量会产生一定的利好消息。l 物流业调整和振兴规划的实施将有力刺激国内重卡需求2009年2月25日，国务院召开常务会议，审议并原则

4、通过物流业调整振兴规划，物流业调整和振兴规划也在4月出台，至此物流业调整振兴规划终于搭上了国家十大产业调整与振兴规划的末班车。物流规划提出了“十大主要任务”，“九大重点工程”，“九大政策措施”。“十大主要任务”，“九大重点工程”，“九大政策措施”，可以概括为：夯实基础建设、加强体制改革、优化结构布局、完善发展政策、升级行业技术。基本重点是围绕改善物流业市场环境，打造物流强国。根据中重卡保有量与公路货运周转量进行回归分析，他们之间的相关系数为0.925，属高度相关，所以物流业的健康快速发展，有力的支持了重卡特别是牵引车市场的需求，这对于重卡行业来说是个利好消息。l N类和O类车辆召回管理制度的实施将提升中国重卡市场竞争力2009年3月27日，在北京召开的“2008年度汽车召回管理工作会议”上，国家质检总局质量司司长孙波表示，对N类（货车）和O类（挂车）车辆依法实施召回管理，其具体实施细则已于4月公布。尽管货车召回制度在目前看来执行起来还有一定的难度，但是从长远来看这是大势所趋。货车召回制度的执行不但可以规范行业发展，提高消费者权益，而且还给车企提供一个提升质量的契机，从而会进一步提升国内

5、重卡市场的竞争力。二、中国重卡变速箱市场容量预测（2009-2015）鉴于我国国民经济建设和社会发展的需要，特别是受GDP增长、固定资产投资持续增长、公路货运周转量稳定增加、计重收费政策不断推进等长期因素影响，以及国家为了刺激经济复苏，制定的一系列拉动内需的利好政策的出台，本文对未来六年（2010-2015）中国重型卡车变速箱市场的预测为：l 中性预测：年复合增长率10%左右，即到2010年达到69万辆左右（见下图），2015年达到110万辆左右，即重型卡车变速箱2010年的需求69万台左右、2015年将达到110万台；l 乐观预测：年复合增长率15%左右，即到2010年达到72万辆左右，2015年达到146万辆左右，即重型卡车变速箱的需求2010年72万台左右、2015年将达到146万台。未来六年，我国重型卡车变速箱市场年平均需求量为89-106万台。2010-2015年我国重卡变速箱需求预测图三、中国重卡变速箱行业竞争状况目前，国内重型卡车变速箱市场集中度较高，呈现较高寡占性竞争势态，几乎由陕西法士特齿轮有限责任公司、綦江齿轮传动有限公司、中国重汽集团大同齿轮有限公司、哈尔滨一汽变

6、速箱股份有限公司、东风汽车变速箱有限公司、德国采埃孚（ZF）集团、等几大家包揽。其中最主要的是陕西法士特齿轮有限公司，其重卡的市场占有率高达80%以上，遥遥领先于竞争对手。其次是哈尔滨一汽变速箱股份有限公司、中国重汽集团大同齿轮有限公司和綦江齿轮传动有限公司，依托其母公司一汽集团和东风集团的重卡市场，市场占有率虽逐年下降，但仍处于第二集团的位置。其它竞争者的市场占有率和市场影响力都不高，处于第三集团的地位。具体情况如下表所示。中国主要重卡变速箱制造企业一览表企业名称市场（产品）占有情况配套重卡制造企业第一集团陕西法士特扭矩范围：700-2600Nm，年产能（最大生产能力）为各类汽车变速箱80万台，2009年产销重型变速箱55万台，其在重型汽车市场的占有率高达80%以上，8吨以上市场占有率超过86%，15吨以上超过92%几乎国内所有重卡制造企业第二集团中国重汽大同齿轮扭矩范围：700-2300Nm， 2008年重型汽车（包括重型卡车和客车）变速箱销量5万余台目前为东风集团各下属汽车厂，2008年被中国重汽重组后将为重汽供货綦江齿轮传动扭矩范围：700一2200Nm，产能10万台/年，以大

7、中型客车变速箱为主，在重卡变速箱市场份额较低中国重汽（綦江70%以上的重卡变速箱供往中国重汽）、重庆红岩、陕西红岩、北方奔驰哈尔滨一汽变速箱扭矩范围：800-1568 Nm，产能12万台/年，但重卡变速箱产量较少一汽集团所属的各重卡生产厂，如一汽青岛汽车厂第三集团东风汽车变速箱扭矩范围：1200-1750 Nm，以轻型、中型卡车变速箱为主，重卡变速箱较少东风商用车有限公司及所属各子公司、东风汽车集团股份有限公司所属的其它各整车厂采埃孚（ZF）集团扭矩范围：1100-2500 Nm，高端重卡变速箱产品为主，2008年产能为3.5万台北方奔驰、一汽集团、东风公司等四、中国重卡变速箱行业发展趋势l 重型变速箱向多档位、大扭矩方向发展多档位、大速比变化范围的变速箱改善了汽车的动力性、燃油经济性和换档平顺性。档位细化，使驾驶员可以根据路况及装载情况选择档位行驶，减少重型车在行驶中高档位拉不动、低档位速度上不去的现象。l AMT变速箱（机械式自动变速箱）市场潜力巨大我国重卡正向大功率、高档、高技术含量和智能化方向发展，为此，业内一致认为机械式自动变速箱(AMT)将是发展方向，AMT具有省油、高可靠

8、性、对驾驶员的技术敏感度要低等优点。五、中国重卡变速箱行业风险分析l 一是国际金融危机蔓延扩大延期将导致重卡国内外市场实际需求下降国际金融危机蔓延扩大延期化带来的中国经济减速，预计2009年重型卡车市场整体需求放缓。国际经济环境恶化，使重型卡车进口国市场需求下降。随着经济增长放慢，货物运输需求的减少和出口量下降，必然导致出口货物运输的下降；其次是国内消费需求的萎缩，造成国内货物运输的下降。这两个不利用因素将进一步造成物流的萎缩，运力下降、运价下跌，从而加剧了货运市场上“供大于求”的状况，使得重型卡车市场有可能陷入持续低迷的“严冬”。l 二是中国货币政策从紧将会对重卡市场造成极为不利的影响中国中央经济工作会议明确指出，“防止2008年经济增长由偏快转为过热，防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀，货币政策从稳健转为从紧”，这对重型卡车市场而言是个危险的信号。2005年的经验告诉人们，中国货币从紧的调控政策，势必对与国民经济密切相关的卡车市场造成极为不利的重大影响。2004年中国固定资产投资居高不下，资源紧张，信贷过度扩张。2005年上半年，中国对过热行业加大宏观调控力度，固定资产投资大幅

9、下降，新增项目投资减少，重卡市场随之陷入低迷，而且出现了8年中的首次负增长，而且下降幅度高达近40%。l 三是油价波动变化可能会抑制重卡消费，继而影响潜在客户的购买力燃油税开征使重卡相对的燃油经济优势不断显露出来将有效地控制节制车辆使用，并加速老旧车辆的更新和促进牵引车市场增长，但如果未来含税油价逐步提升，重卡用户使用负担成本大幅上升，运量减少，运价下降，营运收入下降，营运效益下降，老客户车辆会出现报停，致使运输行业的短期衰退，则很可能抑制重卡的消费，也将导致需求下降，潜在客户购买力会受影响。l 其他可能的风险因素包括：更加严厉的流动性控制措施出台，影响重卡行业的有效需求；原材料价格上涨造成的重卡产品销售毛利率的下滑程度高于预期。目 录1中国重卡变速箱行业概况11.1 重卡的界定11.2 中国重卡变速箱行业前景分析21.2.1长期因素21.2.2短期因素52重卡变速箱产业链分析82.1 产业链构成82.2 主要下游企业83. 中国重卡变速箱市场分析93.1 中国重卡变速箱市场销量回顾（2000-2008）93.2 中国重卡变速箱市场容量预测（2009-2015）104中国重卡变速箱行业竞争状况114.1 市场集中度分析114.2 行业竞争格局分析124.2.1 陕西法士特齿轮有限责任公司124.2.2 中国重汽集团大同齿轮有限公司144.2.3 綦江齿轮传动有限公司174.2.4 哈尔滨一汽变速箱股份有限公司204.2.5 德国采埃孚（ZF）集团204.2.6东风汽车变速箱有限公司215中国重卡变速箱行业发展趋势216 中国重卡变速箱行业风险分析22附：重卡变速箱生产工

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