![](https://www.jinchutou.com/images/s.gif)
理财顾问部年终总结标准样本(三篇).doc
8页1、理财顾问部年终总结标准样本回顾即将过去的一年,我感慨万千。_是我人生旅程中转折的一年,这一年我转行进入证券行业,对我来说,这是一个充满机遇和挑战的行业,充满了神秘,好奇,时而豪气万丈,时而信心缺缺,这是一条布满荆棘的道路,只要你能迈过一个个坎,同时也是通往光明的道路。进公司已有两个月,对于理财顾问这个岗位,没有我想象中的简单,即需要对行情的了解,也需要对客户有耐心,同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多,不只是证券知识,更多的是对学习的方法,工作的态度,对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,领导和同事对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们,才能令到公司的发展更上一个台阶。在这两个月的时间里,我也看到了我的业绩还狠不理想,之中也存在着诸多问题,经过自我反思,究其原因主要有:第一、缺乏正确的时间观,总以为时间还有很多,第二、工作还不够积极主动,可能是之前的工作性质决定了我不需要
2、特别主动,只要等着领导安排,自己认真完成就好。但现在做为理财顾问,我需要自己去开拓客户,需要自己更加积极主动。第三、业务水平还有待提高,无论是客户沟通能力,还是市场分析能力都是我目前欠缺的。因此,在接下来的时间里,我会从以下几个方面着手:第一、凡是预则立,不预则废,合理的规划有利于接下来工作的顺利张开,因此我要先认真做好接下来_个月的计划,并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。第二、虚心求教。做为一个新员工,我要向领导学习,向老同志学习,向书本、向网络学习,首先学习客户沟通技巧,和客户维护,取其之长,补己之短,夯实和提高自身业务能力。第三、认真做好客户维护。作为理财顾问,客户是我们一切工作开展的核心,在接下的时间,我会让真的做好客户私档性管理,尽可能的发掘客户有用的信息,加以整理归类。主动联系沟通客户,这也是我之前做得不够的,虽然是银行介绍的空户,可能他们有些人因为暂时资金紧张,或年底事情忙,暂时不需要,但不代表他们以后也就不需要理财服务,因此对于有潜力的客户,我要坐好及时的跟进。第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时,首先先要认清银行的需求,同时
3、注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事,以为只要帮他们做事,客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的,不是开了个户就完成任务,对银行来说联了三方任务九完成了,可是对我来说这才刚开始,更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的安排时间,平衡银行与客户之间的时间分配。在接下来的_,我会在保证认真对待、重视工作的基础上,不断完善和充实自己,提高自身素质。充分利用现有的资源,更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能力的学习和提高,努力夯实和提高自能工作能力和业务水平。理财顾问部年终总结标准样本(二)回顾即将过去的一年,我感慨万千。_是我人生旅程中转折的一年,这一年我转行进入证券行业,对我来说,这是一个充满机遇和挑战的行业,充满了神秘,好奇,时而豪气万丈,时而信心缺缺,这是一条布满荆棘的道路,只要你能迈过一个个坎,同时也是通往光明的道路。进公司已有两个月,对于理财顾问这个岗位,没有我想象中的简单,即需要对行情的了解,也需要对客户有耐心,同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多,不只是证券知识,更多的是对学习的方法,工作的态度,对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给
4、我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,领导和同事对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们,才能令到公司的发展更上一个台阶。在这两个月的时间里,我也看到了我的业绩还狠不理想,之中也存在着诸多问题,经过自我反思,究其原因主要有:第一、缺乏正确的时间观,总以为时间还有很多,第二、工作还不够积极主动,可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动,只要等着领导安排,自己认真完成就好。但现在做为理财顾问,我需要自己去开拓客户,需要自己更加积极主动。第三、业务水平还有待提高,无论是客户沟通能力,还是市场分析能力都是我目前欠缺的。因此,在接下来的时间里,我会从以下几个方面着手:第一、凡是预则立,不预则废,合理的规划有利于接下来工作的顺利张开,因此我要先认真做好接下来_个月的计划,并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。第二、虚心求教。做为一个新员工,我要向领导学习,向老同志学习,向书本、向网络学习,首先学习客户沟通技巧,和客户维护,取其之长,补己之短,夯实
《理财顾问部年终总结标准样本(三篇).doc》由会员桔****分享,可在线阅读,更多相关《理财顾问部年终总结标准样本(三篇).doc》请在金锄头文库上搜索。
![2022年教务工作计划样例.docx](https://union.152files.goldhoe.com/2023-3/16/0fb16c69-c0ad-47e2-b035-cfe86431f10f/pic1.jpg)
2022年教务工作计划样例.docx
![高中数学专题复习一:集合、常用逻辑用语、不等式、函数与导数.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-6/11/ced389f0-63be-4f14-a998-23ec319bac43/pic1.jpg)
高中数学专题复习一:集合、常用逻辑用语、不等式、函数与导数.doc
![15为了五美元的礼物1.docx](https://union.152files.goldhoe.com/2023-3/4/a5fca31d-e01d-4058-a33a-becc92c7b1c7/pic1.jpg)
15为了五美元的礼物1.docx
![民用爆破器材买卖合同](https://union.152files.goldhoe.com/2022-9/12/71531aa0-326e-4f09-949d-e92fbfc1ee80/pic1.jpg)
民用爆破器材买卖合同
![山东省高中数学(新课标人教A版)必修三《121输入语句、输出语句和赋值语句》评估训练.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-5/18/9930b869-f037-46b3-983b-226671ed05b0/pic1.jpg)
山东省高中数学(新课标人教A版)必修三《121输入语句、输出语句和赋值语句》评估训练.doc
![学员投诉受理制度样本(五篇).doc](https://union.152files.goldhoe.com/2022-8/10/70469eab-0f37-4467-bbb6-978febe7e27a/pic1.jpg)
学员投诉受理制度样本(五篇).doc
![金融证券类手机应用安全性评测报告](https://union.152files.goldhoe.com/2023-4/20/f416d890-8a06-40d1-a6c6-4b98710ec00b/pic1.jpg)
金融证券类手机应用安全性评测报告
![英语教师年终述职报告.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2024-2/14/bf4a06b5-6ef0-43f1-b87f-23d5dfdd9c61/pic1.jpg)
英语教师年终述职报告.doc
![钢材典当合同](https://union.152files.goldhoe.com/2022-10/2/19cde663-5b57-4db9-b663-d7c71aaef418/pic1.jpg)
钢材典当合同
![幼儿园小班科学《咕噜噜》教案.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-4/20/149e1e6a-7e7a-487e-b88d-9dd1df630995/pic1.jpg)
幼儿园小班科学《咕噜噜》教案.doc
![陕西省2014年中考物理试题及答案.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-8/21/a5e849af-a6d3-4aeb-b88a-333ed062809b/pic1.jpg)
陕西省2014年中考物理试题及答案.doc
![2019年公益类项目策划书](https://union.152files.goldhoe.com/2023-3/27/9b6cae7c-99c8-4e1f-babc-22bb61d62330/pic1.jpg)
2019年公益类项目策划书
![2022年下半年公共英语三级考试PETS3级学习笔记(7).docx](https://union.152files.goldhoe.com/2023-11/11/362fbb7b-1ba1-476b-8a86-b1dd1f8053c5/pic1.jpg)
2022年下半年公共英语三级考试PETS3级学习笔记(7).docx
![幼儿教师培训个人总结报告(四篇).doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-10/23/665e32c8-8ae7-4743-aca4-bd382a18b489/pic1.jpg)
幼儿教师培训个人总结报告(四篇).doc
![近代物理技术](https://union.152files.goldhoe.com/2023-8/16/c873ffac-1208-4019-8278-917f01ace19e/pic1.jpg)
近代物理技术
![苏教版六年级科学下册期中测试卷(最新).doc](https://union.152files.goldhoe.com/2024-2/7/d502dd95-6d08-404a-9a35-896805b2ff9b/pic1.jpg)
苏教版六年级科学下册期中测试卷(最新).doc
![足球“二过一”战术(直传斜插).doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-5/17/6d85ccb0-4a28-478b-aa82-74830acaeb7d/pic1.jpg)
足球“二过一”战术(直传斜插).doc
![年陕西省人力资源基础知识试题含答案考试题](https://union.152files.goldhoe.com/2023-2/4/132d7062-7f1b-4dc3-b7aa-863aadb81d94/pic1.jpg)
年陕西省人力资源基础知识试题含答案考试题
![我记忆中的那个学生.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-11/12/c9ccec7d-ddfa-40b0-aeee-95baf5bf9b0f/pic1.jpg)
我记忆中的那个学生.doc
![2023年幼儿园大班上学期班主任工作计划22范文.docx](https://union.152files.goldhoe.com/2022-9/22/15c25627-a479-4b43-b06f-eea14da72968/pic1.jpg)
2023年幼儿园大班上学期班主任工作计划22范文.docx
![2023电视编辑年终总结样本(3篇).doc](/Images/s.gif)
2023-02-23 7页
![房地产销售人员2023年上半年总结(二篇).doc](/Images/s.gif)
2024-01-12 4页
![财务部长工作总结与思路(二篇).doc](/Images/s.gif)
2024-01-27 5页
![编辑精选的个人工作总结样本(3篇).doc](/Images/s.gif)
2023-11-19 13页
![银行客户经理个人工作总结格式范文(3篇).doc](/Images/s.gif)
2023-02-14 8页
![2023万能实习生工作总结(3篇).doc](/Images/s.gif)
2023-04-28 10页
![2023大学生实习报告总结范文(2篇).doc](/Images/s.gif)
2022-09-03 18页
![超市收银个人工作总结范文(二篇).doc](/Images/s.gif)
2023-04-05 4页
![新版大学生暑假实习报告:室内装潢设计实习](/Images/s.gif)
2023-12-25 3页
![《孙权劝学》续写](/Images/s.gif)
2023-03-27 1页