客户经理职责及考核办法1
9页1、客户经理职责及考核办法一、客户经理职责(一)管理类客户经理(区域经理)1、 拟定营业部本区域业务发展规划、营销计划和展业策略根据当前的经济形势和市场需求,每季度结束前由区域经理制定出下一季度的区域业务发展规划。根据区域季度业务发展规划,每月制定出详细的月度营销计划,并做好月度营销计划书,其内容包括但不限于:有效预约、新开户数、新增有效户数、新增市值资产。针对该营销目标出具相应的展业策略。2、 负责所辖区域市场的管理及协调工作区域经理根据营业部经纪业务发展营销战略和区域市场需求,在区域内开发新的营销渠道。新开发渠道网点需由区域经理向营业部营销部备案,由营业部市场营销部纳入营业部营销渠道统一管理、规范服务。辖区内客户经理团队规模应与营销渠道规模匹配。区域经理对营销渠道网点质量进行评估,可根据评估结果和销售类客户经理营销特点进行人员调配,将辖区内优秀的营销人员放在优质的营销渠道上,最大限度发挥营销渠道营销产能。辖区内销售类客户经理的考核由区域经理负责,将考核结果统一上报至市场营销部。3、 对所辖客户经理进行日常管理,协助其制定展业计划对其进行培训、辅导并陪同展业1) 区域经理应规范营销人员驻
2、点管理,对营销人员驻点业务目标、营销工具、营销宣传品、营销人员着装、劳动考勤、工作量管理、网点检查纳入日常化管理范畴。2) 当营销类客户经理提出新的市场需求或业务需求后,区域经理应协助销售人员完成相应的展业计划。3) 区域经理应定期对辖区内销售类客户经理经行销售技能的培训,其内容必须包括但不限于:销售案例、营销技巧、专业知识。4、 对所辖区域渠道进行维护与协调区域经理应每季度对辖区内营销渠道网点质量进行评估。定期或不定期的对辖区内渠道网点进行拜访。重要节假日对辖区内的渠道网点经行集中拜访。5、 收集市场信息并定期汇报定期对辖区内的市场需求进行收集、整理,形成文字性材料上报市场营销部。6、 完成营业部下达的目标任务根据营业部下达的任务目标制定合乎辖区自身的营销计划,保证营业部销售任务的顺利完成。(二)区域经理助理1、 协助区域经理完成营业部本区域业务发展规划、营销计划和展业策略2、 负责所辖区域市场的管理及协调工作3、 对所辖客户经理进行日常管理,协助其制定展业计划对其进行培训、辅导并陪同展业4、 对所辖区域渠道进行维护与协调5、 完成营业部下达的目标任务6、 收集市场信息并定期向区域经
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