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保险中介监管信息系统-保险公司
17页1、-保险中介监管信息系统用户操作手册系统名,其他手册同步更新(保险公司用户)2019年3月目 录1.引言31.1目的31.2围31.3系统运行环境说明31.3.1 使用说明32.系统功能介绍32.1通用功能32.1.1 消息管理32.2从业管理系统42.2.1 从业人员管理数据上报42.2.2 执业证管理52.2.3 电子档案162.2.4 诚信记录管理172.2.5 书到期查询192.2.6 综合查询192.3专属独立保险代理人管理和人员信息维护202.3.1 专属独立保险代理人管理202.3.2 负责人执业查询242.3.3 统计分析242.3.4 专属独立保险代理人查询262.3.5 报送管理282.4人员信息维护302.4.1 根本信息维护302.4.2 主动维护记录查询312.4.3 被动维护记录查询31. z.-1. 引言1.1 目的本文档的目的是为了向中介整合系统使用用户,提供详细的指南和参考。1.2 围1、适用于系统各中介机构相关岗位的使用者、及该系统的开发维护者等。1.3 系统运行环境说明1.3.1 使用说明中介监管系统通过PC端使用浏览器登录,目前支持的浏览器有Int
2、ernet E*plorer 8、Internet E*plorer 9、Internet E*plorer10、Internet E*plorer 11。为确保系统正常使用,使用前需安装软件Adobe Flash Player。Internet E*plorer官方下载地址:windows.microsoft./zh-/internet-e*plorer/download-ieAdobe Flash Player官方下载地址: s:/get.adobe./flashplayer/2. 系统功能介绍1.4 通用功能1.4.1 消息管理用户登录系统后,可在待办事项里查看相关消息通知。页面如下列图所示:所有头,保险公司没有中介机构管理,管理人员管理。1.1 从业管理系统1.1.1 从业人员管理数据上报1.1.1.1 管理数据查询输入查询条件,查询报送报表情况。如下列图所示:在查询页面中,用户录入查询条件,点击查询按钮,系统会检索出符合该条件的所有信息;点击查询按钮,如下列图显示:点击返回按钮,返回上一个页面。1.1.1.2 数据上报保险公司总公司上报保险业务数据。如下列图所示:点击录入按钮
3、,如下列图所示:点击提交按钮,提交录入的数据;点击返回按钮,返回上一个页面点击导出e*cel,将信息导出到e*cel中。1.1.2 执业证管理1.1.1.3 登记注册单个申请保险公司和中介机构用户提供执业证注册登记,容填写完毕后提交即可生成执业证书。如下列图所示:点击提交按钮,提交从业人员执业证信息。点击重置按钮将录入查询条件容清空。1.1.1.4 登记注册批量申请中介机构和保险公司导入模板批量申请执业证。如下列图所示:点击模板下载按钮,下载批量申请模板。点击上传按钮,上传批量申请模板。点击批量操作按钮,对导入的执业证,批量上传申请。1.1.1.5 登记情况查询为保险公司和中介机构用户提供执业证注册申请情况查询,方便保险公司和中介机构了解执业证申请事项所处状态。如下列图所示:在查询页面中,用户录入查询条件,点击查询按钮,系统会检索出符合该条件的所有信息;点击重置按钮将录入查询条件容清空。点击导出e*cel按钮,导出e*cel表格。1.1.1.6 待打印保险公司和中介机构为已经与保险公司和中介机构签了合同的从业代理人员打印执业证,使其能进展执业活动。如下列图所示:在查询页面中,用户录入查
4、询条件,点击查询按钮,系统会检索出符合该条件的所有信息;点击重置按钮将录入查询条件容清空。点击打印按钮,打印执业证;点击批量打印按钮,批量打印执业证;点击导出e*cel按钮,将数据导出到e*cel中。点击离线打印按钮,在没有网络的情况下打印;点击导出数据打印按钮,导出文件后进展打印;点击调整为已打印按钮,将未打印的执业证修改成已打印状态;1.1.1.7 已打印在“待打印模块中打印过的执业证记录会自动进入“已打印模块。如下列图所示:在查询页面中,用户录入查询条件,点击查询按钮,系统会检索出符合该条件的所有信息;点击重置按钮将录入查询条件容清空。点击导出e*cel按钮,将执业证信息打印到e*cel中。点击批量修改打印状态按钮,可以将已打印的执业证批量修改成待打印状态。1.1.1.8 打印历史记录查询本公司执业证打印历史情况。如下列图所示:在查询页面中,用户录入查询条件,点击查询按钮,系统会检索出符合该条件的所有信息;点击重置按钮将录入查询条件容清空。1.1.1.9 换发查询用户可以通过输入多种查询条件,点击“查询按钮,得到执业证换发情况查询。如下列图所示:在查询页面中,用户录入查询条件,点
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