疫情下2021年我国出口市场总结及主要物资分析.doc
41页1、疫情下2021年我国出口市场总结及主要物资分析10正文目录出口一再超预期、成为今年我国经济增长亮点3今年出口的韧性受益于哪些要素?5医疗物资出口大幅增加5全球疫情肆虐下中国产业链的完整性和稳定性大幅拉动出口份额上升6三季度以来海外经济基本面回升支撑经贸活动复苏7我国主要出口门类直接受益于发达国家财政刺激的“外溢效应”9出口“强者更强”预计内外需双驱动支持总需求进一步修复11图表目录图表1:今年前三个季度净出口对GDP增速的贡献率平均达到14.7%3图表2:二季度以来中国在全球贸易中的占比全面提高4图表3:1-7月全球出口同比萎缩11.9%份额占比的提升使得中国出口保持相对韧性4图表4:海外疫情爆发以来防疫物资成为拉动中国出口的重要动力5图表5:海外疫情的首轮高峰是4月份二季度海外医疗防疫物资需求大增5图表6:各类主要防疫物资对中国出口的同比拉动率(百分点)6图表7:中国生产重启明显快于海外主要国家6图表8:除防疫物资、消费电子外纺织、家具等低端制造业产品出口同样表现强势.7图表9:主要汽车出口国占全球份额(HS分类二位码87条目)7图表10:主要家具出口国占全球份额(HS分类四位码94
2、条目)7图表11:美国零售数据恢复较好7图表12:韩国9月份出口金额环比表现已超过往年同期水平7图表13:不仅是对美国我国对欧盟、东盟、韩国等地的出口均在复苏8图表14:OECD9月经济展望上修2021年全球经济增速8图表15:IMF10月经济展望上修2021年全球经济增速8图表16:7-9月中国对美出口的高增长带动对美贸易差额降幅大幅收窄9图表17:2021年1-8月中国对美国出口商品结构与增速9图表18:2021年1-8月中国从美国进口商品结构与增速9图表19:疫情补贴/失业救济等财政转移支付显著拉动了4-8月美国居民收入增速10图表20:受益于财政刺激的外溢性美国必选消费得到托底、可选消费也在加速修复10图表21:我国出口高频指标大幅走强11图表22:中国出口运价指数连续上行11图表23:美国新屋销售的回暖与我国对美出口的改善有较强正相关性12出口一再超预期、成为今年我国经济增长亮点今年上半年受新冠疫情冲击在全球需求萎缩、生产供给能力不足、疫情疾控政策影响物流等多方面因素共振下全球贸易活动一度受到较大冲击;对应的在今年二季度对于我国出口可能承受较大下行压力的议题受到较高关注。但从
3、4月份以来我国出口迅速从一季度的“深坑”当中修复连续多月表现强于预期(对比基准为Wind一致预期)尤其是三季度以来出口贸易修复进一步加快。根据中国海关数据以美元计价今年一季度我国出口累计同比-13.4%;上半年累计同比修复到-6.2%;前三季度累计同比已修复到-0.8%;7月9月出口同比增速分别为+7.2%、+9.5%和+9.9%出口的强韧性成为经济亮点之一。三季度我国GDP不变价增速回升到+4.9%今年前三个季度净出口对GDP增速的贡献率平均达到14.7%;在消费累计增速仍在负增长区间的背景下净出口的超预期对经济增长贡献良多。图表1:今年前三个季度净出口对GDP增速的贡献率平均达到14.7%1GDP当季同比贡献率:最终消费支出GDP当季同比贡献率:资本形成总额(%)GDP当季同比贡献率:货物和服务净出口20015010050052.034.913.1(50)(100)15-0315-0916-0316-0917-0317-0918-0318-0919-0319-0920-0320-09我们认为这一方面是因为主要经济体在努力恢复正常经济活动三季度欧美国家新冠疫情新增病例整体回落外需呈现
4、向好预期;另一方面国内的企业生产、社会生活都基本恢复到往年正常水平部分行业产能甚至呈现补偿式回升体现出强大的生产供应能力医疗防疫物资、消费电子、设备制造等行业表现较为突出较为完善的产业链供给能力使得我国占据了更大的全球贸易份额。在WTO口径下以美元计价2021年1-7月中国出口占全球总量的比例为13.8%;2021全年为14.4%;2021年1-7月这一比例小幅上至15%。分季度看今年二季度以来我国出口贸易份额上行较为明显。以近四个季度移动算术平均值衡量在一季度中国疫情较为严重的时期中国出口占全球比例下滑至14.1%而二季度则升至15%略微超过2021年四季度的峰值;今年7月份(当月)该比例进一步上升至15.5%。我国进口份额同样呈现二季度以来逐渐提升的趋势。在我国进口、出口占全球比例双双提升的背景下以近四个季度移动平均值衡量今年二季度我国进出口贸易总额占全球比例达13.5%;7月份进一步上升至13.9%。图表2:二季度以来中国在全球贸易中的占比全面提高(%)中国进出口金额的全球占比(近四期移动平均)16出口占比进口占比进出口占比15.48151413.911312.351211101
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