管理咨询行业发展报告

1、2003 年度管理咨询行业发展报告尽管管理咨询在中国的发展历史已超过十年， 社会上对管理咨询的认识仍然处于 “盲人摸象”、 “雾里看花” 的状态。 在此背景下， 我们 2002 年开始对 “上市公司业绩与管理咨询的相关性 ”开始了探索 性的研究， 2003 年，推出 2003 年度中国管理咨询行业市场发展报告 ，对中国企业使用管理咨询服务的 系列问题发表了独家观点。之所以将上市公司作为研究样本，是因为上市公司的经营状况公开、有规模、是市场经济的 主流、队伍正在发展壮大、对管理咨询的需求相对集中。因此，以上市公司作为研究样本，能够客观地折 射出中国企业与管理咨询的关联性。本项目执行时间为 2003 年，数据收集采用电话访问并结合二手资料研究，并分为两个阶段： 第一阶段为普查，研究对象为截止至 2002 年 12月 31 日之前上市的 1197 家上市公司，共成 功访谈 889 家公司，内容包括： （1）财务业绩指标（主要为净资产收益率） ，（ 2）是否接受过咨询， （ 3）项 目类型和时间。第二阶段为分层抽样，成功访问了 100 家接受过管理咨询的上市公司，内容包括： （1）咨询 对财务

2、业绩指标的影响， （2）咨询对具体业务的影响程度， （ 3）企业对管理咨询是否满意， （4）企业是否 愿意继续接受咨询服务。第一部分：咨询的春天中国管理咨询市场迅速增长2002目数量更是长势喜人倍（见图2）年，管理咨询公司的新增客尸数量增长80%市场渗透率增长 32.5% （见图1）。咨询项O40O30O20001年2O20此王题相天图片如下：图2:咨询顷目数増长伏况TOO迦500400300200100621999 年2B9 羽 61LU643002 年2000年注:,2002年上市公司所委托的咨询项目数相当于前三年项目数的总和，是2001年的2.2当年新增客户数量=当年第一次接受咨询服务的新客户数量市场渗透率=曾经接受过咨询的上市公司数（咨询时间不限）/上市公司总数客户接受管理咨询的地域差别巨大北京、上海、广东在市场规模上领先。值得一提的是，北京的市场渗透率也名列前茅，高达74%是发育最为成熟的区域市场。从发展速度上看，东部发展快于西部，东部增长速度高达125%明显高于西部29%勺年增长速度（见图 3）。2_i此主题相关图片如口下：圈3：乘西部增长速度对比西部、石化（包括石油、化学

3、、管理咨询的三大行业市场分别是：机械（包括机械、设备、仪表）塑胶、塑料）、医药（包括医药、生物制品）上面三大行业的客户共占据了全部客户数量的40.1%，以及全部项目数量的 43.8%其中，医药行业的发育最为成熟，其市场渗透率达到71.8%，高于平均市场渗透率 22 个百分点；同时，医药行业咨询需求的增长也相当快，新增客户数量年增幅几乎相当于平均增长率的 1.5 倍；从 项目数量增长看，医药行业增长接近 1 倍，但仍低于 119%的平均增长率。石化行业的市场渗透率接近平均水平，但新增客户数量年增幅是平均水平的 1.4 倍，项目数量增长与平均增长率基本相当。机械行业的市场渗透率略高于平均市场渗透率，但新增客户数量年增幅远远低于平均水平，项目数量增长相当于平均增长率的 1.4 倍。战略咨询和人力资源咨询市场份额最大，高管激励咨询增长速度最快图 4 和图 5 显示，高管激励咨询尽管只有 9%的市场份额，但增长极其迅猛。 2002 年 7 月 22 日人民日报刊登的积极稳步地推进国有企业改革和经济结构调整中提到： “ 建立现代企业制度是 国有企业改革的方向政府与企业的关系还没有真正转到适合市场经

4、济要求的轨道上来，各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理结构还没有真正形成，企业内部劳动、人事、分配制度还需继续改革，即使 是已经上市的国有企业不少也需要完善规范。” 2003年 10月 14日中国共产党第十六届中央委员会第三次全体会议通过的中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定中再次强调：“完善公司法人治理结构。按照现代企业制度要求，规范公司股东会、董事会、监事会和经营管理者的权责，完善企业 领导人员的聘任制度。 ”可以预见，随着近年来国家对国有企业改革的大力推进，高管激励咨询和公司治 理相关的咨询将继续超速发展，最终将在未来的管理咨询市场中赢得一席之地。图牡咨询类型勞布比例战路咨询人力資渡 TT咨询言销習询 BFR高背滋励图民各种项目増长状况450那4(0%3&X30m2Kn20(150%l(XA0%70%74%e4%H M 11人力瓷源市场营销 战略小结2002年是中国管理咨询行业发展的一个转折点。经过十年的市场培育，管理咨询公司终于欣慰地看到咨询的春天已经来临。究其原因，既有中国企业管理意识和资金实力的因素，也有国家政策环境的鼓动，同样与管理咨询从业者长期以来润物细

5、无声的努力和积累密不可分。管理咨询终于走上了快车道,无论是对于管理咨询行业本身，还是对于中国的企业界以及我们的国家，都不能不说是一件大喜事！第二部分：咨询的价值“咨询有什么用？” 、“咨询能提高业绩吗？” 、“衡量咨询价值的标准应该是什么？”多年来，人们对 这些问题的争论从未停止过。在 2002 年和 2003 年对中国上市公司进行的研究中，新华信逐渐找到了以上 问题的答案。我们认为，衡量咨询价值可以采用四项标准：咨询服务对客户财务业绩指标的促进作用； 咨询服务对客户具体业务（如人力资源、营销等）的帮助； 客户对咨询的满意率；客户忠诚度：对再次接受咨询服务的愿望。 咨询服务对客户财务业绩指标的促进作用很多人（包括客户和传媒界）理所当然地认为，管理咨询就应该提高客户财务意义上的业绩，否则谁还花 几十万、几百万、甚至几千万的高价请咨询公司呢？因为这种期望而产生的争论和涉及到的案例很多，不 再冗述。然而，的研究人员在对上市公司的定量研究中，却发现咨询对财务业绩指标的影响并不是直接的和快速见 效的。在接受过咨询的上市公司中，只有16%的客户认为咨询对业绩“作用很明显”或“作用明显” ， 37%

6、的客户认为“有一定作用” ，其余客户则表示“作用不明显” 。没有任何一家上市公司不希望自己的财务业绩好的。但作为管理咨询公司，我们并不建议那些希望通过咨 询快速改变净资产收益率的公司来找我们。如果说一定要做咨询的话，那么我们会推荐客户先做营销咨询 或BPR（相比而言，客户在评价这两类咨询对业绩的影响时，总体评价接近于“有一定作用”，稍高于对其他类型咨询的评价） 。总的来说，咨询对财务业绩指标的影响是间接的，需要经过一段时间，并且需要一 定的前提条件。那么，上文所说的“前提条件”是什么呢？ “外因通过内因起作用” ，咨询公司的工作是外因，而客户的 经营团队和员工如何执行就是内因。接受过战略咨询的客户多半对此深有体会。一般战略咨询分为前期的“战略规划”和后期的“战略实施” 。在“战略规划”阶段，以咨询公司为主，客户为辅；但在“战略实施” 阶段，主要靠客户的经营团队和员工来落实前期的规划，咨询公司的人员只起一些辅导作用。由此可见， 即使是完美的战略规划，没有完善的战略实施也是空谈，更不要说拉动公司的财务业绩了；反之，不切实 际的战略规划，无论实施的力度如何，最终都不能体现出好业绩来。在实际操

7、作中，我们经常看到急功近利的行为最终导致短期效应，对公司的长期发展有百害而无一利；那 些经常请“外脑”的公司，则更倾向于长远发展和未雨绸缪。我们还发现：业绩好的公司更愿意把钱花在采购管理咨询服务上，他们相信管理咨询将带来管理水平的提 升，提高企业竞争力。这一现象正应了所谓的“马太效应” ：强者愈强，弱者愈弱。业绩好的公司倾向于采 购管理咨询的原因可能在两个方面：财务业绩好的公司的支付能力强； 财务业绩好的公司的管理水平高，管理层对管理咨询的接受度高。同时， 业绩越好的公司越倾向于接受战略咨询和 IT 咨询，显然， 这些公司做咨询的目的不是为了短期内改 善经营状况。咨询服务对客户具体业务的帮助 既然咨询服务对经营业绩的影响是间接的，那么什么指标能够直接体现咨询的价值呢？或者说咨询对企业 的帮助体现在哪里呢？而企业又是通过什么样的方法来衡量咨询的效果呢？研究发现，40%勺上市公司认为咨询对公司具体业务的改善是明显的，还有一半的上市公司认为有一定作用（参见图6）。这说明，请外脑的确能够解决企业遇到的管理问题。需 6?&06：管理咨询对业务影响的评价分布乍用不眄显 有一定作用 作用阴显 作用很

8、萌显企业对咨询的作用表示认可也是在意料之中的。“咨询在实施的过程中，对针对的具体业务影响比较显著”，这是被访谈企业的典型回答。其实，咨询服务对企业的帮助恰恰在于“针对”二字。管理咨询服务是十分 个性化的，咨询公司拿岀的方案，强调的是“可操作性”。最近有一位房地产公司的老总来新华信洽谈有关战略和人力资源方面的项目他无意中提到了这样的情况：前一段时期，他曾经请某大学的博士做了一个 组织结构和薪酬体系的咨询项目（当然，价格是比有规模的咨询公司要便宜不少），但在实施的时候大家才发现根本落实不下去。受过纸上谈兵之苦的他这才体会到真正的管理咨询是什么。客户对咨询的满意率客户满意率是评价服务行业的一项重要标准。尽管满意率是一项主观性指标，但服务与有形产品最大的不同就在于服务是通过“体验”而判断质量的，所以，满意率就成为评价服务质量最不可缺少的标准。在研究中了解到，上市公司对管理咨询的满意率达到81%也就是说绝大多数客户是满意的。咨询服务给公司带来的改变，基本上实现了客户企业的预期，很多企业都表达了“咨询确实达到了企业希望达到的目标，满足了企业在不同方面的需求 ”等看法。新华信最近收到一位湖南客户的来

9、信，信中说：“新华信设计的方案，既敢于超前地设想、大胆地设计，又善于现实地考虑，渐进地安排；既提岀了很高的要求，通 过努力又可以达到。方案实施后，必能对公司的内部管理带来很大的提升。”这是客户对“满意”的专业诠释。满意的客户是咨询公司的义务宣传员，这一点是毋庸质疑的。也许有人注意到了，咨询公司有一个特点：很少做广告。因此咨询公司的影响力很大程度上来自于客户的“口碑”。一家咨询公司的品牌就是由无数的口碑累积而成的。研究同时发现，与接受单项咨询的客户相比，接受过多项咨询的客户满意度更高。后者的满意度比前者高 出 9 个百分点。这一现象估计与以下四个方面有关：1. 越是咨询经验丰富的客户，对本企业问题的认识越准确，对咨询的期望值越合理，所以更容易满意；2. 越是咨询经验丰富的客户，与咨询公司的沟通和合作越是“无缝”的，任何咨询项目的成功必然是双方 共同努力的结果；3. 很多企业的管理问题不是单方面的， 多方位的咨询服务能够起到协同作用， 给企业带来的管理提升效果 高于单个项目的简单相加；4. 反过来讲，初次接受咨询的客户如果满意，很可能会继续做咨询；初次接受咨询的客户如果不满意，很 可能不再接受咨询。因此，越是满意的客户越会接受多项咨询。客户忠诚度：对再次接受咨询服务的愿望说明一下：这里所指的忠诚，不是指针对某一家管理咨询公司的忠诚，而是指对“管理咨询”的忠诚； “新 客户”指第一次接受管理咨询服务的客户，而“老客户”则是有过多次管理咨询经验的客户。研究表明， 上市公司中有 49.6%的公司是接受过管

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