中国人寿财险保险营销管理系统需求设计10

1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页1. 引言1.1. 目的本文档是中国人寿财险股份有限公司营销管理系统开发时进行设计编码的依据，并为营销员管理系统的系统测试人员、系统验收人员以及系统的最终用户和系统维护人员提供参考。1.2. 范围系统的全称为“中国人寿财险股份有限公司营销管理系统”。需求包括： 团队管理 团队登记 指定团队主管 团队信息维护 团队审核 团队失效 主管失效 人员信息管理 人员信息登记 人员信息维护 资质证书信息维护 劳动代理合同维护 教育培训信息维护 增员审核 增员查询 人员异动 人员异动申请 人员异动审批 人员异动查询 人员转岗/离司管理 离司申请 离司审核2. 详细描述2.1 团队管理2.1.1团队登记功能概要说明：实现新增和修改团队信息的操作，并能够进行一些未批准团队的查询， 增加修改后提交“申请”，等待审核。功能概要：图表 11团队登记2.1.1.1团队登记主界面输入：操作员ID，功能ID输入约束：无输出：所属部门输出约束：权限范围内的部门列表界面原型如下：2.1.1.2查询功能描述：查询为当前操作部门的所有未经批准的

2、团队信息操作流程：1. 进入团队登记主页面2. 输入查询条件3. 点击查询按钮4. 返回记录输入：团队代码、团队名称输入约束：团队代码必须是数字输出：团队代码，团队名称，团队级别，上级机构部门，序号、团队类型、团队重点类型、展业销售费用、生效日期、操作备注。输出约束：团队代码和所属部门为精确查询团队名称为模糊查询查询未做审批的团队信息界面原型：分支一 无团队信息结果界面：输入条件，点击“查询”按钮，没有信息时的显示：输出：提示没有符合条件的记录界面原型：2.1.1.3添加功能描述：录入新团队信息，并提交审核申请操作流程：1. 进入团队登记主页面，点击增加按钮2. 输入增加团队的信息3. 输入团队主管信息4. 点击报审核按钮，进入等待审核流程5. 点击返回按钮，取消本次操作 输入：上级机构部门，团队代码，团队名称，团队级别，团队类型，团队重点类型，渠道类型，展业销售费用，生效日期，备注，主管代码，主管姓名。输入约束：1. 选择上级机构2. 用“*”标志是否为必填项 3. 团队代码输入框，为必填项4. 团队代码仅可输入数字，否则提示输入域必须为数字5. 团队名称输入框，为必填项，团队名称根

3、据选择的上级机构部门部分自动生成，例如“XX分(支)公司业务X部”，“X部”为可以修改部分，不能有名称相同的团队。6. 团队名称不支持特殊符号，若输入，将提示错误7. 团队类型下拉框包括：参考团队类型表 8. 团队级别下拉框包括：参考团队级别表9. 团队主管信息针对团队裂变使用，新申请建立团队可以不输入团队主管信息输出：操作结果输出约束：无界面原型：分支一添加新团队失败：输出：提示失败原因。输出约束：在增加页面提示具体失败原因，提示用户需要对那些字段进行修改。分支二添加新主管失败：输出：提示失败原因。输出约束：在增加页面提示具体失败原因，提示用户需要对那些字段进行修改。2.1.1.4修改功能描述：未批准团队信息修改界面操作流程：进入团队登记主页面通过查询定位到一个团队信息，点击“修改”按钮则可以进行修改。进行相应的信息修改点击申请按钮，进入等待审核流程点击保存按钮，暂时保存信息，并不提交审核批准点击返回按钮，取消本次操作 输入：上级机构部门，团队代码，团队名称，团队级别，团队类型，渠道类型、团队重点类型、展业销售费用、主管代码、主管姓名、生效日期、备注。输入约束：选择上级团队部门用“*

4、”标志是否为必填项 团队代码输入框，为必填项团队代码仅可输入数字，否则提示输入域必须为数字团队名称输入框，为必填项，团队名称根据选择的上级机构部门部分自动生成，例如“中国人寿财险保险股份有限公司XX分(支)公司业务X部”，“X部”为可以修改部分，不能有名称相同的团队。团队名称不支持特殊符号，若输入，将提示错误重点类型：标杆团队、非标杆团队团队类型下拉框包括：标准团队，非标准团队团队级别下拉框包括：A1，A2，A3，B1，B2，B3，C1，C2，C3，D1，D2，D3当前团队主管名称根据主管代码自动显示新建立的团队指定完主管后，此处可以显示当前团队的主管信息。输出：操作结果输出约束：无界面原型：分支一团队信息或团队主管信息修改失败，页面显示为：输出：回写所有信息输出约束：修改失败，回写所有的信息,提示具体失败原因2.1.1.5 清空功能描述：可以将未审核通过的团队编号及申请信息进行清除操作流程： 1进入团队登记主页面 2点击“查询”按钮 （注：查询到的是团队审核中未通过的团队信息） 3选择一条记录点击“清空”，进入清空信息界面 4点击“确认删除”则团队清空成功输入：团队基本信息：上级机构

5、、渠道类型、团队类型、团队级别、团队重点类型、展业销售费用、团队代码、团队名称、备注；团队主管信息：主管代码、主管姓名；输出：操作结果输出约束：无界面原型：2.1.2指定团队主管功能概要说明：查询显示权限范围内已建立的团队，并进行指定团队主管，变更团队主管和互动团队主管操作功能概要图2.1.2.1查询功能描述：查询为当前操作部门的所有未经批准的团队信息操作流程：进入指定团队主管主页面输入查询条件，查询相应记录输入：团队代码，团队名称，查询按钮输入约束：团队代码支持精确查询，团队名称支持模糊查询输出：序号、团队代码、团队名称、主管代码、主管姓名、操作输出约束：提示操作结果并进行重新查询符合条件的记录。返回记录条数可以大于等于条界面原型：2.1.2.2指定功能描述：给当前团队指定主管，变更当前团队主管，和互换二个团队的主管操作流程：进入指定团队主管主页面输入查询条件，查询相应记录选择相应的记录点击“指定”按钮，进入指定页面输入：团队代码、团队名称、主管变更类型、主管代码、主管姓名输入约束：变更类型以下拉框的形式显示，可选“指定主管”，“变更”与“互动”；人员代码以文本框的形式显示，只可以录

6、入数字，录入当前在职的主管代码输出：无输出约束：无当前录入主管不是在职状态，系统提示：主管代码有误，请重新输入保存成功后，系统页面回写已录入的信息。点击“返回”按钮，返回查询页面。界面原型：注：指定主管：分配一个主管给新建立且通过审批的团队变更：变更当前团队的主管，指定为新的团队主管互动：互换二个团队的主管2.1.3团队信息维护功能概要说明：查询团队的信息（包括团队的人员信息、销售费用类别），并能够修改其中的“销售费用类别”功能概要图：图表 161.1.6团队维护2.1.3.1团队维护主界面功能描述：团队维护的主界面输入：操作员ID，功能ID输入约束：无输出：主界面输出约束：界面原型：2.1.3.2查询功能描述：查询当前操作部门的团队，并可根据条件进行查询操作流程：进入团队维护的主页面输入查询条件点击查询按钮返回记录输入：团队代码，团队名称输入约束：团队代码仅可输入数字，否则提示输入域必须为数字输出：序号、团队代码，团队名称，所属机构，团队级别，团队类别、团队重点类型、销售费用类别、操作输出约束：团队代码条件为精确查询团队名称条件为模糊查询界面原型：分支一 无相应团队信息：输入条件，点

7、击“查询”按钮输出：提示没有符合条件的记录，给出失败原因2.1.3.3查看功能描述：查询指定团队内人员信息情况（增员审核通过的人员信息）操作流程：进入团队维护的主页面查询团队信息选择一条记录，在“操作”列 点击“人员信息”按钮进入“人员详细信息”页面输入：选择一个团队输入约束：无输出：人员代码，姓名，职级，成员/主管输出约束：无界面原型：分支一 无相应人员信息：输入条件，点击“详细”按钮输出：提示没有符合条件的记录，给出失败原因2.1.3.4修改功能描述：维护团队信息操作流程：进入团队维护的主页面查询团队信息选择一条记录，在“操作”列 点击“修改”按钮进入团队信息维护界面，修改团队级别、团队类型、销售费用类别、重点团队类型。输入：团队名称、团队级别、团队类型、团队代码、销售费用类别、重点团队类型输入约束：团队级别、团队类型、销售费用类别、重点团队类型都为下拉框，参见系统定义代码表。输出：保存成功输出约束：数据回写，可以继续修改团队维护信息。界面原型：分支一 保存失败输入条件，点击“保存”按钮输出：提示操作失败原因，并对数据进行回写2.1.4团队审核功能概要说明：查询权限范围内的团队申请

8、，并对申请做出“同意”“不同意”的批示。功能概要图：图表 12团队审核2.1.4.1团队审核主界面功能描述：团队审核的主界面输入：操作员ID，功能ID输入约束：无输出：所属部门输出约束：权限范围内的部门列表界面原型：2.1.4.2查询功能描述：查询为当前操作部门的所有团队申请信息操作流程：进入团队审核主页面输入查询条件点击查询按钮返回记录输入：所属渠道输入约束：部门为选择的下拉列表输出：团队代码、团队名称、团队级别、团队类型、上级机构部门、主管代码、主管姓名、复选框、序号、生效日期、备注。输出约束：查询结果为申请的团队信息界面原型：分支一 无团队信息结果界面：输入条件，点击“查询”按钮输出：提示没有符合条件的记录界面原型：2.1.4.3审核功能描述：审核当前操作部门的所有团队申请信息操作流程：进入团队审核主页面输入查询条件，查询相应记录选择相应的记录点击“同意”按钮，作为审核通过点击“不同意”按钮，作为审核不通过输入：选中将做审核的团队记录输入约束：选择记录数大于或等于一条输出：操作成功输出约束：提示操作结果并进行重新查询符合条件的记录。界面原型：分支一 操作失败：输入：选中将做审核的团队记录输出：操作失败输出约束：提示操作失败原因并进行重新查询符合条件的记录。2.1.5 团队失效报表中的理赔应关注历史轨迹功能概要说明：查询权限范围内的团队信息，使团队失效功能概要图：图表 151.1.5团队失效2.1.5.1 团队失效主界面功能描述：团队失效的主界面输入：操作员I

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