小麦产业分析2016

1、小麦产业发展分析与展望(2016-2020)一、我国小麦产业概况和发展趋势(一)我国小麦产业概况 小麦是世界性的重要粮食作物，产量和消费量占世界谷物产 量和消费量的 30%左右，而贸易量占世界谷物贸易量的 45%左 右。在我国小麦是仅次于玉米和水稻的第三大谷物，近年来每年 种植面积在2400万公顷左右，约占粮食作物总面积的 1/4。1960 年以来，中国小麦产业呈现五个显著特点：一是面积 下降、总产增加，均以1997年和2003 年为拐点，呈三段式波动。 二是单产持续提高，2015年比1960年增长了5.64 倍。三是总产 增加主要由单产驱动。四是集中度高，河南、山东和河北三省常 年种植面积占全国的 45.3%，产量占全国的55.5%。五是主产省 份的种植规模和单产均较高。消费呈现两个明显特点：一是持续 增长，2014 年比 1961 年增加了 1.05 亿吨，年均增长率为 3.6%， 略高于同期小麦总产的年增长率 3.3%；二是长期产不足需， 1960-2014 年55年间仅有11个年份国内小麦供大于求，其余年 份均产不足需。2008 年至今一直为净进口国，进口量逐年增加， 2013

2、 年一度达到 677 万吨，这两年预计增速有所减缓。（二）我国小麦产业发展趋势1、提高单产、增加总产是我国小麦生产发展的长期战略需 求据预测小麦产量每年递增1.7%才能满足到2050年全球需求 的增长，而目前的增长率仅为 1.1%。随着我国工业化、城镇化 的发展，耕地逐年减少，而人口仍在增加，粮食需求将呈刚性增 长，我国粮食的供需将长期处于紧平衡状态。据预测，未来 20 年要保障我国粮食安全，小麦产量需在现有基础上每年递增 1.4%，而主产麦区产量潜力年均增长率仅为 0.8%。至2020 年我 国年小麦需求量约为 1330 亿公斤左右，2013 年我国小麦总产 1221 亿公斤，缺口达 109 亿公斤。据统计，2014/2015 年度我国 小麦国内总消费量为 13160 万吨，2013/2014 年度为12920 万吨， 增加 240 万吨，增幅1.86%。因此，提高单产、增加总产、保障 供给是我国小麦生产及产业发展的长期任务。2、优质专用和绿色安全是我国小麦产业发展的必然趋势美国、加拿大、澳大利亚等世界主要小麦出口国一直比较重 视小麦的品质。随着我国小麦生产和育种目标由过去的以产量为

3、 主向增产与品质并重转变，优质专用小麦育种取得较大进展，主 产区小麦品质结构也发生了较大的改变。但是，目前我国优质专 用小麦的生产远远不能满足市场的需求，发达国家优质专用小麦 占小麦总产量的 80%，而我国只占 15%。据中国饲料行业信息 网 2016 年对国内强筋小麦市场需求形势分析表明，我国对优质 强筋小麦总需求量约 500 万700 万吨，而当前我国优质强筋小 麦总产量约 300 万450 万吨，缺口达 200-250 万吨。需求的增 加拉动了强筋小麦的价格，譬如 2014 年国际小麦价格连续走高， 美国墨西哥湾硬红冬麦平均离岸价从1月份的288美元/吨涨至5 月份的 346 美元/吨；上半年国内优质麦均价为 2803 元/吨，同比 上涨 9.2%，优质麦与普通麦价差从 1 月的 278 元/吨增至 5 月的 365 元/吨。优质专用小麦的市场前景非常广阔。另外，农产品质 量安全与粮食安全一样已经上升到国家安全层面。麦田有害生物 的治理不仅要保障小麦高产稳产，还要减少化学农药的使用，提 高小麦质量，保护生态环境，促进小麦生产的可持续发展。3、提高水肥利用率和种植收益是我国小麦生产

4、的迫切要求我国是世界淡水资源严重缺乏的国家，山东省人均水资源更 为缺乏，全省多年平均水资源总量为3O5.8xlO8m3，占全国水资 源总量的1.09%，人均水资源占有量仅为344m3，亩均水资源占 有量307m3，二者都不足全国平均数的1/6，低于世界人均占有 量的 1/20。但我国农业生产的水肥资源利用率较低，既浪费了水 肥资源，又增加了生产成本，降低了种粮收益。据报道，我国水 分生产效率 1.0，发达国家2.3。我国正面临氮、磷、钾肥料施用 成本增加、资源匮乏的严峻挑战。能源价格上涨导致 N 肥生产 成本不断提高， 2040 年后我国 P 矿资源将会短缺，我国目前 K 肥的进口依赖度高达 70%。近年来我国大田作物化肥投入大量增 加，却难以达到增产目标，增肥不增产现象凸显，肥料利用效率 低是主要原因。我国小麦氮肥利用率 30%，发达国家 50%；中 国耕地面积约占世界耕地面积的10%，而氮肥消费量占世界氮肥 总消费量的近 30%。提高水肥利用率和小麦生产收益是我国小麦 生产发展的迫切要求。近年来，小麦突发性自然灾害频发，生育 期内干旱、生育后期干热风危害时有发生，严重制约了小麦生产

5、 的发展。因此，需要通过多种技术途径大幅度提高水肥等资源生 产效率，减少化肥农药用量，降低小麦生产成本，实现高产优质 与高效环保的协调统一，全面提高我国小麦产业竞争力。4、小麦生产和经营方式向规模化、集约化转变是发展方向 国外小麦生产经营方式多是家庭农场、农业合作社等形式， 生产规模大，机械化水平高。20 世纪末，美国家庭农场拥有全 国 81% 的耕地面积，83% 的谷物收获量，77%的农场销售额。印 度农业合作社覆盖全国 100%的村庄，67%的农户。我国当前的 农业生产经营组织形式主要是以家庭承包经营为基础、统分结合 的双层经营体制，农户经营面积小， 2010 年我国农户户均耕地 7.5 亩，约为欧盟的 1/4，美国的 1/400。小农户经营已经不适应 我国现代农业发展的需要。党的十八大报告明确提出“培育新型 农业经营主体”、“构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合 的新型农业经营体系”。2016 年中央一号文件对推进农业供给侧 结构性改革做出一系列重大部署，明确提出实施藏粮于地、藏粮 于技战略，强化现代农业科技创新推广体系建设，大力推进农业 现代化，让农业成为充满希望的朝阳产业

6、。据有关部门统计，我 国目前共有种粮大户 68.2 万户、粮食生产合作社 5.59 万个，家 庭农场和合作社经营的粮食面积 2亿多亩。我国土地经营的规模 化、集约化发展，为小麦种植模式、种植技术和农机农艺结合等 提出了一系列新的课题，成为小麦产业的发展方向。5、我国小麦产业支持保护政策将更加系统化是健康发展的 保障入世以后，我国遵循WTO规则初步建立了以最低收购价与 四补贴为主的小麦产业支持政策，但近年来这些政策的弊端日益 显现，如补贴不挂钩且支持空间有限、最低收购价不断提高导致 国内外价差扩大等等。面对越来越复杂、挑战越来越多的发展环 境，未来需要采取多种政策措施确保我国小麦产业健康发展：一 是加大绿箱政策支持。主要包括增加小麦科技研发投入；创立小 麦节水补贴、主产区生态修复补贴、保险补贴等。二是用好宝贵 的微量许可这个黄箱政策空间。主要包括稳定适用最低收购价政 策；新增补贴切实向新型主体倾斜；加大贴息贷款等多种形式的 金融支持；三是在所有多双边贸易谈判中都要守住小麦 65%的进 口关税不降低，这是保证我国小麦产业健康发展的最重要的战略 防线。二、我省小麦产业现状、存在的主要问题与技

7、术需求（一）我省小麦产业发展现状山东省是我国小麦生产第二大省，20032014年全省小麦总产量实现了12连增。山东省小麦产业的发展具有产量潜力高、 生产技术水平高、品质优良、加工能力强等突出特点和优势。未 来小麦生产在品种和技术方面尚有较大增产潜力可挖，但不同区 域间小麦产量水平和增产潜力存在显著差异。1、播种面积、总产量及单产水平均呈逐年上升趋势 据统计，山东省近5年来小麦年均种植面积5450万亩、平 均总产 215.3 亿公斤、亩产 396.5 公斤，种植面积、单产及总产 量均呈逐年上升趋势（表 1）。表 1 2010 年-2014 年山东省小麦播种面积及总产量状况年份播种面积（千公顷）总产量（万吨）单产（千克/公顷）20103561.872058.60578020113593.532103.92585520123625.872179.50601120133673.272218.80604020143740.232263.846053山东省小麦种植面积约占全国小麦种植面积的 15%，总产占 全国总产的 18%，单产水平处全国首位，较全国平均单产高出近 20%。山东省内小麦种植主要集

8、中于鲁西、鲁南及胶东平原地区， 种植面积较大的地市有德州、潍坊、临沂、济宁、聊城、菏泽六 个地市，种植面积均超过 30 万公顷，单产最高的地市为德州市， 平均每公顷产量为 7430 公斤（表2）。表 2 2014 年山东省各地市小麦播种面积及产量状况地区播种面积（公顷）总产量（吨）单产（千克/公顷）济南市21053312637126002青岛市24689415209906160淄博市1103517130196461枣庄市1400678529436090东营市625334101826559烟台市1345937720685736潍坊市34974421761716222济宁市33070021855006609泰安市18758513145097008威海市603963376145586日照市793044463545628莱芜市9327419664500临沂市32156119013055941德州市45057333474027430聊城市38159325685006731滨州市22000714575176626菏泽市585161360200061562、不同区域间小麦产量水平和增产潜力差异显著山

9、东省气候资源丰富，依据不同地理位置及灌溉条件，可将 小麦产区分为鲁西黄灌区、鲁北井灌区、鲁中南湖河井灌结合区、 鲁中旱作区、胶东旱作区五个区域，不同区域小麦种植情况及发 展潜力归纳如下：鲁西黄灌区: 包括沿黄河各县市，面积约 173.3 万公顷。该 区以黄河水灌溉为主，井灌为辅，水资源较为丰富，但区内土壤 肥力不均，存在一定面积的盐碱地和荒地，目前平均单产为 5 250.07 500.0公斤/公顷。该区在扩大种植面积和提高单产方面 均有较大的潜力，应继续加强土壤改良和地力培肥，配套完善田 间灌溉工程，至 2020 年平均单产提高 13%，可增产 14 亿公斤。鲁北井灌区: 包括淄博、潍坊所属的部分县市，面积约 33.3 万公顷。该区以井灌为主，能够保障小麦关键生育期灌溉用水。但区内多为山间平原，易受冻害、干旱等的影响，产量年际间波 动较大，平均单产为6000.06750.0公斤/公顷，部分县市可实 现小面积单产9750.011250.0公斤/公顷的高产，具有一定的增 产潜力。该区应大力提倡秸秆还田，提高土壤有机质含量，推广 节水高产栽培技术，至2020年平均单产提高10%左右，增产2 亿 公斤。鲁中南井湖河灌结合区: 包括济宁、泰安、枣庄、临沂所属 的部分县市，面积约66. 7 万公顷。该区井灌面积约占80%左右， 部分麦田用湖水和河水灌溉，目前平均单产为 6 750.0 公斤/公顷 左右，部分麦田土壤肥力较好，滕州、兖州等县已创出小面积单 产 10500.0 11835.0 公斤/公顷的高产水平。该区应继续做好地 力培肥，推广深松镇压规范化播种和水肥高效利用技术，至 2020 年平均单产提高 7%12%，增产4 亿公斤。鲁中旱作区: 包括淄博、莱芜、泰安、潍

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