印制电路板消费电子领域的发展分析
14页1、印制电路板消费电子领域的发展分析一、 印制电路板消费电子领域的发展消费电子包括手机电脑,智能家居,可穿戴设备,智能移动终端等细分领域。在消费电子领域,行业产品主要应用于手机快充电源、智能家居、智慧教育、电脑周边、无人机等。消费电子产品具有覆盖面广、下游需求变化快、产品迭代周期短、新品类不断涌现等特点,每一次新的消费热点出现都将引领一轮消费电子产品迭代升级,拉动印制电路板的需求增长。全球消费电子产业快速发展,智能手机、平板电脑、可穿戴设备、AR(增强现实)、VR(虚拟现实)等新产品持续涌现,伴随全球消费升级,消费电子产业仍将具有广阔的市场前景。根据Prismark统计,2019年全球消费电子产品产值达到2,980亿美元,较2018年增长276%;预计2024年全球消费电子产值将达到3,570亿美元,2019年至2024年年均复合增长率约为37%。二、 PCB板产业链全观及上下游企业PCB作为电子产品的关键电子互联件,连接众多上下游行业。上游行业:铜箔、铜箔基板、玻璃纤维布、树脂等原材料行业;下游行业:电子消费性产品、汽车、通信、航空航天、等行业。中游基材:主要为覆铜板(CCL),由铜箔、
2、环氧树脂、玻璃纤维纱等原材料加工制成。PCB产业链较长,专用木浆纸、电子级玻璃纤维布、电解铜箔、CCL(覆铜板)和PCB(印刷短路版)为一条产业链上紧密相连、唇齿相依的上下游产品。PCB产业链上游原材料中,铜箔为制造覆铜板的主要原材料,占总成本约30%。铜箔生产行业集中度高,行业龙头议价能力强。龙头企业诺德股份主要从事电解铜箔研发,与宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等大动力电池企业建立稳定的合作关系。中国印制电路板市场规模逐步扩大,根据Prismark数据,2020年中国印制电路板市场规模为351亿美元。2020年鹏鼎控股成为中国印制电路板营业收入最高的企业,实现营收29851亿元,处于行业领先地位。三、 中国印刷电路板行业细分市场分析从各细分市场产值规模来看,中国印制电路板细分市场主要产品包括标准多层板、HDI板、刚性单双层板、挠性板。2021年以上产品的产值规模占比分别达到49%、18%、14%、14%,而高价值的IC载板产值规模占比4%、刚挠板产值规模仅占1%。2017-2021年,中国大陆标准多层板产值规模呈现不断增长趋势,增速呈现逐年增大的特点。2021年,标准多层板产值规模达到2
3、5162亿美元,同比增长474%,高于全行业整体增速。标准多层板是目前PCB行业的主要产品,2021年其产值规模占到全行业的49%。2017-2021年,中国大陆HDI板产值规模呈现波动变化,自2019年后增速呈现逐年增大的特点。2021年,HDI板产值规模达到9021亿美元,同比增长519%,领跑全行业整体28%的增速。HDI板是目前PCB行业的第二大类产品,2021年其产值规模占比达到全行业的18%。2017-2021年,中国大陆刚性单双层板产值规模呈现波动变化,增速浮动变化较大。2021年,刚性单双面板产值规模达到7348亿美元,同比增长40%,高于全行业整体增速。2021年,其产值规模占全行业的14%,但近年来占比有下滑趋势。2017-2021年,中国大陆挠性板产值规模呈现波动变化,自2019年后增速呈现反弹。2021年,挠性板产值规模达到6987亿美元,同比增长338%,略高于全行业整体增速。挠性板是目前PCB行业的第四大类产品,2021年其产值规模占比达到全行业的14%。四、 PCB行业下游应用领域情况PCB行业应用领域至今几乎涉及所有的电子产品,主要包括通信、航天航空、工
4、控医疗、消费电子、汽车电子等行业。中国大陆PCB行业应用领域中,通信、计算机、消费电子行业始终处于主要领域,2009年以来通信和工控医疗领域占比持续提升,消费电子领域占比持续减少。受益于全球PCB产能向大陆地区转移以及下游蓬勃发展的电子终端产品制造影响,中国大陆地区PCB市场整体呈现较快的发展趋势。2014年-2019年,中国大陆地区PCB产值规模总体呈稳步向上趋势,2019年以来中美经贸摩擦加剧,经济不确定性增加,PCB产业短期内存在波动,但中长期增长趋势仍较确定。据Prismark预计到2025年,中国PCB产业市场整体规模将增长至420亿美元。受5G建设影响,PCB通信领域迎来高速成长期。5G建设提速,2020年大规模上量,基站端PA,滤波器、天线迎来变革,PCB行业迎来5G发展大机遇。据Prismark预计,2017-2021年全球计算机领域PCB产值年复合增长率估计为-32%。主要原因系计算机产业增长逐步放缓。在消费电子领域,由于传统消费电子产品市场趋于饱和,PCB应用占比基本保持平稳。PCB在消费电子领域主要运用于家电、无人机、VR设备等产品中。在汽车电子领域,在智能驾驶和
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