包装印刷行业分析报告

1、包装印刷行业分析报告一、概述印刷包装产业是典型的都市型产业，不仅是涉及创意、 设计、包装、印刷、出版、广告等众多服务、加工领域的综 合产业体系，而且是创新、创意为一体的科技型产业。其分 类：印刷行业分类：按印刷设备可分为：胶版印刷、凹版印 刷、柔版印刷、丝网印刷；按印刷对象可分为：票据印刷、 宣传品印刷、出版物印刷、防伪印刷、其他特种印刷和印刷 包装，其中宣传品印刷、出版物印刷、防伪印刷、其他特种 印刷和印刷包装又叫商务印刷。我市印刷企业大部分从事商 务印刷，同时还承接多种产品类别的印刷。包装行业分类：按包装材料可分为：纸包装制品、塑料 包装制品、玻璃包装制品、金属包装制品、竹木包装制品； 按包装对象可分为：食品包装、烟酒包装、医药包装、日化 包装等。目前，我市的包装企业主要围绕食品、医药及农副 产品等三大行业，集中在纸包装制品、塑料包装制品和印刷 包装业等三个包装行业。按统计局行业代码分类：序 号行业代码分类行业代码分类1印 刷 行 业2223加工纸制造包 装 行 业2034木容器制造22231纸和纸板容器的制造2221机制纸及纸板制造32239其他纸制品制造2921塑料薄膜制造42

2、311书、报刊印刷2926塑料包装箱及容器制造52319包装装潢及其他印刷3055玻璃制品制造62320装订及印刷相关服务活动3333金属包装容器制造72330记录媒介的复制表1哈市相关印刷包装产业代码及分类二、国内外发展现状（一）全球及先进国家印刷包装发展情况1、全球印刷和包装工业发展现状全球印刷企业呈多样化的发展趋势，不仅有小作坊，还有像魁北克人全球公司和当纳利这样的大型企业。当纳利具 有 140 年的发展历史，总部位于芝加哥，是全球印刷业的巨 头，目前，在北美洲、南美洲、欧洲及亚洲地区开设了超过 600个分部，员工总数超过 6万人。1993年在我国深圳开设 了第一家当纳利公司，随后在上海、北京、东莞和中国香港 建立了生产和服务组织。 2010 年当纳利在全球销售收入达 到 100 亿美元，同比增长 1.6% 。从世界包装产业结构看， 以纸包装制品占的比例最高，为32%；其次为塑料制品，占 28%；第三是金属制品占 24%，其他占 16%。从目前全球印刷包装发展现状还可以看出另外一个特 点，印刷包装发展速度与经济发达程度成正比。以 2011 年 为例，从世界各国人均GDP来看，非在

3、前面的是美国47284 美元、日本42820 美元、德国 40631美元，而中国只有4383 美元。从年人均消费印刷和包装品的水平看，最高的也是美 国为 1257 美元，而中国仅为 40美元，中国远远落后于上述 发达国家。世界人均GDP排名前三国家人均消费印刷和包装品水平包装2、先进国家印刷包装特点美国的经验特点：（1）美国是世界上最大的印刷国。其 印刷产值约占世界印刷产值的四分之一，居世界首位；（2） 中小企业是美国印刷业的主流，约占美国印刷企业总数的 80%；（3）美国印刷业在数字化和网络化方面的应用已非常 普及，2008 年底已达到普及化；（4）创意产业引领美国印 包产业的发展，在全球范围内吸引一批杰出的创意人才进入 美国，使美国的创意产业发展始终走在世界各国的前面。德国的经验特点：（1）由于德国制造业技术发达，尤其 是海德堡、曼罗兰等德国制造的印刷设备世界领先，为印包 产业发展奠定了产业基础。同时也由于欧美印包市场的发展 催生了德国印刷机械不断创新；（2）政府积极创造健康的竞 争环境是推动印包产业发展的关键。政府从产业萌芽阶段到 发展阶段以至市场竞争阶段，根据不同阶段的实际情况

4、，制 定出相应的政策与措施，鼓励和保护企业健康发展；（3）重 视人才是奠定产业竞争力的基础。德国从 20 世纪初就采取 了企业、协会以及大学等共同建立各类印刷技术学校和专业 培训机构，建立了一整套完善的培训制度和规定。各个专业 学校为德国提供了大量印刷机械产业的工程技术人才，这些 人才进入企业和研究机构后，增强了德国印刷产业在世界上 的竞争实力。日本的经验特点：（1）日本的21 世纪“十年新经济计划” 已将印刷产业作为重点扶持；（2）以重点城市人口、密集度 最大、经济最发达的东京、大阪等城市为龙头，带动周边的 印刷企业形成庞大的产业网络；（3）政府积极支持和促进印 刷业与信息技术、数字技术等新兴领域的融合。二）我国印刷包装产业发展情况印刷包装产业是一个依存性很强的产业，书籍、报刊等 出版物以及纺织服装、家用电器、食品和日用品等消费类产 品的生产和销售都与印包产业有关联。因此，印包产业的发 展在很大程度上受制并服务于整个国民经济和社会的发展。近年来，随着我国国民经济的迅猛发展，促进了印包产业的快速增长。印包产业对中国经济增长的贡献日益突出，每年在以两位数的速国增刷包装工业年已占全国GDP

5、的2%同时，我国印刷包装的区域竞争优势已日渐形成 ,2011 年印包百强企业中珠三角地区占21家、长三角43家、环渤 海11 家，企业数量上占全国的 75%和销售收入总值的 78%。 其特点是：（1）珠三角地区的广东省印包企业在参与国内市 场竞争的同时，还瞄准了欧美国际市场，借助香港这一国际 印刷包装贸易平台，承接境外订单，使该地区初步形成了生 产加工国际订单的基地；（2）位于长三角地区的浙江省杭州 市已将印包产业列入全市工业发展的五大重点产业之一，温 州市以食品包装、商标印刷为主，义乌市以名牌服装、袜业 包装为主的特色印包产业基地。江苏省无锡市发挥其印刷包 装的传统优势，将包装印刷产品做到全国。该地区的荡口镇 从明朝时期就开始了印刷业，具有5 0 0 多年的历史，目前有 近20 户产值在亿元以上的企业和 1 65户产值在千万元以上 的企业。上海市作为这条产业带的龙头，将印包产业链向两 端延伸，将创意设计、印包产品的研发、中高档印包设备器 材的生产作为重点培育发展的方向；（3）以北京市为主线的 环渤海经济带，借助地理优势，逐步向集印刷、技术研发、 耗材代理、物流配送、信息传播于一体的印

6、刷服务港方向发 展。表 2国内部分城市印刷包装产业发展对比（2011 年）地区企业数（规上）亿元企业数2011年总产值北京市47035199.5 亿上海市790119990亿浙江温州市65026200亿福建福州市4001080亿福建厦门市37022100亿江苏无锡市42027200亿哈尔滨市82630.36 亿备注：数字来源于各城市新闻文化出版局年度统计,其规模为老口径。2000 年以来，国内经济发达地区陆续创建了印包工业 园区，各地政府借助工业园区抓整合，打造产业的聚集平台 以带动经济发展。据统计，我国印刷包装产业园区，大都集 中在长三角、珠三角和环渤海三个产业带上。我市的印刷包 装产业园是在今年的 9月份刚刚动工兴建，在园区建设上与 先进地区相比还有很大的差距。表 3 国内部分城市投资规模上亿元的印刷包装产业园区序号名称投资时间投资数量占地面积1上海国际包装印刷城2002.110亿600亩2上海包装城2003.37.6亿1000 亩3北京印刷产业园2003.38.4亿2000 亩4天津中国绿色包装产业苑2003.510亿5杭州“亚包中心”2004.6200亿美元100平方公里6长沙

7、印刷工业园2005.620亿1000 亩7上海杭州湾数字印刷包装产业园2005.128亿670亩8山东威海印刷工业园2007.520亿400亩9广州国际包装印刷城2007.86亿1500 亩10沈阳东北包装印刷城2008.630亿1300 亩11上海国际印刷包装产业园2009.180亿6000 亩12哈尔滨印刷出版文化科技产业园2011.916亿1000亩（55.9万平方米）备注中国印刷技术协会提供相关资料三）我省印刷包装产业发展情况截止到 2011 年底，全省规模以上印刷包装业总产值81.8亿元，其中印刷业产值 15.2亿元，同比增长14.8%；包装业产值 66.6 亿元，同比增长 52.3 亿元。其中上亿元企2011年我市在全省包装业 总产值中所占比重业 10 户。我市占全省印包产业总产值的 30% ，上亿元企业 占 60% ，包装和印刷等大规模企业大都集中在哈市区域。黑 龙江省印刷包装产业从产值、企业规模、发展态势上在全国 均处于中等偏下水平2011年我市在全省印刷业 总产值中所占比重2011年我市在全省印包产业26.7总产值中所占比重我省30三、我市印刷包装产业发展现状2011

8、年，哈尔滨市在册印刷包装企业达到 838户，其 中包装装潢印刷企业340户，出版印刷企业120户，其它印 刷378户。我市规模以上包装印刷企业39户，产值只有24.6 亿元，其中包装行业产值 17.8 亿元，占我市规模以上包装印 刷企业总产值的 72%，印刷行业产值6.8 亿元，占我市包装 印刷总产值的28%。我市亿元以上企业6户，产值10.8亿 元。2010年以来我市印刷包装市场份额近 180亿元，有150 多亿元的市场份额被广东、浙江等省份占据。我市规模以上印刷包装企业为数不多，只有39 户，5000表4哈尔滨市包装与印刷规上企业分类统计万以上企业只有 15户。其它印包企业都是小规模，分布散， 处于市场竞争的弱势和自由发展的阶段。序 号包装行业细分我市规上企业2009年产值2010年产值2011年产值1纸包装制品141037811175751409222塑料包装制品124903455641587203竹木包装制品1338351277233小计27156198178343206875印刷行业细分1票据印刷31653115681184362商务印刷9475485191049605小计12640796759168041合计39220277245934274916单位：万元表 5 哈尔滨市包装印刷行业 5000 万以上企业统计 单位：万元年值 10产20总年值 11产20总包装业纸品 屁制 纸纸装 包 品 制 纸O30961X295038盒 装 包 品 药81X4651XO6装 包 品 制 料 塑25791X5721X58839印刷业司 公 有 装 包 刷 印 匕匕 厶冃 豪 、肘 滨 哈品 制 纸O5088639据 票2277O2565037证 凭 票 抓 存2850O

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