商用车及新材发展分析

1、 目录1. 全球主要商用车市场发展情况国家2010201120122013中国4304142403269838111952117142西欧171217118683811635863800722美国61367876951210754403640653621.1 西欧2013年1月底，欧洲汽车工业协会发布了欧洲新的商用车注册数据，在2012年12月，新的商用车数据延续了贯穿全年的下降趋势，注册量为125825辆，较2011年同期下跌23.4%。市场需求下降至2009年10月以来的最低水平。这种下降趋势几乎遍布欧洲地区所有主要市场。其中，英国降幅为15.5%，意大利降幅为20.3%，法国降幅达21.3，德国和西班牙则分别降幅24.7%和34.2%。纵观全年12个月，欧盟地区新的商用车注册量比2011年减少了12.4%。在各地区市场表现中，英国、德国降幅相近，各自为5.7%和7.0%，随后是法国市场，萎缩了10.3%，而西班牙和意大利新增商用车注册量的表现如同它们的经济形势一样糟糕，降幅分别为25.9%和31.7%。国家销量变量20122013法国 233538211575 -9.4%英国14

2、5921156450 7.2%德国157672141631-10.2%意大利7275658569-19.5%西班牙4949946549 -6.0%比利时3637535655 -2.0%荷兰4039134114-15.5%瑞典2384021172-11.2%瑞士2049019140 -6.6%奥地利2087419066 -8.7%挪威1588615796 -0.6%丹麦1406113273-5.6%葡萄牙88348439-4.5%爱尔兰86737771-10.4%芬兰86707138-17.7%卢森堡24922117-15.0%希腊20711879-9.3%冰岛27838839.6% 200820092010201120122013销量221121415592421712171186838116358638007222013年的销量数据截止到2013年8月，较2012年同期下降了7.1%。1.2美国 20092010201120122013销量520047861367876951210754403655755902013年的销量数据截止到2013年8月，较2012年同期增长了9.3%。1

3、.3中国 20092010201120122013销量331347943041424032698381119521171422013年的销量数据截止到2013年8月，较2012年同期增长了6.7%。2. 全球主要卡车市场发展情况 2.1 西欧早在2010-2012年期间，西欧的经济就已经逐步稳定下来了。但是欧盟15国经济还存在许多隐忧。债务危机将会在很长一段时间内得不到完全解决，还将困扰着15国政府。在2013-2016年期间，欧盟15国将会逐步过渡到欧排放标准，运费将会逐步增加，这也将是欧洲运输公司获取利润的最大来源。但是在2014-2015年期间，由于经济周期的影响，这段时间的经济会处在一个相对低迷的状态。且由于债务危机的影响，南部和北部的市场情况差别也比较大。近几年，西欧地区的经济走势并不稳定。2009年，西欧经济收到全球经济的影响，当年整个西欧的GDP同比下滑4.4%。2010、2011年两年，西欧地区的经济出现了缓慢复苏，GDP同比分别增长1.9%和1.5%，2012年，西欧经济又受到希腊等国家债务危机的影响，GDP同比下滑了0.5%。欧洲的卡车市场与欧洲的经济走势十分接近。

4、2009年的经济危机让西欧的卡车市场陷入低谷，2010年和2011年出现了缓慢的增长。但到了2012年，西欧卡车市场的情况却变得不太乐观，西欧卡车市场出现了12.4%的下滑。在西欧，市场上最主要的卡车品牌主要有7个，分别是梅赛德斯奔驰、曼、达夫、沃尔沃、依维柯、斯堪尼亚和雷诺。因为都有各自比较固定的市场，所以它们的市场份额是相对稳定的。多年来，卡车市场份额最大的企业是梅赛德斯奔驰。2012年，梅赛德斯奔驰获得了西欧24%的市场份额。而排在二至五位的企业分别是曼、达夫、沃尔沃和依维柯，市场份额分别是14.7%、12.6%、11.2%、和11.0%。而近期，欧洲的投资正在持续增长，同时，卡车更新换代的需求也要增加，这对卡车市场的复苏是一个利好的消息。如今欧洲客户越来越看重卡车的效率，性价比高的卡车更能收到青睐，不过也要看到，欧洲的债务危机依然在持续，经济恢复到正常水平还需要时间，而且由于经济问题引起货物运输大幅度减少，对于欧洲卡车市场确实是一个很大的打击。对于未来的欧洲市场，有专家预测，在欧洲经济复苏之后，货物运输将会重新回到高峰，运输公司也将不断增加车辆，进而刺激卡车市场的增长。同时他们

5、也认为，欧排放法规的实施将对欧洲的卡车销售产生良性影响。同时，由于西欧的铁路线已经覆盖得越来越完善，所以铁路运输今后将会取代一部分公路运输，对于西欧的卡车市场也将是一个不利因素。3.2 美国在美国的重卡市场，Freightliner和Navistar是两个销量最大的企业.他们两家企业占了包括美国在内NANTA地区50%以上的重卡销量。帕卡旗下的两家重卡生产企业Kenworth和Petetbilt的重卡销售量约占包括美国在内NAFTA地区的30%左右。目前，NAFTA的卡车生产线已经慢慢从加拿大和美国迁移到劳动力较为便宜的墨西哥一带。3.3 中国2012年，中国卡车共生产264.79万辆，同比下滑6.19%，市场延续2011年的低迷走势，但从月度走势来看，降幅有逐渐收窄之势。2012年上半年我国经济增长明显下滑，固定资产投资放缓，消费表现平淡，进出口增速高位回落，工业生产低迷、信贷增长乏力等致使卡车市场走势低迷；下半年在国家稳增长政策的调控下，加快项目审批力度，基建投资有所回升，成为拉动投资增长的重要力量，在一定程度上拉动了卡车市场的需求，下半年降幅有所收窄。见下图，图为卡车月度产量走势

6、图（2010-2012）；整体而言，目前卡车板块已经逐步从底部缓慢恢复，且在2013年稳增长政策的持续影响下，卡车产销量有了一定的程度的增加。从细分车型上来看，载货车市场表现较好，是四个车型唯一呈现正增长的车型，见下图，图为2010-2012年卡车细分车型结构图：2012年共生产192.17万辆，同比增长了1.6%，而自卸车、牵引车和专用车均呈现大幅下滑，同比下降幅度分别为23.1%、27.8%和15.1%。从份额来看，只有载货车市场有明显提升。 长远来看，中国的卡车市场在政府的政策刺激下，销售将会上升。中国越来越高的燃油价格也让企业推出了更多新型的节油减排型卡车。今后几年，由于中国的道路情况越来越好，这其中就包括了中国的高速公路总里程已经跃居世界第二。中国的卡车技术也会越来越先进，运输效率也会越来越高。而在2013年以后的卡车出口数量将会有一定程度的减少，而卡车出口也会转移到印度尼西亚和泰国等国家，但是出口金额会提升，我国的重卡有着良好的性价比和适应恶劣工况的能力，这一点是迎合发展中国家基本需求的，因此海外市场会逐渐成为我国重卡生产厂商的重要销售方向。而中国的铁路货运的发展对未来的卡

7、车运输会造成一定影响。到2020年，中国将会全面引进先进的卡车技术，采取欧排放标准，卡车的需求两也将趋于稳定。到时候，中国的卡车生产企业有可能会在国外设立工厂。下表是截至到2013年8月，重型卡车市场的基本情况：中型卡车市场基本情况：轻型卡车市场基本情况：数据显示，2013年8月份载货车各车型销量，其中排名第一的车企分别为：重型载货车为中国第一汽车集团公司，中型载货车为东风汽车公司，轻型载货车为北汽福田汽车股份有限公司，微型载货车为上汽通用五菱汽车股份有限公司。排名前十的车企市场占有率分别为：重型载货车96.27%、中型载货车 93.52%、轻型载货车81.13%、微型载货车99.11%。2013年8月份的载货车企业销售排行，其中重型载货车，中国第一汽车集团公司取代中国重型汽车集团公司居首位，其余保持不变。4. 全球卡车新兴市场发展情况在国际卡车行业中，新兴市场是一大亮点。目前，新兴市场正处于转型期。而随着经济的逐步繁荣，新兴国家在运输行业、卡车行业的变化都相当明显。新兴市场的主要代表是BRIC（巴西、俄罗斯、印度和中国）等。这些国家要么正处在明显复苏的状态，要么正处在飞速发展的过程中

8、。这些国家的工业发展全面开花，国民的生活水平和生活标准也在提升，进口和出口的金额和数量都在迅速提升。在这个大的经济背景下，为了解决日益增长的运输需求，这些国家加大对道路里程和质量的投资力度，加大对高速公路和高速公路网的建设。运输会趋向大型化、集中化。小型个体运输企业由于运输和协调能力有限，会慢慢被淘汰，取而代之的是大型的综合的运输企业。同时，对于重型运输需求会急剧上升，重卡市场在这些国家会迅速发展，会涌现出越来越多的运输重型货物的高效运输手段。由于新兴国家当前的运输技术手段有限，所以他们对专业货运公司的需求越来越高，这样也从一方面推动了卡车市场发展。在新兴市场，还有一个因素对卡车市场的发展起着至关重要的作用，那就是环境方面。环境的压力迫使卡车行业在不停地改进。现在各个国家和地区的排放标准并不平衡，但是有一点趋势是明显的，BRIC国家排放法规的发展步伐已经紧紧在跟进发达国家了。现在绝大多数在巴西销售的卡车都使用欧排放标准。中国的也已经在实行欧排放标准.至于印度和俄罗斯,他们国内的排放标准一直是跟自己国内卡车生产企业的研发水平保持在同一水平上。且混合动力卡车的趋势也已经越来越明显，特别是在中型卡车的领域。在巴西，由于良好的经济环境和车辆更新的需求（巴西政府的FINAME扶持计划）,近来持续保持着增长。2012年巴西卡车总销量为139147,其中重卡为41549,中重型卡车为45881,中型卡车为11852,轻型卡车为33343,半轻型卡车为6522。而截止到9月，巴西2013年卡车总销量为115097，其中半轻型卡车为4181，轻型卡车为24810，中型卡车为9591，中重型卡车为35701，中型卡车为40814。同时出口到其他拉美国家的卡车也在增加。但由于巴西燃油质量普遍较低，巴西的卡车销量也有所减少。放眼中期，巴西将会在2014年和2016年分别举办足球世界杯和奥运会。这两个赛事的举办将会极大地刺激巴西的商用车需求，其中由于基础设施建设的需要，卡车的需求量也会越来越大。加之在2016年期间实施的欧排放标准，这段时间巴西国内很可能会出现提前购买卡车的高潮，但这会给巴西的卡车市场带来一些隐忧。着眼长期，由于大量的资金投入到基础设施的建设中

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