物联网网关行业发展基本情况

物联网网关行业发展基本情况 一、 物联网行业概述 物联网（IoT）是新一代信息技术的重要组成部分，最早由美国麻省理工学院（MIT）的KevinAshton教授提出，即万物皆可通过网络互联。2005年11月17日，在突尼斯举行的信息社会世界峰会（WSIS）上，国际电信联盟（ITU）发布《ITU互联网报告2005：物联网》，对物联网做了定义：物联网是通过二维码识读设备、射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按照约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。从物联网产业链不同层级的特点及作用来看，蓝牙传感器、物联网模组及电子标签产品属于感知层环节；物联网网关属于传输层环节；自主研发的Domore智慧云平台系统属于平台层环节；主营产品应用领域智慧仓储、智慧楼宇、智慧医疗、智慧零售、智慧场馆也与物联网应用层深度契合。由此可见，行业产品生态链与物联网行业紧密相关。 二、 进入物联网行业的主要壁垒 （一）物联网行业技术壁垒 产业物联网行业涉及到多学科的知识集合，涵盖的底层技术有传感器技术、通信技术、信息处理技术以及与硬件紧密结合的平台软件开发技术等，属于强技术属性的行业。随着产业物联网市场的快速发展，对各类底层技术的要求也越来越高。具体来讲，由于产业物联网市场应用场景丰富，需求的多样化以及应用场景的碎片化导致了终端产品结构差异明显，例如不同场景对信息采集、传送数据格式的需求不同，因此要求方案提供商能够具备一定的技术实力解决不同场景的差异化需求。此外，物联网设备连接量的增长为行业提供了基础的发展环境，而要契合终端市场的消费理念并满足落地商用成本等问题，需要企业在硬件产品精度，网络连接覆盖范围、稳定性，数据安全，产品响应时间等相关方面做出持续性的创新升级。在云平台方面，通过提升平台的数据存储、连接、管理、计算、分析等能力方能完善企业综合性解决方案以更好的服务客户。由此可知，多领域技术的持续创新对业内企业的技术研发能力提出了较高的要求，行业内企业需要打造完善的研发体系来支撑长期的、大量的实验研究，以此来保持其产品竞争力，而新进入的厂商在技术积累方面则略显不足。 （二）物联网行业规模经济壁垒 产业物联网的多场景应用使得硬件产品生产具有批量小、多品种的特点，各大生产企业需要按照不同客户的需求设计、生产对应产品。产品型号、性能、规格等要求的不尽相同，这便要求企业需要具有大规模生产的能力来更好的摊薄生产过程当中的固定成本以及其他期间费用，以此获取更大的利润额。而从产业链上下游角度来看，如果企业生产规模较小，单次采购量也会较低，因此在原材料采购的过程当中也容易处于弱势地位，而具备更大规模的企业往往能够在与供应商的谈判当中保有一定的议价能力。此外，较大规模的企业一般也具有较好的生产管理体系，能够保持良好的生产运行效率、稳定的品质输出以及快速的市场响应能力，这也是下游客户开展合作的首要选择。 （三）物联网行业人才壁垒 产业物联网是技术驱动型行业。行业的四大组成架构即感知层、传输层、平台层、应用层需要多种底层技术作为发展支撑，技术的创新升级对产业物联网发展有显著影响。 对于技术密集行业而言，高素质的技术人才队伍是企业保持创新力的重要支撑。在产业物联网行业内，各大技术人才既要熟悉物联网硬件的设计、制造，又要掌握较强的软件开发能力，并且需要深度了解下游市场及对产品功能的特殊需求。总体来看，产业物联网行业对于技术人才要求较高，需要相关人员具有专业的知识储备以及较长的实践经历。而对于新进入者而言，需要花费大量时间招聘、培养掌握核心技术的人才，但在企业发展早期较难吸引优秀人才加入，更是难以构建完整的业务体系和技术梯队。相较之下，在市场已有长期沉淀的企业具有较大的竞争优势。因此，产业物联网行业具有较高的人才壁垒。 （四）物联网行业先发优势壁垒 由于产业物联网市场多样化的应用场景以及下游客户差异化需求的存在，行业内企业需要不断进行技术研发创新来为客户提供全面的、及时的产品及服务。在合作的开展过程当中，下游客户对于供应商的导入以及管理严格，一般需要围绕供应商的生产规模、资金能力、产品质量等多方面进行考核，经过长时间的产品认证以及测试后，方能进入其供应商体系。而能够进入下游客户供应商体系当中，从侧面来看也是对于企业产品竞争力以及技术实力的高度认可。另外，对于下游客户而言，更换供应商的成本高并且风险也较大。随着合作关系达成，客户也不会轻易选择更换供应商。因此，为了保证持续稳定的产品以及服务供应，两者的合作关系也会越趋稳固，这便构成了业内企业的先发优势。另外，随着合作的展开，行业内企业也能够对客户所在业务领域的特点及发展趋势、客户的决策流程及生产控制需要等行业相关信息有较为深入的理解，这也有助于企业更为敏锐的瞄准行业趋势变化，快速响应下游客户需求，从而建立领先优势。 （五）物联网行业经验壁垒 产业物联网应用场景分散，不同垂直领域的特有属性构成了行业的天然进入屏障。产业物联网应用领域涵盖了智慧零售、智慧办公、智慧医疗、智慧仓储等多个细分场景，因此针对各应用领域相关产品的开发，除了需要企业具备相应的技术实力外，还需要深刻理解客户所在领域的政策标准、业务规则、业务流程、用户需求以及技术演变过程和未来的发展趋势等重要内容。随着应用领域的不断深入，对相关行业的经验和知识的积累也将显得更加重要。再者，庞大的下游应用导致了下游市场出现了明显的小批量，多品种定制需求，需要企业具备不同产品及服务的研发生产能力，而新进入企业难以在较短时间内积累相关经验，需要长时间的产业沉淀。因此，行业经验已成为本行业实质性进入壁垒之一。 三、 多样化行业智能应用需求促进万物互联 消费者行业是最大的物联网连接组成，智能家居、可穿戴依然是重要增长点，连接数量到2026年将近59．8亿个。公共设施行业物联网连接数在2022年约14．4亿个，预计到2026年将达22亿个。未来五年，部署重点将从一二线城市有序拓展至三四线城市及县城农村的改造。 各级政府将物联网纳入城市基础设施进行统一规划建设，连接重点在安防监控，道路、桥梁、隧道、照明、V2X等，2021年连接数超1．3亿个，并以31．6%的高速增长至2026年近5．3亿个。 制造业物联连接数到2026年将超3亿个。众多中小型企业正在加快规划部署物联网，将带来更多的制造业物联网连接量，主要以实现智能制造、产品质量检测以及生产设备监测等为重点内容。此外，受远程医疗和人口老龄化的影响，医疗健康行业将以27%的增速快速部署医疗物联，推广个人健康实时监测与评估设备。随着校园物联网及全民数字技能教育的加大投入，教育行业的教育设施、设备也将得到广泛应用，教育物联连接数将实现22%的增速。 四、 物联网行业竞争格局 （一）物联网智能硬件领域竞争格局 产业物联网行业的产业链覆盖范围较广，涉及众多细分领域，下游的应用场景也比较多样化。因此，行业内的企业并没有就各类产品形成全面竞争关系，各企业基于自身优势均在不同的细分市场展开竞争。物联网智能硬件属于产业物联网行业的基础环节，经过多年发展，产业环境已经较为成熟，竞争格局相对稳定。 传感器方面，由于我国传感器产业起步较晚，核心技术成熟度尚不足，我国传感器制造行业以中小企业为主，由于企业规模较小，受到资金和人才限制影响，技术水平较低，多数集中于低端产品的生产，以价格竞争为主；高端产品集中在龙头企业及外资企业之中，以技术竞争和品牌竞争为主。近年来，随着我国电子信息制造业水平持续提升，产业链配套日趋完善，且在国家物联网相关产业政策的扶持下，我国部分传感器企业可自主研发设计出高端传感器产品，通过自主制造和完善的服务，实现快速灵活的需求响应，满足下游市场多样化的产品需求。 无线通信模组方面，全球通信模组市场呈现东升西落趋势，国内厂商出海抢占全球份额，国内强者恒强，龙头厂商凭借规模效益、研发实力和客户粘性构建了较强的竞争护城河，成为全球最具竞争力的产业集聚地。 （二）电子标签领域竞争格局 目前，在欧美、澳大利亚、中东土耳其、亚洲日本和韩国等国家已经有大量超市应用电子标签，市场渗透率达到10%左右，发展相对成熟的法国渗透率已经达到了30%以上。通过多年发展，产业规模较大的代表性企业有瑞典Pricer、法国SES以及日本寺冈，属于全球的第一竞争梯队。而国内市场的发展则比较滞后，自2016年新零售概念被提出后，电子标签作为信息闭环的终端开始受到更多国内零售企业的关注，在市场需求推动下，电子标签技术的应用价值被不断丰富，越来越多的物联网企业开始涉足其中参与竞争。但总体上看，由于商用成本较高、普及度不够以及国内企业大都投入不深，致使电子标签在国内的应用并没有达到国际水平，市场还处于初步发展阶段。在此背景下，目前我国电子标签行业集中度较低，企业多而分散且规模不大，在国际上的竞争力明显不足，仅有少部分企业依靠自身在物联网其他领域积累的产业经验及优势不断的进行技术创新以及品牌宣传从而具备了一定的发展规模。 五、 中国物联网产业发展历程 近年来，我国发布多项政策促进物联网技术发展，这些政策从战略新兴产业、工业信息化、城市精细管理与智慧生活等角度阐述了物联网作为底层高新技术可以有效支撑国家重塑一个智能、高效、节约型社会。物联网可以催生芯片、传感器、远距离传输、海量数据处理、技术集成以及创新应用等方面的价值创造，特别是十二五规划以来，中国面临传统行业升级再造，企业数字化转型，城市管理效率缺失，公共服务水平以及人民生活质量亟待提高等问题，而物联网以感知终端覆盖到城市各处构成社会系统的神经末梢，进行实时监测、有效管理，实现从生产环境监测到制造业服务化转型，从市政基础设施管理到实时反馈，从城市精细管理到精准提升居民生活智能化水平等社会各方面的价值再塑。 工业产业把守着中国经济命脉，但数据显示，近几年中国工业增加值和增长速度呈现显著下滑趋势，仅在2021年Q3因低基数效应反弹至19．9%。以装备控制、航天制造、工程机械、家电生产等为代表的传统工业行业正在触及价值创造的天花板。物联网作为新一代创新技术，垂直赋能传统行业从生产到产品再到服务的整体转型升级，以技术改变生产关系，提升经济发展质量。物联网通过传感器、嵌入式芯片、RFID标签、广域传输网络的布设实现生产线上的智能感知与决策；以海量数据收集与处理帮助企业实现数字化转型；搭载了各类物联网传感器的智能设备、硬件等逐步应用于可穿戴设备、智能家居、车联网、健康养老等各个消费环节，助推消费升级、为消费增值带来巨大的收益空间。 中国人口规模巨大、产业结构完备，经济发展正处在产业转型与消费升级阶段，因此不管在生产领域还是居家消费领域，都形成了对物联网的强劲需求。丰富且复杂的物联网应用场景，结合快速发展的互联网科技行业，使中国的物联网生态快速迭代发展。然而与美国相比，中国在物联网技术和生态方面依旧存在较大短板技术层面，中国物联网相关技术创新主要集中在应用层，缺乏底层核心技术（如物联网感知层的传感器芯片自给率仅有10%）；行业层面，美国大量企业在90年就开始应用以数据分析为核心的6-sigma管理体系，在各个行业都积累了大量的生产数据，能够迅速支持物联网的行业应用，而中国生产型企业的自动化和数字化管理程度一直很低，应用物联网需要同时完善自动化和数字化基础设施，大大增加了物联网应用成本和难度。 六、 物联网的时代必然 1969年世界上首个数据交换网络诞生，1981年世界上第一台笔记本电脑诞生，微型计算机、个人计算机逐步取代了大型计算机和小型计算机，成为PC时代的主导者；2000年以后，智能手机和平板电脑快速取代了个人计算机，带来了移动互联网时代。计算历史上的每一次能力提升，都引发了计算设备数量的激增。在摩尔定律的驱动下，普通物品将很容易获得与第一代智能手机相当的计算和连接能力，由智能设备数量激增带来的物联时代已经到来。 物联网是一场技术重塑的革命，一方面由技术自上而下驱动，另一